Аналитический обзор рынка томатов и огурцов в Казахстане

Аналитический обзор рынка томатов и огурцов в Казахстане

Производство и продажа плодов и овощей на большей территории Казахстана в силу природно-климатических условий имеет ярко выраженный сезонный характер, поэтому основная масса продукции реализуется во втором полугодии. Крайне мало выращиваются ранние овощи, особенно в северных регионах республики. Потребность торговли в них удовлетворяется только на 35-40%, что является причиной завышенных цен в период уменьшения предложения.

Рисунок 1. Динамика розничных цен на помидоры и огурцы

в РК в 2011-2012 гг.

Источник: АО «Казагромаркетинг»

Массовый сбор урожая продукции открытого грунта происходит в период с середины июня до второй половины октября. В период же с ноября по май наблюдается дефицит свежих овощей, который отчасти закрывается импортной продукцией. Данный факт подтверждается и динамикой цен на свежие помидоры и огурцы.

Рисунок 2. Динамика розничных цен на помидоры и огурцы

в Астане в 2011-2012 гг.

Источник: АО «Казагромаркетинг»

Такая же картина наблюдается и на рынках Астаны. Уровень розничных цен на свежие огурцы и помидоры достигает своего минимума в летний период с июля по сентябрь месяц, в связи с массовым сбором урожая открытого грунта по всей республике. Максимальная точка, как правило, достигается в период межсезонья – январь, февраль, март месяцы. Единственной разницей между розничными ценами по Казахстану в целом и Астане является то, что на рынках столицы предложение товара зависит от регулярности поставок. Из вышеуказанного графика видно как колеблется среднемесячная цена в период межсезонья. Отрицательными факторами, влияющими на колебание цен являются:

- не развитая логистическая система;

- суровые природно-климатические условия в данном регионе;

- различные политические решения, связанные с Таможенным союзом;

- слабая информированность поставщиков о емкости рынка и т. д.

Производство, экспорт и импорт томатов и огурцов в Казахстане

В настоящее время наблюдается тенденция к стабильному увеличению мощностей и стабильный рост производства помидоров и огурцов как открытого грунта так и закрытого грунта. Увеличение объема производства продукции закрытого грунта напрямую связано с увеличением спроса на данный вид продукции в период межсезонья. В последние годы в Казахстане наблюдается увеличение числа крупных теплиц, построенных как за собственные средства, так и профинансированных финансовыми институтами АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», которые применяют новейшие технологии выращивания овощей в теплицах.

Рисунок 3. Динамика производства помидоров открытого и закрытого грунта в Казахстане, тыс. тонн

Источник: Агентство по статистике РК

Рисунок 4. Динамика производства огурцов открытого и закрытого грунта в Казахстане, тыс. тонн

Источник: Агентство по статистике РК

В период с 2010 по 2012 годы производство помидоров и огурцов открытого грунта увеличилось на 9,7% и 21,4% соответственно. Темпы роста объемов производства помидоров и огурцов закрытого грунта намного выше и составили 302,9% и 170,1% соответственно.

Рисунок 5. Динамика производства помидоров открытого и закрытого грунта в г. Астана, тыс. тонн

Источник: Агентство по статистике РК

Рисунок 6. Динамика производства огурцов открытого и закрытого грунта в г. Астана, тыс. тонн

Источник: Агентство по статистике РК

Появление объемов производства помидоров и огурцов закрытого грунта в г. Астана в 2012 году объясняется вводом в эксплуатацию тепличного комплекса ТОО «АстанаЭкоСтандарт» площадью 3 га.

Существующий объем выращивания томатов и огурцов в открытом грунте (с июля по сентябрь месяцы) в полной мере обеспечивает потребности населения Казахстана.

По данным Агентства по статистике РК, объем производства помидоров и огурцов в закрытом грунте за 2012 год составил 58,9 тыс. тонн (в 2008 году объем производства овощей закрытого грунта составлял всего 3,6 тыс. тонн).

Но все же, основная доля овощной продукции, а именно помидоров и томатов, завозится из южных областей Казахстана в летний период и соседних государств, таких как Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения, как в период межсезонья, так и в течение всего года.

Таблица 1. Экспорт-импорт томатов и огурцов 2012 года в разрезе стран-поставщиков

Наименование товара, страны	Экспорт	Импорт
количество	стоимость, тыс. долл. США	количество	стоимость, тыс. долл. США
тонн (вес нетто)	тонн (вес нетто)
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ	1,0	1,9	36 240,2	40 673,8
Страны СНГ	1,0	1,9	17 344,5	17 093,8
Россия	1,0	1,9	65,5	84,3
КИРГИЗИЯ	-	-	5 548,0	5 441,8
ТУРКМЕНИЯ	-	-	2 278,6	1 322,3
УЗБЕКИСТАН	-	-	9 452,5	10 245,5
Остальные страны мира	0,0	0,0	18 895,7	23 580,0
БЕЛЬГИЯ	-	-	0,3	1,8
БРАЗИЛИЯ	-	-	0,0	0,2
ЕГИПЕТ	-	-	0,3	0,7
ИЗРАИЛЬ	-	-	13,9	61,4
ИРАН	-	-	137,9	76,7
ИСПАНИЯ	-	-	19,6	70,1
ИТАЛИЯ	-	-	1,8	18,0
КИТАЙ	-	-	18 151,4	22 877,2
КОЛУМБИЯ	-	-	0,1	0,7
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	-	-	12,4	7,4
МАЛАЙЗИЯ	-	-	0,1	0,7
МАРОККО	-	-	37,0	35,5
НИДЕРЛАНДЫ	-	-	32,0	82,9
ПАКИСТАН	-	-	9,0	3,4
ПОЛЬША	-	-	2,4	1,3
СЕНЕГАЛ	-	-	0,8	3,0
ТУНИС	-	-	0,1	0,8
ТУРЦИЯ	-	-	476,4	337,3
ФРАНЦИЯ	-	-	0,1	0,7
ОГУРЦЫ И КОРНИШОНЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ	42,4	97,2	19 821,9	14 521,3
Страны СНГ	42,4	97,2	17 199,8	11 471,1
Россия	42,4	97,2	15,5	33,9
АЗЕРБАЙДЖАН	-	-	1,0	0,5
КИРГИЗИЯ	-	-	4 657,8	3 338,5
ТУРКМЕНИЯ	-	-	566,9	301,6
УЗБЕКИСТАН	-	-	11 958,6	7 796,5
Остальные страны мира	-	-	2 622,2	3 050,2
ИРАН	-	-	113,7	62,1
ИСПАНИЯ	-	-	7,8	6,7
КИТАЙ	-	-	2 420,9	2 926,0
НИДЕРЛАНДЫ	-	-	0,5	0,5
ПОЛЬША	-	-	1,8	1,3
ТУРЦИЯ	-	-	77,4	53,6

Источник: Агентство по статистике РК

Годовой объем импорта помидоров и огурцов в 2012 году в Республику Казахстан составил 36,2 и 19,8 тыс. тонн соответственно. Основными поставщиками помидоров являются Китай, который импортировал 18,2 тыс. тонн или 50% от общего объема, Узбекистан - 9,5 тыс. тонн (26%), Киргизия – 5,5 тыс. тонн (15,3%), Туркмения – 2,3 тыс. тонн (6,3%). Наибольший объем овощной продукции вышеуказанные страны ввозят на территорию Казахстана в период межсезонья. Незначительные поставки осуществили такие страны как Турция – 476 тонн, Иран – 138 тонн и Россия – 66 тонн.

По поставщикам огурцов несколько иная картина. Если лидером по импорту помидоров выступает такая страна как Китай, то по ввозу огурцов Узбекистан на первом месте с объемом 12 тыс. тонн или 60% от общего объема импорта данной продукции. Далее среди лидеров Киргизия – 4,7 тыс. тонн (23,5%) и Китай – 2,4 тыс. тонн (12,2%). Поставщиками с незначительными объемами являются те же страны что и по помидорам: Туркмения – 567 тонн, Иран – 114 тонн, Турция - 77 тонн и Россия – 16 тонн.

Также следует отметить, что 2012 году в рамках Таможенного союза из Казахстана было экспортировано в Россию 42,4 тонн огурцов.

Таблица 2. Экспорт-импорт томатов и огурцов 2012 года в

г. Астана в разрезе стран-поставщиков

Наименование товара, страны	Экспорт	Импорт
количество	стоимость, тыс. долл. США	количество	стоимость, тыс. долл. США
тонн (вес нетто)	тонн (вес нетто)
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ	-	-	440,1	561,2
Страны СНГ	-	-	0,9	2,8
Россия	-	-	0,9	2,8
Остальные страны мира	-	-	439,2	558,4
ИСПАНИЯ	-	-	2,1	2,9
КИТАЙ	-	-	436,3	554,4
НИДЕРЛАНДЫ	-	-	0,8	1,1
ОГУРЦЫ И КОРНИШОНЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ	-	-	12,2	16,8
Страны СНГ	-	-	0,1	0,4
Россия	-	-	0,1	0,4
Остальные страны мира	-	-	12,2	16,8
ИСПАНИЯ	-	-	0,8	0,6
КИТАЙ	-	-	11,5	16,2

Источник: Агентство по статистике РК

Из вышеуказанной таблицы 2 видно, что основным поставщиком помидоров в столицу, так же как и по Казахстану является Китай, который завозит 99,1% от общего объема импорта помидоров в Астану или 436,3 из 440,1 тонн.

Такая же картина и по огурцам. Китай импортирует 94,3% от общего объема завоза огурцов в г. Астана.

Таким образом, судя по вышеуказанным данным, основным конкурентом на рынках плодовоовощной продукции нашей столицы является такая страна как Китай. Это объясняется тем что, в Китае себестоимость при выращивании овощной продукции гораздо ниже, чем у стран Средней Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и т. д.)

Ценовая ситуация в стране за период 2010-2012 годы

Недостаточный объем производства для удовлетворения потребностей населения в свежих овощах в период межсезонья приводит к колебаниям цен на рынках Казахстана.

Рисунок 7. Динамика оптовых цен на помидоры в 2010-2012 годы.

Источник: АО «Казагромаркетинг»

Рисунок 8. Динамика оптовых цен на огурцы в 2010-2012 годы.

Источник: АО «Казагромаркетинг»

Как видно из графиков показанных выше, спад оптовых цен на огурцы и томаты, как правило, начинается к концу периода межсезонья, т. е. в марте-апреле и достигает минимальной ценовой отметки в августе-сентябре месяце. После чего, ввиду того что сезон сбора урожая подходит к концу и данная продукция является продуктом краткосрочного хранения начинается постепенный рост цен, который длится вплоть до февраля-марта месяца. Это еще раз доказывает, что продукция, выращенная в открытом грунте, намного дешевле, из-за её низкой себестоимости, чем продукция выращенная в тепличных хозяйствах.

Рисунок 9. Динамика розничных цен на помидоры в 2010-2012 годы.

Источник: АО «Казагромаркетинг»

Рисунок 10. Динамика розничных цен на огурцы в 2010-2012 годы.

Источник: АО «Казагромаркетинг»

Рассматривая цены за три года, можно сделать вывод, что в период межсезонья 2012 года оптовые и розничные цены на помидоры и огурцы по сравнению с 2010 и 2011 годами значительно выросли. Если в 2010 году максимальная розничная цена на помидоры на ранках Казахстана составляла 385 тенге/кг, то в 2012 году она выросла до 437 тенге/кг - рост составил порядка 14%.

Такая же ситуация наблюдается и по огурцам, где рост составил порядка 27%, цена увеличилась с 367 тенге/кг в 2010 году до 466 тенге/кг в 2012 году.

Данное увеличение уровня цен объясняется изменением ряда факторов, которые влияют на цены. Это повышение арендной платы торгового помещения, повышение стоимости коммунальных услуг, повышение затрат на транспортировку данной продукции из южных регионов и соседних государств и т. д.

Уровень цен в период летного сбора урожая остается неизменным в течении полседних трех лет (2010-2012гг.) в пределах 80-150 тенге/кг.

Как объясняют администраторы рынков и оптовые посредники, изменение цен на овощи происходит даже в течение одного дня. Снижение цен вызывает количество и объем оптовых поставок на рынок, при большом количестве предложения цена на помидоры и огурцы снижается в среднем до 30%. Повышение же цен происходит при отсутствии оптовых поставок овощей. Таким образом, цена зависит от регулярности поставок и наличия постоянного предложения овощной продукции на рынках городов Республики Казахстан.

Усин Толеген Сапарбекович,

менеджер Департамента аналитических исследований

АО «Казагромаркетинг»