Краткий обзор состояния агрохимического рынка Казахстана
Применение удобрений как минеральных, так и органических является одним из важных производственных технологий, влияющих на урожай культур. Минеральные удобрения делятся на 5 групп: азотные, фосфорные, калийные, микроудобрения, магниевые.
Самыми распространенными и широко применяемыми минеральными удобрениями сельскохозяйственными производителями являются: азотные, фосфорные и калийные.
Из всех перечисленных видов минеральных удобрений в Казахстане производятся азотные и фосфорные минеральные удобрения, которые занимают 7,3% структуры химической промышленности страны. С 2009 г. по 2012 г. года объем производства минеральных удобрений вырос с 234,0 тыс. тонн до 234,9 тыс. тонн (100,4%), что составило 90,3% от планового показаг. (260,0 тыс. тонн).
Основными производителями азотных и фосфорных удобрений в республике являются ТОО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат».
За 5-летний период с 2008 по 2012 годы наблюдается снижение производства азотных удобрений на 39,8 тыс. тонн (19%). Возможным объяснением этому является в последние годы поэтапная модернизация и реконструкция завода ТОО «КазАзот», единственного производителя азотных удобрений и жидкого аммиака.
Данный завод расположен в нефтегазодобывающем регионе страны, цель которого насытить внутренний рынок Казахстана высококачественным азотным минеральным удобрением по доступной цене и закрепиться Республике Казахстан на рынке мировых производителей минеральных удобрений.
Ситуация с фосфорными удобрениями иная. Здесь просматривается тренд увеличения производства с 46,9 тыс. тонн в 2008 году до 70 тыс. тонн в 2012 году. Рост составил - 49% .
Одним из основных производителей фосфорных удобрений является ТОО «Казфосфат». Это - уникальная компания на территории Казахстана, имеющая в своей собственности полную линию от добычи до поставки фосфатов собственными средствами железнодорожно-транспортного комплекса и их переработки на конечный продукт.
Рис.1 Производство минеральных удобрений в Казахстане, тыс. тонн
Источник: Агентство РК по статистике.
Что касается производства пестицидов в Казахстане в период с 2008 по 2012 годы, то емкость казахстанского рынка пестицидов составляет более 28 тыс. тонн ядохимикатов в год. При этом доля собственного производства в общем объеме потребления пестицидов незначительна – менее 10%. Динамика производства пестицидов в РК нестабильна. В 2009 г. производство резко сократилось до 1 123 тонн. Однако в 2010 г. в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей формуляция пестицидов увеличилась в более чем 2 раза и составила 2 361 тонну. Максимальный объем выпуска зафиксирован в 2012 г. и составил 10 560 тонн.
Собственная сырьевая база для производства пестицидов в РК отсутствует. Формуляция на 100% осуществляется за счет импортируемого сырья, главным образом китайских и российских производителей.
Рис. 2 Производство пестицидов в Казахстане
Источник: Агентство РК по статистике.
На рис. 3 показано, что в течение последних 5 лет сельхозпроизводителями Казахстана увеличено использование минеральных удобрений. Наибольший темп роста просматривается в объемах внесения в почву азотных удобрений. Рост в 2012 году составил 89 тыс. тонн или в 6,5 раз больше чем в 2008 году.
Внесение калийных и фосфорных удобрений также увеличилось на 1385% и 44% соответственно.
Это связано с тем, что государство оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям, выделяя субсидии на удешевление стоимости приобретения минеральных удобрений казахстанских производителей до 50% и импортных до 30%.
Рис. 3 Использование минеральных удобрений всех видов, тонн (в пересчете на 100% питательных веществ)
Источник: Агентство РК по статистике.
Основными культурами, где применяются минеральные удобрения, являются пшеница, рис, кукуруза и хлопчатник. Наглядно видно, что с каждым годом площади внесения минеральных удобрений значительно увеличиваются, что в принципе говорит об увеличении объемов потребления.
Рис. 4 Площади внесения минеральных удобрений в РК, га
Далее представлена динамика экспорта, импорта азотных удобрений в Казахстане. Здесь наблюдается тренд к повышению импорта, связанный, скорее всего, с уменьшением производства. По сравнению с 2008 годом прирост импорта данной продукции в 2012 году составил 28,1%, что связано с увеличением потребления продуктов производства сельскохозяйственной подотрасли химической промышленности, т. е. минеральных удобрений.
Рис. 5 Тренд импорта азотных минеральных удобрений, тыс. тонн
Основными экспортерами азотных удобрений в Казахстан является Россия и Узбекистан, которые ввозят 50% и 49% соответственно от общего объема импорта данной продукции.
Рис. 6 Страны-экспортеры
За рассматриваемый пятилетний период импорт фосфорных удобрений сократился с 10,9 тыс. тонн в 2008 году до 0,8 тыс. тонн в 2012 году или на 92,7%. В то же время экспорт увеличился со 100 кг в 2009 году до 15,3 тыс. тонн в 2012 году. Возможная причина - повышение объемов производства в течение рассматриваемого периода.
Рис. 7 Тренд импорта фосфорных минеральных удобрений, тыс. тонн
98% всех импортируемых фосфорных удобрений завозится из Узбекистана.
Рис. 8 Страны экспортеры
Рис.9 показывает тренд увеличения импорта калийных удобрений с 25,8 тыс. тонн в 2008 году до 35,6 тыс. тонн в 2012 году (повышение составило 38%). Повышение импорта объясняется увеличением использования калийных удобрений и отсутствием производства.
Рис. 9 Тренд импорта калийных минеральных удобрений, тыс. тонн
Основными экспортерами данного вида удобрений в Казахстан являются Израиль и Россия, которые поставляют 51% и 43% соответственно от всего импорта данной продукции.
Рис. 10 Страны экспортеры
В период 2008-2012гг. казахстанские производители формулировали пестициды для использования на территории РК и не осуществляли незначительный экспорт своей продукции.
Импорт пестицидов (ядохимикатов) в РК демонстрирует в целом за 5 лет понижающий тренд. По сравнению с 2008г. ввоз пестицидов увеличился всего в 1,1 раза и составил 18 328,3тонн.
Рис. 11 Тренд импорта пестицидов
Основными поставщиками пестицидов на рынок РК являются Китай, Бельгия, Россия и Австрия, Германия и Австрия.
Рис. 12 Страны экспортеры
Основными регионами Казахстана, использующими минеральные удобрения в производстве сельхозпродукции, являются Южно-Казахстанская область, которая использовала в среднем за период 2008-12 годы 19815,3 тонн, Костанайская область – 15114,3 тонн и Кызылординская область – 13287,1 тонн.
 |
Рис. 13 Основные регионы, использующие минеральные удобрения
В настоящее время согласно законодательства Республики Казахстан государством выделяются субсидии на покупку минеральных удобрений и гербицидов не только отечественного производства, но и импортного тоже. Так на приобретение минеральных удобрений и гербицидов отечественного производства выделяются субсидии в размере 50% от стоимости, а импортных - в размере 30% от стоимости.
Рис. 14, 15 Объемы субсидирования удобрений и пестицидов в 2008-2012 годах, млрд. тенге 
Направления | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
Государственная поддержка растениеводства | 49,6 | 130,8 | 95,5 | 104,0 | 112,4 |
Субсидирование стоимости удобрений | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 5,0 |
Субсидирование стоимости гербицидов | - | - | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
