Маркетинговый обзор

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

Содержание

Введение …………………………………………………………………………………………………. стр.3

Глава I. Описание обзора…………….………………………………………………………………… стр.4

Глава II. Статистические данные……………………………………………………………………… стр.5

Глава III. Конкуренция…………………………………………………………………………………… стр.11

Приложения………………………………………………………………………………………………. стр.13

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

Введение

Мукомольно-крупяной – важнейший социально значимый рынок. Он, с одной стороны зависит от сезонного производства зерна, с другой – от потребления хлебобулочных, макаронных, крупяных и других изделий.

Социальная значимость данного рынка объясняется его принципиально важной особенностью: крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, а, следовательно, зерно и мука – жизненно необходимы и незаменимы.

Доля хлебной группы продуктов в продовольственной корзине России весьма значительна. Норма составляет 120 кг./чел. в год. Ей принадлежит более 20% общего рациона питания жителей нашей страны, и наблюдается тенденция к увеличению. Потребление других групп продуктов постоянно снижается. Это определяет важность развития мукомольно-крупяного рынка, как в количественном, так и в качественном отношении.

Стоимость на муку имеет сезонный характер. Сезонность выражается в варьировании цен в зависимости от времени года (конец лета, осень - время сбора урожая; зима, весна – время реализации запасов зерна).

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

Описание исследования

Цели и задачи исследования:

Целью данного исследования является анализ ситуации на рынке зерна и муки в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской области, Приморском крае.

Задачи:

1.  Оценка ситуации на рынке за последние три года и в настоящий момент.

2.  Анализ динамики спроса и предложения.

Источники информации:

1. Данные статистики

- “Торговля в Алтайском крае” 1990-2002 Госкомстат России, 2003

- “Регионы России”

- “Цены и их изменение в Алтайском крае”

- “Торговля в Алтайском крае за 2003г.” Федеральная служба государственной статистики.

2. Общие СМИ

- газета «Купи-Продай»

- газета «Из рук в руки»

3. Специализированные СМИ

- ж-л «Хлебопродукты» №1-7 , 2004г.

- ж-л «Зерновые культуры» 2004 г.

- ж-л «Зерно и зерноперерабатывающая промышленность» 2004 г.

4. Справочники

- «Сельскохозяйственный Оптовик», 2004 г.

- «Весь деловой Барнаул», 2004 г.

- «Деловой мир Алтая 2004 г.»

5. Интернет - ресурсы

- http://www. /

- http://www. orientir. info/

- http://food. board. /

- http://product. ru/

- http://zerno. aip. ru/

- http://www. mtszerno. ru/

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

Статистические данные

По данным статистический отчетности за II квартал 2003 года в России мельницами всех форм собственности произведено 2,5 млн. тонн муки, что на 0,9 млн. тонн меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сырьем для производства муки является зерно, таким образом, цена, качество и другие важные показатели муки напрямую зависят от зерна, из которого она произведена.

Производство сортовой пшеничной муки, пригодной для хлебопечения возможно только из зерна продовольственной пшеницы с клейковиной не ниже 23 %. Поэтому обеспеченность мукой для хлебопечения необходимо оценивать по балансу продовольственной пшеницы. Ее доля в общем объеме произведенной в России пшеницы в предыдущие годы составляла 60 %, а по условиям 2003 года несколько выше – 70 %. Потребность в продовольственной пшенице стабильна и в последние годы составляет 28-29 млн. тонн.

По экспертной оценке Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий в целом по России на 1 июля 2004 г. ожидается дефицит продовольственной пшеницы в объеме не меньше 3 млн. тонн, а с учетом российских расстояний для незерновых районов выглядит более внушительно. Кроме того, необходимо иметь обязательный переходящий остаток продовольственной пшеницы не менее 2 млн. тонн.

В связи с этим для обеспечения бесперебойной работы мукомольных предприятий очевидна необходимость использования дополнительных ресурсов.

Ситуация с ресурсами определяет и соответствующее ценообразование на продовольственную пшеницу и вырабатываемую из нее муку. В первое полугодие 2004 г., когда ресурсы продовольственной пшеницы будут пополняться за счет импорта не только из Казахстана, цена на нее в европейской части России будет формироваться, исходя из уровня цен на американскую пшеницу, так как импорт пшеницы из Европы осуществляться не будет из-за неурожая и ограничений на ее вывоз. Соответственно определятся и цены на муку.

Делая вывод, можно сказать, что по России в целом в текущем году ожидается дефицит зерна, соответственно и муки.

По данным Министерства Статистики Республики Казахстан, на август 2003г., в Центральном Казахстане, собрано урожая (табл.1):

Таблица 1.

Области	Намолочено, тыс. тонн	Урожайность, ц/га
2002 г.	2003 г.	2002 г.	2003 г.
Акмолинская	86,2	0,0	9,9	0,0
Актюбинская	87,6	68,0	6,3	9,4
Алматинская	686,5	516,0	20,9	18,2

В России мука производятся на 1500 предприятиях, в том числе на 300 крупных мукомольных заводах. Динамику поступления на рынок зерна, а также первичных и вторичных продуктов его переработки за период с 1995 по 2001 можно проследить на основе данных табл. 2.

Таблица 2. Поступление на рынок продовольственного зерна и продуктов его переработки.

Виды продукта	Годы
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Продовольственное зерно после переработки	17,5	18,3	17,2	16,3	18	17,5	17
Мука	14	11,8	12,2	12,04	12,21	12	12
Хлеб и хлебобулочные изделия	11,3	9,8	8,8	8,34	8,96	9	8,8
Макаронные изделия	0,6	0,44	0,45	0,55	0,67	0,6	0,6

Годовое количество производимой в стране муки с 1996 г. практически неизменно. Годовое количество производимой из нее продукции, также практически не представляет динамики (мука) и имеет незначительный прирост из года в год (хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия).

Из выше сказанного можно констатировать, что обеспечение потребностей хлебопекарной промышленности в целом удовлетворительное. Однако ситуация по отдельным регионам существенно отличается: от перепроизводства в Центральном, Уральском и Сибирском округах (от +11 до 28%) до катастрофической нехватки муки собственного производства в Дальневосточном округе (минус 71%).

Алтайский край

Крупнейшие города: Барнаул, Рубцовск, Камень-на-Оби. Алейск, Бийск, Славгород.

Ведущие отрасли: сельской хозяйство, зернопереработка, машиностроение, пищевая промышленность.

Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность занимает в экономике Алтайского края одно из ведущих мест. Существующие мощности предприятий и объемы выпускаемой продукции позволяют не только удовлетворить спрос населения Алтайского края, но и осуществлять поставки в другие регионы России и за рубеж.

По объему выпускаемой муки край занимает одно из ведущих мест в России, а «Алейскзернопордукт» (г. Алейск) и «Мельник» (г. Рубцовск) являются крупнейшими российскими зерноперерабатывающими предприятиями.

Таблица 3. Данные об основных показателях работы крупных и средних промышленных предприятиях Алтайского края на январь-декабрь 2003г.

	Произведено продукции фактически	Темп роста /снижения, в %	Отгружено продукции	Остатки продукции
За период от начала отчетного года	За соответствующий период прошлого года
Мука – Всего, тонн	899808,5	831358,7	108,2	856183,0	27397,1
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тонн	867032,1	801890,1	108,1	824743,2	24910,7
Хлеб и хлебобулочные изделия, всего, тонн	64975,5	61013,8	106,5	65010,4	3,4

Данные о работе крупных и средних предприятий зерноперерабатывающей промышленности, показывают прирост как по производству муки в целом, так и по производству, интересующей нас пшеничной муки и хлебу.

По экспертной оценке, доля «сильной» пшеницы (2-го класса) которую можно использовать, как улучшитель при производстве муки - снижается.

В 2003 году начали появляться тревожные тенденции в перемещении зерновых потоков, производимых в крае и в переработке зерна в муку и крупу. Сложившееся мнение об избытке зерна в стране и крае привело к тому, что летом 2003 года производство муки начало резко снижаться по причине необеспеченности зерном. Возникла необходимость ввоза зерна из Казахстана.

Поскольку на потребительском рынке края реализуется мука в основном алтайских производителей, то изменение цен производителей оказывает непосредственное влияние на потребительские цены.

Кемеровская область:

Крупнейшие города: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселёвск, Междуреченск, Анжеро-Судженск, Юрга, Белово.

Ведущие отрасли: топливная промышленность, чёрная металлургия, электроэнергетика.

Таблица 4. Данные областной статистики за 2001/2004 годы:

Показатели	Годы
2001	2002	2003	Январь – июнь 2004
Производство муки, тонн	193326	128562	103644	74180
Ввоз муки, тонн	30205	44682	46664	…
Из Алтайского края в Кемеровскую область за 2003 г. отгружено 111 959 тонн.
Вывоз муки, тонн	37308	29127	13627	…
Потребление хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку), кг. на душу населения	137	139	139	…
Средняя цена на пшеничную муку руб./кг (в декабре)	7,74	7,62	9,60	11,64

Из приведенных выше данных видно, что за прошедшие три года в Кемеровской области постепенно снижается производство и вывоз муки, в то время как потребление возросло почти на 1,5% в 2002 году и держится на том же уровне (см. приложение 1.).

Соответственно наблюдается постоянное снижение вывоза муки из региона и увеличение средней цены, на январь – июнь 2004 года уже составляющей - 11,64 руб. Средняя рыночная цена муки I сорта за кг., на начало августа 2004 г. составляет – 7,6 руб.

Иркутская область:

Крупнейшие города: Иркутск (582,8 тыс. чел.), Братск (278,1 тыс. чел.), Ангарск (262,5 тыс. чел.), Усть-Ильинск (106,7 тыс. чел.), Усолье-Сибирское (102,9 тыс. чел.).

Ведущие отрасли: цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, машиностроительная, металлообработка.

Таблица 5. Данные областной статистики за 2001/2004 годы:

Показатели	Годы
2001	2002	2003	Январь – июнь 2004
Потребление муки, тонн[1]	29481	35976	45958	25266
Ввоз муки, тонн	62474	92459	79043	…
Из Алтайского края за 2003 г. в Иркутскую область за 2003 г. отгружено 151 544 тонны.
Вывоз муки, тонн	22676	22980	32825	…
Средняя цена на пшеничную муку, руб./кг (в декабре)	8,76	7,54	11,39	13,78

Как видно из таблицы 5 в Иркутской области постоянно растет потребление муки, увеличивается вывоз муки, в то время как во ввозе муки намечена тенденция к снижению (см. приложение 2.).

По предварительной оценке потребление муки в рознице составляет почти половину, всей ввозимой муки, а поскольку собственного производства в Иркутской области не отмечено, то очевиден дефицит муки, особенно учитывая данные о вывозе.

По официальным данным в Иркутской области нет предприятий, производящих муку, что делает регион привлекательным для АЗК. По данным за 2003 год наблюдается острый дефицит муки в крае (всего 260 тонн остатка), исходя из динамики за прошедшие годы улучшения ситуации в 2004 году не ожидается, что говорит о безусловной потребности рынка в дополнительных поступлениях такого продукта, как мука.

Средняя рыночная цена муки I сорта за кг, на начало августа 2004 г. составляет – 8,6 руб.

Приморский край:

Крупнейшие города: Владивосток (594,9 тыс. чел), Находка (153,8 тыс. чел.), Артем (65,5 тыс. чел.), Арсеньев (64,4 тыс. чел.).

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство занимает – 4,6 %.

Ведущие отрасли: рыбная, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная.

Таблица 6. Данные краевой статистики за 2001/2004 годы:

Показатели	Годы
2001	2002	2003	Январь – июнь 2004
Производство муки, тонн	22686,0	24331,0	24792,0	…
Ввоз муки, тонн	56151,6	69729,2	56852,5	…
Из Алтайского края за 2003 г. в Приморский край за 2003 г. отгружено 136 399 тонн.
Вывоз муки, тонн	135,0	-	6,2	…
Цена производителей муки (декабрь), руб/кг	5,5	4,5	5,4	…

В Приморском крае складывается нестабильная ситуация на рынке муки: собственное производство поставляет небольшие объемы, и их увеличение за прошедшие три года отмечено совсем незначительное. Ввоз муки представлен в два раза большими объемами, но и этот показатель пошел на снижение в 2003 году. На 2004 г. аналитиками прогнозируется дефицит муки.

Средняя рыночная цена муки I сорта за кг, на начало августа 2004 г. составляет – 10, 30 руб.

Восточно-Казахстанская область

Ценовая ситуация на рынке пшеничной муки Восточно-Казахстанской области на 2003 год оставалась относительно стабильной, благодаря присутствию импортного продукта по конкурентным ценам.

Темпы реализации готовой продукции снижались, на довольно высоком уровне оставался сбыт муки 1 и 2 сортов, поскольку небольшими были объемы производства этой продукции. Снижение спроса на муку было связано с насыщением рынка мукомольной продукцией – как отечественной, так и привозной. Конкуренция со стороны импортной продукции (преимущественно российской) ощущалась в данной области особенно остро.

На территории Восточно-Казахстанской области за 2003 г. произведено 45775 тонн муки[2].

Таблица 7.

Показатели	Годы
2001	2002	2003	июль 2004
Средняя цена (декабрь) на муку пшеничную I сорт, тенге	38	32	40	51

Как можно видеть из таблицы 7 цена на муку увеличивается из года в год, но нужно отметить, что на последнем делении она держится уже в течение шести месяцев (см. приложение 4). По экспертной оценке цена на муку в Восточном Казахстане, в принципе, является высокой, в связи с тем, что большую часть рынка охватывает импортная продукция. Собственных предприятий, производящих муку в регионе очень небольшой процент, и эти предприятия не могут диктовать общерыночных цен.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

Конкуренция

Алтайский край является крупнейшим производителем зерна и, соответственно, муки в России, поэтому на рынке представлено достаточно большое количество конкурентов. Наиболее крупные из них это:

ОАО "Алейскзернопродукт" - одно из самых крупных и успешно развивающихся предприятий России. Ежегодно компанией перерабатывается до 450 000 тонн зерна, что составляет около 1250 тонн в сутки. Компания работает со многими известными фирмами, поставляет значительные партии своей продукции в Москву, Санкт-Петербург, Центральные регионы России, Урал, Кавказ, Сибирь, Дальний восток, страны ближнего и дальнего зарубежья. Для производства используется современное оборудование и технологии итальянской фирмы "Braibanti Golfetto SpA", Швейцарской компании "Buhler" и других фирм.

Производят муку пшеничную - всех сортов, макаронную крупку из мягких сортов пшеницы, крупы, отруби пшеничные гранулированные.

В состав входят:

- Элеваторно-складское хозяйство емкостью 220 тысяч тонн;

- Зерносушильные и очистительные линии мощностью 3500 тонн в сутки;

- Мельница хлебопекарного пшеничного помола итальянской фирмы «Брайбанти-Гольфетто СПА» - 850 тонн в сутки;

- Мельница хлебопекарного ржаного помола швейцарской фирмы «Бюлер» - 60 тонн в сутки;

- Четыре магазина-пекарни, по выработке 6 тонн хлебобулочных изделий в сутки;

- Комбикормовый завод для всех видов с/х животных, птицы, рыб – 700 тонн в сутки.

«Хлеб Алтая»

Компания шесть лет на рынке зернопереработки.

По данным журнала «Эксперт-Сибирь» (региональное приложение к журналу «Эксперт» (Москва)) от 6.10.2003 «Хлеб Алтая» вошло в рейтинг «Эксперт 200» как крупнейшее промышленное предприятие зернопереработки Сибирского региона.

Мощности компании по хранению зерна составляют 250 тыс. тонн зерна единовременно. Ежедневно элеваторы и зерносклады могут принимать до 5 тыс. тонн зерна. Отгрузка готовой продукции – около 865 тонн муки в сутки. 

ЗАО "Грана" - крупнейшее на Алтае объединение зерноперерабатывающих предприятий. В состав объединения входят шесть предприятий: Бийский, Третьяковский, Коротоякский элеваторы, Табунская хлебная база, Краснощёковское и Петропавловское хлебоприёмные предприятия, продовольственный альянс».

На сегодняшний день предприятия ЗАО "Грана" перерабатывают до 650 т. пшеницы в сутки. В текущем году на предприятиях объединения введены 2 комбикормовых цеха с производственной мощностью 120 т/сутки, увеличена мощность переработки пшеницы на 100 т/сутки.

Кроме перечисленных компаний в Алтайском крае существует еще более 20 компаний занимающихся производством и реализацией муки. Это такие компании, как:

·  АлтайАгро, ЗАО – поставки и хранение;

·  Ассортимент, – поставки муки, кваса и других продуктов бакалейных;

·  Барнаульская мельница, ТД – производство и реализация;

·  Славянка, – оптовая торговля;

·  Союзмука, ЗАО – производство и реализация муки;

·  Торговый Дом Купец, ООО – оптовая торговля;

·  , ПБОЮЛ – производство и реализация;

·  28. Ф-Агро, ЗАО – оптовая торговля;

·  Мария-РА – оптовая торговля;

·  и другие.

Другие регионы менее насыщены зернопереработчиками и оптовиками, реализующими муку, соответственно и предложением муки. Мука в эти регионы завозится из Алтайского края, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя. В этих регионах отмечены следующие конкуренты:

Иркутская область:

·  Оптовая компания «Альфа», ООО - оптовые продажи муки;

·  Амбар, ТК – оптовые продажи муки и других продуктов бакалеи;

·  «ПродуктЛидер», ООО - оптовая и розничная торговля в Иркутской области продуктами питания бакалейного направления;

·  «СибЛэнд», ЗАО – оптовая торговля;

·  «ТоргИнвест», ООО – оптовая торговля.

Кемеровская область

·  Промышленновские хлебопродукты, ОАО – производство и продажа муки;

·  «Гостинный двор», ООО - производство и реализация муки;

·  Евдокимов, ЧП – оптовая торговля мукой.

Приморский край

·  Приморхлебопродукт, ОАО;

Основной производитель муки, крупы, комбикормов в Приморском крае;

·  Судтехснаб, ООО – оптовая торговля;

·  Уссурийские мельницы, ООО – производство и реализация продуктов зернопереработки.

Восточно-Казахстанская область

Компании, занимающиеся производством муки:

·  ТОО "БАЛКАШ УН";

·  РГП «Енбек-Оскемен» КУИС МЮ РК;

·  Открытое Акционерное Общество "Семипалатинский мукомольно-комбикормовый комбинат" (ОАО "СМКК");

·  ТОО «Бель-Агачинский мукомольный комбинат»;

·  ТОО «Надежда»;

·  ТОО «Ауыл-С»;

·  ТОО «Старый мельник»;

·  ТОО «Восток-Универсал».

·  И другие.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

Приложения

Приложение 1

Производство и потребление муки в Кемеровской области с 2001 по июнь 2004 г. включительно

Приложение

Потребление и вывоз муки в Иркутской области с 2001 по 2003 г. включительно.

Приложение

Производство и ввоз муки в Приморском крае с 2001 по 2003 г. включительно

Варвар

Приложение

Динамика средних цен на муку в Казахстане 2004 г.

Приложение

Ввоз-вывоз и потребление муки по Иркутской области за 2003 год.

	Тонн	Тыс. рублей
Вывоз муки всего:	32825	221834,1
в т. ч. за пределы Иркутской области	6154	70655,0
Ввоз из других областей	79043	375184,5
Розничная продажа за 2003 год	-	413621,2
Розничная продажа за период с января по июнь 2004 года	-	333512,1

Ввоз-вывоз и потребление муки по Иркутской области за 2001-1002 год.

	2001 год	2002 год
тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.
Вывоз муки всего:	22676	109670,0	22980	106593,2
в т. ч. за пределы Иркутской области	2176	12403,0	-	-
Ввоз из других областей	62474	294553,3	92459	330604,2
Розничная продажа за год		257081,3		284208,7

Экспорт в Монголию

тонн/тыс. дол

	2001	2002	2003
мука пшеничная	данных нет	581,5/109,5	130/17,3

Приложение

Производство, ввоз, вывоз, и цены производителей муки

	2001г	2002г	2003г
1. Производство муки, тонн	22686	24311	34792
2 Ввоз на территорию края, тонн	56151,6	69729,2	56852,5
3. Вывоз муки, тонн	135	-	6,2
4. Средняя цена производителей продукции руб./тонну (в декабре)	5527	4503	5413

Приложение № 7

Рис. 1. Обеспеченность мукой в федеративных округах РФ в 2001г.

(% от общего объема производства)

1 – Центральный;

2 – Северо-западный;

3 – Южный;

4 – Приволжский;

5 – Уральский;

6 – Сибирский;

7 – Дальневосточный.

[1] Исходя из данных статистики о розничных продажах

[2] Приблизительно, исходя из стоимостного выражения