Аптечные продажи лекарственных средств отечественного производства в Казахстане. 2005 г

Аптечные продажи лекарственных средств отечественного производства в Казахстане. 2005 г.

СКРИПАЧЕВА Лариса,

Главный редактор Казахстанского фармацевтического вестника

www . pharmnews . kz

В данном исследовании впервые предпринимается попытка анализа продаж в аптечной сети фармацевтической продукции казахстанских производителей (без лекарственных растений). По данным Агентства РК по статистике, в 2005 г. в Республике Казахстан было произведено лекарственных средств на $50.5 млн. (в ценах производителей). Отчет Агентства маркетинговых исследований Vi-ORTiS показывает, что в этот же период аптеки республики продали 63.8 млн упаковок отечественных медикаментов на сумму $19.3 млн. (в ценах закупа аптек). Самым крупным из региональных рынков является Южно-Казахстанская область, где в розничной сети было продано 8.5 млн. упаковок ЛС на $2.5 млн. На втором месте - Алматинская область, на третьем - Восточно-Казахстанская, на четвертом - г. Алматы (таблица 1).

Таблица 1

Анализ аптечных продаж по регионам РК

Город, область	Объем продаж
тыс. упак.	тыс. $
Акмолинская	2818,1	836,9
Актюбинская	3007,7	906,8
Алматинская	7332,2	2 103,9
Атырауская	1478,0	456,8
ВКО	6621,8	1 982,5
Алматы	6290,2	1 877,0
Астана	1985,3	625,1
Жамбылская	3518,5	1 050,5
ЗКО	2389,7	744,8
Карагандинская	5648,8	1 707,1
Костанайская	3413,9	1 081,2
Кызылординская	3267,9	1 052,2
Мангистауская	2009,9	648,0
Павлодарская	3064,6	946,5
СКО	2441,6	746,1
ЮКО	8512,8	2 544,6
Всего	63801,1	19 309,9

Отечественные препараты составили 18.6% объема розничного рынка ЛС в упаковках и 5.4% - в стоимостном выражении. Всего на розничном аптечном рынке в 2005 г. продавалось примерно 320 торговых наименований казахстанских медикаментов 52 фармпроизводителей (таблица 2). На первую десятку этого рейтинга приходится 83% торговых наименований ЛС казахстанского производства. Наибольшее количество торговіх наименований (143) поставляет на внутренний рынок АО Химфарм. На втором месте - ФК Ромат (68), на третьем и четвертом - Глобал Фарм и Нобел АФФ (соответственно, 34 и 33 торговіх наименования). 11 компаний поставляют более, чем по 10 торговых наименований, 10 компаний - от 5 до 10, 17 фирм представлены в аптечной сети лишь одним препаратом.

Таблица 2

Представленность продукции казахстанских фармпроизводителей в аптечной сети

Производитель	Кол-во торговых наименований
Химфарм	143
ФК Ромат	68
Глобал Фарм	34
Нобел АФФ	33
Шаншаров-Фарм	30
Фармация, Караганда	25
НПЦ Рауан	19
ПК Фирма Кызыл-Май	18
ЛеКос	15
Жанафарм	13
Кефар Кенес Фарма	13
Флорена	10
Екафарма	9
Акфарм	8
Султан	8
Фармация, Костанай	8
Эйкос Фарм	8
Даулет Фарм	5
Казахстан Дарилери	5
Компания Медоптик	5
Фармация, Кызылорда	5
Аксу Дэен	4
Деново Импекс	4
Таймас	4
Алиаз	3
Желдорфармация	3
Казиндомед	3
СВС-Фармация	3
АлФармаХим	2
Береке	2
Восточно-Казахстанский областной центр крови	2
Институт фармацевтической биотехнологии	2
ПК Сара	2
Семипалатинский областной центр крови	2
НПО Эфматол	2
AR-Pharma  - Кемел-Фарм	1
БиоФармПрепараты	1
БМ	1
Бурли	1
ДиаМед Компания	1
Казлекрасфармация	1
Карагандинский областной центр крови	1
НЦ гигиены и эпидемиологии	1
Нурер	1
Сорбент	1
Тараз Д	1
Технополис Хемикал	1
Фармация, Шымкент	1
ФитОлеум	1
Флора НПП	1
ФМП Фирма	1
Хаким	1

Каков ассортимент отечественных медикаментов, реализуемых на розничном рынке? В таблице 3 представлены 15 основных терапевтических групп лекарственных средств, составивших 84% всех проданных упаковок препаратов местных производителей. Недорогие анальгетики (средняя цена упаковки - $0.16) составили 22,6% всех проданных аптеками казахстанских лекарств и 27% всех анальгетиков. Таким образом, местные производители занимают более четверти объема казахстанского рынка анальгетиков. В объеме рынка витаминов на казахскую продукцию приходится 30.5%. Довольно велика доля местной продукции в объеме розничного рынка препаратов против кашля и простуды (27%), минеральных добавок (26.2%), средств для лечения заболеваний горла (36.3%), носа (25.8%), желчного пузыря и печени (26%). На рынке антисептиков и дезинфицирующих средств местная продукция (водно-спиртовые растворы, спиртовые растворы бриллиантового зеленого, йода, настойка календулы, перекись водорода и т. п.) является абсолютным лидером (3 из 4 проданных упаковок). Намного скромнее доля отечественных препаратов в группе антибиотиков системного действия, кардиологических средств, плазмозамещающих растворов.

Таблица 3

Тор15 основных терапевтических групп препаратов отечественного производства по доле в объеме аптечных продаж в натуральном выражении

Код АТС	Объем продаж, тыс. упак.	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечест-венных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж данной подгруппы, %
N02	Анальгетики	14421,5	0,16	22,6	27,0
A11	Витамины	7878,9	0,16	12,3	30,5
D08	Антисептики и дезинфицирующие препараты	6158,0	0,20	9,7	72,4
J01	Антибактериальные препараты системного действия	6082,3	0,53	9,5	8,4
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях	4141,4	0,22	6,5	27,0
A12	Минеральные добавки	2368,6	0,08	3,7	26,2
N05	Психолептики	2167,4	0,17	3,4	21,1
R01	Препараты для лечения заболеваний носа	1959,6	0,23	3,1	25,8
C01	Препараты для лечения заболеваний сердца	1758,7	0,16	2,8	12,1
R02	Препараты для лечения заболеваний горла	1621,6	0,15	2,5	36,3
B05	Плазмозамещающие и перфузионные растворы	1619,7	0,84	2,5	11,2
A05	Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря и печени	1318,7	0,71	2,1	26,0
S01	Препараты для лечения заболеваний глаз	895,2	0,75	1,4	19,1
R06	Антигистаминные препараты для системного применения	854,7	0,27	1,3	16,4
A03	Спазмолитические, антихолинергические средства и стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта	505,3	0,96	0,8	13,2

ТОП-15 основных терапевтических групп казахстанских ЛС, лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении, их доли в общем объеме продаж этих групп и в объеме продаж всей казахстанской фармпродукции представлены в таблице 4.

Таблица 4

Тор15 основных терапевтических групп препаратов отечественного производства по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Код АТС	Подгруппа	Объем продаж, тыс. $	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечест-венных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж данной подгруппы, %
J01	Антибактериальные препараты системного действия	3233,3	0,53	16,7	6,7
N02	Анальгетики	2312,8	0,16	12,0	14,0
D08	Антисептики и дезинфицирующие препараты	1205,5	0,20	6,2	55,0
B05	Плазмозамещающие и перфузионные растворы	1360,1	0,84	7,0	8,6
A11	Витамины	1239,7	0,16	6,4	7,0
A05	Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря и печени	939,2	0,71	4,9	10,5
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях	908,2	0,22	4,7	6,7
S01	Препараты для лечения заболеваний глаз	674,4	0,75	3,5	14,7
G01	Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний	497,4	1,28	2,6	11,5
A03	Спазмолитические, антихолинергические средства и стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта	486,9	0,96	2,5	8,6
R01	Препараты для лечения заболеваний носа	458,9	0,23	2,4	9,9
M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	436,4	2,57	2,3	5,1
D03	Препараты для лечения ран и язв	399,9	1,48	2,1	26,0
N05	Психолептики	369,7	0,17	1,9	4,0
С01	Препараты для лечения заболеваний сердца	282,5	0,15	1,5	1,8

На рецептурные препараты приходится 53% аптечных продаж отечественных медикаментов в стоимостном выражении, 31,8% - в натуральном. Почти половина (48,6%) проданных аптеками упаковок казахстанских ЛС - препараты, входящие в Список основных (жизненно важных) лекарственных средств РК. Средняя цена упаковки казахстанского ОТС-препарата в 2 раза ниже, чем рецептурного и составляет 0,21$ (таблица 5).

Таблица 5

Анализ аптечных продаж отечественных ЛС по категориям

Категория	Доля в объеме продаж, %	Средняя цена 1 упаковки, $
в реальном выражении	в стоимостном выражении
Rx	31,7	53,0	0,51
ОТС	68,3	47,0	0,21
ЖВЛС	48,6	43,4	0,27
Не входят в ЖВЛС	51,4	56,6	0,33

Среди лекарственных форм казахстанских медикаментов, продаваемых через аптечную сеть, преобладают таблетки (33.7 млн упаковок - более 50%). В 2005 г. было продано 5.4 млн упаковок растворов для местного применения (растворы водно-спиртовые, спиртовые растворы йода, бриллиантового зеленого, перекись водорода и т. п.), 2.9 млн упаковок растворов для инъекций (практически все это - продукция АО Химфарм, единственного в Казахстане завода, имеющего ампульные линии), 2.6 млн упаковок препаратов в форме порошка для приготовления инъекций, 2.8 млн флаконов капель для глаз, носа и уха. Местной оригинальной разработкой является лекарственная форма олеогель (объем продаж – 2.1 тыс. упаковок).

В таблице 6 показана Тор15 международных непатентованных наименований (МНН) и комбинаций казахстанских ЛС, лидирующих по объемам продаж в натуральном выражении. Они составляют 84,2% всех отечественных препаратов, проданных в аптечной сети. В этот рейтинг входит только дешевая продукция - от 0,1 до 0,24$ за упаковку. На первом месте - аскорбиновая кислота (7,3 млн упаковок), на втором - комбинация ацетилсалициловой кислоты, парацетамола, кофеина.

Рейтинг МНН и комбинаций отечественных ЛС, лидирующих по объемам продаж в стоимостном выражении, представлен в таблице 7. Они занимают 38% в общем объеме продаж казахстанских ЛС. Первую строку данного рейтинга тоже занимают недорогие препараты аскорбиновой кислоты благодаря большому количеству проданных упаковок. В Тор15 входят также цефтриаксон ($671.6 тыс.), цефуроксим, кальция глюконат, хлорамфеникол, две широко применяемые комбинации, включающие парацетамол и метамизол, альбумин.

Таблица 7

Тор15 МНН препаратов отечественного производства по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

МНН, комбинации	Объем продаж, тыс. $	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечест-венных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж, %
1	Аскорбиновая кислота	973,6	0,13	5,0	0,27
2	Карнитина оротат+ карнитина хлорид+ пиридоксина гидрохлорид+ цианокобаламин+аденозин	671,6	19,41	3,5	0,19
3	Цефтриаксон	666,4	4,44	3,5	0,18
4	Парацетамол+ дифенгидрамин+ кальция глюконат+ рутозид+ аскорбиновая кислота	652,9	0,31	3,4	0,18
5	Метамизол+ парацетамол+ кодеин+ кофеин+ фенобарбитал	510,6	0,92	2,6	0,14
6	Альбумин	441,8	64,48	2,3	0,12
7	Цефуроксим	433,3	10,04	2,2	0,12
8	Натрия хлорид	426,0	0,59	2,2	0,12
9	Дротаверин	393,8	3,33	2,0	0,11
10	Этанол	377,9	0,19	2,0	0,10
11	Кальция глюконат	354,7	0,17	1,8	0,10
12	Хлорамфеникол	340,5	0,44	1,8	0,09
13	Нафазолин	330,4	0,18	1,7	0,09
14	Кодеин+ метамизол+ кофеин+ фенобарбитал	325,5	0,54	1,7	0,09
15	Цефазолин	311,9	1,13	1,6	0,09

Восемь из 15 строк рейтинга торговых наименований по объемам продаж в реальном выражении занимает продукция АО Химфарм (таблица 8). На первом месте - Аскорбиновая кислота с глюкозой (5,1 млн упаковок), на втором - Цитрамон П (3,4 млн), на третьем - Парацетамол (2,50 млн), на четвертом - Ацетилсалициловая кислота (1,8 млн упаковок). АО Химфарм - один из основных продавцов на рынке Казахстана этих и многих других недорогих советских брэндов. Он - в числе лидеров по продажам водно-спиртовых растворов, Таблеток от кашля, Аллохола, Экстракта валерианы, Мукалтина. На 5 месте - Нафтизин НПЦ Рауан, шымкентского завода, являющегося в Казахстане лидером по объему производства капель. Более половины флаконов с каплями (1,75 млн) выпускается на этом предприятии. В данном рейтинге представлены торговые наименования с самой низкой ценой (от 0,09 до 0,12$ за упаковку).

Таблица 8

Тор15 торговых наименований ЛС отечественного производства по доле в объеме аптечных продаж в натуральном выражении

Торговое наименование	Производи-тель	Объем продаж, тыс. упаковок	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечест-венных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж, %
1	Аскорбиновая кислота с глюкозой	Химфарм	5106,6	0,09	8,9	1,5
2	Цитрамон П	Химфарм	3409,5	0,06	6,4	1,0
3	Парацетамол	Химфарм	2489,9	0,07	4,9	0,7
4	Ацетилсалициловая кислота	Химфарм	1773,5	0,05	3,9	0,52
5	Нафтизин	НПЦ Рауан	1749,5	0,18	3,3	0,51
6	Бензилпенициллина натриевая соль	Алиаз	1525,4	0,08	3,1	0,45
7	Этиловый спирт	Химфарм	1457,8	0,19	2,8	0,43
8	Кальция глюконат	ФК Ромат	1314,8	0,05	2,5	0,38
9	Таблетки от кашля	Химфарм	1163,3	0,06	1,9	0,34
10	Аллохол	Химфарм	1143,6	0,09	1,8	0,33
11	Антигриппин П	Эйкос Фарм	1115,2	0,28	1,8	0,33
12	Валерианы экстракт	Химфарм	1087,3	0,14	1,8	0,32
13	Антигриппин	Эйкос Фарм	896,4	0,28	1,7	0,26
14	Аскорбиновая кислота с сахаром	Султан	877,3	0,20	1,7	0,26
15	Мукалтин	Химфарм	865,391	0,12	1,5	0,25

В рейтинге торговых наименований по объемам продаж в стоимостном выражении (таблица 9) тоже немало старых недорогих брэндов. Например, Пенталгин П, Антигриппин П, Тетралгин, Нафтизин, Кальция глюконат, Аскорбиновая кислота с глюкозой входят в ТОП-15 благодаря большому количеству проданных упаковок. Но есть в этом рейтинге и современная продвигаемая продукция. В основном, это препараты совместных предприятий, завозимые в страну в форме «in bulk», упакованные и расфасованные на местных линиях.. Так, первым по объему продаж в стоимостном выражении является оригинальный гепатопротектор Гепадиф совместного казахстанско-корейского предприятия Глобал Фарм (19,41$ за упаковку). В число лидеров входят также генерики Мегасеф, Роксибел, Флунол компании Нобел АФФ, Кефаксон и Носпазин СП Кефар Кенес Фарма. Единственный оригинальный продукт, вошедший в ТОП-15 казахстанских препаратов по объемам продаж в стоимостном выражении, - Кызыл Май с прополисом.

Таблица 9

Тор15 торговых наименований ЛС отечественного производства по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Торговое наименование	Производитель	Объем продаж, тыс. $	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечественных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж, %
1	Гепадиф	Глобал Фарм СП ТОО	671,6	19,41	3,5	0,19
2	Пенталгин П	Химфарм АО	510,6	0,92	2,6	0,14
3	Аскорбиновая кислота с глюкозой	Химфарм АО	436,5	0,09	2,3	0,12
4	Мегасеф	Нобел АФФ	433,3	10,04	2,2	0,12
5	Натрия Хлорид	ФК Ромат	406,5	0,61	2,1	0,11
6	Кефаксон	Кефар Кенес Фарма	397,3	5,85	2,1	0,11
7	Носпазин	Кефар Кенес Фарма	381,2	4,03	2,0	0,11
8	Тетралгин	Химфарм	325,5	0,54	1,7	0,09
9	Нафтизин	НПЦ Рауан	317,1	0,18	1,6	0,09
10	Аскорбиновая кислота	Химфарм	315,9	0,38	1,6	0,09
11	Антигриппин П	Эйкос Фарм	314,0	0,28	1,6	0,09
12	Кызыл Май с прополисом	ПК Фирма Кызыл-Май	302,7	1,72	1,6	0,08
13	Кальция глюконат	Химфарм	287,1	0,35	1,5	0,08
14	Роксибел	Нобел АФФ	286,0	4,82	1,5	0,08
15	Флунол	Нобел АФФ	279,5	9,23	1,4	0,08

Крупнейшим производителем и продавцом отечественных лекарственных средств является шымкентский Химфарм. Он неизменно входит в ТОП-10 по объемам аптечных продаж в целом (как в стоимостном выражении, так и в упаковках) и возглавляет рейтинг отечественных предприятий-производителей ЛС (таблицы 10, 11). Продукция АО Химфарм составляет 61.2% всех упаковок отечественных препаратов, проданных в розничной сети. Его доля в объеме розничных продаж отечественной фармпродукции в стоимостном выражении - 4зводителей по количеству проданных упаковок за ним следуют (с большим отрывом) ФК Ромат, Жанафарм, Эйкос Фарм, НПЦ Рауан. На Тор15 этого рейтинга в 2005 г. пришлось 96,4% всех отечественных медикаментов, проданных через аптечную сеть.

Таблица 10

ТОП-15 отечественных производителей по доле в объеме аптечных продаж в натуральном выражении

Производитель	Объем продаж, тыс. упак.	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечест-венных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж, %
1	Химфарм АО	39042,3	0,22	61,2	11,4
2	ФК Ромат	5492,8	0,19	8,6	1,6
3	Жанафарм	2953,6	0,12	4,6	0,9
4	Эйкос Фарм	2625,0	0,24	4,1	0,8
5	НПЦ Рауан	2058,4	0,21	3,2	0,6
6	Глобал Фарм	1662,0	0,66	2,6	0,5
7	Шаншаров-Фарм	1530,0	0,22	2,4	0,4
8	Алиаз	1529,4	0,08	2,4	0,45
9	Султан	1152,0	0,22	1,8	0,34
10	ЛеКос	827,2	0,87	1,3	0,24
11	Нобел АФФ	747,5	2,54	1,2	0,22
12	Фармация, Караганда	716,6	0,16	1,1	0,21
13	ПК Фирма Кызыл-Май	588,9	1,56	0,9	0,17
14	Кефар Кенес Фарма	385,5	3,89	0,6	0,11
15	Компания Медоптик	197,0	0,57	0,3	0,06

Таблица 11

ТОП-15 отечественных производителей по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Производитель	Объем продаж, тыс $	Средняя оптовая цена упаковки, $	Доля в объеме продаж отечест-венных ЛС, %	Доля в общем объеме продаж, %
1	Химфарм	8497,0	0,22	44,0	2,4
2	Нобел АФФ	1900,5	2,54	9,8	0,53
3	Кефар Кенес Фарма	1499,8	3,89	7,8	0,42
4	Глобал Фарм	1096,4	0,66	5,7	0,30
5	ФК Ромат	1044,6	0,19	5,4	0,29
6	ПК Фирма Кызыл-Май	915,9	1,56	4,7	0,25
7	ЛеКос	715,6	0,87	3,7	0,20
8	Эйкос Фарм	621,9	0,24	3,2	0,17
9	НПЦ Рауан	431,7	0,21	2,2	0,12
10	Жанафарм	343,6	0,12	1,8	0,10
11	Шаншаров-Фарм	337,9	0,22	1,8	0,09
12	Восточно-Казахстанский областной центр крови	260,3	26,07	1,3	0,07
13	Султан	249,9	0,22	1,3	0,07
14	Карагандинский областной центр крови	203,5	53,60	1,1	0,06
15	Алиаз	127,0	0,08	0,7	0,04

Первые 15 строк рейтинга производителей по объемам продаж в стоимостном выражении занимают практически те же компании, за исключением Восточно-Казахстанского и Карагандинского областных центров крови, которые поставляют в аптечную сеть дорогостоящий раствор Альбумин (в среднем по 50$ за 100 мл). Продукция предприятий, входящих в Тор15, занимает 94,5% объема продаж отечественных препаратов в стоимостном выражении.

Таким образом, следует признать, что производители, перечисленные в таблицах 10 и 11, собственно, и составляют практически всю местную фарминдустрию, выпускающую лекарственные средства (без лекарственных растений). Остальные компании (их примерно 35) имеют мизерную долю в объеме аптечных продаж отечественных препаратов. Их количество постепенно сокращается. Так, из перечисленных в таблице 2 предприятий четыре (ТОО Акфарм, г. Степногорск, , г. Костанай, ТОО Таймас, г. Астана, ТОО БМ, г. Тараз) прекратили выпуск лекарственных средств.