Обзор российского рынка гофрокартона (стр. 2 )

В 2002 г. Марийский ЦБК предложил своим потребителям опытную партию произведенного на заводе топлайнера. Однако в силу целого ряда причин, как экономических, так и технологических, производство данного вида продукции пока приостановлено.

Основная часть произведенного в России топлайнера экспортируется за рубеж. С учетом того, что предприятия, выпускающие картон с белым покровным слоем, географически расположены на значительной удаленности друг от друга, конкуренцию на отечественном рынке трудно назвать жесткой.

Тенденции развития производства

Преимущества, полученные в результате девальвации рубля в 1998 г., исчерпаны. Рост себестоимости в ЦБП опережает рост курса доллара и снижает объемы инвестиций в производство из прибыли. Износ основных фондов в отрасли составляет 60—70 %, большинство предприятий не в состоянии проводить масштабную реконструкцию производства в силу отсутствия инвестиционных средств. При этом потребности рынка ежегодно увеличиваются, причем не только в количественном, но в качественном отношении.

В ближайшем будущем можно ожидать увеличение спроса на картон с белым покровным слоем, а также рост объемов производства. Возможное увеличение будет происходить как за счет более полной загрузки производственных мощностей, так и за счет модернизации оборудования, которое имеется у предприятий в настоящий момент.

Наряду с увеличением объемов выпуска картона с белым покровным слоем, огромное внимание будет уделяться улучшению технических характеристик выпускаемой продукции и экологической безопасности процесса производства.

Экспорт-импорт

Нужды отечественных производителей гофрокартона и гофротары в незначительной степени удовлетворялись топлайнером иностранного производства. Доля картона с белым покровным слоем в суммарном объеме импорта тарного картона составляет порядка 3,5 %. В масштабах российского производства импортные поставки не имеют какого-либо существенного значения. Импорт картона для плоских слоев с белым покровным слоем в десятки, а то и в сотни раз меньше экспорта аналогичной продукции.

Столь малая доля импорта определяется высокой ценой на white top kraft liner в Европе — 650—700$/т, значительными транспортными издержками и 15 % ввозной пошлиной. С учетом всех вышеперечисленных факторов цена картона с белым покровным слоем в России превышает 800$.

Отечественные производители картона с белым покровным слоем значительную часть выпускаемого топлайнера экспортируют за рубеж.

Значительная доля экспортных поставок в суммарном объеме производства может быть объяснена следующими причинами:

1. большой емкостью рынка (по данным Yakko Poyry в 1997 г. объем потребления white top kraft liner в Западной Европе был равен 800 тыс. т, white top test liner — 600 тыс. т, доля картона с белым покровным слоем в общем объеме потребления тарного картона составляла 7,7 %);

2. постоянным ростом потребления топлайнера в мире (ежегодные темпы роста до 2010 г. по white top kraft liner — 4 %, по white top test liner — 7,5 % при среднеотраслевых 2,8 %);

3. высокими ценами на данный продукт (650—700$ на white top kraft liner). Привлекательность мировых рынков позволяет предположить, что объемы экспортных поставок топлайнера будет увеличиваться.

Спрос и объем потребления

Принятая в России система статистической отчетности не дает точного представления об объемах производства топ-лайнера в стране.

У крупнейших российских производителей гофротары (Kappa, Stora Enso, “SCA Кубань”, КВС, БФ “Комсомолец”, “Готек”, “Гофра” и др.) доля тары с белым покровным слоем в общем объеме выпускаемой продукции колеблется в пределах 30—50 %. При этом на большинстве предприятий проявляется тенденция роста производства гофротары с белым покровным слоем. Спрос на картон с белым покровным слоем определяется предпочтениями конечных потребителей гофротары в каждом конкретном случае. Основным потребителем данного товара является пищевая промышленность, внутри которой особо выделяется производство алкогольных и безалкогольных напитков. Потребление тары с белым покровным слоем зависит от расположения основных рынков сбыта продукции, т. е. от географического размещения предприятия. В Центрально-Нечерноземном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Волго-Вятском областях, где концентрация пищевой промышленности выше, потребление гофротары с белым покровным слоем значительно превышает средние по России.

На объемы потребления тары с белым покровным слоем оказывает влияние фактор сезонности, т. к. огромная доля в структуре потребления приходится на производство алкогольных и безалкогольных напитков, которое носит ярко выраженный сезонный характер.

Тенденции развития потребления

Во всем мире картон является самым популярным упаковочным материалом. По данным социологических исследований, большая часть населения во всем мире предпочитают картон другим видам упаковочных материалов

Потребность российского рынка в таре из гофрокартона ежегодно увеличивается. Особенно высок спрос на гофротару в Центральном регионе, где сконцентрировано промышленное производство многих потребительских товаров.

Однако, картону приходится выдерживать конкуренцию с пластиком (полиэтиленовые упаковки, ПЭТ-бутылки), алюминием, стеклом и др.

В сравнении с остальными материалами картон имеет ряд преимуществ:

1. картон является экологически безопасным продуктом, а пластик и полиэтилен все чаще вызывают нарекания со стороны организаций, защищающих окружающую среду;

2. картон имеет ряд преимуществ в возможностях печати на упаковке;

3. картон обладает способностью вторичной переработки;

4. картон более доступен по цене, легок в использовании и прост в хранении.

С учетом всех вышеперечисленных преимуществ можно сделать вывод о благоприятном будущем гофротары в долгосрочной перспективе. Мировое потребление картона, по прогнозам Jaakko Poyry Cunsulting, будет расти в среднем на 2,8 % ежегодно и к 2010 г. составит 45 млн. т (в 1999 г. этот показатель равнялся 31,5 млн. т), причем темпы роста в Восточной Европе будут выше среднемировых и составят 5,1 % в год.

На внутреннем рынке в ближайшие годы также ожидается дальнейшие увеличение спроса на гофропродукцию, а в особенности на гофротару с белым покровным слоем. Рост потребления может быть вызван как увеличением производства отечественной продукции, так и стремлением производителей выделить свой товар на общем фоне. Последнее предполагает улучшение качественных показателей картона, более разнообразную печать и высечку на упаковке.

Рынок гофрокартона Северо-Западного федерального округа и изделий из него.

КАРТОН ТАРНЫЙ
Наименование компании	Территория	Адрес	Руководитель	Телефон	Код ОКПО	Вид картона	Выпуск продукции за 2000 год	Выпуск продукции за 2001 год	Выпуск продукции за 2002 год
Производители тарного картона Северо-Западного региона
"КОТЛАССКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО	Архангельская область	165651, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г КОРЯЖМА, Г КОРИЖМА	(ген. директор)	(81850) 3 04 34 , 3 38 03,	5711131	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	229457	262367	266047
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	65596	99048	30878
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО	Архангельская область	163901, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г НОВОДВИНСК, УЛ МЕЛЬНИКОВА, 1	(ген. директор)	(818 52) 4 37 77,	279195	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	389062	363526	406792
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	116208	119794	117343
"ДРЕВПЛИТ", ООО	Вологодская область	162135, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СОКОЛ, УЛ БЕДНЯКОВА, Д 3	(директор)	30-68-7	10578065	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	0	0	395
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	0	0	395
"СУХОНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД", ОАО	Вологодская область	162100, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СОКОЛ, УЛ БЕДНЯКОВА, Д 3	(ген. директор)	2-26-87	52020070	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	483	998	2543
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	483	998	2543
"СОКОЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО	Вологодская область	162100, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г СОКОЛ, СОВЕТСКИЙ ПРОСП, Д 8	(ген. директор)	2 14 93	279226	КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	0	0	6929
"СОВЕТСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД", АООТ	Калининградская область	238750, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СОВЕТСК, ЗАВОДСКОЙ ПЕРЕУЛОК, 2	(директор)	7-50-44	278920	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	1132	2202	5188
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	843	2057	3448
"НЕМАНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", ООО	Калининградская область	238710, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НЕМАН, УЛ ПОДГОРНАЯ, Д 3	(ген. директор)	2-29-27	52162999	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	6527	8954	11568
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	6527	8954	11568
"СУОЯРВСКАЯ КАРТОН-ТАРА", АООТ	Карелия (республика)	186870, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г СУОЯРВИ, УЛ НУХИ ИНДРИСОВА, 24		2 16 05	279153	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	589	632	85
						КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	15404	11330	11467
"СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО	Карелия (республика)	186420, Г СЕГЕЖА УЛ ЗАВОДСКАЯ, 1	(директор)		51321438	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	29085	70887	51449
"СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС", ОАО	Коми (республика)	167026, Г СЫКТЫВКАР, ПРОСП БУМАЖНИКОВ, Д 2	(директор)	66-99-74	279404	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	81008	111287	134660
						КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	2505	2138	1555
"КАППА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ЗАО	Ленинградская область	188640, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВСЕВОЛОЖСК, ШОССЕ КОЛТУШСКОЕ, 138	(ген. директор)	329-76-00	23351989	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	0	33046	2021
						КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	37430	33046	2021
ВЫБОРГСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА, ОАО	Ленинградская область	188918, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, РП СОВЕТСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, Д 2	(ген. директор)	329-44-66	58901825	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	3 761	15 249	12029
"КОМСОМОЛЕЦ", ОАО	Ленинградская область	188323, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Г КОММУНАР, УЛ СОВЕТСКАЯ, 1	Рику Мякинен (ген. директор)	460-11-60	18032420	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	13087	15357	14329
"ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", АООТ	Новгородская область	174400, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОРОВИЧИ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 20		3 40 42	5771564	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	0	0	973
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	0	0	973
"ОКУЛОВСКИЙ БУМАЖНИК", АООТ	Новгородская область	174350, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г ОКУЛОВКА, Г ОКУЛОВКА-1, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 5	(ген. директор)	2 45 85	279077	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	982	5849	8627
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	255	2372	4549
"КАРТОНТАРА", АООТ	Псковская область	182100, ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛ КОРНИЕНКО Д 5	(ген. директор)	7 39 39	279108	КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	3146	3295	3537
Крупнейшие производители тарного картона в других регионах
"КОНДРОВСКАЯ БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ", ОАО	Калужская область	249860, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КОНДРОВО, УЛ ПУШКИНА, Д 1	(ген. директор)	2-30-55	278959	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	3703	4988	6972
"ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", ОАО	Калужская область	249844, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, РП ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, УЛ ТРУДОВАЯ, Д 2	(ген. директор)	2-20-43	278965	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	0	0	7617
"СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ", ЗАО	Калужская область	249000, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКИЙ Р-Н, Г БАЛАБАНОВО, УЛ ЛЕРМОНТОВА Д 2	Моберг Берндт (ген. директор)	6-07-40	46847351	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	0	0	52186
"НЕОПАК КУБАНЬ", ЗАО	Краснодарский край	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г ТИМАШЕВСК, УЛ ГИБРИДНАЯ, 2	(ген. директор)	2-30-41	45982058	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	20167	14442,9	15894
"КАРАВАЕВО", ОАО	Московская область	142438, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д КАРАВАЕВО, П/О БОЛЬШОЕ БУНЬКОВО	(ген. директор)	6-03-91	5015609	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	1708	6300	13188
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	1708	4699	2191
"СТУПИНСКИЙ КПК", ООО	Московская область	142800, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СТУПИНО, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ЗАО "СТУПЭКС"	(директор)	1-21-66	56889310	КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	0	0	3960
"СТУПЭКС", ЗАО	Московская область	142800, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СТУПИНО	(президент)	2-12-67	279321	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	14997	16922	12992
						КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	12928	14862	9340
"ПЕРМСКИЙ КАРТОН", ООО	Пермская область	614037, Г ПЕРМЬ, УЛ БАМАЖНИКОВ 1	(директор)	75-17-00	52276800	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	50826	88041	93336
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	28914	51415	54062
						КАРТОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ - Т	1800	1080	505
"НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ",	Татарстан (республика)	423808, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, БСИ	(ген. директор)	546-19-15	4777004	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	84100	96216	106115
"КАМЕНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА", ОАО	Тверская область	172110, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КУВШИНОВО, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д 5	(ген. директор)	2-29-27	278942	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	16148	17202	19684
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	8767	9436	10117
"ТЕХНИЧЕСКАЯ БУМАГА", ОАО	Ярославская область	152913, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, П ИСКРА ОКТЯБРЯ	(ген. директор)	52 03 19	5773103	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	3480	3115	3879
						В Т. Ч. БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ - Т	3480	3115	3879
"ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОН", ООО	Ярославская область	150044, Г ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОСП ОКТЯБРЯ, Д 85	(директор)		47144485	КАРТОН ТАРНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ БУМАГУ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ) - Т	7726	18698	19044

1. Основные производители гофрокартона в исследуемом регионе