Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке вольфрамового концентрата в Российской Федерации (стр. 3 )

3)  Начиная с апреля 2014 г. Заявители ( и «ВОЛЬФРАМ») стали закупать и использовать для производства триоксида вольфрама вольфрамат натрия – промежуточный продукт, получаемый в процессе переработки вольфрамового концентрата. Возможность закупки и использования данного вида сырья появилась в связи с открытием нового вольфрамового производства во Вьетнаме. В связи с этим отнесение вольфрамата натрия к группе товаров-заменителей шеелитового вольфрамового концентрата возможно только в рамках анализа состояния конкуренции на товарном рынке шеелитового вольфрамового концентрата в период с апреля по ноябрь 2014 г. Вольфрамат натрия является собственным полупродуктом (промежуточным продуктом, получаемым в ходе переработки вольфрамового концентрата при производстве триоксида вольфрама), что обусловливает более высокую стоимость сырья и пониженные затраты на его переработку.

Таким образом, в результате анализа закупок сырья покупателями шеелитового концентрата на территории Российской Федерации в 2013-2014 гг. установлено, что для производства вольфрамового ангидрида может быть использован вольфрамовый концентрат марок КШ, КВГ, КВГ (Т), КВГ Ф, вольфрамсодержащие отходы различных марок, вольфрамат натрия. В рамках настоящего анализа данные товары отнесены к категории товаров-потенциальных заменителей шеелитового концентрата.

В соответствии с п. 3.8 Порядка ФАС России был проведен «тест гипотетического монополиста» для выявления взаимозаменяемых по отношению к шеелитовому вольфрамовому концентрату товаров. Вследствие обобщения информации, полученной от покупателей в ответах на вопрос «Какими товарами и в каком объеме Ваше предприятие предпочтет заменить шеелитовый концентрат, если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5 - 10%, а цены на остальные товары останутся неизменными?», установлено, что в результате такого повышения цены потребители Товара не будут заменять его товарами, отличными от шеелитового концентрата, и не произойдет снижения объема продаж Товара, делающего такое повышение цены невыгодным для продавца.

В соответствии с пунктом 3.9 Порядка товары, которые являются наиболее близкими по свойствам к рассматриваемому товару, следует включить в состав группы взаимозаменяемых товаров только в том случае, если в совокупности выполняются следующие условия:

·  в результате долговременного повышения цены товара (на 5-10 процентов) при неизменных ценах на иные товары приобретатели будут заменять рассматриваемый товар другими товарами;

·  произойдёт снижение объёма продаж предварительно определённого товара, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно определённого товара.

В рамках рассмотрения дела установлено, что в условиях повышения цены на шеелитовый концентрат на размер экспортной пошлины потребитель в ряде случаев отказывался от поставки, что приводило к снижению объема продаж на указанном товарном рынке. Так, при увеличении цены на шеелитовый концентрат КШ-4 потребитель фактически частично (примерно на 30-50% от общего совокупного объема закупок сырья для производства триоксида вольфрама) заменял его иными потенциальными товарами-заменителями на протяжении рассматриваемого периода. В этой связи, пояснения одного из потребителей () о невозможности полного отказа от использования шеелитового концентрата при производстве триоксида вольфрама по технологическим причинам необоснованны ввиду несоответствия фактическим обстоятельствам: в исследуемый временной период в отсутствии предложения шеелитового концентрата фактически использовал иные виды сырья (вольфрамсодержащие отходы, вольфрамат натрия).

В результате анализа качественных характеристик сырья, технологических стандартов производства триоксида вольфрама, фактической структуры закупок потребителей установлено, что шеелитовый концентрат может быть заменен вольфрамитовым концентратом марок КВГ, КВГ(Т), КВГ Ф, вольфрамсодержащими отходами марок ВК, ТК, ВН, ВНЖ, ВНМ, с 2014 г. - вольфраматом натрия.

Таким образом, в рамках настоящего анализа состояния конкурентной среды на рынке вольфрамового концентрата установлено, что шеелитовый концентрат является основным, но не единственным возможным продуктом, предназначенным для производства триоксида вольфрама. С учетом технологических особенностей переработки, а также особенностей рыночной конъюнктуры в рамках рассматриваемого временного периода были определены продуктовые границы товарного рынка, в которые входят следующие виды продукции:

- в 2013 году - шеелитовый концентрат КШ-1, КШ-2, КШ-3, КШ-4; вольфрамитовый концентрат КВГ, КВГ(Т), КВГФ; вольфрамсодержащие отходы (лом) (ВК, ТК, ВН, ВНЖ, ВНМ, ВД, ВТ и пр.)

- в 2014 году - шеелитовый концентрат КШ-1, КШ-2, КШ-3, КШ-4; вольфрамитовый концентрат КВГ, КВГ(Т), КВГФ; вольфрамсодержащие отходы (лом) (ВК, ТК, ВН, ВНЖ, ВНМ, ВД, ВТ и пр.); вольфрамат натрия.

4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Географические границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

На основании анализа условий обращения вольфрамового концентрата выявлено, что для всех рассматриваемых видов вольфрамового концентрата существует вывозная пошлина, действующая с 19.12.2012 г. и установленная на уровне 10%.

Помимо Российской Федерации, вольфрамовый концентрат в промышленных объемах производится на территории Китая. Однако в силу того, что Китай, являясь одновременно крупнейшим производителем и потребителем вольфрама в мире (50% мирового спроса), ограничил экспорт вольфрамовых продуктов путем введения и постоянного снижения экспортной квоты (7,5 тыс. т. во втором полугодии 2012 г). В остальных странах, согласно пояснениям заявителей, (Боливия, Канада, Португалия и т. д.) добыча вольфрамсодержащего сырья способна обеспечивать только нужды собственного внутрихолдингового производства, в связи с чем поставки вольфрамового концентрата на свободный рынок не представляются возможными.

На закупаемый с 2014 года вольфрамат натрия действует ввозная таможенная пошлина на уровне 5%.

В результате анализа товаропотоков в рассматриваемый временной период, проведенного в соответствии с п. 4.2 Порядка, установлено, что в 2013 г. импорт вольфрамового концентрата в Российской Федерации составил <…>* т в пересчете на WO3, что составило 0,92% всего вольфрамового концентрата, реализованного на территории Российской Федерации в 2013 году. В 2014 году в связи с изменившейся конъюнктурой рынка (появлением на мировом рынке поставщика пригодного для переработки и сравнимого по цене (с учетом всех расходов, связанных с доставкой товара) сырья, резко возросла доля импорта на товарном рынке вольфрамового концентрата за счет ввоза вольфрамата натрия из Вьетнама. Доля импорта в 2014 году составила 29,04% от общего объема вольфрамового концентрата, реализованного на территории Российской Федерации.

В результате выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке, региональных особенностей ценообразования и спроса на вольфрамовый концентрат, определены предварительные границы территории. Такими границами в 2013 году является территория Российской Федерации, в 2014 году – Российской Федерации и Вьетнама.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка ФАС России проведен «тест гипотетического монополиста» - опрос потребителей вольфрамового концентрата на предмет выявления возможностей таких потребителей закупать сырье за пределами предварительно определённых географических границ товарного рынка (Российская Федерация).

Результаты опроса показали следующее:

1)  завод твердых сплавов» не имеет возможности приобретать вольфрамсодержащее сырье за пределами предварительно определенных географических границ ввиду отсутствия предложения либо существенного повышения цены, которое сделает производство готовой продукции нерентабельным.

2)  имеет возможность закупать шеелитовый концентрат иностранного производства, однако стоимость закупаемого концентрата увеличится при этом на 5-10%. Поскольку доля сырья в себестоимости триоксида вольфрама составляет 86-91%, такое увеличение цены приведет к потере рентабельности и снижению конкурентоспособности данного потребителя.

Таким образом, в результате проведения опроса было установлено, что при долговременном повышении цены на вольфрамовый концентрат в пределах границ Российской Федерации на 5 - 10 процентов и при сохранении прежней цены на вольфрамовый концентрат за пределами границ, российские покупатели сохранят объем закупок вольфрамового концентрата российского производства, так что снижения объема продаж вольфрамового концентрата в пределах границ Российской Федерации со стороны российских производителей не произойдет.

При этом анализ товаропотоков и фактических районов продаж показал, что в 2014 году российские покупатели имели возможность и фактически заменяли вольфрамовый концентрат товаром иностранного производства, несмотря на разницу в цене более 10% от стоимости вольфрамового концентрата.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.6 Порядка проведения анализа и с учетом анализа структуры товаропотоков, фактических районов продаж, ответов потребителей вольфрамового концентрата, предварительно определённые географические границы товарного рынка вольфрамового концентрата признаются географическими границами рассматриваемого товарного рынка: в 2013 году – территория Российской Федерации, в 2014 году – территория Российской Федерации и Вьетнама.

5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

a.  Производители вольфрамового концентрата

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке вольфрамового концентрата на территории РФ, входят: компания «АИР» (пгт. Восток, Приморский край), филиал КГУП «Примтеплоэнерго» Лермонтовский ГОК (г. Владивосток, Приморский край), ГОК» (Забайкальский край), артель «КВАРЦ» (Забайкальский край), (Республика Бурятия).