Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке вольфрамового концентрата в Российской Федерации (стр. 1 )

Федеральная антимонопольная служба

Управление КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

18 февраля 2015 г. Москва

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ВОЛЬФРАМОВОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 2

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ.. 2

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА.. 3

4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА.. 3

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.. 3

6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ 3

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.. 3

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.. 3

9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.. 3

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на рынке шеелитового вольфрамового концентрата проводится в рамках рассмотрения заявлений «ВОЛЬФРАМ» и (далее – Заявители) о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Горнорудная компания «АИР» (далее – «АИР») в части злоупотребления доминирующим положением на рынке шеелитового вольфрамового концентрата, а также в рамках рассмотрения дела № 1-00-68/00-05-14, возбужденного в отношении «АИР» по результатам рассмотрения заявлений.

Методическую основу аналитического отчета составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 000 (далее – Порядок).

В качестве источников исходной информации при исследовании товарного рынка использовались:

- сведения, полученные от государственных органов (ФТС России, Росстат);

- сведения и материалы, представленные в антимонопольный орган хозяйствующими субъектами, производящими и потребляющими шеелитовый вольфрамовый концентрат.

2.  ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка шеелитового вольфрамового концентрата определен исходя из цели исследования. Заявления ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «АИР» содержат информацию о нарушении «АИР» антимонопольного законодательства в 2013 г. В рамках рассмотрения дела № 1-00-68/00-05-14, возбужденного в отношении «АИР», исследовалась деятельность ответчика на рынке шеелитового вольфрамового концентрата в период с января по ноябрь 2014 года.

В этой связи с целью всестороннего и полного изучения особенностей и сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции товарного рынка.

Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с 01.01.2013 г. по 30.11.2014 г.

3.  ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Предварительное определение товара проводилось на основе:

- условий договоров, заключенных между Заявителями и «АИР»;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

Установлено, что между Заявителями и «АИР» заключены договоры на поставку вольфрамового концентрата марки КШ-4 – концентрат шеелитовый четвертого сорта.

Таким образом, товаром на рассматриваемом рынке предварительно является шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта.

Шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта – разновидность вольфрамового концентрата, который является продуктом, получаемым путем обогащения вольфрамсодержащей руды шеелита, и представляет собой измельченный рудный материал, содержащий повышенное содержание (более 50%) полезного вещества — ангидрида вольфрама (W03) по сравнению с исходной рудой.

Состав и качество вольфрамовых концентратов в Российской Федерации регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 213-73 «Концентрат вольфрамовый. Технические условия». Данный стандарт распространяется на концентраты, полученные при обогащении руд, содержащих вольфрам, и предназначенный для производства ферровольфрама, вольфрамового ангидрида и вольфрамовой кислоты, а также для других целей.

При выявлении свойств шеелитового вольфрамового концентрата 4 сорта (далее – Товар), определяющих выбор покупателя, на основе требований ГОСТ 213-73 проанализировано:

- функциональное назначение: Товар используется для производства вольфрамового ангидрида для твердых сплавов;

- применение товара - профессиональное (производственное) использование;

- качественные характеристики - изложены в ГОСТ 213-73, который предусматривает содержание ангидрида вольфрама в шеелитовом концентрате 4 сорта от 50% до 53% массовой доли;

- технические характеристики – изложены в ГОСТ 213-73.

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного Товара, осуществлено путем:

- анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одну классификационную группу Общероссийского классификатора продукции (ОКП), Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ);

- сведений, полученных в рамках выездной плановой проверки одного из основных потребителей Товара на территории Российской Федерации ();

- опроса покупателей Товара.

Так, рассматриваемый товар принадлежит к группе Общероссийского классификатора продукции (код ОКП) 174212 «Концентраты вольфрамовые (в пересчете на 60%-ное содержание трехокиси вольфрама)».

По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2007) шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта относится к виду экономической деятельности 13.20.16.142 «Концентраты вольфрамовые».

По товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ) шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта включен в группу 2611000000 «Руды и концентраты вольфрамовые».

Таким образом, вместе с рассматриваемым Товаром в одни и те же классификационные группы перечисленных общероссийских классификаторов продукции, а также в одну классификационную группу ТН ВЭД СНГ входят все виды вольфрамовых концентратов.

Виды вольфрамового концентрата различаются в зависимости от химического состава руды и превалирующего изотопа в минеральном сырье:

1)  Вольфрамитовые руды – группа минералов, содержащих вольфрамат железа (ферберит Fe2+WO4), вольфрамат марганца (гюбнерит Mn2+WO4), вольфрамат магния (уансалаит MgWO4)., Месторождения ферберита известны в Англии (Calstock); Боливии (Quechisla district); Германии (Pechtelsgrun и Zinnwald, Saxony); Испании (Sierra de Almagrera, Almeria Province); США, штат Айдахо (Corral Creek, Camas Co.), Калифорния (Monarch tungsten mine, Ubehebe district, Inyo Co.), Колорадо (Boulder Co), Нью-Мексико (Elizabethtown district, Colfax Co.); в Китае (Gejui, Hunan Province); Корее (Tae wha mine, Chungju, North Chungchong Province); Перу (Mundo Nuovo и Junin); Португалии (Panasqueira); Франции (Chanteloube, Haute-Vienne). Месторождения гюбнерита известны в Англии (Wheal Gorland, Gwennap; Hingston Down quarry, Cornwall); Китае (Duoluoshan mine, Huaiji County, Guangdong Province); Перу (Huallapon mine, Pasto Bueno, Ancash Province); Румынии (Baia Sprie); США, штат Айдахо (Blue Wing district, Lemhi Co.), Аризона (Little Dragoon Mountains, Cochise Co.), Колорадо (Adams mine, Bonita Mountain, Silverton; Gladstone, San Juan Co.; Sweet Home mine, Alma district, Park Co., Quartz Creek district, Gunnison Co.), Невада (Erie и Enterprize veins, Ellsworth (Mammoth) district, Nye Co.), Нью-Мексико (Nogal and White Oaks districts, Lincoln Co.); Франции (Valcroze, Lozere; Adervielle, Hautes-Pyrenees); Чехии (Horni Slavkov). Российские месторождения вольфрамитовых руд: Бурятия (Джидинское, Инкурское), Северный Кавказ (Кабардино-Балкария, Тырныауз), Забайкалье (Бом-горхонское, Белуха, Букука), Красноярский край.

2)  Шеелитовые руды (шеелит, тунгштейн, тунгстенит, тримонтит, шеельшпат) - минерал, содержащий вольфрамат кальция (CaWO4). Существует разновидность шеелитовых руд – молибдошеелит (Ca (W, Mo)O4, который содержит молибден (MoO3 до 24%). В России известными месторождениями шеелита являются Тырныауз (молибдено-шеелитовое месторождение, Кабардино-Балкария), Восток-2 (Приморский край), Лермонтовское (Приморский край), Бурановское (Челябинская область), Боевское (Свердловская область). Шеелит отмечен в скарнах и кварцевых жилах проявления Хепоселькя (Северное Приладожье). Крупные кристаллы встречены на месторождении Тэнкергын (Чукотка). Зарубежные месторождения шеелита: Майхура (Таджикистан), Крамат-Пулай (Малайзия). Множество месторождений известно в западных штатах США, в Канаде, на острове Тасмания. Старейшие месторождения в Рудных горах Германии, в Чехии, Австрии.

Вольфрамосодержащие руды являются основным источником вольфрама (WO4), который используется для производства:

А) Ферровольфрама - сплав железа и вольфрама, применяемый для легирования стали и сплавов в черной металлургии. Данный материал применяется при производстве жаропрочных и инструментальных сплавов (например, быстрорежущей стали), а также при производстве специальных марок стали в качестве одного из важнейших легирующих элементов. Присадка в сталь вольфрама в виде ферровольфрама способствует задержке роста зерна и при нагреве создает мелкозернистую структуру, повышает уровень сопротивления разрыву, а также упругость и твердость, что способствует сохранению высокой твердости и устойчивости микроструктуры стали при высоких температурах.