Обзор рынка бизнес-образования в Республике Беларусь (стр. 1 )

ОБЗОР РЫНКА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минск, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме исследования	3
1. Рынок бизнес-образования в Республике Беларусь	5
1.1. Емкость рынка бизнес-образования	5
1.2. Доли конкурентов на рынке бизнес-образования	11
1.3. Распределение рынка бизнес-образования по направления обучения
12
2 . Конкурентная среда на рынке бизнес-образования	13
3. Анализ образовательных программ на рынке бизнес-образования	16
4. Некоторые сведения о потребителях услуг бизнес-образования	21
Приложение 1. Расчет объема рынка	23
Приложение 2. Список компаний, представленных на рынке бизнес-образования в Республике Беларусь
31

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Емкость рынка бизнес-образования в Республике Беларусь в 2014 г. составила примерно 10,33 млн. USD +/-  0,5 млн. USD. Из них 6,97 млн. USD (67%) пришлось на открытые образовательные программы белорусских компаний; 2,64 млн. USD (26%) – на корпоративное обучение; 0,72 млн. USD (7%) – на образовательные услуги зарубежных провайдеров.

Наибольшую долю рынка бизнес-образования занимает Бизнес-школа ИПМ – 19,4%. Также крупными игроками являются Консалтинговая группа «Здесь и Сейчас»  (13,5%) и Бизнес-школа XXI ВЕК – КОНСАЛТ  (11,8%). Далее следует единственная среди лидеров компания с государственной формой собственности – «Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ» с долей рынка 7,2%.

Что касается структуры рынка открытых образовательных программ в денежном выражении (без учета программ ВУЗов по переподготовке и повышению квалификации), то 44% приходится на обучение по направлению «Менеджмент». На втором месте по объему выручки находится направление бизнес-образования «Продажи» с долей рынка 13%.

На сегодняшний день около 90 компаний в Беларуси предлагают услуги в области бизнес-образования. При этом только около 30 из этих предприятий проводят образовательные мероприятия (тренинги, семинары и т. д.) систематично, на постоянной основе. Остальные игроки на рынке занимают не такие активные позиции.

Основное количество компаний, оказывающих услуги в сфере бизнес-образования, расположено в Минске (около 79%). В областных центрах Беларуси представлено 19 предприятий, что соответствует примерно 21% от общего объема игроков на исследуемом рынке.

Что касается формы собственности, то 80 % компаний на исследуемом рынке являются частными. К государственным предприятиям относятся 18 игроков на рынке.  При этом среди игроков, имеющих государственную форму собственности 61% (11 из 18) - высшие учебные заведения, в первую очередь, предлагающие услуги в сфере высшего образования.

Из всей совокупности организаций, присутствующих на рынке бизнес-образования, (без учета ВУЗов), 65% дополнительно занимаются другими видами деятельности.  Только на бизнес-образовании специализируются около 25 участников рынка.

Самыми распространенными направлениями среди открытых программ, представленных на рынке бизнес-образования являются «Продажи» (26% от всех заявленных программ), «Менеджмент» (20%), «Личностное развитие» (17%), «Маркетинг, реклама, PR» (14%).

Анализ предложения на исследуемом рынке показал, что из 401 программ, заявленных участниками рынка бизнес-образования, на «односессионные программы» (состоящие из одной сессии) приходится около 83%, на «многосессионные кратко - и среднесрочные программы» (2-4 сессии) - 12%, на «многосессионные долгосрочные программы» (5 и более сессий) - 5%.

Уровень цен на программы по бизнес-образованию на рынке Беларуси (без учета программ ВУЗов) колеблется в диапазоне 10-60 долларов США/акад. час. При этом по уровню цен все программы можно разбить на следующие сегменты: «Низкий» (10-17 $/час); «Средний «минус»» (18-24 $/час); «Средний» (25-33 $/час); «Средний «плюс»» (34-40 $/час); «Высокий» (более 40 $/час).  72% всех программ приходится на программы в «среднем» (42%) и в «среднем «минус»» (30%) ценовых диапазонах.

Анализ программ, представленных частными предприятиями, присутствующими в регионах, показал, что в основном обучение проходит по таким направлениям как «Продажи», «Личностное развитие» и «Менеджмент». Что касается региональных ВУЗов, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования, то в списке заявленных программ по переподготовке и повышению квалификации кадров представлены все направления. Однако для более глубокой, точной оценки предложения и объема услуг в сфере бизнес-образования, оказываемых ВУЗами регионов страны, требуется проведение полевого исследования для получения первичной информации.

1 РЫНОК БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1.1 Емкость рынка бизнес-образования

При определении емкости рынка бизнес-образования в рамках данного исследования отдельно был рассчитан объем рынка: 1) открытых образовательных программ, состоящих из одной сессии; 2) открытых программ, состоящих из 2 и более сессий (включая среднесрочные и долгосрочные); 3) корпоративного обучения и 4) бизнес-образования представителей Беларуси в зарубежных компаниях.  Итого формула  емкости всего рынка бизнес-образования выглядит следующим образом:

Еобщ. = Еос+Енс+Еко+Езо,                         (1)

где        Еобщ. – общая емкость рынка, USD;

Еос – емкость рынка «односессионных программ», USD;

Енс – емкость рынка «несколькосессионных программ» (2 сессии и более), USD;

Еко – емкость рынка корпоративного обучения, USD;

Езо – емкость рынка бизнес-образования в зарубежных компаниях, USD.

Данная методика расчета емкости была выбрана, исходя из характера имеющихся данных об изучаемом рынке и тех отличий, которые наблюдаются между перечисленными выше сегментами, а именно: 1) количество участников рынка, работающих в данном сегменте; 2) стоимость; 3) частота и регулярность проведения.

Расчет объема рынка «односессионных» программ.

На рынке бизнес-образования на сегодняшний день присутствует около 70 игроков. Практически все из них предлагают «односессионные» программы (тренинги, семинары) общей длительностью 1-4 дня. При этом не менее 90% всех представленных на рынке «односессионных» программ длятся 2 дня (в среднем 16 академических часов). В связи с тем, что подсчитать объем услуг, оказанных каждым участником рынка «односессионных» образовательных программ не представляется возможным, воспользуемся законом Парето. В данном случае этот принцип работает следующим образом: 20% компаний обеспечивают 80% объема рынка. Как показал анализ полученных в ходе исследования данных, примерно 20% компаний регулярно организовывают не менее 2 семинаров/тренингов в месяц. Остальные участники рынка проводят образовательные мероприятия реже.

Расчет объема услуг, предоставленных за год 1 игроком рынка, проведем  по следующей формуле:

Еn(n=1…n)= ( Кп/месяц *Чср *Цср/ак. ч*Уср) * m,

где        Еn(n=1…n) – объем услуг, предоставленных n-ым участником рынка за год, USD;

Кп/месяц – среднее количество программ, проводимых n-ым участником рынка в месяц, шт.;

Чср – средняя продолжительность 1 программы, акад. часов;

Цср/ак. ч – средняя стоимость 1 академического часа, USD;

Уср – среднее количество участников 1 программы, человек;

m – количество месяцев, в течение которых компания работала.

       Расчет представлен в таблице 1. При этом среднее количество участников одной программы (человек в группе) установлено исходя из того, что этот показатель колеблется в диапазоне 6-20 человек.

Согласно экспертному мнению около 20-25% заявленных программ отменяются из-за того, что не собрались группы. Поэтому этот фактор учитывается при расчете объема услуг, оказанных теми компаниями, о которых нет точных данных о состоявшихся программах.

Таблица 1. Расчет объема услуг, оказанных основными 20% участниками рынка «односессионных» программ по бизнес-образованию

Название компании	Кол-во программ в месяц, шт.	Средняя стоимость 1 акад. часа, USD	Средняя продолжительность программы, акад. часов	Среднее кол-во участников одной программы, чел.	Кол-во месяцев	Итого, объем услуг, оказываемый за год, USA	Кол-во несостоявшихся программ,%	Итого, объем услуг, оказываемый за год с учетом коррекции на 20% несостоявшихся программ, USA
Консалтинговая группа "Здесь и Сейчас"	3,3	35	16	13	12	288 288		288 288
Бизнес-школа XXI ВЕК-КОНСАЛТ	3	33	16	13	12	247 104		247 104
Бизнес-школа ИПМ	3	30	16	13	12	224 640		224 640
ООО "PRO RETAIL"	5	22	16	13	12	274 560	20%	219 648
Консультационная компания «Ключевые решения»	2	33	16	13	12	164 736		164 736
Apply Logistic Business School	3	26	16	13	12	194 688	20%	155 750
BusinessTools	2	31	16	13	12	154 752	20%	123 802
Институт PR Центр делового роста	3	20	16	13	12	149 760	20%	119 808
Продолжение таблицы 1
Название компании	Кол-во программ в месяц, шт.	Средняя стоимость 1 акад. часа, USD	Средняя продолжительность программы, акад. часов	Среднее кол-во участников одной программы, чел.	Кол-во месяцев	Итого, объем услуг, оказываемый за год, USA	Кол-во несостоявшихся программ,%	Итого, объем услуг, оказываемый за год с учетом коррекции на 20% несостоявшихся программ, USA
Бизнес-школа ACTIVE SALES	2	23	16	13	12	114 816	20%	91 853
ЧУП «Шорец Консалт»	2	19	16	13	12	94 848	20%	75 878
ТК Тренингклаб	2	17	16	13	12	84 864	20%	67 891
Бизнес-школа EMAS	1	20	16	13	12	99 840	49 920
Центр развития «АВТОР»	1	20	16	13	12	49 920	20%	39 936
Бизнес-школа «Капитал»	5	21	16	13	2	43 680	20%	34 944
Общая сумма								1 904 198
Итого объем рынка «односессионных» программ -2,38 млн. USD

Таким образом, 80% объема рынка «односессионных» программ составляет 1, 9 млн. долларов США.  Соответственно общий объем этого рынка равен (1,9 * 100)/ 80 = 2,38 млн. USD.