Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали в РК Маркетинговое исследование (стр. 5 )

В 2014 году средняя экспортная цена трубы из стали составила 651 долл. США за тонну снизившись по отношению к показагода на 58,6%. Средняя стоимость импортируемых в РК труб из стали в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 61,9% и составляла 1 769 долл. США за тонну.

ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

В Казахстане действует 13 производственных площадок по производству труб из стали, общей мощностью 957 тыс. тонн в год (см. Таблицу 14).

Таблица 14. Мощности производственных площадок по производству труб из стали в РК в 2015 году

Предприятие	Мощность, тыс. тонн
Акселор Миттал Темиртау	80
Арселор Миттал Актау, Мангистауская область	60
Арселор Миттал Меридиан	8
Арселор Миттал Трубмашхолдинг, ЮКО	10
Кастинг КSP SteeI (бесшовные трубы), Павлодарская область	270
ПТК «STs сталь центр»	135
Сталь Трейд-НС Павлодарский ТПЗ, Павлодарская область	111
ТКМ-Казтурбпром (бесшовные трубы), ЗКО	35
ТОО «Antara Steel» Алматинский завод гнутых профилей, г. Алматы	54
ТОО «Antara Steel» Петропавловский ТЗ, СКО	120
ТОО «Росс Прокат» ТЗ в г. Алматы	24
ТОО «Росс Прокат» ТЗ в г. Караганда	24
ТОО «Росс Прокат» ТЗ в с. Ащибулак	36
Всего:	967

Источник: Информационное агентство «Метал Курьер»

Крупнейшим производителем стальных труб в Казахстане является KSP Steel с мощностью производства 270 тыс. тонн и с количеством рабочего персонала 7 500 человек. У предприятия имеется возможность последующего наращивания производства до 350 тыс. тонн. Предприятие было запущено в 2007 году. На предприятии выполняется полный цикл производства – от сырья до готовой продукции. Имеется сталеплавильный цех, который позволяет снизить зависимость производство труб от сталеплавильных производителей. Завод ТОО «КSP Steel» оснащен оборудованием таких компаний как Danieli, MAC, Cartacci, Tuboscope, Bronx, Colinet, PMC, Tiede, Sidermontaggi являющихся признанными лидерами в своих областях.

Компания «Миттал Стил Темиртау» имеет производство стальных труб нефтяного сортамента в г. Актау. В начале сентября 2007 года с нового завода «НефтеГазТруба» вышла первая партия спиралешовных труб большого диаметра, которая сразу отправилась на экспортные пробы в Индию – 3 тыс. тонн и в Ирак – 500 тонн. На внутренний рынок поставлено 1,5 тыс. тонн. Мощность первого модуля завода – 60 тыс. тонн в год (трубы диаметром 426 мм — 1420 мм с толщиной стенки 5 мм — 19 мм).

В Западно-Казахстанской в конце 2007 года введен в эксплуатацию завод «ТКМ-КазТрубПром» по производству обсадных и насосно-компрессорных труб. Продукция завода предназначена для нефтегазовой отрасли, производственная мощность в перспективе может составить 60 тыс. тонн труб в год.

В июле 2009 года в Павлодаре новый завод по производству стальных прямошовных труб, мощность завода «Паритет-ПВ» - 100 тыс. тонн стальных труб диаметром 15-219 мм (на двух производственных линиях). В числе основных потребителей - объекты жилищно-коммунального хозяйства республики. В перспективе заводом планируется смонтировать линию по производству труб диаметром до 530 мм с антикоррозийным покрытием и термоизоляцией. 

ТОО «Алматинский завод гнутых профилей» является крупнейшей производственно-торговой компанией по реализации стальных труб на Казахстанском рынке с 2002 года. На сегодняшний день, группа компаний ТОО «Петропавловский трубный завод» и ТОО «Алматинский завод гнутых профилей» может предложить нашим клиентам и партнерам широкий выбор продукции (более 135 видов), производимых на наших предприятиях в соответсвии с отечественными и международными стандартами.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда должна учитывать при построении каналов сбыта.

К основным критериям можно отнести:

поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними договоренностей на поставку и реализацию товара; построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для дистрибуторов; подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, торговых представителей и других сотрудников, без которых система дистрибуции не сможет работать; построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить систему мерчандайзинга.

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, существующее положение дел с дистрибуцией и т. д. Не следует забывать и о соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом.

Беря во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия.

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные.

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар высокодоходный.

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство (вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической целесообразности, т. е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - заказной норме.

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями.

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы.

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью реализована.

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для продвижения своей продукции.

Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании.

Таблица 15. Сравнительные характеристики каналов продвижения товара

Характеристики	Прямые каналы	Косвенные каналы	Смешанные каналы
оптовые фирмы	сбытовые агенты
Рынок	Вертикальный	Горизонтальный	Вертикальный	Любой
Объем сбыта	Небольшой	Большой	Средний	Большой
Контакты с производителями	Самые высокие	Средние	Самые низкие	Оптимальные
Политика цен	Очень гибкая, быстро учитывающая конъектуру рынка	Гибкая, оперативно учитывает изменения на рынке	Недостаточно гибкая, требует согласования с производителями	В целом гибкая, удовлетворяющая потребителя и производителя
Знание предмета сбыта	Отличное	Удовлетво-рительное	Хорошее	Оптимальное
Зона действия	Узкая, в месте концентрации потребителей	Широкая, по всему рынку	Узкая, несколько агентов охватывают рынок	Наиболее полная
Право собственности изделия в процессе сбыта	У изготовителя	У посредника	У посредника	Нормальное
Финансовое состояние изготовителя	Сильное	Слабое, среднее	Слабое	Нормальное
Норма прибыли	Высокая	Низкая	Низкая	Средняя
Уровень стандартизации	Низкий	Высокий	Высокий, средний	Любой
Качество отчетности	Высокое	Низкое	Самое низкое	Нормальное

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Уровень рентабельности предприятий по производству труб из стали в 2014 году составил 0,4%, при этом в первом полугодии 2015 года данный показатель снизился до -3,4%.

В 2014 году индекс физического объема производства труб из стали увеличился к показателям 2013 года и составил 104,8% (в 1 полугодии 2015 года – 88,9%).

В 2014 году объем производства труб из стили составил 52 975 млн тенге, что в 2,7 раз выше показагода и на 1% ниже показагода. Также можно отметить, что объем производства труб из стали в натуральном выражении увеличился по отношению к показателям 2013 года на 103,8% и составило 320 451 тонну.

Основными регионами Казахстана по производству труб из стали является Павлодарская область (73%).

В 2014 году средний уровень использования среднегодовой мощности в производстве труб из стали составил в среднем по РК – 42,1%.

Уровень износа производственных мощностей предприятий по производству труб из стали в 2014 году в среднем по РК составил 39,5%.

В 2014 году основной страной экспортером труб из стали была Россия (75%), при этом Россия также является основным импортером труб из стали в Казахстан (36,6%).

В натуральном выражении емкость казахстанского рынка труб из стали в 2014 год оценивается в 851 089 тонн.  Внутренние потребности Казахстана в трубах из стали обеспечивались за счет импортных поставок на 82% (703 212 тонн).

Производство металлических труб, в частности стальных труб представляет некоторые возможности при дальнейшем поступательном развитии нефтегазового сектора и сектора ЖКХ. Однако двумя основными барьерами в

расширении производства металлических труб является высокая двухуровневая конкуренция. Первый уровень – это конкуренция среди производителей металлических труб как казахстанских, так и из России и Украины. Второй уровень – это конкуренция среди производителей металлических, полимерных и металлопластиковых труб, что особенно актуально для тепло-, водо - и газоснабжения страны.

В целом производство труб для нефтегазового сектора должно быть представлено предприятием с высокой мощностью и высокой эффективность

ю производства для возможности участия в тендерах на покупку трубной продукции нефтегазовыми компаниями. Соблюдение высоких требований необходимо в связи с участием крупнейших международных компаний из России, Китая и Украины в тендерах. Возможно также развития производства труб для нефтяных скважин, что также актуально при дальнейшей разведке новых месторождений и модернизации оборудования на существующих. Жилищно-коммунальный сектор предоставляет хорошие возможности для производителей металлических труб при наличии полимерного покрытия, способного устранить недостатки стальных труб (подверженность коррозии) и повысить их долговечность. Стоит отметить, что в целом стоимость полимерных труб в среднем ниже стоимости металлических труб, а экономичность и физические характеристики отвечают государственным стандартам, поэтому производителям стальных труб необходимо обратить внимание на повышение эффективности производства, но в целом их конкурентноспособность несколько ниже, чем у полимерных. В связи с тем, что производство полимерных труб в Казахстане постепенно набирает обороты, повышается вероятность перехода тепло-, газо - и водоснабжения в некоторых регионов на пластиковые трубы.

В результате высокого уровня конкуренции большинство трубных предприятий работают не на полную мощность. Высокий уровень капиталоемкости и конкуренции в отрасли, высокая волатильность рынков сбыта создают значительные барьеры для вхождения в отрасль.

Предприятия отрасли предлагают уполномоченным государственным органам проработать вопрос внесения изменений в действующую систему возврата НДС при экспорте отечественной продукции, в части, облегчения требований налоговых органов по проверке цепи поставщиков, участвующих в производственном процессе и исключения категории «производитель-экспортер» из-под действия «Правил системы управления рисками в целях подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, предъявляемой в возврату», утвержденные Постановлением Правительства РК 27 марта 2013 года № 000.