Исследование кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) (стр. 1 )

Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия)

Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)»

ИССЛЕДОВАНИЕ

кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)

по итогам 1 квартала 2017 г.

г. Якутск, май 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.        Характеристика деятельности МКК «Фонд РП РС(Я)» в части стимулирования кредитования субъектов МСП РС(Я) и банки-партнеры        3

2.        Стоимостные объемы кредитования по группам банков-партнеров        3

3.        Стоимостные объемы кредитования банками-партнерами по группам заемщиков        5

4.        Объемы кредитования под поручительство МКК «Фонд РП РС(Я)»        6

5.        Физические объемы кредитования в банках-партнерах Фонда РП РС(Я)        7

6.        Объемы кредитования в разрезе отраслей народного хозяйства        7

7. Объемы кредитования в территориальном разрезе        8

8. Процентные ставки по кредитам        10

Характеристика деятельности МКК «Фонд РП РС(Я)» в части стимулирования кредитования субъектов МСП РС(Я) и банки-партнеры

Одним из основных направлений деятельности МКК «Фонд РП РС(Я)» является предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) перед коммерческими банками при недостаточности собственного залогового обеспечения. Для этих целей из средств федерального и республиканского бюджета, а также из собственных средств Фонда сформирован гарантийный фонд, капитализация которого по состоянию на 01.04.2017 г. составила 329,3 млн. руб.

Сегодня банками-партнерами МКК «Фонд РП РС(Я)» выступают:

1 группа «банки, находящие под контролем государства»: якутский России»,  филиал «ВТБ-24» (ЗАО), якутский региональный филиал ;

2 группа «частные банки»: -Тихоокеанский Банк» (филиал в Республике Саха (Якутия), Владивостокский филиал Банк»;

3 группа «региональные банки»:  АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО).

Дальнейшее исследование строилось на информации, предоставленной Фонду банками-партнерами. 

       

Стоимостные объемы кредитования по группам банков-партнеров

В таблице 1П в приложении к настоящему исследованию приведены объемы банковского кредитования по итогам 1 квартала с 2011 г. по 2017 г. в разрезе банков и групп заемщиков. Динамика стоимостных объемов в разрезе групп банков-партнеров представлена на рис. 1

Рисунок 1. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в  1 квартале 2011-2017 гг., млн. руб.

Из рисунка видно, что объемы кредитования субъектов МСП РС(Я) в шести исследуемых банках в 1 квартале 2017 г. были на 25% ниже соответствующего показаг. Это, преимущественно, обусловлено снижением (в 3 раза!) кредитования субъектов МСП региональным банком – АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО). Объемы кредитования также снизились в филиале «ВТБ-24» (ЗАО) и ЯРФ (см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в 1 квартале 2015-2017 гг. в банках-парнерах Фонда

Наименование банка	Изменение в 1 квартале, в процентах
2017 г. к 2016 г.	2017 г. к 2015 г.
Банки, контролируемые государством	130	133
ЯФ № 000 России»	301	255
Филиал «ВТБ-24» (ЗАО)	-26	-12
ЯРФ	-85	-82
Частные банки	40	-21
Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Якутск	0	-46
Владивостокский ф-л Банк»	880	1 099
Региональные банки	-67	-29
«Алмазэргиенбанк»	-67	-29
ВСЕГО	-26	10

Стоимостные объемы кредитования банками-партнерами по группам заемщиков

Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе групп заемщиков представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе групп заемщиков в 1 квартале 2011-2017 гг., млн. руб.

В 1 квартале 2017 г. индивидуальные предприниматели Якутии получили кредиты на сумму 967,4 млн. руб. Суммарные объемы кредитования индивидуальных предпринимателей выросли на 122% (или на 531,7 млн. руб.) в сравнении с 1 кварталом 2016 г. и  на 130% (или на 548,4 млн. руб.) в сравнении с 1 кварталом 2015 г.  Вместе с тем, данный показатель в 2017 г. был ниже уровня 2012-2014 гг.

Объемы кредитование юридических лиц в 1 квартале 2017 г., наоборот, сократились и составили всего 46% от аналогичного показателя прошлого года. Данный факт привел к изменению в структуре кредитования по группам заемщиков. По итогам 1 квартала 2017 г. впервые за последние шести лет структура кредитования в разрезе групп заемщиков была примерно пропорциональной: 48/52. В предыдущие годы в структуре кредитования преобладала доля юридических лиц.

Объемы кредитования под поручительство МКК «Фонд РП РС(Я)»

По итогам 1 квартала 2017 г. Фондом РП РС(Я) заключено договоров поручительства на общую сумму 56 052,8 тыс. руб., что составило 46% от уровня 2016 г. (в 1 кв. 2016 г. объем поручительств составлял 121 474,41 тыс. руб.). В указанный период времени под поручительство Фонда РП РС(Я) субъекты МСП РС(Я) получили кредиты на общую сумму 113 600,01 тыс. руб., что составило 38% от уровня 2016 г. (в 1 кв. 2016 г. объем кредитования по поручительства Фонда РП РС(Я) составлял 298 867,96 тыс. руб.).

Доля кредитов под поручительство Фонда РП РС(Я) в 1 квартале  2017 г. составляла 6% от совокупного объема кредитования субъектов МСП в банках-партнерах.

Средний срок кредита под поручительства Фонда РП РС(Я) в  1 квартале 2017 г. составлял 36 мес. или 3 года (для сравнения: в 1 квартале 2016 г. – 21 мес. или 1 год 9 мес.).

В исследуемый период времени наибольшую долю в объемах кредитования под поручительство Фонда РП РС(Я) занимал «Алмазэргиэнбанк» (см. табл. 2).

Таблица 2. Объемы кредитования субъектов МСП РС(Я) под поручительство Фонда РМП РС(Я) в 1 квартале 2017 г.

Банк кредитор	Кол-во	Доля, %	Сумма кредита, тыс. руб.	Доля, %	Сумма поручительства, тыс. руб.	Доля, %
АКБ «Алмазэргиэнбанк»	3	33	55 770	49	20 662	37
Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Якутск	4	44	24 900	22	16 090	29
Владивостокский ф-л Банк»	1	11	20 000	18	14 000	25
ЯФ № 000 России»	1	11	12 930	11	5 300	9
Итого	9	100	113 600	100	56 052	100

Физические объемы кредитования в банках-партнерах Фонда РП РС(Я)

На рисунке 3 представлена динамика изменения числа заемщиков-субъектов МСП в 1 квартале 2013-2017 гг.

Рисунок 3. Динамика изменения числа заемщиков (малый и средний бизнес), получивших кредиты в исследуемых банках в 1 квартале 2013-2017 гг., ед.

Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что общее количество субъектов МСП, получивших кредиты в исследуемых банках в  1 квартале 2017 г., выросло на 90 единиц или в 1,5 раза в сравнении с 1 кварталом  2016 г., хотя объемы кредитования сократились в 1,3 раза. Это свидетельствует о снижении среднего размера кредита на одного заемщика.

Количество индивидуальных предпринимателей, получивших в 1 квартале 2017 г. кредиты в исследуемых банках, выросло на 88 единиц в сравнении с 1 кварталом 2016 г., юридических лиц – всего на 2.

Объемы кредитования в разрезе отраслей народного хозяйства

В таблице 3 представлена структура кредитования субъектов МСП РС(Я) в исследуемых банках по итогам работы за 1 квартал 2012-2017 гг.

Таблица 3. Структура кредитования МСП в анализируемых банках в  1 квартале 2012-2017 гг., млн. руб.

Отрасль	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Производство	554	201	391	88	399	27
Сельское хозяйство	103	376	36	9	72	8
Строительство	845	707	598	355	1 102	259
Услуги	219	251	98	280	154	209
Торговля	1 940	1 224	1 959	782	519	1 352
Прочие	615	899	588	415	453	154

Из таблицы 3, видно, что в 1 квартале 2017 г. объемы кредитования были ниже соответствующих показателей 2016 г. во всех отраслях экономической деятельности субъектов МСП, кроме сферы услуг и торговли.