Маркетинговое исследование и анализ рынка кормовых добавок
Период исследования | 1-е полугодие 2012 г. |
Язык отчета | Русский |
Стоимость | 79 900,00 руб. |
В 1-ом полугодии 2012 г. российский рынок белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) вырос по сравнению с 2011 г. примерно на 10%. К концу 2-го полугодия 2012 г. также ожидался рост порядка 10%. Рынок адсорбентов микотоксинов пребывает в стагнации и существенных изменений не предвидится.
На сегодняшний день можно говорить о существовании высокой конкуренции на рынках БВМД и адсорбентов микотоксинов как среди отечественных производителей, так и среди импортных поставщиков.
Соотношение отечественного производства и импорта БВМД в 1-ом полугодии 2012 г. составляло приблизительно 80% и 20% соответственно, и адсорбентов микотоксинов - примерно 90% и 10%.
В общем объеме отечественного производство наибольшую долю рынка БВМД составила компания -Cargill» - около 30%; на рынке адсорбентов микотоксинов компания «АгроАкадемия» занимала примерно 45%.
Среди импортеров крупнейшая компания «Kauno Grudai» ввезла в Россию почти 50% всех импортированных БМВД; компания Alltech ltd. импортировала более 30% адсорбентов микотоксинов. С каждым годом крупными игрокам становятся представители иностранных компаний.
Главными потребителями кормовых добавок являются агрохолдинги, располагающие комбикормовыми заводами для замеса добавок в корм. Среди отраслей сельского хозяйства в наибольшем количестве кормовые добавки потребляет птицеводство (около 60% от общего российского рынка) и свиноводство (около 30%). Низкий процент (порядка 10%) потребления кормовых добавок на рынке крупного рогатого скота связан с серьезным спадом потребительского рынка.
При оптимистичном прогнозе развития рынок БВМД ежегодно будет находиться на уровне роста примерно на 5% в течение следующих двух лет. При пессимистическом прогнозе развития - падать более чем на 5%.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка кормовых добавок:
- Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков; Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация); Описаны основные тенденции и факторы развития рынка; Сделан обзор схем дистрибуции; Представлены профили основных игроков рынка; Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Цель исследования
Оценка состояния рынка кормовых добавок.
Ассортиментная сегментация
- Рынок белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) Рынок адсорбентов микотоксинов
География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в такой последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Специализированные базы данных; Отраслевая статистика; Сбор и анализ данных из прайс-листов; Данные рейтинговых агентств; Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники; Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
Структура аналитического отчета
Характеристика проекта | 8 |
Раздел 1. Общая характеристика рынка | 8 |
| Современное состояние рынка БВМД | 8 |
| Современное состояние рынка адсорбентов микотоксинов | 9 |
| Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка | 9 |
| Объем инвестиций | 10 |
Раздел 2. Структурный анализ | 11 |
| Объем и структура рынка белково-витаминно-минеральных добавок | 11 |
| Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная) | 12 |
| Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей | 14 |
| Импорт белково-витаминно-минеральных добавок | 15 |
| Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе стран происхождения | 16 |
| Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей | 17 |
| Экспорт белково-витаминно-минеральных добавок | 18 |
| Объем экспорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе стран назначения | 19 |
| Отечественное производство белково-витаминно-минеральных добавок | 20 |
| Отечественное производство белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей | 21 |
Раздел 3. Структурный анализ российского рынка адсорбентов микотоксинов | 23 |
3.1. Объем и структура рынка адсорбентов микотоксинов | 23 |
3.2. Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная) | 24 |
3.3. Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей | 24 |
3.4. Импорт адсорбентов микотоксинов | 26 |
3.5. Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе стран происхождения | 27 |
3.6. Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей | 28 |
3.7. Отечественное производство адсорбентов микотоксинов | 29 |
3.8. Объем отечественного производства адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей | 30 |
3.9. Экспорт адсорбентов микотоксинов | 31 |
3.10. Структурная карта рынка кормовых добавок (общая) | 31 |
3.11. Ценовая сегментация кормовых добавок | 32 |
3.12. Потребительская сегментация кормовых добавок | 33 |
Раздел 4. Профили ключевых игроков рынка (контактная информация, справка о компании, доля рынка, география продаж): | 35 |
4.1. Белково-витаминно-минеральные добавки | |
4.1.1. | 35 |
4.1.2. -Россовит» | 36 |
4.1.3. Трейд» | 37 |
4.2. Адсорбенты микотоксинов | |
4.2.1. ALLTECH LTD | 38 |
4.2.2. LIPTOSA TOLEDO SA | 39 |
4.2.3. BIOMIN GMBH | 40 |
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка (2012 – 2013 – 2014 гг.) | 41 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели | 43 |
| ВВП | 43 |
| Основные показатели промышленного производства | 45 |
| ВЭД | 46 |
| Россия и ВТО | 48 |
| Инфляция | 49 |
| Смежные рынки | 51 |
1.6.1. Птицеводство | 51 |
1.6.2. Свиноводство | 52 |
1.6.3. КРС | 53 |
Таблицы | |
Таблица 1 | Объем российского рынка белково-витаминно-минеральных добавок (тонн), РФ, 1-е полугодие 2012г. |
Таблица 2 | Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная), 1-ое полугодие 2012г. |
Таблица 3 | Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012г. |
Таблица 4 | Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в 1-ом полугодии 2012 г, РФ (тонн) |
Таблица 5 | Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе стран происхождения в 2011 г., РФ (тонн) |
Таблица 6 | Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (тонн) |
Таблица 7 | Объем экспорта белково-витаминно-минеральных добавок в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (тонн) |
Таблица 8 | Объем экспорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе стран назначения, 1-ое полугодие 2012 г. |
Таблица 9 | Отечественное производство белково-витаминно-минеральных добавок, 1-ое полугодие 2012 г. |
Таблица 10 | Объем российского рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г. (тонн) |
Таблица 11 | Объем российского рынка адсорбентов микотоксинов в 1-ом полугодии 2012 г (тонн) |
Таблица 12 | Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная), 1-ое полугодие 2012 г., (тонн) |
Таблица 13 | Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г. |
Таблица 14 | Объем импорта адсорбентов микотоксинов, 1-ое полугодие 2012 г, РФ (тонн) |
Таблица 15 | Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе стран происхождения в 2011 г., РФ (тонн) |
Таблица 16 | Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (тонн) |
Таблица 17 | Объем отечественного производства адсорбентов микотоксинов, 1-ое полугодие 2012 г, РФ (тонн) |
Таблица 18 | Объем российского рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г. (тонн) |
Таблица 19 | Потребление кормовых добавок (БМВД и Адсорбенты микотоксинов) |
Таблица 20 | Потребление кормовых добавок (общее), РФ |
Диаграммы | |
Диаграмма 1 | Объем российского рынка белково-витаминно-минеральных добавок, 1-ое полугодие 2012 г. |
Диаграмма 2 | Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная), 1-ое полугодие 2012 г |
Диаграмма 3 | Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г |
Диаграмма 4 | Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в 1-ом полугодии 2012 г, РФ (тонн) |
Диаграмма 5 | Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе стран происхождения в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (%) |
Диаграмма 6 | Объем импорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (%) |
Диаграмма 7 | Объем экспорта белково-витаминно-минеральных добавок в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (тонн) |
Диаграмма 8 | Объем экспорта белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе стран назначения, 1-ое полугодие 2012 г., РФ (тонн) |
Диаграмма 9 | Отечественное производство белково-витаминно-минеральных добавок, 1-ое полугодие 2012 г |
Диаграмма 10 | Объем российского рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе отечественных производителей в 1-ом полугодии 2012 г., (%) |
Диаграмма 11 | Объем российского рынка адсорбентов микотоксинов в 1-ом полугодии 2012 г (тонн) |
Диаграмма 12 | Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная), 1-ое полугодие 2012 г., (тонн) |
Диаграмма 13 | Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г. |
Диаграмма 14 | Объем импорта адсорбентов микотоксинов, 1-ое полугодие 2012 г, РФ (тонн) |
Диаграмма 15 | Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе стран происхождения в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (%) |
Диаграмма 16 | Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (%) |
Диаграмма 17 | Объем отечественного производства адсорбентов микотоксинов, 1-ое полугодие 2012 г, РФ (тонн) |
Диаграмма 18 | Объем российского рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе отечественных производителей в 1-ом полугодии 2012 г., (%) |
