Условия контрактования МОП 2014-3 (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора
от 24.09. 2014 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВАНИЯ МОП 2014-3

Максимальный совокупный объем приобретаемых Облигаций	Объем приобретаемых (далее – Агентство) Облигаций Cтаршего(их) транша(ей) составляет не более 15,0 млрд рублей. В том числе, объем приобретаемых Агентством Облигаций Старшего(их) транша(ей) в период с 01.07.2015 до 25.12.2015 составляет не более 10,0 млрд руб.
Период приобретения Облигаций Агентством	С 01.07.2015 до 25.12.2016.
Срок для подачи Заявки	С 22.09.2014 до 01.03.2015.
Максимальный размер Заявки	В Заявке объем подлежащих секьюритизации закладных одного Оригинатора по остатку основного долга не может превышать 5 млрд руб.
Комиссия за обязательство Агентства по приобретению Облигаций Cтаршего(-их) транша(-ей)	Выплачивается Ипотечным агентом Агентству в соответствии с Договором об организации выпуска. Размер комиссии за обязательство Агентства по приобретению Облигаций Старшего транша рассчитывается от заявленного объема Облигаций Старшего транша (по номинальной стоимости) и зависит от срока до размещения и предполагаемой дюрации Облигаций Старшего транша, Группы надежности, ставки купона по Облигациям Старшего транша/размера маржи к значению доходности по ОФЗ с дюрацией, аналогичной дюрации Облигаций Старшего транша, и устанавливается в соответствии с приложениями № 1 − № 6 к Условиям контрактования.
Штраф за недопоставку Закладных	Выплачивается Оригинатором Агентству в соответствии с Договором об организации выпуска. Ставки штрафа зависит от срока до размещения и предполагаемой дюрации Облигаций Старшего транша и Группы надежности, устанавливаются в соответствии с приложениями № 7 − № 9 к Условиям контрактования. Сумма штрафа рассчитывается по состоянию на дату фиксации Ипотечного покрытия для подачи эмиссионной документации на государственную регистрацию выпусков Облигаций по формуле P = (Vконт Ч 0,7 – Vфакт) Ч R, где Р – сумма штрафа; Vконт – законтрактованный Оригинатором объем поставки закладных (по остатку основного долга) в соответствии с Договором об организации выпуска; Vфакт – объем закладных, проданных Оригинатором Эмитенту или подлежащих продаже не позднее даты начала размещения Облигаций и включенных в ипотечное покрытие Облигаций по состоянию на дату подачи эмиссионной документации на государственную регистрацию выпусков Облигаций (по остатку основного долга на указанную дату); R – ставка штрафа в соответствии с приложениями № 7 − № 9. Если расчетное значение суммы штрафа ≤ 0, то штраф не взимается.
Комиссия за обязательство Агентства по предоставлению промежуточного финансирования	Общий срок финансирования, дней При условии погашения займов не позднее чем за 2 рабочих дня до даты размещения Облигаций даты начала размещения Облигаций рабочего дня, следующего за датой начала размещения Облигаций до 180 0,19–0,43% 0,24–0,51% 0,26–0,55% от 181 до 365 0,29–0,62% 0,34–0,70% 0,36–0,74% от 366 до 546 0,44–0,88% 0,49–0,96% 0,51–1,00% от 547 до 731 0,59–1,19% 0,64–1,27% 0,66–1,31% При фиксированной ставке за промежуточное финансирование: При плавающей ставке за промежуточное финансирование: Общий срок финансирования, дней При условии погашения займов не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций даты начала размещения Облигаций рабочего  дня, следующего за датой начала размещения Облигаций до 180 0,04–0,28% 0,09–0,36% 0,11–0,40% от 181 до 365 0,04–0,37% 0,09–0,45% 0,11–0,49% от 366 до 546 0,04–0,48% 0,09–0,56% 0,11–0,60% от 547 до 731 0,04–0,64% 0,09–0,72% 0,11–0,76%
Ставка купона по Облигациям Старшего(-их) транша(-ей)	Ставка купона по Облигациям Старшего транша: - должна быть зафиксирована на все купонные периоды на весь срок обращения Облигаций Старшего транша и - должна быть установлена в соответствии с приложениями № 1 − № 3 к Условиям контрактования на дату подписания Договора об организации выпуска, или - должна быть установлена за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций и - для каждого Старшего транша определяется как сумма значения доходности по ОФЗ с дюрацией, аналогичной дюрации Облигаций Старшего транша, и размера маржи, установленного в соответствии с приложениями № 4 − № 6 к Условиям контрактования. Доходность по ОФЗ определяется на основе кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам РФ, рассчитанной ФБ ММВБ на рабочий день, предшествующий дате фиксации (установления) купонной ставки по Облигациям Старшего транша, и опубликованной на официальном сайте биржи по адресу: http://www. micex. ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/chart.
Базовая ставка для промежуточного финансирования	Базовая ставка по займам промежуточного финансирования составляет (процентов годовых): Общий срок финансирования, дни Базовая процентная ставка до 180 дней Ключевая ставка ЦБ РФ* + 2,0% от 181 до 365 дней Ключевая ставка ЦБ РФ* + 2,5% от 366 до 546 дней Ключевая ставка ЦБ РФ* + 2,75% от 547 до 731 дней Ключевая ставка ЦБ РФ* + 3,0% *Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения Соглашения о предоставлении промежуточного финансирования и опубликованная на официальном сайте Банка России. В случае предоставления займов для целей финансирования накопления пула Закладных Оригинатора, ранее не осуществлявшего сделок секьюритизации своих ипотечных активов, базовая ставка уменьшается на 0,25% для каждого срока займа.
Маржа для промежуточного финансирования	Маржа для расчета процентной ставки по займам промежуточного финансирования: Заемщик Тип займа Срок займа, дни до 180 от 181 до 365 от 366 до 546 от 547 до 731 От До От До От До От До Оригинатор-кредитная организация заем под обеспечение 0,18% 3,31% 0,23% 4,28% 0,25% 4,43% 0,27% 4,61% беззалоговый заем 0,19% 4,33% 0,24% 5,61% 0,26% 5,81% 0,28% 6,05% Оригинатор-некредитная организация заем под обеспечение 0,12% 2,10% 0,15% 2,70% 0,17% 2,79% 0,18% 2,90% беззалоговый заем 0,17% 4,26% 0,22% 5,53% 0,24% 5,72% 0,26% 5,96% Ипотечный агент заем под обеспечение 0,11% 1,88% 0,14% 2,40% 0,15% 2,49% 0,16% 2,58% беззалоговый заем 0,17% 4,22% - - - - - -

Приложение к Условиям контрактования МОП 2014-3

Комиссия Агентства за обязательство (форвард) для выпусков Облигаций Старшего транша первой группы*

При фиксации купонной ставки по Облигациям Старшего транша на дату подписания Договора об организации выпуска

Период размещения Облигаций	Дюрация** Старшего транша	Ставка купона по Облигациям Старшего транша, %
9,5%	9,75%	10,00%	10,25%	10,50%	10,75%	11,00%	11,25%	11,50%
30.06.2015 - 30.09.2015	до 3 лет (включительно)	3,352	2,703	2,070	1,453	0,852	0,269	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	4,916	4,042	3,188	2,354	1,543	0,755	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	6,571	5,468	4,389	3,335	2,310	1,313	0,346	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	13,347	11,514	9,712	7,942	6,205	4,501	2,830	1,192	0,000
01.10.2015 - 25.12.2015	до 3 лет (включительно)	3,411	2,777	2,157	1,552	0,963	0,389	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	4,985	4,131	3,295	2,479	1,683	0,909	0,154	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	6,644	5,567	4,512	3,481	2,476	1,498	0,546	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	13,499	11,709	9,948	8,218	6,517	4,848	3,208	1,598	0,017
11.01.2016 - 31.03.2016	до 3 лет (включительно)	3,464	2,845	2,239	1,647	1,070	0,507	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	5,044	4,211	3,394	2,596	1,818	1,058	0,318	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	6,705	5,654	4,624	3,617	2,634	1,676	0,742	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	13,628	11,883	10,165	8,475	6,814	5,181	3,576	1,999	0,447
01.04.2016 - 30.06.2016	до 3 лет (включительно)	3,514	2,908	2,315	1,735	1,169	0,616	0,076	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	5,101	4,286	3,487	2,706	1,942	1,197	0,469	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	6,766	5,738	4,730	3,744	2,781	1,841	0,924	0,029	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	13,752	12,047	10,367	8,714	7,088	5,488	3,915	2,367	0,843
01.07.2016 - 30.09.2016	до 3 лет (включительно)	3,561	2,968	2,387	1,819	1,263	0,720	0,189	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	5,154	4,357	3,575	2,809	2,060	1,329	0,614	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	6,821	5,815	4,829	3,863	2,919	1,997	1,097	0,218	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	13,865	12,197	10,555	8,937	7,345	5,778	4,236	2,718	1,222
01.10.2016 - 25.12.2016	до 3 лет (включительно)	3,606	3,025	2,455	1,897	1,351	0,817	0,295	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	5,206	4,424	3,657	2,906	2,171	1,452	0,749	0,062	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	6,876	5,890	4,923	3,976	3,050	2,144	1,259	0,394	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	13,975	12,342	10,732	9,147	7,586	6,049	4,535	3,044	1,574

*К первой группе относятся выпуски Облигаций Старшего транша, в рамках эмиссии которых Агентство выступает одним из Оригинаторов.