Об объемах банковского кредитования субъектов экономики
Оренбургской области за январь – май 2015 года
Заемщикам Оренбургской области в январе – мае 2015 года предоставлено кредитов в объеме 61 054,6 млн рублей, или в 2,0 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, сократился в 1,9 раза до 4 732,9 млн рублей. В результате доля кредитов в рублевом эквиваленте в общем объеме предоставленных кредитов сократилась на 0,2 п. п. и в январе - мае 2015 года составила 92,2%.
При этом по России в целом объем предоставленных кредитов сократился на 22,2%, в иностранной валюте - на 23,2%, по Приволжскому федеральному округу (далее – ПФО) - на 33,6% и 36,1% соответственно. Доля кредитов в национальной валюте в общем объеме предоставленных кредитов в целом по России и ПФО практически не изменилась и составила 90,1% и 96,0% соответственно.
Объем предоставленных кредитов заемщикам Оренбургской области
(институциональный разрез)
Показатели | январь - май 2014 года | январь - май 2015 года | Темп роста (%) | ||
сумма, млн рублей | уд. вес (%) | сумма, млн рублей | уд. вес (%) | январь - май 2015 года/ январь - май 2014 года | |
Всего | 121 681,8 | 100,0 | 61 054,6 | 100,0 | снижение в 2,0 раза |
в том числе: | |||||
- региональные кредитные организации | 12 768,4 | 10,5 | 9 135,0 | 15,0 | 71,5 |
- кредитные организации, расположенные на другой территории и имеющие филиалы на территории области | 69 309,8 | 57,0 | 29 241,9 | 47,9 | снижение в 2,4 раза |
- кредитные организации, расположенные на другой территории, не имеющие филиалов на территории области | 39 603,6 | 32,5 | 22 677,7 | 37,1 | снижение в 1,7 раза |
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в январе-мае 2015 года предоставлено кредитов в объеме 38 661,1 млн рублей, или в 2,1 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (по России – на 17,5%, по ПФО – на 29,1%). В результате, их доля в общем объеме предоставленных кредитов сократилась с 66,1% в январе-мае 2014 года до 63,3% в январе – мае 2015 года (по России и ПФО возросла соответственно с 80,7% до 85,6% и с 73,7% до 78,7%).
В том числе объем кредитов, предоставленных данной категории заемщиков Оренбургской области в иностранной валюте, сократился в 1,9 раза до 4711,8 млн рублей при снижении по России в целом на 22,1%, по ПФО – на 36,2%.
Существенно сократился объем выданных кредитов по крупным корпоративным заемщикам - в 2,4 раза до 23 003,9 млн рублей. Их доля в объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по сравнению с январем - маем 2014 года снизилась на 7,9 п. п. до 59,5%.
Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса сократился на 40,2% до 15 657,2 млн рублей. При этом их доля в объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, возросла с 32,6% до 40,5%.
Структура кредитов, предоставленных заемщикам Оренбургской области
кредитными организациями Российской Федерации в январе-мае 2015 года
(по видам экономической деятельности)
По всем основным видам экономической деятельности объем предоставленных кредитов сократился за исключением «прочие виды деятельности» – рост в 3,4 раза до 2668,0 млн рублей.
Вместе с тем, наибольший объем кредитов в январе - мае 2015 года кредитные организации направили предприятиям обрабатывающих производств – 9 822,3 млн рублей, или в 2,3 раза меньше, чем в январе-мае 2014 года.
Структура кредитов, предоставленных предприятиям обрабатывающих производств Оренбургской области в январе-мае 2015 года
Среди обрабатывающих производств увеличился объем предоставленных кредитов предприятиям по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов в 1,8 раза до 3836,3 млн рублей и предприятиям целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности - в 1,9 раза до 5,0 млн рублей.
В то же время значительно сократились объемы кредитования предприятий, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева - в 2,4 раза до 9,1 млн рублей, производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - в 2,2 раза до 555,1 млн рублей.
Предприятиям, занимающимся производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, весь объем кредитов предоставлен в иностранной валюте и составляет 85,0% от общего объема выданных кредитов в иностранной валюте предприятиям обрабатывающей промышленности.
В январе - мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился объем кредитов, направленных кредитными организациями на завершение расчетов - на 17,8% до 13 480,1 млн рублей. Однако их доля в объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличилась с 20,4% до 34,9%.
Общий объем кредитов, выданных населению Оренбургской области, сократился на 45,7% до 22 393,5 млн рублей (по России - на 42,0%, по ПФО – на 46,3%). При этом объем кредитов, выданных населению области в иностранной валюте, возрос на 29,5% до 21,1 млн рублей (снижение по России и ПФО в 2,0 раза и на 24,7% соответственно).
Задолженность заемщиков Оренбургской области по кредитам перед банковским сектором Российской Федерации сократилась на 4,7% и на 01.06.2015 составила 298 188,4 млн рублей (по России – на 3,9%, по ПФО – на 4,1%). Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась на 5,7% до 153 923,9 млн рублей (по России – на 3,5%, по ПФО – на 3,7%). В результате, ее доля в общем объеме предоставленных кредитов сократилась с 52,2% на 01.01.2015 до 51,6% на 01.06.2015 (по России и ПФО возросла – с 71,1% до 71,4% и с 62,5% до 62,8% соответственно).
При этом задолженность по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, как в целом, так и по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, возросла на 2,2% до 44 622,7 млн рублей и на 2,5% до 44 279,4 млн рублей соответственно (снижение по России в целом – на 9,0% и 8,6%, по ПФО – на 11,2% и 11,1% соответственно).
Сведения об остатках задолженности по кредитам заемщиков области
(институциональный разрез)
Показатели | На 01.01.2015 | На 01.06.2015 | Темп роста (%) | ||
сумма, млн рублей | уд. вес (%) | сумма, млн рублей | уд. вес (%) | 01.05.2015 / 01.01.2015 | |
Всего | 312 863,2 | 100,0 | 298 188,4 | 100,0 | 95,3 |
в том числе: | |||||
- региональные кредитные организации | 25 300,7 | 8,1 | 23 963,9 | 8,0 | 94,7 |
- кредитные организации, расположенные на другой территории и имеющие филиалы на территории области | 167 002,7 | 53,4 | 157 409,2 | 52,8 | 94,3 |
- кредитные организации, расположенные на другой территории, не имеющие филиалов на территории области | 120 559,8 | 38,5 | 116 815,3 | 39,2 | 96,9 |
Объем кредитного портфеля, сформированного крупными заемщиками, сократился на 4,5% до 100 350,6 млн рублей, субъектами малого и среднего предпринимательства – на 7,9% до 53 573,3 млн рублей. При этом доли кредитного портфеля крупных корпоративных заемщиков и предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по сравнению с началом годом сократились на 0,8 п. п. и на 01.06.2015 составили 65,2% и 34,8% соответственно.
Задолженность по кредитам сократилась по всем основным видам экономической деятельности, за исключением «прочие виды деятельности» (рост на 12,9% до 8524,7 млн рублей) и «обрабатывающие производства» (рост на 3,4% до 61 024,9 млн рублей). Кредитный портфель, сформированный предприятиями обрабатывающей промышленности, продолжает оставаться самым значительным среди основных видов экономической деятельности.
Структура задолженности по кредитам, предоставленным заемщикам Оренбургской области кредитными организациями Российской Федерации на 01.06.2015
(по видам экономической деятельности)
Среди обрабатывающих производств рост задолженности был отмечен у предприятий целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности – на 33,0% до 32,3 млн рублей; по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – на 21,4% до 17 109,8 млн рублей, по производству прочих неметаллических минеральных продуктов - на 5,9% до 1972,2 млн рублей, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева - на 1,1% до 55,3 млн рублей.
Снижение задолженности по кредитам наблюдалось у предприятий, осуществляющих химическое производство – на 33,1% до 458,5 млн рублей, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - на 21,3% до 2224,2 млн рублей, производство транспортных средств и оборудования и производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – по 3,0% до 5960,6 млн рублей и 8142,9 млн рублей соответственно, производство машин и оборудования – на 0,4% до 10 511,2 млн рублей.
Структура задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям обрабатывающих производств Оренбургской области на 01.06.2015
Задолженность физических лиц Оренбургской области по кредитам за январь – май 2015 года сократилась на 3,5% до 144 264,5 млн рублей на 01.06.2015 (по России – на 4,9%, по ПФО – на 4,8%), при этом ее доля в общем объеме задолженности по кредитам выросла с 47,8% на 01.01.2015 до 48,4% на 01.06.2015 (по России сократилась с 28,9% до 28,6%, по ПФО - с 37,5% до 37,2% соответственно). Задолженность по кредитам, полученным в иностранной валюте, сократилась на 26,4% до 343,2 млн рублей (по России – на 16,8%, по ПФО – на 18,4%).
Сведения об остатках просроченной задолженности по кредитам заемщиков области
(институциональный разрез)
Показатели | На 01.01.2015 | На 01.06.2015 | Темп роста (%) | ||
сумма, млн рублей | уд. вес (%) | сумма, млн рублей | уд. вес (%) | 01.06.2015 / 01.01.2015 | |
Всего | 36 276,5 | 100,0 | 40 477,1 | 100,0 | 111,6 |
в том числе: | |||||
- региональные кредитные организации | 965,2 | 2,7 | 1 119,1 | 2,8 | 115,9 |
- кредитные организации, расположенные на другой территории и имеющие филиалы на территории области | 9 998,4 | 27,5 | 12 537,1 | 31,0 | 125,4 |
- кредитные организации, расположенные на другой территории, не имеющие филиалов на территории области | 25 312,9 | 69,8 | 26 820,9 | 66,2 | 106,0 |
Просроченная задолженность по кредитам у субъектов экономики Оренбургской области прирастала более низким темпом, чем в целом по России (на 26,1%) и ПФО (на 20,1%). В то же время по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, просроченная задолженность снизилась на 2,0% до 9017,7 млн рублей при росте на 10,3% по ПФО и на 20,0% по России в целом.
Просроченная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилась на 7,9% до 30 506,7 млн рублей (по России - на 29,9%, по ПФО – на 19,8%) при снижении в инвалюте на 2,0% до 8975,9 млн рублей (по России возросла на 27,5%, по ПФО - на 12,2%). Объем просроченной задолженности по крупным заемщикам увеличился на 2,1% до 21 081,3 млн рублей, субъектам малого и среднего предпринимательства - на 23,5% до 9425,4 млн рублей.
Наиболее значительно увеличился объем просроченной задолженности у предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в 11,0 раз до 64,6 млн рублей).
Структура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным заемщикам
Оренбургской области кредитными организациями Российской Федерации на 01.06.2015
(по видам экономической деятельности)
Среди обрабатывающих производств наиболее значительно возросла просроченная задолженность по кредитам у предприятий по обработке древесины и производство изделий из дерева (в 88,9 раза до 5,2 млн рублей), сократилась - у предприятий по производству транспортных средств и оборудования (на 2,9% до 5799,2 млн рублей), не изменилось – у предприятий по производству машин и оборудования и составила 8 275,2 млн рублей.
Структура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям обрабатывающих производств Оренбургской области на 01.06.2015
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности увеличилась против 01.01.2015 на 2,0 п. п. и составила 13,6% (по России – 6,5%, по ПФО – 5,9%). Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей повысился с 17,3% на 01.01.2015 до 19,8% на 01.06.2015, в том числе по крупным заемщикам - с 19,6% до 21,0%, по субъектам малого и среднего предпринимательства – с 13,1% до 17,6%.
Просроченная задолженность физических лиц Оренбургской области по кредитам увеличилась на 24,6% до 9970,4 млн рублей (по России – на 18,7%, по ПФО – на 20,5%), по кредитам, полученным в иностранной валюте, снизилась на 5,6% до 41,8 млн рублей (по России и ПФО на 4,1% и 3,7% соответственно).
Доля просроченной задолженности физических лиц в общем объеме задолженности физических лиц увеличилась с 5,4% на 01.01.2015 до 6,9% на 01.06.2015 (по России – с 5,9% до 7,4%, по ПФО с 5,6% до 7,1%).
