Маркетинговое исследование рынка

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

ДЛЯ ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОСТРОЙКИ ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА В РАЙОНЕ «ДЖОМТЬЕН».

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ МАРКЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ШИРОТУ НЕОБХОДИМОГО АССОРТИМЕНТА ОПРЕДЕЛИТЬ КОНКУРЕНТОВ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.
ЛЮДИ ЖИТЕЛИ КОЛИЧЕСТВО ТИП ПОСТРОЕК ГДЕ ДЕЛАЮТ ПОКУПКИ ЛЮДИ ЖИВУЩИЕ В РАДИУСЕ 3-Х КМ? И ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАМ? КАК ЧАСТО ЖИТЕЛИ ПОСЕЩАЮТ ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ? КАКОЙ СРЕДНИЙ ЧЕК ПОКУПОК? СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ТРАТИТ ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ ДЕНЕГ В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ? ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРИ ВЫБОРЕ СУПЕРМАРКЕТА МЕСТНОСТЬ КОНКУРЕНТЫ

МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ: ОПРОСЫ, СБОР ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ЛИЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.

РЕСПОНДЕНТЫ:

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ

18-60 ЛЕТ

ВЫБОРКА:

20 РЕСПОНДЕНТОВ

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

06-11.03.2015

ЛЮДИ
ЖИТЕЛИ

(ФАРАНГАМИ МЫ СЧИТАЛИ И ТЕХ, У КОГО СМЕШАНЫЕ СЕМЬИ)

КОМЕНТАРИИ: В РАЙОНЕ, БОЛЬШИНСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ЭТО ОПРЕДЕЛЕННО ДАЕТ ПОНЯТЬ О УРОВНЕ ЖИЗНИ И ПОТРЕБЛЯЕМЫХ  ТОВАРАХ БУДУЩИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ВЫВОД:  НОВЫЙ МАГАЗИН, ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАН НА ТАЙСКИЙ СЕГМЕНТ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ, О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ ЭТОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ.

КОЛИЧЕСТВО

ОКОЛО  9 000 СЕМЕЙ ЖИВЕТ В ОКРЕСНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.

КОМЕНТАРИИ: ОКОЛО 60% ИЗ НИХ НЕ НАХОДИТСЯ ПОСТОЯННО В СВОИХ ДОМАХ. СООТВЕТСТВЕННО, КОЛИЧЕСТВО РЕАЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСТОЯННО КОЛЕБЛЕТСЯ.

ВЫВОД:  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА  ПОСТОЯЛЬЦЕВ, КАК НА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ ОСНОВУ СОВЕРШЕННО НЕ СТОИТ. БОЛЕЕ РАЗУМНО РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ С ПОМОЩЬЮ УНИКАЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ИЛИ ПРИСУТСТВИЯ НОВЫХ ДЕШЕВЫХ БРЕНДОВ.

ТИП ПОСТРОЕК

В ОКРЕСНОСТИ БОЛЕЕ 130  ЧАСТНЫХ ДОМОВ. 5 КОНДОМИНИМУМОВ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, 6 ОТЕЛЕЙ(ИЛИ КОМПЛЕКСОВ) С КОЛ-ВОМ КВАРТИР БОЛЕЕ 800, А ТАК ЖЕ БОЛЕЕ 100 МЕЛКИХ ОТЕЛЕЙ, ГЕСТОВ И ГОСТИНИЦ.

ГДЕ ПОКУПАЮТ ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЛЮДИ ЖИВУЩИЕ В РАДИУСЕ 15-20  МИНУТНОЙ ПЕШЕЙ УДАЛЕННОСТИ ОТ БУДУЩЕГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НОВОГО МАГАЗИНА?

КОМЕНТАРИИ: ФУДМАРТ ЗАНИМАЕТ ДОВОЛЬНО БОЛЬШУЮ ДОЛЮ РЫНКА, ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИСУТСТВИИ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПОЛКАХ МАГАЗИНА. ТАК ЖЕ, ВИДНО ЧТО В TESCO ДЕЛАЮТ ПОКУПКИ БОЛЬШЕ, И СВЯЗАНО ЭТО ТОЛЬКО ЛИШЬ С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИТЬ СРАЗУ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКТОВ.

ВЫВОД: В НОВОМ МАГАЗИНЕ ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ ТОВАРЫ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОВАРЫ РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. УРОВЕНЬ ЦЕН ДОЛЖЕН КОНКУРИРОВАТЬ КАК МИНИМУМ С ФУДМАРТОМ

КАК ЧАСТО ЖИТЕЛИ ПОСЕЩАЮТ ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ?

КОМЕНТАРИИ: СООТВЕТСТВЕННО ЯСНО, ЧТО В СРЕДНЕМ, ЧЕЛОВЕК ПОСЕЩАЕТ 1-4 РАЗА В НЕДЕЛЮ БОЛЬШИЕ СУПЕРМАРКЕТЫ. ОБЫЧНО ЭТО «ЦЕРИМОНИАЛЬНЫЙ» ПОХОД. ЧТО КАСАЕТСЯ 7ELEVEN И ЕМУ ПОДОБНЫХ – ТАМ ПОСЕЩЕНИЯ ДОХОДЯТ ДО 1-2 РАЗ В ДЕНЬ. ПЛЮСОМ ПОСЕЩЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ СКОРОСТЬ ВЫБОРА, И СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ЗАТЯЖНЫХ ПОХОДОВ ПО МАГАЗИНУ)

ВЫВОД: УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОВОГО МАГАЗИНА, ВПОЛНЕ МОЖЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ЗАХОДИТЬ К НАМ ЧАЩЕ. НО ПРЕПЯТСТВИЯ КАК – СЛОЖНЫЙ ПОИСК ТОВАРОВ, ИЛИ СТОЯНИЕ В ОЧЕРЕДЯХ – ДОЛЖНО БЫТЬ СВЕДЕНО К МИНИМУМУ. ТАКИМ ОБРАЗОМ УВЕЛИЧИТСЯ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ.

КАКОЙ СРЕДНИЙ ЧЕК ПОКУПОК?

620 БАТ – СРЕДНИЙ ЧЕК ПОСЕТИТЕЛЯ СУПЕРМАРКЕТА.

НО ПОТРЕБИТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ НА 3 ГРУППЫ:

ПРИШЕДШИЕ ЗА ТОВАРАМИ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИШЕДШИЕ ЗА ПОКУПКАМИ «РАЗ В НЕДЕЛЮ», ДЛЯ ЗАКУПКИ ОСНОВНОГО КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИШЕДШИЕ ЗА ЗАКУПКОЙ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.

СООТВЕТСТВЕННО СРЕДНИЙ ЧЕК НЕОБХОДИМО ВЫЧИСЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ.

КОМЕНТАРИИ: КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ СУПЕРМАРКЕТ ЕСТЕСТВЕННО ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ СРЕДНИЙ ЧЕК. ЕСЛИ ЭТО БИГС ИЛИ ТЕСКО – ТО В ЧЕКЕ ОБЫЧНО ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ. ЧТО ДАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ РЕАЛЬНОГО ПРОДУКТОВОГО СРЕДНЕГО ЧЕКА.

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ТРАТИТ ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ ДЕНЕГ В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ?

В СРЕДНЕМ ЧЕЛОВЕК ТРАТИТ ОТ 1500 ДО 4000 БАТ В НЕДЕЛЮ НА ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.

МЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ СОСТАВЛЯЮТ ОТ 5 000 ДО 20 000 БАТ.

КОМЕНТАРИИ: ЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ – ДАВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ДИСКОНТЫ, И ПОСТОЯННО ВЕСТИ ОБЩЕНИЕ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ НЕОЖИДАННЫЕ ПРОСТЫЕ ПОДАРКИ ВО ВРЕМЯ ПОКУПКИ, МОГУТ БЫТЬ НЕОЖИДАННЫЕ БОНУСЫ, И ПРОЧЕЕ. ЗАДАЧА МАГАЗИНА – ДАВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ВСЕ ТО В ЧЕМ ОН НУЖДАЕТСЯ, И ЕЩЁ +1.

ВЫВОД: НЕОБХОДИМ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СКИДОЧНОЙ ДИСКОНТНОЙ СИСТЕМЫ.

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРИ ВЫБОРЕ СУПЕРМАРКЕТА

КОМЕНТАРИИ: РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВТОРОМ МЕСТЕ, И В НАШЕМ СЛУЧАЕ, ОТ БОЛЬШИХ ГИПЕРМАРКЕТОВ ТЕСКО И БИГС НАС ОТДЕЛЯЕТ 4-5 МИНУТ НА АВТО. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ГОТОВ ДЕЛАТЬ ЗАКУПКУ НА НЕДЕЛЮ – ОН ГОТОВ БУДЕТ ПОТРАТИТЬ 5 МИНУТ НА ТО, ЧТО БЫ ДОЕХАТЬ ДО МЕСТА С МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИМ ВЫБОРОМ И НИЗКИМИ ЦЕНАМИ.

ВЫВОД: ШИРОКИЙ ВЫБОР И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА - ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ ФАКТОРАМИ В ЭТОЙ ИНДУСТРИИ.

МЕСТНОСТЬ.

В ЧИСЛО ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ МАГАЗИНА ВХОДЯТ(ОЦЕНКА ПО 10 БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ):

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ (РАЗМЕРЫ, ФОРМА И Т. Д.) (У НАС 10 ИЗ 10) ПРОСТОТА ПАРКОВКИ (10 ИЗ 10) ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕШЕХОДНОГО ПОТОКА (1 ИЗ 10) ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА (7 ИЗ 10) ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (4 ИЗ 10) ЗАМЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, ОКРУЖЕНИЕ

КОМЕНТАРИИ: ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ПОСЛЕ УДАЧНОГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ В КВАРТАЛЕ. НАШ БОЛЬШОЙ ПЛЮС – ВЫХОД НА ДОРОГУ. ЭТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ ИДЕИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО МАГАЗИНА, ДЛЯ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. ТАКАЯ ИДЕЯ КАК НАПРИМЕР БЕСПЛАТНАЯ ОЧИСТКА СТЕКЛА НА ПАРКОВКЕ, ПОКА ПОТРЕБИТЕЛЬ В МАГАЗИНЕ – СДЕЛАЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ КОЛ-ВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ В МАГАЗИНЕ. ИДЕИ ПО ОСТАНОВКЕ МОЖНО ГЕНЕРИРОВАТЬ, И ЭТО ДОВОЛЬНО ПРОСТО. В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРИМЕРОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ НА СЕБЕ. 

2.1. С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ОКОЛО  9 000 СЕМЕЙ ЖИВЕТ В ОКРЕСНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И БОЛЕЕ 7500 ТУРИСТОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО НАХОДЯТСЯ В 15 МИНУТНОЙ УДАЛЕННОСТИ ОТ МАГАЗИНА,  ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 70% ЖИТЕЛЕЙ И 15% ТУРИСТОВ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ МАГАЗИН ПОСТОЯННО.

700 – 900 ОДНИХ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ДЕНЬ, БУДУТ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ С СРЕДНИМ ЧЕКОМ В 600 БАТ, ЧТО ДАСТ ОБОРОТ В 540 000 БАТ В ДЕНЬ. И ОКОЛО 100-120 ТУРИСТОВ В ДЕНЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ОТ 72 000 ДО 120 000 БАТ

В ОКРУГЕ НАХОДИТСЯ БОЛЕЕ 150 КАФЕ И РЕСТОРАНОВ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАКУПКЕ (ЕЖЕМЕСЯЧНО):

- МАЛЕНЬКОЕ КАФЕ: ОТ 100 000 ДО 300 000 БАТ

- СРЕДНЕЕ: ОТ 250 000 ДО 700 000 БАТ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА).

КОМЕНТАРИИ: ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РЕСТОРАНАМИ, МОЖНО ВЫЙТИ НА ВЫСОКИЕ ОБЪЕМЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ СНИЗИТ ЗАКУПОЧНОЮ ЦЕНУ ТОВАРОВ МАГАЗИНА.

ПАТТАЮ ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЮТ 4,5-6 МЛН ТУРИСТОВ (ОКОЛО 30% - РУССКИЕ). РАЙОН ДЖОМТЬЕН(ВЕСЬ) ИМЕЕТ 12-18% ВСЕХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ ТУРИСТОВ.

5-10% ТУРИСТОВ АРЕНДУЮТ МОТОБАЙКИ (СООТВЕТСТВЕННО ЯВЛЯЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ)

КОМЕНТАРИИ: СТАТИСТИКА НА ПРАКТИКЕ ПОКАЖЕТ ЕСТЕСТВЕННО СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ ЦИФРЫ. ТАК КАК МНОЖЕСТВО НЮАНСОВ СВЯЗАННЫХ С ТУРИСТАМИ ОГРАНИЧИВАЮТ. НО ЭТИ ЦИФРЫ ВСЕ ЖЕ ВЫСОКИ, И НУЖНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И НА ТАКУЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ, И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ (ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖЕ НЕ ТАКОЙ УПОР НА ЦЕНЫ, КАК НА АССОРТИМЕНТ НЕОБХОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ).

ЕЖЕДНЕВНО, БОЛЕЕ 10-15 000 АВТОМОБИЛЕЙ ПРОЕЗЖАЕТ МИМО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ БУДУЩЕГО МАГАЗИНА.  РАСПОЛОЖЕННЫЕ БИЛБОРДЫ И САМО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МАГАЗИНА СМОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ОТ 0,5 ДО 3% ПРОЕЗЖАЮЩИХ, ЧТО СОСТАВИТ БОЛЕЕ ЧЕМ  50 – 450 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

КОНКУРЕНТЫ

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ НАШЕГО МАГАЗИНА, ТАК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ И КРУПНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ.

ПЕРВАЯ ГРУППА: 7ELEVEN, FAMALIMART, TESCO (SMALL), РЫНОК «KHUN MAE LA-O MARKET»

В РАДИУСЕ 15 МИНУТНОЙ ПЕШЕЙ ДАЛЬНОСТИ НАХОДИТСЯ:

7ELEVEN 7ШТ,  FAMILY MART 4ШТ, 1 ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК

УТП 7ELEVEN И FAMILY MART: «ВСЕГДА ПОД БОКОМ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ»

7ELEVEN И FAMILY MART АССОРТИМЕНТ: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ, КАНЦЕЛЯРСКИЙ ОТДЕЛ, СУХИЕ ЗАКУСКИ, КОФЕ И ЧАЙ,  ТОВАРЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ТОВАРЫ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СНИКЕРСЫ, БУЭНО И ПР), ФАСТ ФУД, ЙОГУРТЫ, ВОДА, АЛКОГОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

В СРЕДНЕМ ВСЕХ ТОВАРОВ ПРЕДСТАВЛЕНО 3-4 БРЕНДА. 

В СРЕДНЕМ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРОДИВАЮЩИЙ В ПАТТАЕ, ЛИБО ТУРИСТ, ПОСЕЩАЕТ ИХ 1-2 РАЗА В ДЕНЬ.

НЕДОСТАТКИ: ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ВЫБОР, ОТСУТСТВУЮТ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, ПРОДУКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

УТП МАРКЕТА: «ФРУКТЫ, СВЕЖАЯ, ДОМАШНЯЯ ЕДА, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ»

ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК: СВЕЖИЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, МЯСО, РЫБА, СПЕЦИИ.

УПОР НА ФРУКТЫ И ОВОЩИ. МЯСО НЕ ВСЕГДА В ЛУЧШЕМ ВИДЕ.

НЕДОСТАТКИ:  ГРАФИК РАБОТЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ ТОРГОВАТЬСЯ, УЗКИЙ ВЫБОР  ТОВАРОВ.

ВТОРАЯ ГРУППА: КРУПНЫЕ МАГАЗИНЫ FOODMART, FRIENDSHIP

УТП FOODMART: «ЕВРОПЕЙСКИЕ ТОВАРЫ 24 ЧАСА В СУТКИ»

В СРЕДНЕМ ПРЕДСТАВЛЕНО 3-4 БРЕНДА КАЖДОЙ ПРОДУКЦИИ. НО АНАЛОГИЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ОРУГЕ НЕТ. СОБСТВЕННО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС В УНИКАЛЬНОСТИ ТОВАРОВ, ЕЩЁ И АССОРТИМЕНТЕ.

НЕДОСТАТКИ:  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, НЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОСТЫХ НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ

УТП FRIENDSHIP: «РАЗНООБРАЗИЕ ИНОСТРАННЫХ И ТАЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ»

В СРЕДНЕМ ТАК ЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНО 3-5 БРЕНДОВ КАЖДОЙ ПРОДУКЦИИ. МНОГО ТОВАРОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВСЕ ЖЕ НАПРАВЛЕНА НА ТАЙСКИЙ СЕГМЕНТ.

НЕДОСТАТКИ: ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, НЕ УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.

ТРЕТЬЯ ГРУППА: КРУПНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ MACRO, TESCO, BIGC CENTRAL

УТП MACRO: «ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛОГО, СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА, С НАИМЕНЬШМИ ЦЕНАМИ»

УТП TESCO: «ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА, ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ»

КОМЕНТАРИИ: В ОБЩЕМ ПРЯМЫМИ КОНКУРЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ГРУППА. ЛУЧШИМ ИЗ ПОДХОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО МАГАЗИНА, БУДЕТ ВЗЯТЬ У ФУДМАРТА ИДЕЮ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ТОВАРАМИ, НО УБРАТЬ ШИРОКИЙ ВЫБОР (ОСТАВИВ ТОЛЬКО САМЫЕ ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ), И СОЕДИНИТЬ С ИДЕЕЙ ФРЕНДШИПА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ШИРОКОГО ВЫБОРА ТОВАРОВ ИМЕННО ДЛЯ ТАЙСКОГО СЕГМЕНТА). В ТАКОМ СЛУЧАЕ, МОЖНО БУДЕТ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ С ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ, И НЕ ДЕЛАТЬ УПОР ИМЕННО НА НЕЁ В САМОМ НАЧАЛЕ...

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАГАЗИНОВ (В СУТКИ):

КОМЕНТАРИИ: ВИДНО, ЧТО ФУДМАРТ ПОСЕЩАЮТ В ОСНОВНОМ ЛИБО ТЕ, КТО ХОЧЕТ НАЙТИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НЕ ВЗИРАЯ НА ЦЕНУ, И ТУРИСТЫ, КОТОРЫЕ НЕ УСПЕЛИ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ЦЕНАХ, И ХОТЯТ УПОТРЕБЛЯТЬ ПРИВЫЧНУЮ ЕДУ. ФРЕНДШИП ЖЕ – КАК ВИДНО ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ТАЙЦЕВ, СООТВЕТСТВЕННО И ЦЕНЫ И АССОРТИМЕНТ ИХ ВПОЛНЕ УСТРАИВАЮТ.

ВЫВОД: ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ФРЕНДШИП –ВЫШЕ. ПО НАЦЕНКЕ НА ТОВАРЫ – ТАК ЖЕ ВЫШЕ, СООТВЕТСТВЕННО И ДОХОДЫ У НЕГО БОЛЬШЕ. КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ИДЕИ – ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ.

       

КОМЕНТАРИИ: В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАРКЕТОВ ДНЕМ НИЖЕ. В ЭТОМ ЕСТЬ МИНУС. ТЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ МОГУТ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКИ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ – ПРИХОДЯТ ВЕЧЕРОМ ТАК ЖЕ КАК И ТЕ КТО НЕ МОЖЕТ ДНЕМ СКУПЛЯТСЯ. СООТВЕТСТВЕННО В РЕЗУЛЬТАТЕ – НА КАССАХ ОЧЕРЕДИ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕГАТИВНЫМ МОМЕНТОМ.  ОБЫЧНО ЭТО РЕШАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ АКЦИЯМИ, ВРЕМЯ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНО ТОЛЬКО ДНЕВНЫМ, ЛИБО СКИДОЧНЫМИ ДИСКОНТНЫМИ КАРТАМИ, С ВРЕМЕНЕМ ДЕЙСТВИЯ – ДО 17:00.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА:

	МАКРО	ТЕСКО	ФУДМАРТ	ФРЕНДШИП	МАРКЕТ
СВЕЖИЕ ОВОЩИ	X	X + 10-20%	X + 20%	X + 20-35%	X - 10%
РЫБА	X	X + 5-15%	X + 15-30%	X + 12 - 30%
ЯЙЦА\МАСЛО	X	X + 7-20%	X + 20%
МЯСО	X	X + 15-30%	X + 10-30%
АЛКОГОЛЬНЫЕ	X	X	X + 7%	X + 3 -5%
КРУПЫ	X	X + 5-13%	X + 20-30%	X + 20-30%
КОФЕ\ЧАИ	X	X + 8-15%	X + 20-25%	X + 10-15%
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ\ПРОЧЕЕ	X	X - 5%		X + 8-15%

КОМЕНТАРИИ: КАК НЕ УДИВИТЕЛЬНО, В ТЕСКО ПО СРАВНЕНИЮ С МАКРО – ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ФУДМАРТЕ, И ФРЕНДШИПЕ.  НА ВСЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ. В ГОНКЕ ЗА ЦЕНОЙ ВЫИГРЫВАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ МАРКЕТ (БАЗАР), В КОТОРОМ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТОРГОВАТЬСЯ. НО ОТНОСИТСЯ ОН ТОЛЬКО К ОВОЩАМ И ФРУКТАМ.

ВЫВОД: С МАКРО – ЦЕНАМИ СОРЕВНОВАТЬСЯ НЕ ВЫЙДЕТ. ТОЛЬКО ЛИШЬ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ. ПО ЭТОМУ ЛУЧШИМ ХОДОМ, БУДЕТ РАЗДЕЛЯТЬ ДНИ, КАК ЭТО ПРИВЫЧНО ДЕЛАЮТ БОЛЬШИЕ МАРКЕТЫ, НА «РЫБНЫЕ», «МЯСНЫЕ» И ТД. И ДАВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СКИДКИ.

ФУДМАРТ:

ОБОРУДОВАНИЕ

КАССОВОЕ:

УСТАНОВЛЕНО 5 КАСС. 

РАБОТАЮТ ОБЫЧНО 2-3 ОДНОВРЕМЕННО.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 КАССУ (СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОКОЛО 500$) = 4500$

ХОЛОДИЛЬНОЕ:

10 ХОЛОДИЛЬНИКОВ НАПИТКОВ

6 ХОЛОДИЛЬНИКИ НАПИТКИ (КОЛА И ПР.)

22 ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОЛОКО, ВОДА

5 ХОЛОДИЛЬНИКОВ ДЛЯ ОВОЩЕЙ\ФРУКТОВ

1 МЯСНОЙ ПРИЛАВОК (ТРОЙНОЙ)

14 ХОЛОДИЛЬНИКОВ ГДЕ  ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

4 ПОЛКИ МЯСНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: 45 000$ – 60 000$

СУХОЕ:

ОТДЕЛ ХЛЕБО БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (9ШТ)

20 ДВУХСТОРОННИХ СТИЛАЖЕЙ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: 5 000$  – 7 000$

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ:

1.ЖУРНАЛЫ/КАНЦ ТОВАРЫ

2.АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ VIP

3.СЛАДОСТ(КОНФЕТЫ)

4.БАТАРЕЙКИ

5.ЛЕГКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/ЕНЕРГЕТИКИ

6.СЛАДКОЕ(ПЕЧЕНЬЕ)

7. КОНФЕТЫ/ЖЕВАЧКИ

8.ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА /М/Ж

9.ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ/ГОТОВЫЕ ЗАВТРАКИ

10.ФАРМАЦЕВТИКА

11.БЫТОВАЯ ХИМИЯ

12.ЛАМПЫ

13.ВСЕ ДЛЯ ДОМА

14.ЗООТОВАРЫ

15.СПЕЦИИ

16.ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

17.МОРОЖЕННОЕ(НЕМЕЦКОЕ)

18.ПОСУДА /КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

19.СОКИ

20.МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

21.КОНСЕРВЫ

22.КРУПЫ /МАКАРОНЫ

23. СОУСЫ

24.ЯЙЦА

25.ФОУКТЫ/ОВОЩИ

26.СЫРЫ

27.РЫБА

28.ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

29.ОТДЕЛ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

30.КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ

- РАБОТНИКИ:

5 КАССИРОВ, 7 ПРОДАВЦОВ-УПАКОВЩИКОВ, 2 РАЗНОРАБОЧИХ

ФРЕНДШИП:

ОБОРУДОВАНИЕ:

КАССОВОЕ:

УСТАНОВЛЕНО 5 КАСС. 

РАБОТАЮТ ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 КАССУ (СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОКОЛО 900$) = 4500$

ХОЛОДИЛЬНОЕ:

9 СТАНДАРТ

5 УДЛЕННЕННЫХ

18 ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И КОЛБАС

13 ДЛЯ ЗАМОРОЖЕНЫХ ПРОДУКТОВ (РЫБА, КРЕВЕТКИ И ПР)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ~ 55 000$

СУХОЕ:

12 СТИЛАЖЕЙ

СОТРУДНИКИ:

МЯСНОЙ ОТДЕЛ 8 ЧЕЛОВЕК, ДЕЖУРНЫЕ ПО ОТДЕЛАМ 7 ЧЕЛОВЕК, АЛКОГОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 1 ЧЕЛОВЕК, 5 КАССИРОВ, 5 УПАКОВЩИКОВ, 3 В ОТДЕЛЕ ВЫПЕЧКИ. ИТОГО, ЗА ОДНУ СМЕНУ 29 СОТРУДНИКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА:

•        ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ КРУПНЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ МАГАЗИНАМИ.

•        КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

•        МИНИМАЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПОТЕРИ НА ПОИСК И ПОКУПКУ ТОВАРОВ (ВНУТРИ МАГАЗИНА)

•        РАЗВИТЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

•        УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПО СРАВНЕНИЮ С РЯДОМ КОНКУРЕНТОВ

•        ШИРОКИЙ И ДЕМОКРАТИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ, РАССЧИТАННЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДА, НАЦИОНАЛЬНОСТИ.

•        СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ХРАНЕНИЕ.

•        РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА

•        НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ ПРИСУТСТВИЕ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ ПРОДАВЦОВ КОНСУЛЬТАНТОВ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ, ЦЕННИКИ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

•        ПРОСТОРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

•        НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТО И МОТО ТРАНСПОРТА ПОКУПАТЕЛЕЙ

4.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОТРЕБНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ В НОВОМ МЕСТЕ – ВЫШЕ СРЕДНЕГО. У ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ МАГАЗИНЫ И ТЦ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ СРЕДИ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА.

НО ВСЕ ЖЕ УЧИТЫВАЯ ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ПОКУПАТЕЛЕЙ У НОВОГО МАГАЗИНА БУДЕТ НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ У ФУДМАРТА ИЛИ ФРЕНДШИПА.

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ СЫГРАЕТ ВСЕ ЖЕ АССОРТИМЕНТ, ПРИСУТСТВИЕ НА ПОЛКАХ УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ, И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МАГАЗИНА.