Программа деятельности фонда на 2017-2019 год (стр. 1 )

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

НА 2017-2019 ГОД

Владивосток

2017

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        3

1. Стратегический ситуационный анализ внешней среды Гарантийного Фонда Приморского края        4

1.1.        Общие объемы и динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в России        4

1.2.        Анализ спроса СМСП на поручительства Фонда и сегментация СМСП потребителей кредитов        6

2.        Стратегический ситуационный анализ внутренней среды Гарантийного Фонда Приморского края        7

2.1.        Развитие гарантийного механизма в Приморском крае        8

2.2.        Структура Фонда. Управление Фондом. Организация в Фонде бизнес процессов        9

2.3.        Управление рисками в Фонде. Обеспечение сохранности гарантийного капитала Фонда – средств краевого и федерального бюджетов        11

3.        Результаты деятельности Фонда        19

4.        Прогноз развития Фонда на 2017-2019 год        22

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа деятельности некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Приморского края» (далее – Фонда) на 2017-2019 год (далее - Программа) подготовлена в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств).

Программа деятельности Фонда разработана в целях стратегического обеспечения его деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий в Приморском крае на трехлетний период с 2017 по 2019 год и включает в себя:

- ситуационный анализ внешней и внутренней среды Фонда, оказывающей влияние на его деятельность - ежегодные целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда - мероприятия по продвижению гарантийных продуктов, расширению партнерской сети и позиционированию Фонда, а также  по достижению Фондом целевых значений ключевых показателей эффективности.

1. Стратегический ситуационный анализ внешней среды Гарантийного Фонда Приморского края

Общие объемы и динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в России

Кредитование малого бизнеса, обвалившееся с 2014 года более чем на треть, в 2016 году стало стабилизироваться. По данным Банка России, в июне 2016 года банки выдали малым и средним предпринимателям кредиты на сумму 505 миллиардов рублей — на 34% больше, чем в мае, и на 7,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. В результате выдача новых кредитов за первое полугодие 2016 года почти догнала соответствующий показатель на середину прошлого года — 2,446 триллионов рублей против 2,460 триллионов рублей, хотя и составляет лишь две трети от рекордного уровня двухлетней давности (более 3,8 триллионов рублей).

Большинством банков кредитование СМСП рассматривается в числе одного из наиболее приоритетных направлений деятельности. Однако реальные действия банков свидетельствуют о крайне осторожной политике кредитования субъектов СМСП и выжидательной позиции. Так, объем предоставленных в Приморском крае кредитных средств в рублях СМСП в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 5% (с 79,7 миллиардов рублей до 75 миллиардов рублей). По оценкам Фонда, по итогам 2017 года, в регионе ожидается незначительный прирост (до 5%) рынка кредитования СМСП.

Основную долю выручки в общем объеме в регионе формируют СМСП в сфере оптовой и розничной торговли. Эта сфера в Приморском крае характеризуется более высокой динамикой роста, чем иные виды деятельности СМСП.

Уровень просроченной задолженности по кредитам СМСП, по данным Банка России, снизился в июне 2016 года на 0,4 п. п., до 15,2% от портфеля, а ее объем — на 15 миллиардов рублей (до 705 миллиардов рублей).

Тем не менее, малые и средние предприниматели остаются самой проблемной категорией бизнес-заемщиков, поэтому говорить о том, что в 2016 году произошла смена тренда, рано. По оценкам специалистов финансового рынка, в будущем не предполагается существенного роста доли плохих кредитов в сегменте СМСП, доля просроченной задолженности будет дрейфовать в районе 15%. Более заметное снижение просрочки станет возможным, когда ускорится экономический рост и, в частности, начнет расти потребительский спрос.

Следует отметить улучшение платежной дисциплины предпринимателей, а также кардинальное изменение логики финансовых расчетов между контрагентами. Заемщики стали более ответственно подходить к проверке контрагентов, а также порядку и срокам расчетов.

Доступность финансирования в сегменте малого и среднего бизнеса в 2016 году заметно улучшилась, о чем свидетельствует исследование «Опоры России» по индексу бизнес-настроений малых и средних предприятий за второй квартал 2016 года. Уже 55% респондентов (против 45% в предыдущем квартале) отметили легкость получения кредита, а число опасающихся, что в третьем квартале привлечь заемные деньги будет сложно, сократилось с 39 до 29%. По оценкам «Опоры», ставки по кредитам постепенно снижаются, чему способствуют ожидания снижения ключевой ставки Центрального Банка и избыток ликвидности. Центральный Банк, в своем июньском обзоре условий банковского кредитования, связывал смягчение условий по кредитам для малого и среднего бизнеса с ростом конкуренции среди банков. Ставки по кредитам для предпринимателей в первом квартале 2016 года уменьшили 35% обследованных Центральным Банком банков, а увеличили — только 2%. Причем ставки интенсивнее снижались по краткосрочным кредитам.

Снижать ставки для малого бизнеса банкам, в частности, позволяет «Программа 6,5», заработавшая в конце 2015 года. По этой программе банки выдают кредиты среднему бизнесу по ставке 10% годовых, малому бизнесу — по ставке 11%, получая рефинансирование в Центральном Банке по ставке 6,5% под поручительство государственной Корпорации МСП. Например, в банке ВТБ ставка по кредитам для малого бизнеса сейчас составляет около 14,3% годовых, для заемщика с устойчивым финансовым положением и ликвидным обеспечением она может снизиться до 13,1%, а компании, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и другие), могут получить кредит по льготной ставке 11%.

Однако, кредиты для малого бизнеса, остаются очень дорогими. Согласно статистики Центрального банка на 1 июня 2016 года, банки предоставляли предпринимателям кредиты сроком до одного года в среднем под 16,22% — по сравнению с 16,47% месяцем ранее и почти 16,6% в начале года. При этом долгосрочные кредиты (на срок более года) впервые с конца 2014-го стали обходиться предпринимателям дороже, чем краткосрочные. Средневзвешенная ставка по таким кредитам в мае 2016 года выросла сразу на 0,5 п. п., до 16,42%, свидетельствуют данные Центрального банка.

По оценкам специалистов финансового рынка, наиболее вероятный сценарий развития событий в настоящее время — это постепенное снижение ставок по мере стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий и по мере снижения ключевой ставки ЦБ.

       

Анализ спроса СМСП на поручительства Фонда и сегментация СМСП потребителей кредитов

Поручительство Фонда требуется субъектам СМСП для получения кредита/банковской гарантии в банке в случаях, когда стоимость или качество залогового имущества субъектов СМСП недостаточно для полного обеспечения суммы обязательств по кредиту/банковской гарантии. Субъект СМСП может воспользоваться поручительством Фонда при условии, что сможет самостоятельно предоставить банку не менее 30% собственного имущества в обеспечение по кредиту/банковской гарантии.

При проведении кредитного анализа банки обычно могут оценить платежеспособность и кредитоспособность заемщика СМСП в горизонте до 1 года. Финансовый риск при получении кредита на тот же срок, что и проведен прогнозный анализ минимален, таким образом, при получении кредита до 1 года, а также при кредитном овердрафте СМСП обычно не нуждаются в обеспечении, а, следовательно, в поручительстве Фонда.

В 2016 году банками на территории Приморского края было выдано кредитов СМСП на сумму 75 миллиардов рублей. Учитывая, что для входа в программу получателей поддержки Фонда существует ряд ограничений, объем сделок, в которых Фонд мог бы принять участие, может быть уменьшен на 60% (до 30 миллиардов рублей). В поручительстве Фонда нуждаются не все СМСП (часть из них имеет достаточно собственного залогового обеспечения для получения кредита), поэтому участие Фонда необходимо не более, чем в 20% (число Парето) от данного объема (6 миллиардов рублей) сделок. Учитывая, что оптимальный размер ответственности Фонда по кредиту составляет 40%, потенциал Гарантийного Фонда Приморского края по ежегодному объему предоставляемых поручительств в регионе составляет порядка 2,4 миллиарда рублей.

Стратегический ситуационный анализ внутренней среды Гарантийного Фонда Приморского края

«Гарантийный фонд Приморского края (далее – Фонд) является некоммерческой организацией, учрежденной для поддержки экономического роста субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и организаций инфраструктуры поддержки СМСП Приморского края, расширения доступа СМСП и организаций инфраструктуры поддержки СМСП к финансовым ресурсам кредитных, лизинговых и прочих финансовых организацией региона.

Фонд не конкурирует с коммерческими банками и иными финансовыми организациями за доли рынка финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства или за доступ к различным видам рыночного фондирования. Фонд действует в тех продуктовых сегментах рынка финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, которые при наличии спроса на финансовые ресурсы со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края, не обеспечены предложением со стороны действующих в регионе финансовых организаций.