Рынок дверей, окон и их частей из пластмассы республики Казахстан (стр. 1 )

АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«DAMU RESEARCH»

О Т Ч Е Т
по результатам исследования

Рынок дверей, окон и их частей из пластмассы
Республики Казахстан

                                               Подготовлен в рамках проведения                                                        маркетинговых исследований в                                                                приоритетных секторах Единой                                                                программы поддержки и развития бизнеса                                                «Дорожная карта бизнеса 2020»

                                               Отрасль: Производство строительных                                                пластиковых изделий

                                               (код        ОКЭД – 22.23.1)

                                               Заказчик: Национальная палата                                                        предпринимателей РК «Атамекен»

г. Алматы

Сентябрь 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цели и задачи исследования        3

Методология исследования        4

1        Краткое описание рынка. Проблемы тенденции и возможности        5

2        Оказываемая поддержка отрасли        7

2.1        Программа «Дорожная карта бизнеса -2020»        9

2.2        Программа ДАМУ-ӨНДІРІС        12

3        Основные показатели развития отрасли        14

3.1        Потенциал развития рынка дверей, окон и их частей из пластмассы        16

3.2        Внутреннее производство        20

3.3        Внешняя торговля        23

3.4        Размер рынка        28

3.5        Обзор цен        30

4        Потребительское поведение        31

Основные выводы и рекомендации        34

Приложения        35

Список диаграмм        39

Список таблиц        41

Список источников информации        41

Цели и задачи исследования

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических исследований «DAMU Research» для АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в связи с проведением  маркетинговых исследований в приоритетных отраслях экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-2020».        

Целью данного исследования является:

Систематизированный и структурированный анализ данных рынка строительных пластиковых изделий Республики Казахстан (РК); Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; Определение тенденций и перспектив развития отечественного производства строительных пластиковых изделий в сложившихся условиях и для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц

Основные задачи и направления исследования:

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; Оказываемая поддержка отрасли; Основные показатели развития отрасли строительных пластиковых изделий в Казахстане:

объемы внутреннего производства; объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт); емкость рынка; обзор цен;

Прогноз развития рынка на 5лет; Портфолио основных игроков рынка; Количество компаний, зарегистрированных в отрасли в разрезе регионов Республики Казахстан. Основные выводы и рекомендации

Методология исследования

DESK RESEARCH

В качестве источников информации были использованы аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные развития рынка строительных пластиковых изделий в Республике Казахстан, а также дополнительная информация для анализа и оценки дальнейшего развития отрасли.

Источники информации:

публикации Комитета по статистике Министерства Национальной экономики РК; статистические данные Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК; статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в специализированных изданиях, СМИ и Интернете; официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых ассоциаций и т. д.; другие источники.

Краткое описание рынка. Проблемы тенденции и возможности

Рынок окон, дверей и их частей из пластмассы является составной частью индустрии строительных материалов, являющейся одной из важнейших отраслей экономики.

От степени развития этой отрасли в значительной степени зависят возможности по развитию страны. В связи с этим в Республике Казахстан последовательно осуществлялись программы расширения производства строительных материалов (отраслевая «Программа развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы», соответствующие разделы «Государственной Программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» и др.).

Кроме этого на развитие внутреннего производства направлена долгосрочная политика на повышение казахстанского содержания в государственных закупках. азарбаев в одном из своих выступлений сказал: «Для правительства развитие казахстанского содержания должно стать вопросом №1. Мы обязаны довести его хотя бы до 50% от ВВП». Соответствующее направление было закреплено в Законе РК «О государственных закупках» от 01.01.01 года (с изменениями и дополнениями о состоянии на 03.07.2013года). В структуре государственных закупок расходы на строительство различных объектов являются одной из крупнейших статей, соответственно именно индустрии строительных материалов отведена лидирующая роль в повышении казахстанского содержания.

В результате принятых мер доля отечественных производителей в строительстве выросла с 58% в 2008 году до 68% в 2012 и в настоящее время оценивается в районе 70%.

Текущее состояние отрасли строительных материалов можно охарактеризовать как постоянное, но весьма неравномерное развитие. В республике работает более 600 предприятий по выпуску строительных материалов и конструкций. Созданы новые современные производства по выпуску сухих строительных смесей, полиэтиленовых и стекловолокнистых труб, гипсокартонных листов, керамической плитки, лакокрасочных материалов и другие. Растут объёмы производства  общестроительных материалов – цемента,  изделий из гипса для строительных целей, красок, керамической плитки, сборных строительных конструкций, рубероида. Растёт (правда от низких базовых значений) экспорт строительных материалов.

Однако по многим позициям строительная отрасль остаётся импортозависимой. В первую очередь это относится к отделочным материалам, сантехническому оборудованию. Кроме того, в целом, ассортимент выпускаемой продукции недостачен для обесечения запросов современной строительной сферы.

Рынок окон и дверей из ПВХ по уровню развития занимает среднее положение в отрасли стройматериалов. С одной стороны, местные производители практически полностью покрывают потребности строительства. С другой, ассортимент изделий довольно ограничен (производители следуя за наиболее массовым потребителем предлагают продукцию среднего и низшего сегмента). Кроме того значительная часть сырья (ПВХ, листовое стекло, в большинстве случаев металлическая фурнитура) имеют зарубежное происхождение.

Основным драйвером развития отрасли строительных материалов естественным образом является новое строительство. В последние 2 года отрасль постепенно преодолела последствия кризиса и показывает положительную динамику. Так, по статистическим данным за 1-й квартал 2016 года объём производства в строительстве вырос на 55% к соответствующему периоду 2015 года до 835 млрд тенге. Это означает, что доля строительства в ВВП республики за год выросла с 7 до 9%.