Проспект ценных бумаг Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (стр. 1 )

Утверждено «29» октября 2003 г. Зарегистрировано «____»________________200___г.

Советом директоров Открытого

акционерного общества Акционерная Государственный регистрационный номер

холдинговая компания «Всероссийский

научно-исследовательский и проектно-

-

-

-

-

конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова» Протокол № 22

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг) ФКЦБ России (наименование регистрирующего органа) __________________________________________________ (наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в количестве шестьсот пятьдесят миллионов) штук

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2000, 2001, 2002 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2000, 2001, 2002 годы, в отношении которой проведен аудит. Также настоящим подтверждается достоверность сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2000, 2001, 2002 годы и соответствие порядка составления эмитентом сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности требованиям законодательства Российской Федерации

Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Генеральный директор _________

Дата “29” октября 2003 г. М. П.

Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова». Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах составленному отчету об оценке указанного выше имущества.

Общество с ограниченной ответственностью Центр Оценки»

Директор __________

Дата “29” октября 2003 г. М. П.

Генеральный директор Открытого акционерного общества Акционерная

холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и

проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения

имени академика Целикова» __________

Дата “29” октября 2003 г.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества Акционерная

холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и

проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения

имени академика Целикова» __________

Дата “29” октября 2003 г. М. П.

Оглавление

Введение 7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав 8

органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 8

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 8

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 8

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 9

1.4. Сведения об оценщике эмитента 10

1.5. Сведения о консультантах эмитента 11

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 11

II. Краткие сведения об объеме, 11

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 11

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 11

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 11

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 11

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 11

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 11

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 12

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 13

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 14

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных

ценных бумаг 14

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 15

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 15

3.2. Рыночная капитализация эмитента 17

3.3. Обязательства эмитента 17

3.3.1. Кредиторская задолженность 17

3.3.2. Кредитная история эмитента 19

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 19

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 19

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных бумаг 20

3.5.Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 20

3.5.1. Отраслевые риски 20

3.5.2. Страновые и региональные риски 21

3.5.3.Финансовые риски 22

3.5.4. Правовые риски 23

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 24

IV. Подробная информация об эмитенте 25

4.1.История созадания и развитие эмитента 25

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименование) эмитента 25

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 25

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 26

4.1.4. Контактная информация 27

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 27

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 27

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 27

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 27

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услу) 28

4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 30

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 31

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 31

4.2.7. Сырье 32

4.2.8. Основные конкуренты 32

4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 33

4.2.10. Совместная деятельность эмитента 34

4.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 34

4.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 35

4.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 35

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 35

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 36

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 36

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 38

4.6.1. Основные средства 38

4.6.2. Стоимость недвижимого имущетсва эмитента 39

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 39

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 39

5.1.1. Прибыль и убытки 39

5.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 40

5.2. Ликвидность эмитента 40

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 42

5.3.1. Размер и структура капиатала и оборотных средств эмитента 42

5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 44

5.3.3. Денежные средства 44

5.3.4. Финансовые вложения эмитента 44

5.3.5. Нематериальные активы эмитента 45

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 45

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 47

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 54

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 54

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 54

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 58

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу упрвления эмитента 64

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 65

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 65

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходв по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента 67

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 68

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 69

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и 69

о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 69

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 70

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 70

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образованияв уставном (складочном) капитале )паевом фонде) эмитента, налии специального права ("золотой акции") 70

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 70

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капиала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 71

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 75

7.7.Сведения о размере дебиторской задолженгости 75

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 76

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 76

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 76

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года 76

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 77

8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверешенного финансового года 77

8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 77

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 77

эмиссионных ценных бумаг 77

9.1.Сведения о размещаемых ценных бумагах 78

9.1.1. Общая информация 78

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 78

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 78

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 78

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 79

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 79

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 82

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 82

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 82

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 82

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или образение размещенных эмиссионных ценных бумаг 82

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 83

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 83

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 83

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 84

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 84

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 84

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 84

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 85

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведение собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 85

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами устанвого (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 89

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 91

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 92

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 92

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 92

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 92

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 93

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 93

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 93

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 93

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 96

10.10. Иные сведения 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Бухгалтераская отчетность за 2000 год 98

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 99

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 101

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 104

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 106

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 108

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 110

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2000 ГОД 116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ (АУДИТОРА) О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2000 ГОД 118

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бухгалтерская отчетность за 2001 год 120

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 121

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 123

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 126

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 128

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 130

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОММУ БАЛАНСУ 132

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2001 ГОД 138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ (АУДИТОА) О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2001 ГОД140

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Бухгалтерская отчетность за 2002 год 142

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 143

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 147

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 150

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 152

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 154

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 156

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2002 ГОД 162

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ (АУДИТОРА) О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2002 ГОД 164

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА 167

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 168

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 173

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 176

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ) БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2000 ГОД 178

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 185

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ) БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2001 ГОД 188

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 195

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВННАЯ) БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2002 ГОД 198

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 205

Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (далее – Общество)

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

Сокращенное фирменное наименование:

"ВНИИМЕТМАШ"

"VNIIMETMASH HOLDING COMPANI"

б) место нахождения эмитента:

Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 8а

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

телефон (0; факс: (0;

адрес электронной почты

г) адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://www. *****

д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные;

Количество размещаемых ценных бумаг - шестьсот пятьдесят миллионов) штук;

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 1(один) рубль;

Порядок и сроки размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг – на 15 день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Постановлением ФКЦБ России 18.06.2003 г. за № 03-30/пс, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02.07.2003 г. № 03-32/пс и п. 8.2. решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения - дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 01.06.2004 г.

Цена размещения ценных бумаг – 1 (один) рубль;

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения – 1 (один) рубль.

е) иная информация

Отсутствует.

“Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг”.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав

органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.1.1. Совет директоров эмитента:

Председатель Совета директоров

1. - 1937 года рождения

Члены Совета директоров

2. - 1947 года рождения

3. - 1954 года рождения

4. - 1953 года рождения

5. - 1964 года рождения

6. - 1944 года рождения

7. - 1969 года рождения

8. - 1952 года рождения

9. - 1939 года рождения

1.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор)

1952 года рождения

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция).

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом эмитента не предусмотрен.

1.1.4. Иные органы управления эмитента.

Иные органы управления Общества, предусмотренные уставом Общества, не сформированы.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1. Полное фирменное наименование банка: Волгоградский филиал Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный Банк»

Сокращенное фирменное наименование банка: Волгоградский филиал «МИнБ»

Место нахождения: Российская Федерация,

Идентификационный номер налогоплательщика:

Номера и типы счетов:

расчетный счет - рублевый;

расчетный счет - рублевый;

текущий счет - в иностранной валюте

БИК:

Номер корреспондентского счета банка:

1.2.2. Полное фирменное наименование банка: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ, Волгоградское отделение 8641/1681 ДО

Сокращенное фирменное наименование банка: «Сбербанк России», Волгоградское ОСБ 8641/1681 ДО

Место нахождения: Российская Федерация,

Идентификационный номер налогоплательщика:

Номер и тип счета: расчетный счет - рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета банка:

1.2.3. Полное фирменное наименование банка: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование банка: «Промсвязьбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, , стр. 22

Идентификационный номер налогоплательщика:

Номера и типы счетов:

расчетный счет - рублевый;

расчетный счет - в иностранной валюте

БИК:

Номер корреспондентского счета банка:

1.2.4. Полное фирменное наименование банка: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

Сокращенное фирменное наименование банка: банк развития регионов»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Сыромятнический пер., д. 3/9, корп. 1

Идентификационный номер налогоплательщика:

Номер и тип счета: расчетный счет - рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета банка:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2000, 2001 и 2002 годы, и составивший соответствующие аудиторские заключения:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»

Сокращенное фирменное наименование: фирма «Уральский союз»

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8А, офис 202

Номер телефона и факса: ;

Адрес электронной почты

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 002572

Дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 06.11.2002 г.

Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: до 06.11.2007 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2000, 2001, 2002 годы.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.

Аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента за 2000, 2001 и 2002 годы проведен тем же аудитором.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Уставом общества процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров «ВНИИМЕТМАШ», утвержденном решением общего собрания акционеров 25.06.2002 г. Протокол № 9 (статья 5):

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании и Ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Компании, а также кандидата в аудиторы и на должность Генерального директора Компании.

2. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее 60 дней после окончания финансового года.

В соответствии с Уставом общества:

(п. 13.16) Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Компании для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;

- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа, дату выдачи и срок действия.

(п. 13.18) Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

(п.13.21) Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

1. Ежеквартальные проверки, сопровождающиеся отчетом о ходе проверки.

2. Представление информационно-справочных услуг.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей нет;

Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

В соответствии с п. 17.11 Устава Общества:

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Компании. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Компании.

Услуги аудитора оплачиваются в соответствии с заключенным Договором.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик, привлеченный эмитентом для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Центр Оценки»

Сокращенное фирменное наименование:

Центр Оценки»

Место нахождения оценщика - юридического лица: Российская Федерация, , стр. 1

Номер телефона и факса - (0;

Адрес электронной почты - rco@st-group

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности - № выдана 10.09.2001 г., срок действия до 10.09.2004 г.

Орган, выдавший указанную лицензию - Министерство имущественных отношений РФ

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком - Оценка стоимости недвижимого имущества; оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств; оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности; оценка стоимости предприятия (бизнеса), оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной буздокументарной акции.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Таких лиц нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Таких лиц нет.

II. Краткие сведения об объеме,

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг – акции;

Категория размещаемых ценных бумаг - обыкновенные;

Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 1 (один) рубль.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг - шестьсот пятьдесят миллионов) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости - шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг - 1(один) рубль.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 1(один) рубль.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг – на 15 день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Постановлением ФКЦБ России 18.06.2003 г. за № 03-30/пс, Положением о раскрытии информации эмитентами.

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02.07.2003 г. № 03-32/пс и п. 8.2. решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

Дата окончания размещения ценных бумаг - дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 01.06.2004 г.

Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка;

Акционерам Общества, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им размещенных обыкновенных акций Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - дата принятия решения внеочередным общим собранием акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций - 20.10.2003 г.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг - отсутствуют.

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг, эмитентом для размещения дополнительных акций не привлекаются.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Дополнительные акции оплачиваются:

- лицами, реализующими преимущественное право приобретения дополнительных акций: до момента подачи в Общество письменного заявления об их приобретении;

- участником подписки: в сроки и в порядке, установленные договором (договорами) о приобретении дополнительных акций, в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Оплата дополнительных акций и регистрация перехода прав собственности на дополнительные акции в отношении участника подписки должны быть осуществлены до окончания срока размещения дополнительных акций, установленного в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные средства в валюте РФ.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Оплата дополнительных акций осуществляется:

- в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу эмитента;

- в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента.

В случае безналичной формы оплаты за ценные бумаги:

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ, Волгоградское отделение 8641/1681 ДО

«Сбербанк России», Волгоградское ОСБ 8641/1681 ДО

Место нахождения: Российская Федерация,

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект

Идентификационный номер налогоплательщика:

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

расчетный счет , ,

В случае наличной формы оплаты за ценные бумаги:

Адрес пункта оплаты: г. Москва, Рязанский проспект, дом 8а

Возможность рассрочки при оплате размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Иных существенных, по мнению эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение дополнительных акций осуществляется в два этапа:

Этап 1 – размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке, принятым внеочередным общим собранием акционеров 20 октября 2003 года (Протокол № 12).

Этап 2 – размещение дополнительных акций участнику подписки – г. Москве .

Размещение дополнительных акций начинается на 15 день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет»: http://www.vniimetmash.ru и в газете «Инженерная газета», а также обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске дополнительных акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с нормативными актами РФ.

Заключение договора (договоров) о приобретении дополнительных акций осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами – Обществом и участником закрытой подписки – г. Москвой .

Договор (договоры) о приобретении дополнительных акций заключается (заключаются) с участником подписки в срок не позднее 3 дней до даты окончания размещения дополнительных акций по адресу: город Москва, Рязанский проспект, дом 8а по рабочим дням с 9:00 до 18:00 либо по иному адресу и в ином режиме, которые удобны для участника подписки и Общества, и согласованы между ними.

Лицо, уполномоченное подписать договор о приобретении дополнительных акций от имени участника подписки, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, установленные законодательством к порядку оформления и заключения договора.

Возможные основания и порядок изменения и /или расторжения заключенных договоров:

Заключенный договор о приобретении ценных бумаг может быть изменен и/или расторгнут:

-  по соглашению сторон,

-  по решению суда при наличии обстоятельств, определенных п. 2 статьи 450 Гражданского Кодекса РФ,

-  в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично,

-  при наличии существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Соглашение об изменении и/или о расторжении договора совершается сторонами в письменной форме.

Сторона, предложившая изменить и/ или расторгнуть договор, вправе обратиться в суд с требованием об изменении или о расторжении договора, в случае получения отказа другой стороны на предложение изменить и/ или расторгнуть договор.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей:

В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02 октября 1997 года № 27:

Внесение записей в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении ценных бумаг осуществляется регистратором при предоставлении ему эмитентом передаточного распоряжения, содержащего указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Передаточное распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

Срок исполнения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов регистратору и составляет 3 (три) дня для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

г. Москва .

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Информация о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг раскрывается в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Постановлением ФКЦБ России 18.06.2003 г. за № 03-30/пс и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02.07.2003 г. № 03-32/пс в следующем порядке:

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных бумаг:

Информация о дате начала размещения ценных бумаг и цене размещения ценных бумаг раскрывается одновременно с информацией о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг», содержащего сведения в соответствии с Приложением 16 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 г. № 03-32/пс..

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

-  в ленте новостей – не позднее 1 дня (до 10.00 часов этого дня по московскому времени);

-  на странице в сети «Интернет»: http://www.vniimetmash.ru - не позднее 3 дней;

-  в газете «Инженерная газета» – не позднее 5 дней.

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» направляется в ФКЦБ России на бумажном и магнитном носителях, в течение 5 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» в течение 5 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

В течение 3 дней с даты подведения Советом директоров итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, Совет директоров Общества передает под роспись участнику подписки «Уведомление об итогах осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг».

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме Сообщения о завершении размещения ценных бумаг, содержащего сведения в соответствии с Приложением 9 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 г. № 03-32/пс.

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска:

-  в ленте новостей – не позднее 1 дня (до 10.00 часов этого дня по московскому времени);

-  на странице в сети «Интернет»: http://www.vniimetmash.ru - не позднее 3 дней;

-  в газете «Инженерная газета» – не позднее 5 дней.

Копия Сообщения направляется в ФКЦБ России, в течение того же дня, когда осуществляется его опубликование в ленте новостей, по почте.

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» в течение 5 дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг», содержащего сведения в соответствии с Приложением 16 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 г. № 03-32/пс, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта (с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг):

-  в ленте новостей – не позднее 1 дня (до 10.00 часов этого дня по московскому времени);

-  на странице в сети «Интернет»: http://www.vniimetmash.ru - не позднее 3 дней;

-  в газете «Инженерная газета» – не позднее 5 дней.

Текст Сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» будет доступен на странице в сети «Интернет»: http://www.vniimetmash.ru в течение не менее 5 месяцев с даты его опубликования.

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» направляется в ФКЦБ России, в течение 5 дней с момента наступления существенного факта (с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) на бумажном и магнитном носителях.

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» в течение 5 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 годы, а также за II квартал 2003 года (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

В тыс. руб.

Наименование показателя	Год 1998	Год 1999	Год 2000	Год 2001	Год 2002	II кв. 2003 года
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	43%	32%	57%	123%	48%	52%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	42%	30%	55%	118%	40%	40%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	0,04	0,07	0,29	0,12	0,92	-
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость чистых активов, раз	0,033	0,041	0,211	0,644	1,31	0,34
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	0,1	0,05	0,395	0,55	3,35	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,1	0,588	1,679	1,26	5,01	1,29
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	35%	32%	18,4%	26,8%	4%	11,8%

Анализ платежеспособности эмитента