Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

Проспект ценных бумаг, открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Утверждено

Зарегистрировано

24.06.2011 года

"26" июля 2011 г.

Советом директоров Открытого акционерного общества «МЕТКОМБАНК»

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России

(указывается орган кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(наименование регистрирующего органа)

Протокол №

15-вн/зф

________________________________
________________________________

от

24.06.2011 года

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 2 Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

Номинальная стоимость одной облигации Одна тысяча) рублей; количество ценных бумаг к размещению Два миллиона) штук; срок погашения Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов кредитной организации - эмитента также указывается срок погашения)

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и, при дополнительном выпуске, индивидуальный код)

печать

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 3 Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

Номинальная стоимость одной облигации Одна тысяча) рублей; количество ценных бумаг к размещению Три миллиона) штук; срок погашения Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

печать

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации:

www. *****

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ
К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2008, 2009 и 2010 годы и соответствие порядка ведения кредитной организацией - эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента)

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Екатеринбургский Аудит-Центр», действующий на основании Устава

__________

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора кредитной организации - эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора кредитной организации - эмитента)

подпись М. П.

Дата

“____” ___________ 2011 г.

Председатель Правления

Открытого акционерного общества «МЕТКОМБАНК»

(наименование должности руководителя кредитной организации - эмитента)

Дата “____” __________ 2011 г.

________________

подпись

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «МЕТКОМБАНК»

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

Дата “____” __________ 2011 г.

________________

подпись М. П.

ОГЛАВЛЕНИЕ
	Стр.
Введение	11
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	16
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента	16
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента	16
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента	23
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента	27
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента	27
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	27
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	28
А) Облигации серии 01:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	28
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	28
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	28
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	41
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	41
Б) Облигации серии 02:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	52
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	52
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	52
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	53
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	53
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	56
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	57
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	65
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	65
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента	75
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента	75
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента	76
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента	77
3.3.1. Кредиторская задолженность	77
3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента	79
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	79
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	80
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	80
3.5.1. Кредитный риск	80
3.5.2. Страновой риск	81
3.5.3. Рыночный риск	82
3.5.3.1. Фондовый риск	82
3.5.3.2. Валютный риск	83
3.5.3.3. Процентный риск	83
3.5.4. Риск ликвидности	84
3.5.5. Операционный риск	85
3.5.6. Правовой риск	86
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	87
3.5.8. Стратегический риск	88
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.	88
IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте	88
4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента	88
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента	88
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента	89
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента	91
4.1.4. Контактная информация	94
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	94
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента	94
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента	95
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента	95
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента	95
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента	97
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента	97
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	98
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента	99
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента	101
4.7. О подконтрольных кредитной организации - эмитенту организациях, имеющих для нее существенное значение	103
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента	104
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента	104
5.1.1. Прибыль и убытки	104
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности	107
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала	108
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента	113
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента	113
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента	124
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента	127
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	127
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента	127
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента	133
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента	133
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента	138
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента	156
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента	156
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента	161
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента	165
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента	165
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	166
VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	166
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента	166
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	166
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента	168
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента	168
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	170
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	170
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	173
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация	177
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента	177
8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал	177
8.3. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	178
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента	178
8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	178
8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента	179
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	179
А) Облигации серии 01:
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	179
9.1.1. Общая информация	179
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	189
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	208
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента	208
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	208
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	208
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций	208
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	208
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	208
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	208
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	208
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	209
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	209
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента	209
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	209
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	210
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	210
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	211
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	211
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	212
Б) Облигации серии 02:
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	217
9.1.1. Общая информация	217
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	227
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	245
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента	245
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	245
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	245
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций	245
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	246
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	246
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	246
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	246
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	246
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	246
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента	247
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	247
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	248
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	248
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	249
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	249
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	250
X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах	254
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте	254
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента	254
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента	254
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента	255
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента	257
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	261
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом	261
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента	262
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента	264
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента	265
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	265
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	266
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	266
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	266
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	266
10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	266
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента	266
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	266
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента	267
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента	277
10.10. Иные сведения	278
Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	279
Приложение 2. Учетная политика Эмитента	868
Приложение 3. Образец Сертификата ценных бумаг, Облигаций серии 01	2509
Приложение 4. Образец Сертификата ценных бумаг, Облигаций серии 02	2542

Введение

А) Облигации серии 01

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид:

Облигации.

Категория (тип) (для акций):

Для облигаций не указывается.

Серия (для облигаций):

01.

Идентификационные признаки:

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций.

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

Количество размещаемых ценных бумаг:

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения

дата начала размещения (или порядок ее определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Каменский рабочий» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу www. ***** – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www. ***** не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

О принятом решении Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

1) дата размещения последней Облигации выпуска; или

2) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Регистрация настоящего проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с выпуском.

Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а)

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Эмиссия облигаций является частью перспективной программы развития внешнего финансирования Банка.

Целью реализации программы является диверсификация источников привлечения необеспеченных ресурсов, увеличения сроков заимствования, а также создание публичной кредитной истории Эмитента.

Кредитная организация - эмитент намерен использовать денежные средства на финансирование текущей деятельности, в том числе развитие программ кредитования крупных корпоративных клиентов и физических лиц, клиентов Банка, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля.

Кредитная организация – эмитент не предполагает использование привлеченных средств с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация:

Иная информация об Облигациях серии 01 отсутствует.

Б) Облигации серии 02

Вид:

Облигации.

Категория (тип) (для акций):

Для облигаций не указывается.

Серия (для облигаций):

02.

Идентификационные признаки:

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

Количество размещаемых ценных бумаг:

3 000 000 (Три миллиона) штук.

1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения

дата начала размещения (или порядок ее определения):

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

1) дата размещения последней Облигации выпуска; или

Цена размещения или порядок ее определения:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Регистрация настоящего проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с выпуском.

Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а)

Эмиссия облигаций является частью перспективной программы развития внешнего финансирования Банка.

г) Иная информация:

Иная информация об Облигациях серии 02 отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
*Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента:*
Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1.	1973
2.	1975
3.	1971
4.	1957
5.	1975
6.	1946
7.	1971
8.	1960
9.	1974
Председатель Совета директоров:
	1973
*Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:*
Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1.	1976
2.	1961
3.	1976
4.	1971
5.	1961
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
	1971
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента: открытого в подразделении Банка России: Головной расчетно-кассовый центр г. Екатеринбурга Главного управления Банка России по Свердловской области. 2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Местонахождение	ИНН	БИК	N кор. счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Открытое акционерное общество «Российский банк развития»		119034 г. Москва, 1-й Зачатьевский пер. д.3, стр. 1			В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Уральский банк	Уральский банк России»	620014г. Екатеринбург ул. Малышева, 31 В			В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области			НОСТРО
Общество с ограниченной ответственностью банк «ПЛАТИНА»	«ПЛАТИНА»	123610 г Москва, Краснопресненская набережная, д. 12			в отделении 2 МГТУ Банка России			НОСТРО
«» открытое акционерное общество	«КУБ» ОАО	455044 Челябинская обл., 7			в РКЦ г. Магнитогорска			НОСТРО НОСТРО НОСТРО
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Петрокоммерц»	«Петрокоммерц»	127051 г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр.1			в ОПЕРУ МГТУ Банка России			НОСТРО
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»	-БАНК»	107078 г. Москва, ул. Каланчевская д.27			в ОПЕРУ МГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»		г. Екатеринбург,			в В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области			НОСТРО НОСТРО НОСТРО
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)	АКБ "СОЮЗ" (ОАО)	г. Москва, ул. Сущевская, 27 стр.1			в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО НОСТРО
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»	«НОМОС-БАНК» (ОАО)	г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»			в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу			НОСТРО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	-БАНК»	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27			30101.810.2. в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО НОСТРО
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ВТБ	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	России»	117997 Москва, ул. Вавилова, д. 19			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва			НОСТРО НОСТРО
Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое акционерное общество)	Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО)	, стр.4			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва			НОСТРО НОСТРО
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — открытое акционерное общество	«АВАНГАРД»	, стр. 1			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)	Банк ЗЕНИТ (ОАО)	г. Москва, Банный пер., д.9			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"	"Балтика"	г. Санкт-Петербург, Виленский пер., 15, лит. А, пом. 19-Н, 20-Н.			в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу			НОСТРО
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Банк	Москва, Пречистенская наб., д. 9			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО
Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»		г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)	СБ Банк (ООО)	г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1			в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)	, стр. 2			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Металлургический инвестиционный банк»	«Металлинвестбанк»	г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, стр. 3			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО НОСТРО НОСТРО
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)	"Связь-Банк"	г. Москва, ул. Тверская, д. 7			в Оперу Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	"Национальный Клиринговый Центр"	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13			в Отделении 5 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»		г. Самара, ул. Ерошевского, 3а			в ГРКЦ г. Самара			НОСТРО

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Местонахождение	ИНН	БИК	N кор. счета в Банке России, наимено-вание под-разделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VTB Bank (Deutschland) AG	VTB Bank (Deutschland) AG	Вальтер-Кольб-Штрассе 13 60594 Франкфурт на Майне Германия	Нет	S. W.I. F.T.: OWHBDEFF	Нет			НОСТРО НОСТРО
Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank International AG	Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria	Нет	S. W.I. F.T.: RZBAATWW	Нет		070-55.067.383 000-55.067.383	НОСТРО НОСТРО
VTB Bank (Austria) AG	VTB Bank (Austria) AG	PO Box 560, Parkring 6, A-1011 Vienna, Austria	Нет	S. W.I. F.T.: DOBAATWW	Нет		11.00.0617810.021 11.00.0617810.001	НОСТРО НОСТРО
Gazprombank (Switzerland) Ltd	Gazprombank (Switzerland) Ltd	Zollikerstrasse 183, PO Box 1274, CH-8032 Zürich, Switzerland	Нет	S. W.I. F.T.: RKBZCHZZ	Нет		647305.0643 647305.0333	НОСТРО НОСТРО
East-West United Bank SA	East-West United Bank SA	10 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Luxembourg	Нет	S. W.I. F.T.: EWUBLULL	Нет		LU LU	НОСТРО НОСТРО
Hyposwiss Private Bank Ltd	Hyposwiss Private Bank Ltd	Bahnhofstrasse/Schützengasse 4, 8021 Zürich, Switzerland	Нет	S. W.I. F.T.: SHHBCHZZ	Нет		CH CH	НОСТРО НОСТРО
FBME BANK LTD	FBME BANK LTD	90 Archbishop Makarios III Ave, 1077 Nicosia, Cyprus	Нет	S. W.I. F.T.: FBMECY2	Нет		CYRUBVOST001 CYUSDVOST001	НОСТРО НОСТРО
Bank Julius Baer & Co Ltd	Bank Julius Baer & Co Ltd	Bahnhofstrasse 36, PO Box, 8010 Zürich, Switzerland	Нет	S. W.I. F.T.: BAERCHZZ	Нет		CH CH	НОСТРО НОСТРО
Deutsche Bank Trust Company Americas	Deutsche Bank Trust Company Americas	60 Wall Street, New York, NY 10005, USA	Нет	S. W.I. F.T.: BKTRUS33	Нет			НОСТРО
EFG Bank AG	EFG Bank AG	PO Box 2255, Bahnhofstr 16, 8022 Zürich, Switzerland	Нет	S. W.I. F.T.: EFGBCHZZ	Нет		545995	НОСТРО
VP Bank (Schweiz) AG	VP Bank (Schweiz) AG	Bahnhofstrasse 3, 8022 Zürich, Switzerland	Нет	S. W.I. F.T.: VPBVCHZZ	Нет		10.204.081	НОСТРО
Clariden Leu AG	Clariden Leu AG	Bahnhofstrasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland	Нет	S. W.I. F.T.: CLLECHZZ	Нет		CH	НОСТРО
Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG	Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany	Нет	S. W.I. F.T.: DEUTDEFF	Нет		-00	НОСТРО
Commerzbank AG	Commerzbank AG	D-60261 Frankfurt am Main, Germany	Нет	S. W.I. F.T.: COBADEFF	Нет		EUR	НОСТРО

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 1.
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»
Сокращенное наименование	Аудит-Центр»
Место нахождения	г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60А
Номер телефона и факса	Тел. (3, ,
Адрес электронной почты	***@*ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Лицензия №Е от 01.01.01 года, срок действия - 5 лет. Приказом Минфина России действие лицензии продлено c 25.06.2007 на 5 лет. Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3.
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство Финансов Российской Федерации.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.	Аудит финансовой отчетности Эмитента в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (консолидированной и неконсолидированной) проводился аудитором, начиная с момента государственной регистрации Эмитента по 2010 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации – эмитента.	Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет долей в уставном капитале Банка.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией – эмитентом.	Аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись Банком заемные средства
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей.	Тесные деловые взаимоотношения между Аудитором и Банком, а также родственные отношения между должностными лицами Аудитора и Банка отсутствуют
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).	Никакие должностные лица Банка одновременно не являются должностными лицами аудитора.
*Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.*
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации-эмитента, нет.
*Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.*
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. Выбор аудитора кредитной организации – эмитента осуществляется без процедуры тендера, в связи с десятилетним сотрудничеством с аудитором. Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка и утверждалась Общим собранием акционеров Банка.
*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.*
Аудитором осуществлялась проверка информации о финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой Аудит-Центр» проводил аудит.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон. Аудит-Центр» было выплачено следующее вознаграждение за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента: - за 2008 год – ,00 рублей, - за 2009 год – ,00 рублей, - за 2010 год – ,00 рублей, На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
2.
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “КПМГ”
Сокращенное наименование	ЗАО “КПМГ”
Место нахождения	Юридический адрес: Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к.3035; Почтовый адрес: Россия, г. Москва, Пресненская набережная, блок «С», эт. 31
Номер телефона и факса	Тел. (3,
Адрес электронной почты	***@*ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; место нахождения: г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3; Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E 003330 Дата выдачи лицензии: 17.01.2003 Срок действия лицензии: 5 лет.
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство Финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.	Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2годы в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (консолидированной и неконсолидированной).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации - эмитента	Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет долей в уставном капитале Банка
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом	Аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись Банком заемные средства
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей	Тесные деловые взаимоотношения между Аудитором и Банком, а также родственные отношения между должностными лицами Аудитора и Банка отсутствуют
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Никакие должностные лица Банка одновременно не являются должностными лицами аудитора
*Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.*
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации-эмитента, нет.
*Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.*
Выбор аудитора кредитной организации – эмитента осуществляется без процедуры тендера. Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. Аудиторская фирма осуществляющая проверку финансовой отчетности кредитной организации- эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности утверждается Председателем Правления банка.
*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.*
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось. Аудитор проводит аудит годовой отчетности по МСФО (консолидированной и неконсолидированной) в соответствии с договором, аудит консолидационного пакета 1 раз в полугодие.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором с Аудиторской фирмой. ЗАО “КПМГ” было выплачено следующее вознаграждение за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента: За проверку финансовой отчетности 2009 г. - 5 071 тыс. рублей, За проверку финансовой отчетности 2008 г. - 5 834 тыс. рублей, За проверку финансовой отчетности 2007 г. - 5 722 тыс. рублей. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
3.
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «БДО»
Сокращенное наименование
Место нахождения	Юридический адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11 Адрес местонахождения: г. Москва ул. Дубининская, дом 53, строение 6, 7
Номер телефона и факса	Тел. (495) Факс (495)
Адрес электронной почты	***@*ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» ; место нахождения: Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9. стр. 3; Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000547 Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года Срок действия лицензии: до 25.06.2012г.
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.	Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2010 год в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (консолидированной и неконсолидированной)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации - эмитента	Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет долей в уставном капитале Банка
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом	Аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись Банком заемные средства
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей	Тесные деловые взаимоотношения между Аудитором и Банком, а также родственные отношения между должностными лицами Аудитора и Банка отсутствуют
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Никакие должностные лица Банка одновременно не являются должностными лицами аудитора
*Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.*
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации-эмитента, нет.
*Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.*
Выбор аудитора кредитной организации – эмитента осуществляется без процедуры тендера. Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. Аудиторская фирма осуществляющая проверку финансовой отчетности кредитной организации- эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности утверждается Председателем Правления банка
*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.*
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось. Аудитор проводит аудит годовой отчетности по МСФО (консолидированной и неконсолидированной).
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором с Аудиторской фирмой. ЗАО “БДО” было выплачено следующее вознаграждение за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента: За проверку финансовой отчетности 2010 г. - аванс 1 300 тыс. рублей. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Оценщик для целей: · определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; · определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; · определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, Эмитентом не привлекался. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом для подписания настоящего Проспекта ценных бумаг, а также иного зарегистрированного проспекта, находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1961 г.
Основное место работы
Должности	Главный бухгалтер

II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

А) Облигации серии 01

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента)

Облигации

Категория для акций - (обыкновенные, привилегированные)

Для облигаций не указывается

Тип для привилегированных акций – (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда, кумулятивные, конвертируемые)

Для облигаций не указывается

Серия для облигаций (опционов)

Иные идентификационные признаки для облигаций - (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т. п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента)

Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением)

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг.

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.

2 Два миллиона)

Объем по номинальной стоимости, руб.

2 000 (Два миллиарда)

Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа) указываются:

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида, категории (типа) ценных бумаг не предусмотрено, объем размещаемых ценных бумаг по их номинальной стоимости не раскрывается.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право в случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дата начала размещения ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

О принятом решении Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

1) дата размещения последней Облигации выпуска; или

2) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки указывается:

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных бумаг.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг (если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Указывается в отношении каждого такого лица:

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения	Россия, , строение 22
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	00000
Дата выдачи лицензии:	13 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Размер вознаграждения	Не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента от общей номинальной стоимости выпуска размещенных Облигаций, не включая НДС

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг:

- подготовка эмиссионных документов;

- организация размещения выпуска Облигаций;

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.

Иная информация: отсутствует.

2. «НОМОС-БАНК» ОАО

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование	«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения	Российская Федерация, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	00000
Дата выдачи лицензии:	01 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Размер вознаграждения	Не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента от общей номинальной стоимости выпуска размещенных Облигаций, не включая НДС

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг:

- организация размещения выпуска Облигаций;

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Облигациях.

Иная информация: отсутствует.

В качестве Андеррайтера (посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ) при размещении Облигаций может выступить любой из указанных выше Организаторов.

Организатор, назначенный Эмитентом в качестве Андеррайтера, дополнительно к функциям, описанным выше, будет выполнять также функции посредника при размещении Облигаций на торгах ФБ ММВБ.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг отсутствуют. Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в НРД.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации .

Информация о счете в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала их размещения.

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг.

Возможность рассрочки оплаты не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки оплаты).

Информация не указывается, т. к. возможность рассрочки оплаты не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.

Информация отсутствует.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

В случае включения Облигаций настоящего выпуска в котировальный список «В» информация об этом раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

Эмитент может назначить Андеррайтера (посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ) при размещении Облигаций из числа указанных выше Организаторов, либо выполнять функции по размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ самостоятельно.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Размещение Облигаций в форме Конкурса») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента одновременно с решением о назначении Андеррайтера не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о порядке размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: , строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: 00010

Дата выдачи: 19.05.2005г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 000

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК:

К/с: в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера). Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После раскрытия в ленте новостей информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД и Андеррайтеру (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

Андеррайтер (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) после получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона или Эмитент (в случае выполнения функций по размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ самостоятельно) публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент или Андеррайтер (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Эмитенту или Андеррайтеру (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Облигаций НКД, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами клиринга ММВБ.

Эмитент или Андеррайтер (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Размер процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом путем публикации не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет (http://www. *****) не позднее одного дня с даты с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая время, дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет (http://www. *****) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об изменении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет (http://www. *****) не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае размещения Эмитентом Облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. При этом по условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие Эмитентом информации о величине процентной ставки по первому купону означает направление адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций по фиксированной цене - цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.

В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций (далее – «Заявки»).

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: , строение 1

Дата выдачи: 19.05.2005г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 000

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК:

К/с: в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент или Андеррайтер по поручению Эмитента (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счёт потенциального покупателя Облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные Заявки на покупку Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера). Выставляемые Заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта Заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат Заявки, поданные в течение срока размещения, но после Периода подачи заявок, тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счёт потенциального покупателя Облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами клиринга ММВБ.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей (для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором).

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска не являются именными.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг (для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

Проданные Облигации переводятся НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с Правилами клиринга ММВБ, осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения).

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска являются документарными с обязательным централизованным хранением.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 01.01.2001г. (в действующей редакции), Инструкции Банка России от 01.01.2001 г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» (в действующей редакции; зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 № 000), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 01.01.01г. №06-117/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Каменский рабочий» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www. *****) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (http://www. *****) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www. *****) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (http://www. *****) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

7) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок), а также о назначении Андеррайтера либо выполнении функций по размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ самостоятельно.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, включая информацию о назначении Андеррайтера, публикуется в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице http://www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Указанная информация должна содержать в себе:

1. информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):

2. информацию об Андеррайтере при размещении Облигаций:

в случае назначения Андеррайтера указывается следующая информация:

- полное фирменное наименование Андеррайтера;

- сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;

- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;

- реквизиты счета Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

в случае выполнения функций по размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ Эмитентом самостоятельно указывается на это обстоятельство, а также указывается следующая информация:

- реквизиты счета Эмитента в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

- форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор;

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

8) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о процентных ставках в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках по купонам Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет (http:// www. *****) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае допуска ценных бумаг настоящего выпуска к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

10) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента») в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг (В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента») в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

12) Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице в сети Интернет http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

14) Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет (www. *****) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (www. *****). После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, Эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (www. *****) в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет (www. *****) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты опубликования уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

После представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

16) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае включения Облигаций настоящего выпуска в котировальный список «В» информация об этом раскрывается в форме существенного факта о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о включении в котировальный список Облигаций Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Информация о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом с момента получения от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, в форме двух сообщений о существенных фактах:

- об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента,

- о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.

Указанные сообщения публикуются Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент не позднее одного дня с даты получения от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, обязан уведомить НРД о получении такого уведомления и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в форме существенного факта в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Одновременно с раскрытием информации об итогах досрочного погашения Эмитент раскрывает информацию о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций. Указанная информация публикуется в форме существенного факта о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет (даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты получения эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

- в периодическом печатном издании «Каменский рабочий» - не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www. *****) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу www. ***** до истечения срока погашения (аннулирования) Облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Каменский рабочий» - не позднее 7 (Семи) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- серия;

- государственный регистрационный номер;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного Эмитентом предложения о приобретении);

- цена приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

22) Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице http://www. ***** осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (www. *****) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

26) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет (www. *****).

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Эмитентом будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права (в случае размещения ценных бумаг путем подписки, при котором у каких-либо акционеров возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Б) Облигации серии 02

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента)

Облигации

Категория для акций - (обыкновенные, привилегированные)

Для облигаций не указывается

Серия для облигаций (опционов)

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг.

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.

3 Три миллиона)

Объем по номинальной стоимости, руб.

3 000 (Три миллиарда)

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дата начала размещения ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

Эмитент уведомляет ММВБ» об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

О принятом решении Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

1) дата размещения последней Облигации выпуска; или

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки указывается:

Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных бумаг.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами

Указывается в отношении каждого такого лица:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения	Россия, , строение 22
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	00000
Дата выдачи лицензии:	13 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Размер вознаграждения	Не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента от общей номинальной стоимости выпуска размещенных Облигаций, не включая НДС

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг:

- подготовка эмиссионных документов;

- организация размещения выпуска Облигаций;

Иная информация: отсутствует.

2. «НОМОС-БАНК» ОАО

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование	«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения	Российская Федерация, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	00000
Дата выдачи лицензии:	01 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Размер вознаграждения	Не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента от общей номинальной стоимости выпуска размещенных Облигаций, не включая НДС

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг:

- организация размещения выпуска Облигаций;

Иная информация: отсутствует.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг.

Возможность рассрочки оплаты не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки оплаты).

Информация не указывается, т. к. возможность рассрочки оплаты не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.

Информация отсутствует.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Сведения об НРД:

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: , строение 1

Дата выдачи: 19.05.2005г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 000

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК:

К/с: в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Сведения об НРД:

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: , строение 1

Дата выдачи: 19.05.2005г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 000

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК:

К/с: в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска не являются именными.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Каменский рабочий» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении Эмитент уведомляет ММВБ» и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Указанная информация должна содержать в себе:

2. информацию об Андеррайтере при размещении Облигаций:

в случае назначения Андеррайтера указывается следующая информация:

- полное фирменное наименование Андеррайтера;

- сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;

- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;

- форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор;

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт.

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице www. ***** в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет (http:// www. *****) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице в сети Интернет http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ,

Контактный телефон: (34,

Факс: (34

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента,

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

- в периодическом печатном издании «Каменский рабочий» - не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Каменский рабочий» - не позднее 7 (Семи) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- серия;

- государственный регистрационный номер;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;

- цена приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок приобретения Облигаций;

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет по адресу: http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице http://www. ***** осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет (www. *****) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Эмитентом будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

Наименование показателей	01.г.	01.г.	01.г.	01.г.	01.г.	01.04. 2011г.
Уставный капитал, тыс. руб.	1	1	2	4	4	4
Собственные средства (капитал), тыс. руб.		2	3	7	7	7
Чистая прибыль / (непокрытый убыток), тыс. руб.		91 812	76 798	14 558
Рентабельность активов (%)	2,73	0,67	0,40	0,04	0,40	0,98%
Рентабельность собственных средств (капитала) (%)	25,67	4,39	2,52	0,19	2,66	6,60%
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т. д.), тыс. руб.	7	12	16	27	43	45

Методика расчета показателей

Чистая прибыль	= Рентабельность (капитала)
Собственные средства (капитал)
Чистая прибыль	= Рентабельность (активов)
Балансовая стоимость активов

Показатели «уставный капитал» и «прибыль» (форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» и форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)») рассчитаны на основе Указания Банка России от 01.01.2001 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», а «собственные средства» – на основе Положения о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций , утверждённого Банком России 10.02.2003.

В привлеченные средства включены корреспондентские счета ЛОРО, привлеченные межбанковские кредиты, расчетные счета и депозиты юридических и физических лиц, а также органов государственной власти и выпущенные собственные ценные бумаги.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

В настоящее время представляет собой динамично развивающееся, современное, универсальное кредитное учреждение, предоставляющее полный комплекс банковских услуг на территории промышленно развитых субъектов Российской Федерации.

Банк видит свою функцию в том, чтобы способствовать развитию бизнеса клиентов и акционеров путем предоставления наиболее современных и конкурентоспособных финансовых продуктов; содействовать экономическому развитию регионов своего присутствия путем развития местных рынков финансовых услуг.

В настоящее время Банк успешно работает на различных сегментах рынка банковских услуг Свердловской, Иркутской, Волгоградской, Кировской областей, Пермского края, г. Москвы.
При этом операции с крупными клиентами, а также операции на финансовых рынках сконцентрированы в Московском филиале Банка, в то время как операции со средними и малыми предприятиями, а также розничный бизнес, включая потребительское кредитование, характерны для подразделений Банка в Свердловской, Иркутской и Волгоградской областях; подразделения в Перми и Кирове занимаются обслуживанием корпоративных клиентов и развитием ипотечного кредитования..

На протяжении последних пяти лет основные показатели финансовой деятельности кредитной организации - эмитента характеризовались высокими темпами роста, опережая средние темпы роста по банковской системе.

За последние четыре года уставный капитал Банка увеличился в 4 раза, а собственные средства (капитал) Банка с 1 января 2007 года до 1 января 2011 года увеличились в 8,7 раз, достигнув значения 7,6 млрд. руб. Собственные средства банковского сектора Российской Федерации за тот же период выросли в 3,72 раза. (Обзор банковского сектора Российской Федерации №99, Банк России, http://*****/analytics/bank_system/). В первом квартале 2011 г. капитал банка продолжил свой рост и на 01.04.2011 г. составил 7,7 млрд.

За период 01.01.2007 г. по 01.04.2011 г. объем средств клиентов увеличился в 6 раз и составил 45 млрд. руб. В том числе объем средств юридических лиц вырос в 8 раз до 36 млрд. руб., объем средств физических лиц утроился и составил 8,8 млрд.

Динамичный рост за последние несколько лет позволил кредитной организации - эмитенту войти в число ведущих кредитных организаций России.

Сохраняя высокие темпы развития, кредитная организация - эмитент выполняла обязательные экономические нормативы, поддерживала достаточный уровень ликвидности, качества активов, а также прибыльности. Последние пять лет результаты финансовой деятельности кредитной организации - эмитента были положительными.

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

Учитывая то обстоятельство, что акции Эмитента не обращаются на бирже, рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается.

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

Показатель

01.01.

2007 г.

01.01.

2008 г.

01.01.

2009 г.

01.01.

2010 г.

01.г.

Общая сумма кредиторской задолженности

1 753

13 486

Просроченная кредиторская задолженность

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

(тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности

на 01.01.2011г.

на 01.04.2011 года

Кредиты и депозиты, полученные

от Банка России,

в том числе просроченные

Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций,

12 617

4 786

в том числе просроченные

Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов,

в том числе просроченные

Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

в том числе просроченные

Задолженность по выпущенным ценным бумагам

248

в том числе просроченная

Расчеты по налогам и сборам

584

11 400

Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам

188

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

Расчеты по доверительному управлению

Прочая кредиторская задолженность

в том числе просроченная

Итого

13 486

16 622

в том числе по просроченная

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период

по состоянию на 01.04.2011 г.:

Полное фирменное наименование (Наименование) или Фамилия, имя, отчество

Открытое акционерное общество "Российский банк развития"

Сокращенное наименование

ОАО"РосБР"

Место нахождения

Россия, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., строение 1

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

12 616,91

Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

Условия просроченной кредиторской задолженности

Просроченная задолженность отсутствует

Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента

не является

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.

Просроченная задолженность кредитной организации - эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России – отсутствует.

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.

Нормативы обязательных резервов выполняются. Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов отсутствуют.

Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов

(тыс. руб.)

Отчетный период

(месяц, год)

Размер недовзноса в обязательные резервы

Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов

01.06.2010

01.07.2010

01.08.2010

01.09.2010

01.10.2010

01.11.2010

01.12.2010

01.01.2011

01.02.2011

01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента – отсутствуют.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта

Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)

Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Наименование показателя

Отчетные даты

01.г.

Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента в форме залога, поручительства или банковской гарантии из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, тыс. руб.

Банк за 5 последних завершенных финансовых лет не предоставлял третьим лицам обеспечение в форме залога, поручительства или банковской гарантии.

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Обязательства эмитента из предоставленного обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссия облигаций является частью перспективной программы развития внешнего финансирования Банка.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Кредитный риск

Кредитная организация – эмитент, выполняя свои основные банковские функции (в том числе предоставляя финансовые ресурсы на условиях срочности, платности и возвратности) подвержена кредитному риску – вероятности (возможности) получения убытков, вследствие невыполнения обязательств по договорам заемщиками и контрагентами, получившими финансовые ресурсы.

Банк в своей деятельности подвержен кредитному риску, то есть риску того, что контрагент Банка окажется не в состоянии исполнять свои обязательства по погашению задолженности перед Банком в определенный срок.

• Банк рассматривает подверженность кредитному риску как на уровне отдельных Заемщиков (групп связанных Заемщиков), так и на уровне кредитного портфеля в целом.

• Контроль кредитного риска на уровне отдельных Заемщиков и субпортфелей (например, по видам кредитных продуктов) осуществляется при помощи системы лимитируемых полномочий по суммам выдач, распределенных по органам банка, принимающим решения о выдаче кредита (кредитных комитетов и уполномоченных лиц). Лимиты на кредитование юридических лиц определяются Кредитным комитетом Банка индивидуально.

• Контроль кредитного риска на уровне портфеля (кредитов, гарантий, неиспользованных кредитных линий) осуществляется путем установления лимитов риска на структуру кредитного портфеля по отраслям, в которых осуществляют свою деятельность Заемщики (в % от общего размера портфеля). Фактическое соблюдение данного вида лимитов контролируется на ежемесячной основе. Так же на регулярной основе осуществляется анализ концентрации кредитного риска по группам кредитного качества, регионам присутствия, секторам экономики, суммам, срокам, процентным ставкам, продуктам. Отслеживается максимально допустимый риск на одного заемщика (группу связанных заемщиков).

• Управление кредитным риском осуществляется путем тщательного кредитного анализа деятельности Заемщика на предварительных этапах рассмотрения заявки на кредит, так и периодически после выдачи Банком отслеживается финансовое положение всех заемщиков с целью выявления потенциальных угроз в их финансово-хозяйственной деятельности, анализируется их возможность погасить сумму запрашиваемого долга и предполагаемых процентов за пользование кредитом. Суммы, возможные к выдаче конкретному заемщику, и процентные ставки определяются Кредитным комитетом Банка с учетом специфики деятельности каждого конкретного заемщика и с учетом специфики сделок, под которые привлекаются средства Заемщиками.

• Управление кредитным риском также осуществляется путем получения залога и поручительств компаний и физических лиц.

• Кредитный риск на уровне отдельных эмитентов из инвестиционного портфеля облигаций Банка и кредитов МБК на уровне отдельных банков контролируется на ежедневной основе на предмет превышения установленных лимитов риска.

• Готовность к принятию кредитного риска Банком определяется путем утверждения Советом Директоров Банка Кредитной политики Банка, устанавливающей все основные этапы процесса кредитования, разграничивающей полномочия принятия кредитных решений, определяющей порядок установления лимитов концентрации кредитного портфеля и систему соблюдения этих лимитов.

• Ответственность за одобрение операций, сопровождаемых кредитным риском, несут Кредитные комитеты Банка и уполномоченные лица. Каждое уполномоченное на принятие решений по кредитованию лицо и розничный кредитный комитет осуществляют деятельность в пределах полномочий, одобренных Кредитным комитетом Банка.

• Распределение полномочий между кредитными комитетами осуществляется Правлением в зависимости от степени существенности кредитного риска. Комитеты проводят свои заседания еженедельно. В состав Кредитного комитета Банка входят представители Управления рисков, Кредитующего подразделения, Юридического управления, Управления внутреннего контроля, Члены Правления и аппарата управления Банка. Членство в комитетах отражает сбалансированный подход к принимаемому кредитному риску. Наиболее существенные операции (превышающие определенную долю капитала, операции с определенными видами заемщиков) одобряются Правлением или Советом Директоров Банка.

• Совет Директоров Банка является главным органом, ответственным за управление кредитным риском и наряду с вышеперечисленными процедурами, утверждает новые продукты, схемы предоставления, лимиты на уровень кредитного риска в целом по Банку.

• Розничный кредитный комитет контролирует уровень резервирования по розничному кредитному портфелю. В его состав входят представители розничного бизнеса, Управления рисков, Департамента по работе с проблемными активами.

• Оценка кредитного риска на этапе рассмотрения сделки подразумевает проведение глубокого анализа возможности заемщика обслуживать предполагаемый уровень финансового долга. Исполнение обязательств обеспечивается принятием обеспечения. Рассмотрение сделок розничного кредитования осуществляется при помощи скоринг-системы, минимизирующей риск ошибок по причине человеческого фактора.

• Банком разработаны процедуры оперативного выявления и реакции на сделки, демонстрирующие признаки ухудшения кредитного качества, включающие снижение уровня задолженности, принятие дополнительного обеспечения, реструктуризацию или другие действия в соответствии с необходимостью.

3.5.2. Страновой риск

Бóльшая часть активов несущих кредитный риск представляет собой обязательства российских контрагентов и их оффшорных компаний. Доля активов и пассивов Банка, приходящихся на другие страны (не РФ), незначительна.

Абсолютное большинство доходов, полученных Банком, приходится на контрагентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Капитальные затраты Банка так же относятся к операциям на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с законодательными изменениями, которые могут повлечь ущемление прав инвесторов, риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, Банк считает маловероятными в связи с проводимым руководством страны устойчивым курсом на стабилизацию политической системы, либерализацию финансовых рынков и приведение их к мировым стандартам.

Риски стихийных бедствий и ущерб от природных явлений не являются критическим в силу природно-климатических условий в зоне деятельности банка.

Страновой риск также принимается во внимание банком при работе с иностранными контрагентами. Основные операции на зарубежных рынках заключаются в наличии корреспондентских счетов в зарубежных банках, проведении расчетов клиентов.

Для снижения рисков Банк при выборе контрагентов основывается на результатах анализа ведущих международных рейтинговых агентств: Fitch, Moody's, Standard&Poor's. Помимо этого анализируется стабильность политической, экономической и денежной ситуации в стране расположения контрагента. Благодаря тому, что окончательно принятие решения о работе с иностранными контрагентами Банк принимает после детального анализа всех рисков, связанных с его местоположением, страновой риск оказывает незначительное влияние на деятельность Банка.

3.5.3. Рыночный риск

Управление рыночным риском осуществляется Банком при помощи установления лимитов открытых позиций (по валютам, на операции с ценными бумагами), лимитов на стоимость привлекаемых и размещаемых ресурсов.

Лимиты на рыночный риск торговых позиций по эмитентам ценных бумаг утверждаются Кредитным комитетом Банка на основании анализа, проводимого Управлением рисков.

Банк осуществляет контроль за соблюдением требований ЦБ РФ, изложенных в следующих документах: Положение 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночных рисков», Инструкция 110-И «Об обязательных нормативах банков», Инструкция 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

Расчет рыночного риска осуществляется в соответствии с Методикой, устанавливаемой Банком России. При этом каждый вид рыночного риска определяется на основе алгоритма, использующего вычисление чистых длинных и коротких позиций, которые занимает Банк по однородным финансовым инструментам, и взвешивание их по экспертной величине рыночного риска, связанного с данной категорией финансовых инструментов.

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентные риски.

3.5.3.1. Фондовый риск

Фондовый риск, под которым понимается вероятность возникновения убытков Эмитента вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные финансовые инструменты.

Для количественного определения ценовых рисков отдельных финансовых инструментов Банка, относящихся к торговой позиции, Банк использует лимиты на размер открытой позиции по операциям с ценными бумагами корпоративных эмитентов и Банков.

Данные лимиты утверждаются Кредитным комитетом Банка и пересматриваются по необходимости, но не реже одного раза в год.

Основным активом банка, подверженным фондовому риску является портфель облигаций. Оценка фондового риска портфеля облигаций производится на ежемесячной основе с определением доходности портфеля, размеров риска (дюрации), эффективности вложений Банка в данные бумаги.

Помимо оценки ситуации на рынке, котировок бумаг эмитента и объемов торгов по ним, Банком оценивается уровень вероятности дефолта контрагентов (по ценным бумагам), то есть уровень кредитного риска. Данный анализ принимается во внимание при установлении лимитов на фондовый риск.

В ближайшее время в Банке планируется внедрение методов оценки фондового риска на основе VaR моделирования, сценарного моделирования экстремальных потерь, процедур установления лимитов исходя из оценок VaR и экстремальных потерь.

Принимаемые мероприятия по минимизации фондового риска позволяют обеспечивать его низкий уровень.

3.5.3.2. Валютный риск

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

Управление валютным риском, то есть риском потерь в следствие неблагоприятного изменения курсов валют, осуществляется Казначейством Банка путем установления лимитов на общую открытую валютную позицию. Соблюдение лимитов ОВП контролируется ежедневно. Банк использует различные финансовые инструменты для управления текущим и прогнозируемым уровнем валютного риска.

В случае необходимости сублимиты на открытую валютную позицию по филиалам перераспределяются приказом Председателя Правления.

На ежемесячной основе проверяется существенность значительных изменений курсов валют для финансового положения Банка в рамках стресс-тестирования основных банковских рисков. Данный анализ производится с помощью методологии VaR и информация по результатам анализа ежемесячно доводится до сведения членов Правления.

Ежедневно Банк составляет отчет по открытой валютной позиции в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России с целью ограничения уровня валютного риска.

Подверженность банка валютному риску находится на низком уровне.

3.5.3.3. Процентный риск

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка.

Банк подвержен процентному риску в следствие своей основной деятельности по размещению средств по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков по привлекаемым средствам. Процентный риск возникает в случае резкого однонаправленного изменения процентных ставок или уменьшения процентного спрэда (разрыва), когда активы Банка теряют часть своей стоимости, а стоимость пассивов возрастает, следовательно, маржа сокращается.

Основой управления процентным риском является снижение влияния на финансовый результат Банка неблагоприятного изменения ставок на рынке. Это достигается путем контроля за разрывом по срочности размещенных и привлеченных средств с фиксированной ставкой, а также приведение в соответствие активов и пассивов, подверженных колебаниям процентной ставки.

Управление процентным риском осуществляется Финансовым комитетом Банка на основании Процентной политики в том числе путем установления лимитирующих значений по процентным ставкам по привлекаемым и размещаемым ресурсам.

Анализ процентного риска основывается на гэп-анализе (разнице по срокам между чувствительными к изменениям процентных ставок активами и пассивами), стресс-тестировании ситуации изменения процентных ставок на рынках и как следствие изменение процентных ставок по кредитам. Результаты анализа предоставляются на ежемесячной основе Финансовому комитету и Правлению Банка.

Принятые меры по минимизации процентного риска позволяют Банку поддерживать его (риска) низкий уровень.

3.5.4. Риск ликвидности

Риск потери ликвидности представляет собой вероятность потерь в случае временной неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств по пассивам в полном объеме или частично, а также удовлетворять требования по активам, в том числе по рефинансированию текущих активов. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих обязательств.

Процедуры по управлению риском ликвидности охватывают все операции Банка, в которых существует риск ликвидности, на уровне конкретных активов и обязательств, предусматривают непрерывную оценку риска потери ликвидности, устанавливают лимиты, обеспечивающие адекватный уровень риска ликвидности на текущий, кратко-, средне - и долгосрочный период времени, предусматривают мероприятия по разрешению кризисов ликвидности, определяющие порядок оперативной координации действий менеджмента и коллегиального принятия решений, четкое разделение обязанностей, способы поддержания отношений с клиентами, иные стратегии работы с активами и обязательствами, чем в обычное время, порядок и источники экстренного поддержания ликвидности.

По многим активам (кредитам) установлены графики погашения, что снижает неопределенность в сроках погашения активов и позволяет осуществлять планирование на более высоком уровне доверия. Активы и пассивы банка планируются комплексно Экономическим Управлением Банка и любое размещение согласовывается с выстроенной структурой ресурсной базы. В банке ведется платежный календарь, что является инструментом контроля риска краткосрочной ликвидности.

Для целей оперативного управления ликвидностью Банком обеспечивается и поддерживается оптимально-сбалансированная структура баланса, составляется ежедневная платежная позиция, прогнозируется текущая, средне - и долгосрочная ликвидная позиция и проводится анализ требований и обязательств Банка по срокам. При прогнозировании учитывается степень гарантированности поступления источников финансирования, существование прав на досрочное изъятие денежных ресурсов, возможность пролонгации и рефинансирования долговых обязательств, устойчивости клиентской базы, концентрация источников денежных ресурсов.

Величина риска ликвидности определяется также размерами несоответствия фактических показателей Банка значениям обязательных нормативов, установленных Банком России: норматив мгновенной ликвидности (Н2); норматив текущей ликвидности (Н3); норматив долгосрочной ликвидности (Н4).

Управление риском ликвидности осуществляется Казначейством на основании «Политики по управлению ликвидностью в Банке».

Для поддержания достаточной ликвидности в целом по Банку Казначейство обеспечивает адекватный портфель краткосрочных ликвидных активов (ценных бумаг, МБК).

Управлением рисков регулярно проводится стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях оттока средств и прочих экстремальных рыночных обстоятельств, информация о результатах которого доводится до сведения Казначейства и членов Финансового комитета и Правления Банка.

В большинстве периодов оценки в банке наблюдался избыток ликвидности, что свидетельствует о низком уровне риска ликвидности.

3.5.5. Операционный риск

Операционный риск – возможность возникновения убытков в результате несоответствия установленных Банком порядков и процедур совершения банковских операций и сделок законодательству РФ, а также вследствие нарушения процесса внутреннего контроля и управления банком, появления ошибок при подготовке и совершении отдельных операций.

Операционный риск включает:

- риск нарушений в функционировании технических систем (сбои в электронных системах коммуникации, ошибки и сбои в программном обеспечении);

- риск человеческих ошибок (квалификация специалистов не соответствует исполнению должностных обязанностей, неправильная интерпретация инструкций, нарушение условий сделки);

- риск потерь вследствие нарушений в системе управления и внутреннего контроля Банка (превышение лимитов, совершение операций с нарушением полномочий по составу и объему операций и др.);

- риск ущерба от мошеннических действий персонала с целью приобрести незаконную финансовую выгоду: вовлечение Банка в коммерческие взаимоотношения с теневой экономикой, незаконное присвоение материальных ценностей, принадлежащих Банку, осуществление инсайдерских сделок, наносящих ущерб Банку;

- риск ущерба, связанный с ошибками при разработке внутренних нормативных документов, с нечетким формулированием прав и ответственности сторон, некорректном оформлении договоров.

Процедуры по управлению операционным риском включают в себя точную идентификацию всех возможные источники операционного риска, определяют допустимый объем операционного риска и величину ресурсов, направляемых на защиту от него, обеспечивают возложение функций по выполнению обязанностей на специалистов соответствующей квалификации, определяют основные конструктивные решения, направленные на снижение операционного риска, включают меры по ограничению негативного влияния наступившего операционного риска (дублирующие мощности в телекоммуникациях и вычислительных сетях, процедуры восстановления и расчистки данных в случаях ошибок, несанкционированной замены данных или разрушения программного обеспечения, планы действий в чрезвычайных ситуациях); обеспечивают мониторинг операционного риска с использованием таких индикаторов, как задержки в совершении операций, неурегулирование расчетов, ошибки и т. п., а также анализ причин, которые привели к конкретной ситуации.

Управление операционным риском связано с управлением персоналом, строгим соблюдением должностных инструкций, системой делегирования полномочий, с функционированием системы внутреннего контроля, надежностью и безопасностью информационных систем Банка, постоянным мониторингом правовой среды, согласованием утверждаемой внутрибанковской документации со всеми задействованными в определенных процессах структурами Банка.

Управление операционным риском осуществляется руководителями структурных подразделений в соответствии с Положением об управлении рисками Банка.

Внутренний контроль операционного риска является ключевым инструментом в управлении операционным риском и касается порядка разделения полномочий и обязанностей служащих, на основании требований нормативных документов Банка России и внутренних нормативных документов, строгого соблюдения подотчетности при выполнении операций, наличии контрольных функций при совершении операций, требующих дополнительного контроля, определения наиболее уязвимых мест (критических зон), с точки зрения возникновения операционного риска, постоянного мониторинга изменений в законодательстве, постоянного усовершенствования используемых информационных технологий, разработка более совершенных методов обработки данных.

В банке ведется статистика операционного риска в форме журнала учета операционных убытков. На основании этой статистики определяются участки бизнеса, наиболее подверженные операционному риску, принимаются меры по их минимизации. На основании экспертного мнения руководителей структурных подразделений банка составляется интегрированный показатель оценки операционного риска, участвующий в расчете норматива достаточности капитала с учетом операционного риска.

3.5.6. Правовой риск

Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства, Банка России и иных органов власти. Все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов, а так же нормативных актов Банка России кредитной организацией-эмитентом соблюдаются. Правовой риск – возможность возникновения у Банка потерь вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности.

Возникновение правового риска обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам относятся: несовершенство правовой системы РФ, противоречивость действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований; неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка; подверженность изменениям методов государственного регулирования, которая приводит к определенной непредсказуемости результатов банковских операций длительного характера; ошибки, допущенные независимыми экспертами при юридических консультациях Банка, приводящие к неверному решению вопросов или неправильному оформлению документов.

К внутренним факторам относятся: нарушения Советом Директоров, исполнительными органами и служащими Банка требований нормативно правовых актов, заключенных договоров, учредительных и внутренних документов Банка, несоблюдение внутренних документов Банка, несвоевременное приведение деятельности Банка в соответствие с изменениями нормативных правовых актов, некачественная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам, недостаточная проработка правовых вопросов при внедрении новых банковских продуктов, операций и технологий, нарушение трудового законодательства, несовершенство кадровой политики.

Управление правовым риском обеспечивается юридическим управлением Банка за счет сопровождения банковских операций, членства в Кредитном комитете Банка, разработки принципов управления правовым риском, осуществления оценки и организации работы по его минимизации путем определения наиболее значимых для Банка видов сделок и разработки для них типовых форм договоров, установления порядка индивидуального рассмотрения нестандартных договоров, проведения предварительной экспертизы всех соглашений, составленных от имени Банка, а также новых нормативных документов, организации постоянного контроля за соблюдением органами управления и служащими Банка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка, вовлечения в процесс управления правовым риском органы управления Банка, а также служащих, участвующих в осуществлении или контроле за осуществлением банковских операций и сделок, принятия мер к исправлению недостатков в работе Банка, устранению нарушений нормативных правовых актов РФ, своевременного реагирования на изменения этих актов.

Контроль за уровнем правого риска осуществляется Советом Директоров Банка на основании системы лимитов на показатели правового риска. Данный контроль превышения лимитов по жалобам, судебным искам, нарушениям законодательства осуществляется Советом Директоров ежеквартально на основании информации, предоставляемой Управлением рисков и Юридическим управлением.

Применяемые меры свидетельствуют о низком уровне правовых рисков Банка.

Описание правовых рисков Банка как эмитента

В случае нарушения кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно-правовых актов Банка России, а также условий размещения, установленных в решении о выпуске и/или проспекте ценных бумаг; обнаружения в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и признать несостоявшимся выпуск ценных бумаг.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств (другого имущества), полученных (полученного) кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации-эмитента, перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации-эмитента (для физических лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

Затраты кредитной организации - эмитента по выпуску ценных бумаг, признанному несостоявшимся, а также связанные с возвратом денежных средств их владельцам, учитываются в составе расходов кредитной организации - эмитента.

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

· просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

· просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, не превышающей сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации Банка - возможность возникновения убытков в результате сужения клиентской базы вследствие формирования в обществе негативного представления об устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Банк осуществляет свою деятельность на рынке уже в течение 17 лет. За время своего существования Банк подтвердил репутацию одного из наиболее устойчивых и надежных банков в Свердловской области благодаря своевременному и качественному исполнению своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм деловой этики. С целью исключения формирования негативного представления о финансовой устойчивости Банк уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного раскрытия информации в средствах массовой информации и на сайте Банка в Интернете. Отдел рекламы и маркетинга регулярно проводит мониторинг информации о банке в СМИ.

Процедуры по управлению репутационным риском содержат: порядок выявления и методы анализа причин возникновения риска и влияния факторов риска на деятельность и финансовое состояние Банка; процедуры минимизации риска и разработки мер по предотвращению риска деловой репутации; порядок реагирования на поступающие в Банк общественные отзывы, претензии и предложения акционеров, кредиторов, вкладчиков и других заинтересованных лиц; порядок отслеживания и реагирования Банка на отзывы средств массовой информации; меры социально-экономического, дисциплинарного и организационного характера, повышающие заинтересованность служащих в укреплении и развитии Банка; порядок мониторинга (постоянного наблюдения) риска потери деловой репутации.

Ответственность за разработку и внедрение принципов управления риском потери деловой репутации возлагается на соответствующих Заместителей, согласно распределения обязанностей и полномочий между Заместителями Председателя Правления Банка.

Контроль за уровнем репутационного риска осуществляется Советом Директоров Банка на основании системы лимитов на показатели репутационного риска. Данный контроль превышения лимитов по жалобам, негативной информации о банке в СМИ, нарушениям законодательства осуществляется Советом Директоров ежеквартально на основании информации, предоставляемой Управлением рисков, Юридическим управлением и Отделом маркетинга и рекламы.

В Банке соблюдаются стандарты делового этикета и внешнего вида сотрудников.

Применяемые меры свидетельствуют о низком уровне репутационных рисков Банка.

3.5.8. Стратегический риск

Стратегический риск — возможность возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.

Стратегический риск Банка значительной снижается путем проработки управленческих решений на основе анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий конкурентов Банка, потребностей клиентов, возможностей кадрового финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Банк планирует продуктовый ряд, тарифную политику, развитие филиальной сети, управление активами и пассивами, управление процентными ставками, бюджет, количественные и качественные показатели развития.

В Банке принимаются ежегодные бюджеты и финансовые планы на среднесрочную перспективу, обеспечивающие четкий горизонт планирования деятельности банка, надежность и стабильность в работе со своими клиентами. Отчеты о выполнении целевых показателей плана рассматриваются Советом Директоров ежеквартально и принимаются оперативные решения по внесению корректировок в текущую деятельность Банка с целью выполнения задач, намеченных перед Банком его акционерами.

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента на русском языке

Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента на английском языке

Joint-Stock Company «METKOMBANK»

Сокращенное наименование кредитной организации – эмитента на русском языке

ОАО «МЕТКОМБАНК»

Сокращенное наименование кредитной организации – эмитента на английском языке

JSC «METKOMBANK»

Сокращенное фирменное наименование Кредитной организации-эмитента - , является схожим с сокращенным наименованием другой кредитной организации, полное фирменное наименование которой: Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк» (сокращенное наименование: ). Для избежания смешения указанных наименований Кредитная организация-эмитент в официальных документах использует ИНН и/или место нахождения.

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента:

Дата изменения

Тип изменения

Полное наименование до изменения

Сокращенное наименование до изменения

Основание изменения

21.03.2002

изменение наименования

Общество с ограниченной ответственностью

Решение Общего Собрания участников (Протокол № 2 от 01.01.2001)

21.03.2002

изменение организационно-правовой формы

Общество с ограниченной ответственностью

Решение Общего Собрания участников (Протокол № 2 от 01.01.2001)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

Основной государственный регистрационный номер (МНС России)

Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц

07.08.2002 г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области

Дата регистрации в Банке России

02.08.1993 г.*

Номер лицензии на осуществление банковских операций

2443

Дата получения лицензии

21.03.2002 г.*

* - в связи с изменением организационно-правовой формы Эмитента, 21.03.2002 г. производилась перерегистрация Эмитента.

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:

1).

Вид лицензии	Лицензия на осуществление банковских операций (со средствами в рублях и иностранной валюте, без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
Номер лицензии	2443
Дата получения	21.03.2002
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия

2).

Вид лицензии

Лицензия на осуществление банковских операций

(на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте)

Номер лицензии

2443

Дата получения

21.03.2002

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

3).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Проспект ценных бумаг, открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК» (стр. 1 )

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

Проспект ценных бумаг, открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Введение

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Кредитный риск

3.5.2. Страновой риск

3.5.3. Рыночный риск

3.5.3.1. Фондовый риск

3.5.3.2. Валютный риск

3.5.3.3. Процентный риск

3.5.4. Риск ликвидности

3.5.5. Операционный риск

3.5.6. Правовой риск

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

3.5.8. Стратегический риск

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента