I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Проспект ценных бумаг. Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (стр. 1 )

Введение

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

Утверждено «

марта

г. Зарегистрировано «

мая

г.

Государственные регистрационные номера

Советом директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
	4	-	0	4	-	3	1	1	5	3	-	Н	-
	4	-	0	5	-	3	1	1	5	3	-	Н	-
	4	-	0	6	-	3	1	1	5	3	-	Н	-

Протокол №	11.03.21-02/10-9		Федеральная служба по финансовым рынкам
от «	21	»	марта	20	11	г.

__________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количествеДесять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

www. *****

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам

Оглавление

Введение. 7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. 15

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 15

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 15

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 20

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 22

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 22

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 22

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 23

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 23

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 23

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 24

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 24

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 26

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 27

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 33

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 33

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 46

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 46

3.2. Рыночная капитализация эмитента. 48

3.3. Обязательства эмитента. 48

3.3.1. Кредиторская задолженность. 48

3.3.2. Кредитная история эмитента. 50

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.. 53

3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 53

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 53

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 53

3.5.1. Отраслевые риски.. 54

3.5.2. Страновые и региональные риски.. 58

3.5.3. Финансовые риски.. 61

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 66

3.5.6. Банковские риски.. 67

IV. Подробная информация об эмитенте. 68

4.1. История создания и развитие эмитента. 68

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 68

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 69

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 69

4.1.4. Контактная информация. 70

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 70

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 70

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 70

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 71

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 71

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 74

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 74

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий.. 75

4.2.6. Совместная деятельность эмитента. 75

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.. 75

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 75

4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 88

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 88

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 89

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 123

4.6.1. Основные средства. 123

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 125

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 125

5.1.1. Прибыль и убытки.. 125

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.. 127

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 130

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 131

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 131

5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 133

5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 135

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.. 136

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 141

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 143

5.5.2. Конкуренты эмитента. 145

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках работниках) эмитента. 147

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 147

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 155

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 166

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 167

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 170

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 173

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 174

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 175

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 176

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 176

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.. 176

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 176

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 176

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.. 177

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 179

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.. 180

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 185

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 185

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 185

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 186

8.4. Сведения об учетной политике эмитента. 187

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 187

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 187

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 188

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг. 189

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 189

9.1.1. Общая информация. 189

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 223

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 272

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента. 272

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.. 272

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 272

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 272

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 273

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 273

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 274

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 275

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 276

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 276

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 277

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 278

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 279

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 282

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 282

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 282

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 282

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 283

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 283

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.. 287

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.. 297

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 301

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 304

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 305

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 305

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 306

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 319

Такие выпуски отсутствуют. 319

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 319

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 320

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.. 336

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 336

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.. 337

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 337

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 344

10.10. Иные сведения. 349

Приложения	351
Приложение . Образцы Сертификата облигаций серии 04, серии 05, серии 06	351
Приложение . Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008, 2009, 2010 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая аудиторские заключения, пояснительные записки и учетную политику за 2008, 2009, 2010 гг.	511
Приложение . Годовая консолидированная отчетность Эмитента за 2008, 2009, 2010 гг., составленная в соответствии с МСФО	1360

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для облигаций серии 04:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Серия: 04

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 04» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 Пять миллиона) штук

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Московская правда».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Агент по размещению»). Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сведения об Агенте по размещению и основных функциях Агента по размещению приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цели эмиссии:

Привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 04, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество» относятся к Открытому акционерному обществу «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Под «Группой компаний ЕвроХим» здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для облигаций серии 05:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Серия: 05

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 05» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 Пять миллиона) штук

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Сведения об Агенте по размещению и основных функциях Агент по размещению приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Цели эмиссии:

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 05, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента.

г) Иная информация

Для облигаций серии 06:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Серия: 06

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 06» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».

Количество размещаемых ценных бумаг:Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения:

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Цена размещения или порядок ее определения:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Цели эмиссии:

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 06, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента.

г) Иная информация

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров.

- Совет директоров.

- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества).

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Совет директоров Эмитента:

Члены Совета директоров:

1. (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1972

2. Джордж Кардона

Год рождения: 1951

3. Кит Джексон

Год рождения: 1949

Год рождения: 1968

5. Ричард Шис

Год рождения: 1962

Год рождения: 1947

7. Шарль Адриенссен

Год рождения: 1956

Год рождения: 1965

Коллегиальный исполнительный орган управления (Правление):

1. (Председатель Правления)

Год рождения: 1968

Год рождения: 1966

Год рождения: 1968

Год рождения: 1962

Год рождения: 1967

Год рождения: 1972

Единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор):

Год рождения: 1968

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Место нахождения кредитной организации

ИНН кредитной организации

БИК кредитной организации

Корреспондентский счет кредитной организации

Номер счета эмитента

Тип счета эмитента

Валюта счета

1

Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва, Филиал Банк» в г. Москва

Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

расчетный МТО

RUR

расчетный МТО

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

2

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»,

Москва, Ленинский пр., 15А

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

3

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», Банк»

г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

текущий

CHF

транзитный

CHF

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

4

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

5

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», «Ситибанк»

Москва, ул. Гашека, д. 8-10

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

6

«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, «БНП ПАРИБА» ЗАО

г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

7

Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», Банк»

г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1

к/с № в Отделении 1 московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

8

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ВТБ Дополнительный офис №11 «Даниловский»

г. Санкт-Петербург, . Адрес дополнительного офиса:

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

EUR

транзитный

EUR

текущий

USD

транзитный

USD

9

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», -БАНК»

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

10

Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», (ЕВРАЗИЯ)»

г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2

к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

11

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»,

г. Москва, Гагаринский пер., д.3

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

12

Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество)

, стр. 1

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

13

Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)

Москва, Якиманская наб., д. 2

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

текущий

USD

транзитный

USD

14

Филиал России» Северо-Кавказский банк

г. Ставрополь, ул.

в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому краю

расчетный

RUR

текущий

USD

транзитный

USD

текущий

EUR

транзитный

EUR

15

Сбербанк России - Невинномысское отделение - г. Невинномысск - Ставропольский край

г. Невинномысск, ул Гагарина, 61

в РКЦ г. Ставрополя

расчетный

RUR

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившие соответствующие аудиторские заключения:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Москва, ул. Мясницкая, д.44/1

Тел.: +7 (4

Факс: +7 (4

Адрес электронной почты

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: №Е000001

Дата выдачи: 10.04.2002 г.

Срок действия: 10.04.2012 г. (Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 000 от 5.04.2007 г. действие лицензии на осуществление аудиторской деятельности продлено с 10.04.2007 г. сроком на 5 лет)

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008, 2009, 2010 годы

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду того обстоятельства, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, сведения об указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора осуществляет Комитет по аудиту.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных заданий не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года:

2008 год – 2 485 080 руб., включая НДС.

2009 год – 2 360 000 руб., включая НДС.

2010 год – 1 руб., включая НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: Аудит»

Место нахождения:

Тел.: +7(4

Факс: +7 (4

Адрес электронной почты: pwc. *****@***

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: №Е 000376

Дата выдачи: 20.05.2002 г.

Срок действия: до 20.05.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: консолидированная отчетность Эмитента за 2008, 2009, 2010 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду того обстоятельства, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, сведения об указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора осуществляет Комитет по аудиту.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных заданий не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года:

За проведение независимой проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента за каждый из 2008 – 2010 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

2008 год - 31 139 209 руб , включая НДС

2009 год –,44 264 138 руб , включая НДС

2010 год - 36 442 915 руб ,включая НДС

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик, привлекаемый (привлеченный) эмитентом для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался

- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг:

не привлекался

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1969

Номер телефона: +7(4доб. 16-45

Номер факса: +7(4

Основное место работы: «ЕвроХим»

Должность: Главный бухгалтер - начальник управления «ЕвроХим»

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Для облигаций серии 04:

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 04

Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми

Для облигаций серии 05:

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 05

Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми

Для облигаций серии 06:

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 06

Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06:

1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Для облигаций серии 04:

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 Пять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 Пять миллиардов) рублей.

Для облигаций серии 05:

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 Пять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 Пять миллиардов) рублей.

Для облигаций серии 06:

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 Десять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 Десять миллиардов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Московская правда».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Агент по размещению»). Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ;

ИНН: ;

Место нахождения: Российская Федерация, . Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 000;

Дата выдачи: 27.11.2000 года;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Агента по размещению:

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Агентом по размещению не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ММВБ», Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей для облигаций серии 04, серии 05 и 100 000 000 (Сто миллионов) рублей для облигаций серии 06).

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превыситПятьдесят тысяч) рублей.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная

Форма безналичных расчетов: расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета (основной):

Номер счета (торговый):

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:

ИНН:

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК:

ИНН:

К/с:

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» ( ММВБ»);

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 00001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008, 2009, 2010 гг. и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты»

Президент Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

подпись
М. П.

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	ИНН кредитной организации	БИК кредитной организации	Корреспондентский счет кредитной организации	Номер счета эмитента	Тип счета эмитента	Валюта счета
1	Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва, Филиал Банк» в г. Москва	Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	расчетный МТО	RUR
	расчетный МТО	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
2	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»,	Москва, Ленинский пр., 15А			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
3	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», Банк»	г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
	текущий	CHF
	транзитный	CHF
	расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
4	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»	Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
	расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
5	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», «Ситибанк»	Москва, ул. Гашека, д. 8-10			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
6	«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, «БНП ПАРИБА» ЗАО	г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
7	Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», Банк»	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1			к/с № в Отделении 1 московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
8	Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ВТБ Дополнительный офис №11 «Даниловский»	г. Санкт-Петербург, . Адрес дополнительного офиса:			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
9	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», -БАНК»				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
10	Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», (ЕВРАЗИЯ)»	г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2			к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
11	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»,	г. Москва, Гагаринский пер., д.3			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
12	Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество)	, стр. 1			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
13	Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)	Москва, Якиманская наб., д. 2			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

текущий	USD
транзитный	USD

14	Филиал России» Северо-Кавказский банк	г. Ставрополь, ул.			в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому краю		расчетный	RUR
	текущий	USD
	транзитный	USD
	текущий	EUR
	транзитный	EUR
15	Сбербанк России - Невинномысское отделение - г. Невинномысск - Ставропольский край	г. Невинномысск, ул Гагарина, 61			в РКЦ г. Ставрополя		расчетный	RUR