История эволюции нефтяного рынка и ценообразования (стр. 3 )

Интегрированные системы:

Основные элементы интегрированных систем энергообеспечения на базе водородных технологий и возобновляемых энергоресурсов создаются в рамках крупных международных и национальных проектов (WE-NET и др.).
Заключаются многочисленные соглашения между ведущими фирмами различных стран о совместных разработках новых водородных технологий, недавний пример: Берлинское партнерство чистой энергии (CEP), членами которого являются BMW, Daimler-Chrysler, Ford, Linde, MAN, Opel и др., июнь 2002 г.). На правительственном уровне многих стран принимаются важные решения об ускоренном развитии водородной энергетики и технологии. В этой связи характерно недавнее решение президента США Дж. Буша о включении водородной энергетики в число национальных приоритетов США.
В результате в настоящее время происходит формирование нового международного рынка водородных технологий и энергоносителей. В этом участвуют крупнейшие нефтяные компании (Бритиш Петролеум, Шелл, создавшая с этой целью дочернюю компанию Шелл-водород, Эксон, Тексако и др.), автомобилестроительные (Форд, Даймлер-Крайслер, БМВ, Дженерал Моторс, Тойота, Рено, Митсубиси и др.), электротехнические и энергетические (Вестингауз, Сименс, Стюарт Энерджи Систем, Баллард и др.), химические (Дюпон и др.) и многие другие, в том числе сотни мелких инновационных компаний в США, Канаде, Германии, странах ЕС, Японии.

Атомная энергия: особое значение научно-технологический прогресс имеет для развития атомной энергетики. Важным фактором развития атомной энергетики является стремление стран-импортеров органического топлива ослабить зависимость от ввоза энергоносителей из других стран и тем самым повысить уровень своей энергетической безопасности. В настоящее время в мире сооружается более 60 атомных энергоблоков суммарной мощностью свыше 50 ГВт.

Современная атомная энергетика базируется главным образом на реакторах, работающих на тепловых нейтронах, которые используют около 1 % добываемого урана. Поэтому экономически приемлемые запасы урана могут обеспечить топливом атомную энергетику достигнутого уровня не более чем на 100 лет. Поэтому важнейшей задачей является переход к полному замкнутому топливному циклу и радиационно-эквивалентному захоронению радиоактивных отходов.

Топливная база крупномасштабной атомной энергетики должна быть основана на воспроизводстве и повторном использовании всех делящихся ядерных материалов, и, следовательно, замкнутый топливный цикл является обязательным условием для развития крупномасштабной атомной энергетики XXI в. Ее стратегическая целесообразность основана на: практически неограниченных ресурсах ядерного топлива (с учетом внедрения замкнутого топливного цикла и реакторов-размножителей на быстрых нейтронах); экономических преимуществах атомной энергетики по сравнению с традиционной теплоэнергетикой; экологических преимуществах, заключающихся в отсутствии выбросов продуктов сгорания органического топлива.

Формирование крупномасштабной атомной энергетики позволит снизить потребление органического топлива (и в первую очередь природного газа), реструктурировать экспортный потенциал и восполнить его другими энергетическими ресурсами, способствовать решению экологических проблем, связанных с энергетикой, а также решить задачу длительного и надежного энергообеспечения отдаленных и труднодоступных районов.

Многочисленные прогнозы дальнейшего использования атомной энергии в мире достаточно противоречивы и неоднозначны. В некоторых странах, как уже отмечалось, сложилось негативное отношение к АЭС, либо началось свертывание программ развития атомной энергетики. Негативное отношение к атомной энергетике объясняется сохраняющейся потенциальной опасностью АЭС при тяжелых авариях с повреждением ядерного топлива в реакторе, проблемами накопления, переработки и окончательного захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, которые еще до конца не решены, и, как следствие, основные финансовые ресурсы организаций эксплуатирующих АЭС направляются в настоящее время на обеспечение безопасности атомных электростанций и на техническое перевооружение и модернизацию энергоблоков первого поколения.

В то же время прогнозируется бурный рост использования атомной энергии в странах азиатского региона. В настоящее время лидерами потребления атомной энергии являются США: 821 млрд. кВт. ч, Франция: 437 млрд. кВт. ч, Япония: 314 млрд. кВт. ч, Германия: 164 млрд. кВт. ч, Россия 142 млрд. кВт. ч, - данные на 2002 г. Рис. 18

Рис. 18. Распределение потребления атомной энергии по основным энергопотребляющим странам в 2002 г. млрд. кВт. ч[31]

Что касается потребления атомной энергии на душу населения, то статистика в значительной степени отличается: лидерами здесь являются Швеция, Франция, Финляндия, Бельгия и Литва - 7.75, 7.34, 4.33, 4.17, 3.91 тыс. кВт. ч соответственно. Рис. 19.

Рис. 19. Распределение потребления атомной энергии на душу населения по странам в 2002 г. млрд. кВт. ч[32].

Гидроэнергетика: преимущества гидроэлектростанций очевидны: постоянно возобновляемый самой природой запас энергии, простота эксплуатации, отсутствие загрязнения окружающей среды, но чтобы привести во вращение мощные гидротурбины, нужно накопить за плотиной огромные запасы воды.

Затраты на строительство ГЭС велики, но они ком­пенсируются тем, что не приходится платить за источник энергии – воду. Мощность современных ГЭС, спроектированных на высоком инженерном уровне, превышает 100 МВт. По данным, лидерами по потреблению на 2002 г. являются Канада, Бразилия, США, Китай и Россия: 347.3, 284.5, 257.4, 246.5, 164.3 млрд. кВт. ч соответственно. рис. 20

Рис. 20. Распределение потребления гидроэнергии по основным энергопотребляющим странам в 2002 г. млрд. кВт. ч[33].

Ветровая энергия: новейшие исследования направлены преимущественно на получение электрической энергии из энергии ветра. Сооружаются ветроэлектрические станции преимущественно постоянного тока.

По оценкам различных авторов, общий ветроэнергетический потенциал Земли равен 1200 ТВт, однако возможности использования этого вида энергии в различных районах Земли неодинаковы. Энергия, содержащаяся в потоке движущегося воздуха, пропорциональна кубу скорости ветра. Однако не вся энергия воздушного потока может быть использована даже с помощью идеального устройства. Теоретически коэффициент полезного использования энергии воздушного потока может быть равен 59,3 %.

Широкому применению ветроэлектрических агрегатов в обычных условиях пока препятствует их высокая себестоимость.

Гидроэнергетика: преимущества гидроэлектростанций очевидны – постоянно возобновляемый самой природой запас энергии, простота эксплуатации, отсутствие загрязнения окружающей среды, но чтобы привести во вращение мощные гидротурбины, нужно накопить за плотиной огромные запасы воды.

Затраты на строительство ГЭС велики, но они ком­пенсируются тем, что не приходится платить за источник энергии – воду. Мощность современных ГЭС, спроектированных на высоком инженерном уровне, превышает 100 МВт.

Геотермальная энергия: всю природную теплоту, которая имеется в твердой, жидкой и газообразной составляющих земной коры, можно рассматривать как геотермальные ресурсы.

Показатели эффективности геотермальных установок превышают топливные и атомные, и из-за имеющихся тарифов на тепло и электроэнергию такие установки в ближайшее время могут развиваться за счет самофинансирования. Полностью освоенной является технология геотермального теплоснабжения населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов и небольших предприятий.

Солнечная энергия: полное количество солнечной энергии, которая поступает на поверхность Земли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, уголь и урана. Солнечная энергия является серьезной альтернативой традиционной энергетике.

Ветро- и гидроэлектростанции имеют конкурентоспособные экономические характеристики при любом уровне мощности, который ограничен только наличием соответствующих энергоресурсов. Потенциалы ветровой и гидроэнергии составляют соответственно 0,02% и 0,07% от солнечной энергии и разрешают обеспечивать энергией локальных и региональных потребителей при суммарной мощности до нескольких сотен и тысяч Мвт. Энергосберегающие технологии являются наиболее приемлемыми по экономической эффективности их использования. Их применение позволит снизить энергопотребление в домах до 60%. В качестве примера успешного применения этих технологий можно отметить проект «2000 солнечных крыш» в Германии.

Солнечные электростанции могут быть использованы как для решения локальных энергетических задач, так и глобальных проблем энергетики. Наиболее практическое применение в мире получили гибридные солнечно-топливные электростанции.

Одной из наиболее перспективных технологий солнечной энергетики является создание фотоэлектрических станций с солнечными элементами на основе относительно дешевого кремния, которые превращают в электрическую энергию прямую и рассеянную составляющие солнечной радиации с КПД 12-15%. Лабораторные образцы имеют КПД 23%. Мировое производство солнечных элементов превышает 50 МВт в год и увеличивается ежегодно на 30%. В США существует несколько экспериментальных фотоэлектрических станций мощностью от 0,3 МВт до 6,5 МВт, которые работают на энергосистему. Производство и использование солнечных элементов в энергосистемах связана с созданием технологий и материалов, которые разрешают снизить стоимость установленной мощности приблизительно в 5 раз, до 0,50 $/Вт, а стоимость электроэнергии до 0,07-0,08 $/кВт·ч.

Учитывая то, что 1 кг кремния в солнечном элементе вырабатывает за 30 лет 300 МВт·ч электроэнергии, ученые подсчитали нефтяной эквивалент кремния: прямое перечисление электроэнергии 300 МВт·ч с учетом теплоты сгорания нефти 43,7 МДж/кг дает 25 т нефти на 1 кг кремния. Если для ТЭС, которая работает на мазуте, принять ККД 33%, то 1 кг кремния по вырабатываемой электроэнергии эквивалентный приблизительно 75 тоннам нефти.

Принципиальным ограничением снижения стоимости производства энергии является высокая стоимость кремния солнечного качества $/кг). Поэтому создание новых технологий получения кремния, которые обеспечат радикальное снижение его стоимости, является задачей номер один для широкомасштабного использования этого альтернативного источника энергии.

В начале XXI века наиболее актуальным вопросом для развития мировой экономики стала проблема невозобновляемости природных ресурсов. О полном исчерпании ресурсов говорить ещё рано, но опасность разрушения мировой экономики при отсутствии альтернативных источников энергии, способных заменить углеводородное сырье - очевидна. Научно-технологический прогресс (НТП) – единственный способ решения этой проблемы.

В то же время, несмотря на разнообразие альтернативных источников, нефть остается наиболее используемым источником энергии и вместе с тем важнейшим сырьевым ресурсом химической промышленности. Современная индустрия, в особенности такие её отрасли, как, например, химическая, отличаются повышенной потребностью в энергии и сырье. Этим обстоятельством объясняется всё возрастающая потребность в нефти. Дальнейший научно-технологический прогресс должен найти решение и этой проблемы, по крайней мере, на определенный срок.

4.2. Влияние НТП на снижение издержек в области поиска добычи и переработки нефти.

До недавнего времени считалось, что по мере исчерпания запасов издержки по добычи нефти будут расти. Это часто является основанием для роста цен. Данное положение закладывалось в основу всех прогнозов цен на нефть. Однако при таких рассуждениях слабо учитывались возможности технического прогресса, приведшего к «революционным» преобразованиям в 90-х годах в нефтяной и газовой промышленности. Прежде всего большой прогресс был достигнут в технологии добычи нефти, в результате чего затраты на добычу нефти в мире за последние 15 лет в отдельных случаях сократились в 4 раза. Например, компания British-Borneo Petroleum Syndicate PLC начала в 1998 году эксплуатацию глубоководной платформы стоимостью всего 85 млн. долл. с годовой добычей около 1,75 млн. т нефти или всего при капиталовложениях 48,6 долл./т. Для сравнения, компания Shell в 1994 г. затратила на аналогичную платформу в Мексиканском заливе 1,2 млрд. долл. для добычи 2,3 млн. т. в г. Большинство нефтедобывающих компаний считают, что новые дорогостоящие проекты окупаются при цене нефти свыше 15 долл./барр. и более.

Наиболее эффективно достижения научно-технического прогресса используются в Северном море. Новые технологии морской добычи нефти позволили существенно снизить уровень издержек на разрабатываемых месторождениях и расширить объем доказанных извлекаемых запасов за счет их переоценки.

В нефтегазовой отрасли интенсивно используют технологические разработки различных отраслей промышленности: военной, электронно-вычислительной и т. д. Благодаря этому сокращение издержек разведки и добычи происходит при весьма низких затратах. Среднегодовой темп снижения издержек по миру за последние 20 лет составил приблизительно $1/барр. Интенсивное сокращение издержек наблюдалось в 1980-е годы и сопровождалось устойчивым снижением цен на нефть. В период 1990-х снижение издержек существенно замедлилось. Из-за того, что цена, поднявшаяся в то время до $20/баррель, обеспечивала нефтяным компаниям высокую прибыль и не стимулировала затраты на сокращения издержек.

Несмотря на то, что в 1990-х темп снижения издержек замедлился к 1998 г., издержки разведки и добычи в среднем по всему миру сократились так сильно, что их значения были равны приблизительно ½ цены на нефть в тот период времени (значительное падение цены - см. рис.2).

Для примера можно привести некоторые достижения научно-технического прогресса в области поиска и добычи нефти. В Северном море за 1973—1994 годы грузоподъемность морских кранов возросла в 10 раз, мощность свай — в 9 раз, скорость укладки труб — более чем в 3 раза, стоимость устьевого оборудования для подводного окончания работ над скважинами снизилась за 1987—1995 гг. в 4 раза. За 1985—1998 годы время проведения стандартной программы трехмерной сейсмики на акватории 1000 кв. км сократилось более чем в три раза, а стоимость — в 2,5 раза (компания Total, дальневосточный шельф)

В результате сокращения издержек многие нефтяные проекты, не рентабельные в 1980-х гг., в 1990-х годах, стали весьма рентабельными, не говоря уж о последних 5 годах.

Если говорить о переоценке запасов, то, например, в 1972 году, мировые доказанные извлекаемые запасы, оцениваемые в 100 млрд. тонн, обеспечили бы добычу (на уровне тех лет) приблизительно на 30 лет. С 1972 за счет применения новых научно-технологических решений ежегодный прирост доказанных извлекаемых запасов значительно превышал среднегодовой уровень добычи, при этом наблюдался ее постоянный рост, приведший к тому, что в 1997 году обеспеченность добычи запасами достигла 40 лет.

Так, например, в США с 1990 г. прирост запасов нефти (89%) и газа(92%) был обеспечен за счет открытия и подготовки запасов на старых месторождениях. Половина этого прироста запасов было обеспечено за счет применения новых технологических решений, повышающих коэффициент извлечения нефти в пределах известных залежей, а другая - за счет открытия новых залежей на старых месторождениях и расширения границ нефтеносности в границах старых месторождений.

По расчетам Французского Института Нефти (ФИН), в 1985 году максимальные издержки добычи самой дорогой на тот момент нефти (битуминозные песчаники, глубоководные морские нефтепромыслы) составляли $24/баррель, через 10 лет — уже $16/баррель. Основное снижение издержек произошло за пределами стран ОПЕК. По мнению ФИН, в странах ОПЕК издержки сохранились в диапазоне $1—6 /баррель, в том числе в ближневосточных государствах ОПЕК — в пределах $1—4/баррель (по оценке Агентства энергетической информации США, издержки добычи нефти на Ближнем Востоке еще ниже в пределах $1,0—1,5/баррель). Рис. 21

Рис. 21. Распределение добычи нефти мире по уровню издержек[34].

В результате, за последние 20 лет наметилась тенденция выравнивания издержек добычи нефти в разных странах за счет их резкого снижения в районах добычи труднодоступной нефти, в основном за пределами ОПЕК. Научно-технологический прогресс последних 20 лет стал фактором, реально влияющим на цену нефти, несмотря на ухудшающиеся геолого-географические условия, в зону которых все в большей мере продвигаются поиски, разведка и разработка новых месторождений нефти. В определенном смысле научно-технический прогресс стал еще одним важнейшем фактором, влияющем на цену нефти. Так как постепенно лишает их одного из основных преимуществ перед остальными нефтедобывающими странами — ценового. Благодаря научно техническому прогрессу разница уровней издержек добычи нефти в ОПЕК и за его пределами в последние годы значительно сократилась с $11,5 до $7,5/баррель. При таких темпах использования достижений научно-технического прогресса уровень издержек в странах независимых экспортеров нефти и в странах ОПЕК может в скором времени сравняться.

Что касается России то согласно энергетической стратегии на период до 2020 года: научная, научно-техническая и инновационная деятельность в отраслях ТЭК является основной повышения эффективности функционирования энергетического сектора страны.

Основными приоритетами государственной научно-технической и инновационной политики в отраслях ТЭК в прогнозируемый период являются:

- воссоздание и развитие научно-технического потенциала, включая фундаментальную науку и прикладные разработки, модернизацию экспериментальной базы и системы научно-технической информации;

- создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности, направленной на коренное обновление производственно-технологической базы ТЭК, ресурсосбережение и улучшение потребительских свойств продукции комплекса;

- совершенствование всех стадий инновационного процесса, повышение востребованности и эффективности использования результатов научной деятельности;

- защита прав на результаты научно-технической деятельности;

использование потенциала международного сотрудничества в целях использования лучших мировых достижений и вывода отечественных разработок на передовой уровень;

Для достижения указанных приоритетов научно-технической и инновационной политики необходимо:

- выявление и экономическая поддержка перспективных направлений научно-технической и инновационной деятельности и критических технологий в ТЭК с учетом прогнозируемой их эффективности и мировых тенденций. Реализация указанных направлений осуществляется через Федеральные целевые научно-технические и государственные инновационные программы, а также важнейшие инновационные проекты государственного значения;

- организация системы государственного учета и контроля за реализацией результатов научных исследований и экспериментальных разработок в энергетической сфере, а также совершенствование информационной инфраструктуры в области науки, образования и технологий в отраслях ТЭК;

- финансирование фундаментальной науки в энергетической сфере, направленной на поиск принципиально новых путей эффективного обеспечения энергетических потребностей;

- содействие разработке и внедрению новых эффективных экологически безопасных технологий добычи, производства, преобразования, транспорта и комплексного использования топливно-энергетических ресурсов, в том числе технологий использования новых источников энергии, традиционных и нетрадиционных (газогидраты, тяжелые нефти и битумные сланцы, метан угольных месторождений и др.) ресурсов углеводородного сырья.

Широкое внедрение научно-технологического прогресса в создание альтернативных возобновляемых источников энергии и снижение себестоимости поисков, разведки и добычи нефти, по мнению ученых мира, должно привести к резкому изменению потребления энергетических источников в ХХI веке. По мнению J. D. Edwards из университета Колорадо (США), доля жидких углеводородов, начиная с 2030 г., будет последовательно снижаться, и к 2090 г. практически сведется на нет (рис. 22). Начиная с 2030 г., должно активно расти потребление альтернативных источников энергии, атомной энергетики, гидроэнергетики, нефти из битумов, доля которых в мировом балансе доля которых в мировом балансе добычи нефти к концу столетия ожидается до 80%. Таким образом, кончится нефтяная эра, ХХII век должен стать веком потребления возобновляемых источников энергии.

Рис. 22. Прогноз потребления энергетических источников в XXI [35]

Заключение

В дипломной работе на основе анализа накопленной информации за последние 150 лет проведены исследования по оценке факторов, влияющих на изменение цен на нефть. Для такого анализа важно было изучить историю разведки, добычи и использования нефти, историю эволюции нефтяного рынка и ценообразования, состояние мировых ресурсов и запасов нефти, исследовать, как международное сотрудничество и научно-технический прогресс влияли на взаимоотношения стран производителей и потребителей нефти. Процесс изменения цен за изученный период и на современном этапе показал:

1  Процесс изменения цен происходит под влиянием таких факторов, как экономический, политический, военный, сезонный, научно-технический, сырьевой потенциал. При этом основным фактором, стабильно изменяющим цены на нефть, является экономический фактор (экономическое развитие).

2  Несмотря на колебания цен, их рост постоянен. А пиковые изменения связаны с вторичными факторами. При этом можно выделить три этапа развития (картельный МНК, картельный ОПЕК, биржевой).

3  Текущий высокий уровень цен 40-50 $ за баррель определяется политическим противостоянием стран потребителей и производителей. При этом наиболее объективными в настоящий момент является цены на нефть на уровне 26-30$ за баррель.

4  Анализ сырьевого потенциала стран производителей показал, что только у стран ОПЕК объемов нефти хватит приблизительно на 50-60 лет, по этой причине они искусственно могут регулировать цены на нефть в течение длительного периода.

Неравномерное распределение нефти в недрах, гигантская концентрация нефти в экономически относительно слабо развитых странах (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла, Норвегия и др.) и ее практически полное отсутствие в таких экономически развитых странах, как Япония, Германия, Франция, Юж. Корея, и др., предполагают интригу взаимоотношений и обуславливают необходимость международного экономического, политического, и научно-технологического сотрудничества.

Россия - крупнейшая нефтедобывающая страна в мире, обеспечивающая полностью внутренний рынок и экспортирующая около 50% добываемой нефти за рубеж. Однако резкое сокращение нефтеразведки за последние 10 лет привело к значительному сокращению запасов. По пессимистичным прогнозам уровень добычи в 2020 г. может сократится до 315 млн. т, что на 145 млн. т ниже, чем в 2004 г. Такое снижение добычи нефти может пагубно повлиять на развитие экономики страны и привести к снижению валютных поступлений.

Только резкое увеличение нефтеразведки в богатых районах Восточной Сибири, шельфах Северных морей и широкое внедрение научно-технологических решений, повышающих эффективность добычи и снижающих издержки производства и разведки нефти, могут позволить сохранить достигнутые уровни добычи до 2г. г.

Важным элементом, определяющим прогноз изменения цен на нефть на длительный период, является степень обеспечения мировой экономики ресурсами нефти. По оценкам ученых, максимально ожидаемые мировые ресурсы нефти в недрах планеты могут составить около 500 млрд. т. Около 300 млрд. т, в основном легкодоступной нефти, уже открыто и изучено. Только 200 млрд. т еще можно открыть, но эта нефть будет открыта в более сложных географо-экономических условиях, и эту нефть, по более высокой цене, нужно будет разведать подготовить и транспортировать. Уже в 2020 г. ожидается начало снижения общемировой добычи нефти при условиях роста потребления энергетических источников. А это значит, что рост цен на нефть в далекой перспективе будет продолжаться и уже сейчас необходимо уделять особое внимание разработке научно-технических решений, обеспечивающих широкое внедрение альтернативных источников энергии.

Только научно-технический прогресс, применение альтернативных источников энергии и внешнее экономическое и политическое регулирование могут привести к разумной стабилизации цен и равномерному экономическому росту как стран производителей, так и потребителей.

Библиографический список

1. Арсеньева, Е. Кто рухнет первым: правительство затеяло нефтяной тотализатор/ Е. Арсеньева// Финансовые известия,2001.- № 000.- С. 1.

2. Бакиров, Э. А., , Клещев углеводородного сырья Российской Федерации – состояние и прогнозы: доклад/ , , . – М.: Геосервис, 200с.

3. Бежанова, и добыча важнейших видов минерального сырья мира/ , , - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

4. Бежанова, мирового рынка на минеральное сырье и продукты его переработки/ П, К, , - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

5. Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

6. Высоцкий, В. И. На XXI век нефти хватит/ // Аргументы и факты,2001.- № 8.- С. 12.

7. Высоцкий, миллениум/ // Нефтегазовая вертикаль,2001.- №4.- С. 64-66.

8. Высоцкий, -энергетические ресурсы мира: малый атлас/ , , ; под ред. .- М.: ВНИИзарубежгеология, 200с.

9. Габриэлянц, нефтяных и газовых месторождений/ .- М: Недра,197с.

10. Ергин, Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть/ Дэниел Ергин; пер. с англ.- М.: ДеНово,199c.

11. Канг, У. Китайская нефть – на всех уже не хватит/ У. Канг// Нефть и капитал,2000.- № 7-8.- С. 80-84.

12. Коллон, М. Нефть, PR, война: глобальный контроль над ресурсами планеты/ М. Колон; пер. с англ.- М.: Крымский мост - 99, 200с.

13. Конопляник, нефтяной отрасли истощение ресурсной базы не грозит [электронный ресурс]/ // Персоны.- Электрон. дан.- М.: Персоны,2004 -… .- Режим дост.: http://daily. *****/news/person/index/shtml?2004/07/07/56923

14. "Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)": доклад: второе заседание 26 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

15. Кривцов, А. И., Беневольский, В. М., Минаков, минерально-сырьевая безопасность: введение в проблему/ , , .- М.: ЦНИГРИ,200с.

16. Михальчук, П. Влияние Китая на рост мировых цен на нефть носит ограниченный характер/П. Михальчук// Эксперт,2003.- №47.- С.7-8.

17. , Синяк направления российских нефтяных потоков: оценка независимых экспертов [текст]/, // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

18. , Синяк ресурсы нефти и газа [текст]/, // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

19. Николаев, И. Цену нефти спроси у политиков/ И. Николаев//Нефть и капитал,2003.- № 10.- С.11-15.

20. Основные положения энергетической стратегии России не период до 2020 года: проект. - М.: Министерство природных ресурсов РФ, 200с.

21. Пашкова, О. Нефтяная справедливость/ О. Пашкова// Независимая газета,2003.- № 6.- С. 7.

22. Петровский, Б. Капитуляция: Арабский Восток и другие нефтедобывающие страны терпят поражение в ценовой битве с Западом/ Борис Петровский// Независимая газета,2004.-№10.-С. 8-9.

23. Пора оседлать волну/ Редакционная статья// Эксперт,2004.- № 19.- С.17-23.

24. Сигов, Ю. Миром правят нефть и доллар?/Ю. Сигов// Деловые люди,2004.- № 000-160.- С. 7-8 [№ 000], С. 10[№ 000].

25. Синяк, Ю. В. “Стратегия российского нефтегазового комплекса на мировом энергетическом рынке в среднесрочной перспективе”: доклад: первое заседание 21 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

26. Синяк, условия перспективного развития нефтегазового комплекса России [текст]/ // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

27. Скорнякова, А. ОПЕК грозит подорвать здоровье мировой экономики: потребители и экспортеры нефти соревнуются в прогнозах цен на нефть/А. Скорнякова// Известия,2004.- № 38.- С. 2.
28. Субботин, М. Анализ теории и практики установления цены разведанных запасов за рубежом [электронный ресурс]/М. Субботин //Апорт.- Электрон. дан.- М.: Апорт,2004 - … .- Режим дост.: http://www. *****/

29. Тихонов, А. ОПЕК поднимает стоимость нефтяной корзины/ А. Тихонов// Известия,2004.- № 34.- С. 5.

30. Тихонов, А. Стражи мирового нефтяного рынка/ А. Тихонов// Известия,2004.- № 35.- С. 14.

31. Шаповалов, А. ОПЕК стала заложницей предвыборной кампании

в США/ А. Шаповалов// Коммерсантъ,2004.- № 55.- С. 15.

Цена на нефть достигла рекордных высот.- Электрон. дан.- М.: ОПЕК, 2004.- … .- Режим дост.: http://www. *****/

Также в данной работе источниками информации о состоянии нефтегазовой промышленности зарубежных стран являются продолжающиеся и периодические издания, такие как “BP Energy Review”, “Bulletin OPEK”, “Oil Gas European Magazine”, “Oil and Gas Journal”, “Petroleum Economist”, “Word Oil” и др., российские и иностранные информационные сайты: http://eia. doe. gov/, http://www. *****/index. shtml, http://www. /, http://www. /exploprod/en/index. htm , http://www. / , http://www. /en/ http://www. . ru/energy/ и т. д.

Список рисунков и таблиц

Рисунки

Рис.1. Добыча, импорт, потребление и экспорт нефти по некоторым странам мира.

Рис.2 График изменения реальной цены на нефть с 1861 по 2004г.

Рис.3. Мировое потребление различных источников энергии: 1980–2^15 БТЕ).

Рис.4. Динамика номинальной цены WTI долл./баррель.

Рис. 5. Динамика цен на нефть в реальном и номинальном исчислениях с 1861 г.

Рис.6. Разведанные запасы нефти по оценке западных исследователей.

Рис.7. Эволюция оценок мировых начальных извлекаемых ресурсов нефти.

Рис.8. Мировые ресурсы нефти и газоконденсата и их распределение по географическим регионам.

Рис.9. Зависимость потребления нефти и газа и мирового ВВП.

Рис.10. Распределение потребления нефти по регионам мира в 2003 г.

Рис.11. Динамика мирового потребления нефти и среднегодовые темпы роста в гг.

Рис.12. Прогноз объемов потребления нефти по странам крупнейшим потребителям энергоресурсов.

Рис. 13. Связь баланса спроса и предложения с ценой на нефть.

Рис. 14. Динамика добычи и прироста запасов нефти в РФ.

Рис. 15. Оценка экономических показателей добычи нефти в России.

Рис.16. Добыча нефти, млн. т по регионам России.

Рис. 17. Зависимость ВВП России и мировой цены на нефть.

Рис. 18. Распределение потребления атомной энергии по основным энергопотребляющим странам в 2002 г. млрд. кВт. ч

Рис. 19. Распределение потребления атомной энергии на душу населения по странам в 2002 г. млрд. кВт. ч

Рис. 20. Распределение потребления гидроэнергии по основным энергопотребляющим странам в 2002 г. млрд. кВт. ч

Рис. 21. Распределение добычи нефти мире по уровню издержек.

Рис. 22. прогноз потребления энергетических источников в XXI веке.

Таблицы

Табл.1. Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти.

Табл. 2. Оценка располагаемых ресурсов нефти и экономики их добычи.

Табл. 3. Оценка возможного экспорта нефти и природного газа из районов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Список сокращений

АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион

Барр. - баррель

БТЕ (BTU) - Британская топливная единица

ВВП - валовой внутренний продукт

ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт

Г. - год

Гг. - года

Долл. - доллар

Др. - другие

М - метр

Млн. - миллион

Млрд. - миллиард

МНК - международные нефтяные компании

НТП - научно технический (технологический) прогресс

Н. э. - наша эра

Н. э. - нефтяной эквивалент

Опек - Организация стран экспортеров нефти

Рис. - рисунок

Сиф - цена самого товара, затраты на транспортировку товара до порта назначения и затраты на страхование товара

См. - смотреть

Сут. - сутки

Т - тонна

Табл. - таблица

Т. д. - так далее

Т. к. - так как

Трлн. - триллион

Тыс. - тысяча

Фоб - расходы по транспортировке, страхованию, а также таможенные расходы до момента доставки товара на борт судна

Юж. - южная

API - Американский институт нефти

EIA - Администрация по энергетической информации США

IEA - Международное энергетическое агентство

WTI - West Texas light

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарь терминов и определения (экономической и нефтяной терминологии)

А, а

Амортизация.

Финансовый учет издержек - оплаченных и будущих. Производится для снижения стоимости основного капитала с целью снижения налоговых выплат.

Акции обыкновенные

Удостоверяют владение части корпорации. Владельцы акций имеют право на дивиденд и выборы совета директоров, т. е. осуществляют контроль над корпорацией.

Активы

Все, чем владеет корпорация. Денежные средства, инвестиции, сырье, здания и др.

Б, б

Баррель

Единица измерения добычи нефти и нефтепродуктов. 1 баррель = 42 галлонам = 159 литров; 7,3 барреля = 1 тонне нефти; 6,29 баррелей = 1мЗ

Британская тепловая единица (БТЕ)

Количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 градус Фаренгейта. Переводной коэффициент равен 0,2520 ккал.

Буровая платформа

Морская платформа для бурения разведочных и эксплуатационных скважин, но в отличие от эксплуатационной платформы без оборудования для переработки.

Буровая установка

Полный комплект оборудования для бурения скважин.

Буровое судно

Судно, оборудованное установкой для морского бурения на глубинах, недоступных для самоподъемных или полупогруженных установок.

В, в

Внебиржевой рынок

Рынок, состоящий из дилеров и агентов, которые могут быть или не быть членами фондовой биржи. Сделки заключаются по телефону или через компьютерную сеть.

Возможные запасы

Неразработанные запасы нефти и/или газа, которые по обоснованным инженерным соображениям могут быть извлечены из неразведанных структур.

Выкупная цена

Цена, по которой добывающая компания выкупает добываемую ею нефть, принадлежащую государству.

Г, г

Газоконденсат

Жидкие углеводороды, встречающиеся в соединении с природным газом.

Газ нефтяной

Природный газ, сорбированный нефтью в пластовых условиях.

Газ попутный

Добываемая из газонефтяной залежи смесь свободного газа газовой шапки и нефтяного газа.

Д, д.

Дизельное топливо

Легкое нефтяное топливо.

Дилер

Финансовая компания или частное лицо, которое занимается куплей и продажей ценных бумаг, а не в качестве агента. Вознаграждение дилера - разница между ценой покупки и продажи, агента (брокера) – комиссионные.

Добыча первичными методами

Добыча нефти или газа из пласта с использованием только естественных процессов.

Добыча вторичными методами

Добыча нефти или газа из пласта искусственными методами поддержания или увеличения пластового давления путем нагнетания газа, воды или других веществ в пластовую породу.

Добыча нефти третичными методами

Добыча нефти или газа из части пласта, залегающего над той его частью, из которой может осуществляться добыча первичными или вторичными методами. Обычно требует сложных технологий, как, например, подогрев пласта для уменьшения вязкости нефти или инжекция химикатов для растворения нефти.

Доказанное месторождение

Месторождение нефти и/или газа, для которого определены физическая протяженность и оценочные запасы.

Доказанные запасы

Оценочные запасы углеводородов, которые могут быть извлечены в будущем из известных пластов нефти или газа при существующем экономическом и техническом уровне, исходя из геологической и технической информации.

3,з

Залежь нефти и газа

Единичное скопление нефти и газа, заполняющее некоторый объем горных пород, называемый «ловушкой».

Запасы промышленных категорий

Изученные с достаточной степенью детальности запасы залежи, нефтегазоносность которой установлена на основании полученных в скважинах промышленных притоков нефти и газа

Запасы экономически эффективные

Запасы, разработка которых рентабельна при существующих технологических, экономических и других существующих на момент оценки условиях.

И, и

Индексы курсов

Способы определения изменений цен на определенные группы ценных бумаг или иных финансовых продуктов. Наиболее известные - Dow Jones, S&P 500, Russell 2000 и т. д.

Извлекаемые запасы

Часть нефти или газа в пласте, которые можно добыть, используя доступную в данный момент технологию.

Инвестирование

Использование денег с целью получения больших денег для увеличения дохода или прироста капитала.

К, к

Конденсат

Природная смесь углеводородов (С5+в), при стандартных условиях представляет собой жидкость, состоящую в основном из предельных углеводородов, молекулярный вес которых, больше чем у бутанов. Углеводороды, составляющие конденсат, в пластовых условиях находятся в газообразной фазе. Они переходят в жидкую фазу при снижения давления и температуры при сепарации газа в поверхностных условиях.

Н, н

Накопленная добыча

Общее количество полезного ископаемого, извлеченного из известных месторождений к определенному моменту с начала их разработки.

О, о

Обводненность

Процентное содержание воды в общем объеме (весе) жидкости добываемой из скважины. Соответственно, обводненность бывает объемной и весовой.

Опцион

Контракт на покупку или продажу определенного количества акций или иных продуктов по определенной цене на установленное время.

Опцион на приобретение

Дает право на приобретение определенного количества акций по установленной цене в течение определенного отрезка времени.

Обеспечение (залог)

Передача ценных бумаг в залог в качестве обеспечения. Залогом могут служить недвижимость, активы компании и т. д.

П, п

Прогнозирование ресурсов и подсчет запасов углеводородов

Проводится на ранней стадии геолого-разведочных работ с целью геолого-экономической оценки запасов в потенциально нефтегазоносных регионах. В зависимости от степени подготовленности информации выделяются ресурсы и запасы. Ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на перспективные (СЗ) и прогнозные (Д1 и Д2). Запасы нефти и газа по степени изученности подразделяются на разведанные (А, В и С1) и предварительно оцененные (С2). Наиболее достоверны запасы промышленных категорий (А, В, С1).

Промышленные запасы нефти и газа

Объем запасов углеводородов, являющийся основой для проектирования разработки и эксплуатации газовых и нефтяных месторождений.

Подтвержденные разведанные разрабатываемые запасы

К этой категории запасов относятся разведанные запасы, находящиеся в разработке, или неразрабатываемые, но извлекаемые с использованием действующих скважин или за счет применения специальных технологий, а также переведенные в статус неразрабатываемых их владельцем. Запасы, отнесенные к неразрабатываемым участкам на разрабатываемых месторождениях, могут классифицироваться как разрабатываемые, если их величина незначительна в сравнении с общей величиной запасов на разрабатываемой площади.

Подтвержденные разведанные неразрабатываемые запасы

Запасы, извлекаемые из существующих скважин и требующие сравнительно небольших капитальных вложений для разработки.

Подтвержденные разведанные запасы

Запасы, которые, как ожидается, могут быть извлечены с использованием действующих скважин при применении установленного оборудования и методов разработки и существующих экономических и операционных условиях.

Подтвержденные запасы

Запасы, рассматриваемые как извлекаемые с применением имеющейся технологии при существующих экономических условиях из той части нефтегазоносного пласта, которая может быть достоверно оценена как экономически продуктивная на основе анализа поисковой, геологической, геофизической и инженерной информации, включая запасы, которые могут быть извлечены с использованием усовершенствованных технологий, зарекомендовавших себя экономически и технически успешными для использования на данном месторождении.

Подтвержденные неразведанные

Запасы, которые, как ожидается, могут быть извлечены из новых месторождений на неразбуренных площадях, или из существующих месторождений, доразработка которых требует сравнительно больших капиталовложений.

Р, р

Рентабельные запасы

Запасы, рентабельность которых несомненна в условиях, существующих на момент оценки.

Ресурсы общие

Суммарное количество извлекаемых ресурсов полезного ископаемого, как разведанных на дату оценки, так и неразведанных (перспективных и прогнозных), как рентабельных в современных условиях, так и таких, которые могут стать рентабельными в будущем.

Риск рыночный

Возможная опасность непредвиденного существенного ухудшения условий реализации и падения рыночных цен на добываемое сырье.

С, с

Сплит

Дробление, деление находящихся в обращении акций на большее количество.

Спрэд (spread)

Величина «разрыва», разница в ценах на различные сорта нефти. По сути, представляет собой комбинированную скидку или премию на данный сорт нефти относительно другого сорта, выбранного в качестве базисного.

Спот

Сделки по немедленной поставке. Поставка в течение двух недель, а по некоторым сортам нефти - в течение трех недель. Котировки «спот» используются для оценки правильности выбранной цены ранее заключенной «форвардной» сделки; для выписки инвойсов по поставкам, расчеты по которым осуществляются на основе формул, базирующихся на котировках «спот» на момент отгрузки товара; используются также в качестве исходного пункта, с которого контрагенты начинают обсуждение ценовых условий сделок на следующий котировочный день.

Т, т

Тиккер

Электронная система, дающая информацию о последних ценах сделок по ценным бумагам. Изображается в виде бегущей строки.

Трейдер

Покупающий или продающий ценные бумаги на собственный счет с целью получения краткосрочной прибыли.

Тяжелые нефти

Обычно к ним относят нефти плотностью более 0.9 г/см^3 и вязкостью более 60 – 100 МПа. с

Ф, ф

Фьючерсы

Контракты, в которых определена дата доставки и количества различных продуктов (материальных или финансовых). На рынке фьючерсов США популярны контракты на сельскохозяйственные продукты - пшеница, кукуруза, мясо, кофе и др.

Фьючерсные сделки

Контракты, основанные на долгосрочных финансовых обязательствах.

Форвард

Сделки с отсроченной поставкой. Поставки по некоторым ключевым сортам нефти через месяц, два или три месяца. Котировки «форвард», по сути, являются прогнозной оценкой участниками рынка ситуации на месяц, два или три вперед. В сочетании с котировками «спот» (см. также «Спот»), котировки «форвард» демонстрируют наиболее вероятную на данный момент тенденцию изменения цен на определенный сорт нефти на перспективу в один, два или три месяца.

Фондовая биржа

Централизованное место торговли ценными бумагами.

Ц, ц

Цена ФОБ

Цена товара в пункте отправления, расходы по транспортировке, страхование, налоги и таможенная пошлина оплачиваются покупателем и в стоимость товара не входят.

Цена франко – месторождение

Продажная или закупочная цена на нефть, газ или конденсат, не включающая затрат на транспортировку добытого сырья за пределы нефте или газопромысла.

Цена франко - скважина

Цена нефти, газа или конденсата на устье скважины, т. е. без учета расходов на транспортировку добытого углеводородного сырья.

Цены базисные

Официально публикуемые, территориально обусловленные экспортные или импортные цены на сырье определенного качества, используемые как исходная база для определения фактических контрактных цен, а в отдельных случаях и уровня концессионных платежей.

Цены контрактные (цены фактических сделок)

Цены, зафиксированные в контракте купли - продажи.

Цены официальные продажные (на нефть)

Базисные цены на нефть, добываемую и реализуемую национальными компаниями ведущих нефтеэкспортирующих стран. Являются основой для определения фактических контрактных цен, согласуемых в рамках среднесрочных и долгосрочных контрактов. Во многих случаях используются непосредственно в качестве контрактных цен.

Цены справочные (на нефть)

Публикуемые продажные цены, служащие исходной базой для определения фактических контрактных цен на нефть и исчисления концессионных платежей.

Ч, ч

Чистая экспортная стоимость (нефти)

Расчетная экспортная цена на нефть, соответствующая средней взвешенной цене получаемых из нее нефтепродуктов за вычетом средних расходов на переработку и транспортировку нефти морем.

Э, э

Эксплуатационные затраты

Совокупность текущих (т. е. некапитализируемых) затрат, связанных с добычей, транспортировкой или переработкой полезного ископаемого, включая расходы по обслуживанию и текущему ремонту оборудования.

Отзыв Рецензия

[1] Габриэлянц, нефтяных и газовых месторождений/ .- М: Недра,197с.

[2] Данные с сайта: http://eia. doe. gov/

[3] Ергин, Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть/ Дэниел Ергин; пер. с англ.- М.: ДеНово,199c.

[4] Данные с сайта http://eia. doe. gov/

[5] "Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)": доклад: второе заседание 26 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

[6] "Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)": доклад: второе заседание 26 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

[7] "Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)": доклад: второе заседание 26 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

[8] Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

[9] Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

[10] Бежанова, и добыча важнейших видов минерального сырья мира/ , , - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

[11] Данные с сайта: http://eia. doe. gov/

[12] Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

[13] Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

[14] Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.

[15] "Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)": доклад: второе заседание 26 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

[16] Михальчук, П. Влияние Китая на рост мировых цен на нефть носит ограниченный характер/П. Михальчук// Эксперт,2003.- №47.- С.7-8.

[17] Николаев, И. Цену нефти спроси у политиков/ И. Николаев//Нефть и капитал,2003.- № 10.- С.11-15.

[18] Сигов, Ю. Миром правят нефть и доллар?/Ю. Сигов// Деловые люди,2004.- № 000-160.- С. 7-8 [№ 000], С. 10[№ 000].

[19] "Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)": доклад: второе заседание 26 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

[20] Бакиров, Э. А., , Клещев углеводородного сырья Российской Федерации – состояние и прогнозы: доклад/ , , . – М.: Геосервис, 200с.

[21] Синяк, Ю. В. “Стратегия российского нефтегазового комплекса на мировом энергетическом рынке в среднесрочной перспективе”: доклад: первое заседание 21 мая 1999 г. открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» [Текст] / // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999.

[22] , Синяк ресурсы нефти и газа [текст]/, // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

[23] Использованы данные: , Синяк ресурсы нефти и газа [текст]/, // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

[24] Основные положения энергетической стратегии России не период до 2020 года: проект. - М.: Министерство природных ресурсов РФ, 200с.

[25] , Синяк ресурсы нефти и газа [текст]/, // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

[26] Бакиров, Э. А., , Клещев углеводородного сырья Российской Федерации – состояние и прогнозы: доклад/ , , . – М.: Геосервис, 200с.

[27] Синяк, условия перспективного развития нефтегазового комплекса России [текст]/ // М.: Российская академия наук: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004.

[28] Данные с сайта: http://eia. doe. gov/, Институт народнохозяйственного прогнозирования.

[29] Пашкова, О. Нефтяная справедливость/ О. Пашкова// Независимая газета,2003.- № 6.- С. 7.

[30] Использованы данные с сайта http://www. . ru/energy/

[31] Высоцкий, -энергетические ресурсы мира: малый атлас/ , , ; под ред. .- М.: ВНИИзарубежгеология, 200с.

[32] Высоцкий, -энергетические ресурсы мира: малый атлас/ , , ; под ред. .- М.: ВНИИзарубежгеология, 200с.

[33] Высоцкий, -энергетические ресурсы мира: малый атлас/ , , ; под ред. .- М.: ВНИИзарубежгеология, 200с.

[34] P. –R. Bauquis the role of technology on cost reduction and reserves increases in the oil and gas industry. – Paper presented to the 4th European IAEE conference, 9 – 10 sept., 1999

[35] Высоцкий, В. И. / Прогноз развития объемов потребления нефти и газа на период до 2020 г. с распределением по странам – крупнейшим потребителям энергоресурсов.- - М.: ВНИИЗарубежгеология,200с.