История эволюции нефтяного рынка и ценообразования (стр. 1 )

Оглавление

Введение.. 5

1. Состояние исследуемого вопроса на основе анализа истории эволюции нефтяного рынка и ценообразования. 10

1.1 Краткий экскурс в историю разведки, добычи и использования нефти. 10

1.2 История эволюции нефтяного рынка и ценообразования 14

2. Факторы, определяющие цену на нефть. 22

2.1. Мировые запасы и ресурсы нефти, как фактор, определяющий прогноз цены нефти на долгосрочную перспективу. 22

2.2 Основной фактор, влияющий на цену нефти. 27

2.3 Вторичные факторы, обуславливающие изменение цен на нефть. 35

2.3.1 Политический фактор. 35

2.3.2 Фактор войны.. 40

2.3.3 Промышленные стратегические запасы и сезонный фактор. 43

3. Нефтяной потенциал России и цена на нефть. 46

3.1 Рынок российской нефти.. 48

3.2. Нефтяные ресурсы России как фактор влияния на цену нефти. 53

4. Научно-технологический прогресс как фактор, влияющий на цену нефти.. 56

4.2. Влияние НТП на снижение издержек в области поиска добычи и переработки нефти. 72

Заключение.. 80

Библиографический список.. 83

Список рисунков и таблиц.. 86

Список сокращений.. 88

Словарь терминов и определения (экономической и нефтяной терминологии) 89

Отзыв.. 98

Рецензия.. 99

Введение

Закончилось столетие, названное «углеводородным». Именно в течение ХХ столетия влияние на развитие мировой экономики оказали углеводородные ресурсы, залегающие в глубоких недрах нашей планеты. Ресурсы углеводородного сырья ограничены или, по крайней мере, не бесконечны, их потребление растет с каждым годом, и спрос на них, естественно, увеличивается. Важен и тот факт, что нефть и газ неравномерно распределены в недрах различных государств, и нередко государства - потребители нефти и газа - лишены этих видов минерального сырья. Это наглядно видно на рис.1.

Так, например, США из-за высокого уровня потребления не только добывают, но и в значительных объёмах импортируют нефть, а такие промышленно развитые страны, как, например, Германия Япония и Южная Корея только импортируют и практически не добывают необходимых им видов углеводородного сырья.

Здесь и возникает вопрос цены на нефть. Нефть - один из важнейших и наиболее используемых минеральных ресурсов, а цена на нефть - важная и актуальная величина, определяющая условия экономического развития, как стран производителей нефти, так и ее потребителей.

Указанные обстоятельства определяют выбор темы «международные (мировые) факторы влияющие на цену нефти». Разработка положений этой темы представляется обоснованной, так как правильная оценка факторов, влияющих на изменение цен, позволяет создать оптимальный прогноз экономического развития, определить пути развития международного сотрудничества и развития научно-технического прогресса.

 

Рис.1. Добыча, импорт, потребление и экспорт нефти.

Актуальность темы не требует специального доказательства. Достаточно вспомнить программы новостей основных российских и зарубежных телеканалов последних лет или рассмотреть статьи серьезных газет, чтобы убедится, что почти ежедневно состоянию цен на нефть уделяется существенное внимание.

Актуальность данной проблемы очевидна, так как ни одно полезное ископаемое на планете не влияет так на внешнеэкономическую деятельность и политику, как нефть или даже, скорее, не само полезное ископаемое, а цена на него.

Оценка влияния различных факторов на цену нефти и прогноз их изменений во времени особенно актуален для России, так как основные доходные статьи бюджета и формирование стабилизационного фонда происходит на современном этапе за счет высоких цен на нефть.

В настоящее время на планете по объемам потребления продуктов жизнеобеспечения с нефтью и газом (приблизительно 9 млрд. т; 4.5 млрд. т. условного топлива в год соответственно) может сравниться только уголь и, как ни удивительно, строительный песок - 3.5 млрд. т.

С момента практического применения нефти определение стоимости этого продукта оставалось актуальным. За почти 150-летнюю историю потребления нефти рис.2 накопилась богатая информация о факторах, влияющих на изменение цен. За указанный период на фоне стабильного роста, связанного с прогрессирующим потреблением нефти, наблюдается значимые скачки нефти, обусловленные различными факторами, описанными в основной части работы.

На современном этапе большинство ценовых прогнозов стоимости нефти укладываются в оптимальный диапазон $18-28/барр. Однако, например, хроника любого из нефтяных кризисов (в основном связанных с событиями на Ближнем Востоке), привносит в эти прогнозы некую степень неопределенности. Очевидно, что такая важная тема, как прогноз ценообразования, является предметом пристального внимания исследователей различных направлений.

Из большого числа литературных источников в библиографическом списке нами приведены более 30 опубликованных работ, в них, как правило, с необходимой

Рис.2. График изменения реальной цены на нефть с 1861 по 2004г.

детальностью рассматривается влияние отдельного фактора, вызвавшего в определенный момент времени изменение цены нефти, и нет ни одной опубликованной работы, в которой комплексно рассматривалось бы влияние всех возможных факторов в течение длительного времени. Такой обобщенный взгляд на проблему представляется крайне целесообразным, так как позволяет не только систематизировать материал, накопленный за предыдущее столетие, но и аргументировать прогноз на будущее.

В качестве объекта исследования, породившего проблемную ситуацию, признана нефть в недрах, добытая и доставленная потребителю. Предметом исследования является анализ факторов, влияющих на изменение цены на нефть: мировые запасы и ресурсы нефти как фактор, определяющий прогноз цены нефти на долгосрочную перспективу; экономический – основной, постоянно влияющий на цену нефти; фактор войны; политический и сезонный. Особым предметом исследования является изучение влияния научно-технического прогресса и международного сотрудничества на решение рассматриваемой проблемы.

Цель данной работы - рассмотреть факторы, влияющие на цену нефти, оценить влияние на ценообразование международного, научно-технического, экономического и политического сотрудничества, и, выработать, тем самым, собственный взгляд на эту проблему и получить навыки исследовательской работы.

1. Состояние исследуемого вопроса на основе анализа истории эволюции нефтяного рынка и ценообразования.

1.1 Краткий экскурс в историю разведки, добычи и использования нефти.

Нефть приковывала к себе внимание людей с незапамятных времен. Народы разных континентов использовали нефть, асфальты, битумы в медицине, строительстве, в качестве топлива, смазки, освещения и в военных целях.

В настоящие время технический прогресс во всех отраслях промышленности связан с применением нефти. Нефть необходима почти для всех видов промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Нефть - отличное сырье для химической промышленности: из нефти получают пластмассы, синтетические лекарства и др.. Высокая теплотворная способность и низкая себе стоимость добычи нефти и газа по сравнению с другими видами топлива обуславливают постоянное увеличение доли этих видов топлива в мировом энергетическом балансе[1] (Рис.3).

Рис.3. Мировое потребление различных источников энергии: 1980–2^15 БТЕ)[2].

Первые документально зафиксированные свидетельства о поисках природных углеводородов в недрах Земли с применением технических средств относятся к 1132 году н. э., когда в китайской провинции Сычуань бурились (точнее долбились) бамбуковыми трубами скважины до глубины нескольких сотен метров с целью получения соляных растворов и природного газа. Спустя 150 лет Марко Поло описывает многочисленные высачивания нефти в районе Баку и ее добычу с помощью примитивных технических средств местными жителями. В 1735 году начинается шахтная добыча нефти во Франции в районе Пешельброна, в 1846 г. В России на Апшеронском полуострове была пробурена ручным способом скважина до глубины 27 м, из которой был получен фонтанный приток нефти. Однако датой рождения мировой нефтяной промышленности считается 1859 год, когда “полковник" Эдвин Дрейк пробурил механическим способом первую нефтяную скважину в Пенсильвании (США) и на глубине 21 метр открыл залежь нефти. Уже через год керосин, полученный при дистилляции нефти, начинает использоваться для освещения улиц и отопления домов. Такова зафиксированная предыстория углеводородной эпохи[3].

Но, по существу «нефтяная цивилизация» родилась в начале XX века с изобретением автомобиля на бензиновом двигателе и открытием в 1906 году первого гигантского месторождения нефти Месджеде-Сулейман на Ближнем Востоке в Иране. Любопытно, что эти два события, определившие дальнейшее развитие экономики, произошли почти одновременно.

За последующие 100 лет в мире было обнаружено колоссальное количество нефти, в том числе в гигантских концентрациях (например, в одном месторождении Гхавар в Саудовской Аравии содержалось свыше 10 млрд. тонн). Длительное время никто и не задумывался о том, сколько же в мире нефти и на какой срок хватит. Впервые этими вопросами стали задаваться лишь с середины 1950-х годов, когда доля природных углеводородов в общем энергетическом балансе мира превысила 30%. «Нефтяной кризис» начала 1970-х годов резко актуализировал этот вопрос. К этому времени доля нефти и газа в общем балансе мирового потребления энергетических источников составила 60%.

Когда из недр планеты было извлечено более 100 миллиардов тонн нефти, не только специалисты, но и политики приняли к вниманию факт не возобновляемой природы углеводородных ресурсов. К концу ХХ столетия появляются первые геологически обоснованные оценки нефтяных ресурсов нашей планеты.

Комплексные международные научные исследования показали, что в недрах планеты Земля еще могут быть открыты значительные ресурсы нефти, но при этом ученые пришли к выводу, что приращение новых запасов нефти столкнется со значительными трудностями. Это обуславливается, прежде всего, высокой разведанностью недр, необходимостью освоения сложнопостроенных месторождений, выходом на большие глубины и ведением геолого-разведочных работ в тяжелых географических условиях, что в свою очередь, должно привести к увеличению себестоимости нефти и объективному повышению цены нефти.

Осознание высокой стоимости и конечности нефтяного потенциала породило идеи энергосбережения и надежды на альтернативные источники энергии. В этой связи особо актуальным становится международное научно-технологическое сотрудничество в области энергосберегающих технологий, разработки научных решений, понижающих себестоимость разведки и добычи нефти, а также поиска новых восполняемых источников энергии.

1.2 История эволюции нефтяного рынка и ценообразования

Из-за того, что нефтяной рынок постоянно находился в движении, его внутренняя структура изменялась, со временем трансформировались и механизмы ценообразования на этом рынке, и формула определения цен на основные виды нефтей (маркерных WTI, Brent, Urals и т. д.). При детальном анализе этих изменений, замечается некая периодичность развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале века, и выхода нефтяных монополий на международную арену. Специалисты выделяют четыре этапа развития (рис.4): до 1948 г.; с 1948 по 1971 г.; с 1973 по 1986 г.; с 1986 г. по настоящее время.

Рис.4. Динамика номинальной цены WTI долл./баррель[4].

Периоды

До 1947 г.

гг.

гг.

1986 г.

- по наст.

время

Принцип ценообразования

Картельный

Картельный

Картельный

Конкурентный

Кто устанавливает цену

МНК

МНК

ОПЕК

Биржа

Число участников ценообразования

7

7

13

Множество

Характер преимущественной конкуренции

Горизонтальная

Горизонтальная

Вертикальная

Вертикальная + горизонт.

Динамика спроса

Устойчивый рост

Устойчивый рост

Рост/снижение

Замедленный рост

Динамика издержек (основной фактор динамики)

Снижение (природный)

Снижение (природный)

Рост (природный)/

Снижение

снижение (НТП)

(НТП)

Маркерные сорта

Западная техасская

Западная техасская, Легкая аравийская

Легкая аравийская, Западная техасская

Западная техасская, Брент, Дубай

Динамика и уровни цен (долл./барр., в текущих ценах)

Без особых изменений, около 2

Без особых изменений, около 2

Рост с 2 до 40 (к 1981), снижение до 30(к 1985), падение до

Колебание в пределах 15-20 (до 1997), снижение до 10(до 1999), рост до

Система расчета цен CIF в точке доставки

FOB

FOB

FOB

Биржевые котировки

Мексиканский залив + фрахт

Мексиканский залив

Персидский залив + фрахт

+ 2 фрахта

Доминирующие виды внешнеторговых сделок

Регулярные (Объем + Цены)

Регулярные (Объем + Цены)

Регулярные (Объем) + разовые (Цены)

Разовые (Объем) + регулярные (Объем) + биржевые (Цены)

Доминирующие цены

Трансфертные, справочные, рыночные

Трансфертные, справочные, рыночные

Рыночные, справочные, трансфертные

Рыночные,

трансфертные

Табл.1. Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти[5].

Периоды эволюции механизма ценообразования отличаются четко выраженными чертами (см. табл. 1). Первые три этапа можно охарактеризовать как картельный принцип ценообразования (это случай, когда цены назначаются группой игроков по своему усмотрению), однако на разных этапах это были разные картели с различным составом участников.

На первых двух этапах картель состоял из семи крупнейших международных нефтяных компаний: Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California - все американские, British Petroleum - английская, Royal-Dutch/Shell - англо-голландская; ряд исследователей полагает, что Международный нефтяной картель состоял из восьми компаний, включая также французскую Compani Franzes du Petrol.

В этот период рынок практически управлялся только крупными нефтяными компаниями Международного нефтяного картеля (МНК). Картель контролировал около 85—90% рынка на всех этапах производственного процесса. Цены на нефть также устанавливались преимущественно этими компаниями, поскольку на долю свободного рынка независимых производителей приходилось всего около 5%. До 1947 г. цена нефти – сиф - в любом месте земного шара определялась на основе цены фоб в Мексиканском заливе, плюс стоимостью доставки, которая включала фрахт танкера, залив-слив нефти, страховку, таможенную очистку и т. д. При этом не имело никакого значения, где фактически добывались нефть. В 1947 г. система расчета цен изменилась. Это было вызвано увеличением роли стран Персидского залива в мировой нефтедобыче, а также необходимостью восстановления экономики стран Западной Европы после второй мировой войны (“план Маршалла”). Согласно новым правилам цена на нефть рассчитывалась, как если бы она доставлялась уже из двух точек — Мексиканского или Персидского заливов. При этом цена фоб все еще определялась в Мексиканском заливе, различались лишь затраты на поставку. Ясно, что новая система привела к появлению мест, где обе цены совпадали. Первоначально такая точка находилась в Средиземном море, затем, по мере снижения цен фоб в Персидском заливе, она сместилась на Восточное побережье США, а в 1949 г. единой базой для расчета цен на нефть стал Нью-Йорк.

Первый и второй этапы развития нефтяного рынка были самыми стабильными, с 1947 г. по 1971 г. номинальная цена WTI выросла с 1,87 доллара до 3,56 за баррель (см. рис. 4), а реальная дефлированная (см. рис. 5) колебалась около 10 долл. за баррель в ценах 1999 г. Во многом именно эта стабильность способствовала экономическому росту США и Западной Европы, который в свою очередь сопровождался ежегодным 7%-ным ростом спроса на нефть.

На третьем этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла к ОПЕК, который был сформирован на международной конференции в Багдаде, 10-14 сентября 1960 г. Первоначально в эту организацию вошли пять стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. В период с 1960 по 1975 гг. было принято еще 8 новых членов: Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Габон. В декабре 1992 г. Эквадор вышел из состава ОПЕК, а в январе 1995 г. из нее был исключен Габон.

Рис. 5[6]. Динамика цен на нефть в реальном и номинальном исчислениях с 1861 г.

Несмотря на огромное влияние на нефтяной рынок, ОПЕК производит всего 40% от объемов мировой добычи нефти. Однако страны, входящие в ОПЕК, владеют приблизительно 77% всех разведанных мировых запасов нефти (см. Рис. 6). Как следствие, страны, не входящие в ОПЕК, в частности: Канада, Великобритания, Норвегия, Мексика, Китай, Россия и США, добывают около 60% нефти.

Рис.6. Разведанные запасы нефти по оценке западных исследователей.

Задачей ОПЕК являлось представление единой позиции стран-производителей нефти в целях уменьшения влияния крупнейших МНК нефтяных компаний на рынок. Однако в реальности ОПЕК в период с 1960 по 1973 гг. повлиять на изменение конъюнктуры нефтяного рынка не могла.

Быстрое укрепление лидирующей роли ОПЕК в мировом экспорте нефти создало предпосылки для пересмотра действовавших концессионных соглашений арабских стран с нефтяными компаниями относительно справочных цен и распределения прибыли. Кроме того, важным фактором стал отказ от фиксированного курса доллара США и последующее ослабление американской валюты. В октябре 1971 г. ОПЕК начал процесс национализации активов МНК, который фактически завершился к концу 1973 г. С переходом к странам ОПЕК контроля над ресурсами и добычей у них появилась возможность определять цены на нефть. Компании МНК потеряли возможность влиять на конъюнктуру рынка со стороны предложения, однако сохранили контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом.

Поведение ОПЕК часто приводили к существенному дисбалансу спроса. Так, нефтяное эмбарго в 1973 г. и иранская революция 1979 г. привели к дефициту нефти, а увеличение добычи нефти Саудовской Аравией в 1986 г. — к избыточному предложению. Цены вырастали с 4 до 10 долл. за баррель в 1973 г., с 16 до 40 долл. в 1979—1980 гг. и падали с 30 до 13 долл. в 1985—1986 гг. Подробнее об этих событиях будет описано при оценки различных факторов влияющих на цену нефти. Существенно изменилась сама структура торговли нефтью — продолжилось сокращение операций на основе долгосрочных контрактов по отпускным ценам, цены начали устанавливаться на базе краткосрочных и так называемых спот-контрактов. При этом их доля в общем, объеме торгов выросла с 5—8% в начале 70-х годов до 40—50% в середине 80-х.

Четвертый этап во многом отличается от первых трех тем, что монопольное ценообразование уступило место рыночному.

Картельный принцип ценообразования уступил место бирже, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы огромного числа игроков по заранее известной прозрачной процедуре.

И они отражают в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой на различные факторы, чаще экономического и политического характера, учитывающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти. Лишь где-то с 1986 г., реально начал действовать конкурентный принцип ценообразования за счет появления инструментов биржевой торговли, и, как следствие этого, увеличение числа игроков на рынке.

Так, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в 1986 г., незадолго до начала “ценовой войны”, началась торговля фьючерсами на сырую нефть. Двумя годами позже контракты на сырую нефть были введены на Лондонской международной нефтяной бирже (LIPE), а затем и на Сингапурской товарной бирже (SIMEX). Благодаря переходу к конкурентному ценообразованию цены на нефть до 2000 г. хотя и оставались очень нестабильными на некоторых интервалах времени, в среднем колебались в диапазоне 15—20 долларов за баррель.

На этом этапе ОПЕК больше не устанавливает цены непосредственно, как это было в 70-х годах, однако по-прежнему является важнейшим игроком на мировом рынке нефти. Это происходит по причине того, что качество и количество ресурсов стран ОПЕК остается на высоком уровне[7].

2. Факторы, определяющие цену на нефть.

2.1. Мировые запасы и ресурсы нефти, как фактор, определяющий прогноз цены нефти на долгосрочную перспективу.

Оценка мировых суммарных запасов и ресурсов нефти производится регулярно различными агентствами и ученными на протяжении длительного периода времени. Довольно часто результаты корректируются с учетом появления новых геолого-геофизических данных и совершенствования способов подсчета.

Как видно из рис.7, в эволюции оценок мировых нефтяных ресурсов прослеживается четкая тенденция к их увеличению. Это связано как с совершенствованием методов подсчета ресурсов, так и с вовлечением в оценку новых природных объектов осадочных бассейнов или их частей, в которых осуществлялось открытие месторождений или были выявлены принципиально новые крупные залежи (северная Африка, Северное море, Западная Сибирь и др.). К настоящему времени опубликовано большое количество оценок мировых суммарных запасов и ресурсов нефти, которые значительно расходятся между собой. На рис.8 показана точка зрения по этому вопросу геологической службы США и российского института «ВНИИ Зарубежгеология».

По последним осредненным оценкам, начальные запасы и ресурсы нефти в мире составляют около 500 млрд. тонн. Из них отобрано и использовано лишь четвертая часть - 125 млрд. тонн. Что касается оставшихся ресурсов, то 175 млрд. тонн находится в уже открытых месторождениях (текущие разведданные запасы) и еще около 200 млрд. тонн с достаточ­ной степенью определенности должно быть обнаружено (потенциальные ресурсы).

Рис.7. Эволюция оценок мировых начальных извлекаемых ресурсов нефти[8].

Наибольшими ресурсами нефти обладают страны Ближнего и Среднего Востока — 182 млрд. тонн, или 37% об­щемировых ресурсов. Второе место за­нимает Россия. При этом необходимо отметить, что открытие новых месторождений будет осуществляться в более сложных географических и экономических условиях, что приведет к естественному удорожанию себестоимости и соответственно цены на нефть.

Что касается разведанных запасов, то их распределение по странам мира отличается от ресурсного потенциала этих стран. На рис. 6, отражено распределение запасов по странам мира. Наиболее богатыми запасами характеризуется Саудовская Аравия – 36.8 млрд. тонн, Кувейт – 13.8 млрд. тонн, Иран – 17.78 млрд. тонн, Ирак – 15.5 млрд. тонн, ОАЭ – 13.7 млрд. тонн, Венесуэла, Россия. Необходимо отметить, что данные по запасам России, выполненные российскими специалистами, почти в 2 раза выше, указанных в графике. Страны-члены ОПЕК обладают 70.6% всех мировых разведанных запасов нефти, что определяет их решающую возможность в обеспечении спроса нефти и диктата цен.

Рис.8[9]. Мировые ресурсы нефти и газоконденсата и их распределение по географическим регионам.

Мировая добыча нефти в 2003 году составила около 4 млрд. тонн. Наиболее высокий уровень добычи был достигнут в Саудовской Аравии (459 млн. тонн), Россия (422 млн. тонн), США (358 млн. тонн), Мексика (192 млн. тонн), Китай (167 млн. тонн), Норвегия (153 млн. тонн), Канада (137 млн. тонн), Венесуэла (125 млн. тонн), ОАЭ (121 млн. тонн), (Нигерия 112 млн. тонн), Великобритания (110 млн. тонн). Остальные страны в этом году добыли менее 100 млн. тонн. Обеспеченность добычи текущими разведанными запасами в целом по миру составляет около 40 лет. Естественно, эта величина — средняя по миру и существенно отличается для различных стран и регионов. Что касается будущего, то здесь возникает вопрос, в какой мере скорость перевода потенциальных ресурсов нефти в текущие запасы соответствует темпу роста мирового спроса на нее. Недавно опубликованные прогнозы EIA (Администрация по энергетической информации США) и IEA (Международное энергетическое агентство) единогласно оценивают рост спроса на нефть в период до 2020 года на уровне 2-2,1% в год. В то же время темп роста текущих запасов в течение последнего десятилетия опережает этот уровень, составляя приблизительно 3% в год. Эти показатели указывают, что до 2020 года эксплуатируемых и приращиваемых запасов будет достаточно, для того, чтобы обеспечить рост спроса на нефть. Главным остается вопрос, как будет обеспечиваться спрос после 2020 года. К этому времени большинство экономично эксплуатируемых гигантских месторождений будут истощены. Новые открытия будут связаны в основном с мелкими и средними по запасам месторождениями, либо с достаточно крупными месторождениями нефти в труднодоступных арктических морях или в зонах с очень большими глубинами морей. Все это должно привести к значительному удорожанию себестоимости добываемой нефти. Прогнозируемый рост потребления нефти к 2025 году до уровня 5.5 млрд. тонн, должен привести к объективному стабильному росту цены в долгосрочной перспективе[10].

2.2 Основной фактор, влияющий на цену нефти.

Основным фактором, постоянно влияющим на цену нефти, является мировой экономический рост. Постоянный или скачкообразный экономический рост различных государств нуждается в большем количестве энергетических ресурсов, что определяет спрос на полезные ископаемые и, главным образом, на такие, как нефть, газ и другие виды энергетического сырья.

Зависимость между развитием экономики и ростом спроса на нефть можно заметить, проанализировав график роста реального Внутреннего валового продукта (ВВП) и графика, отражающего рост потребления углеводородного сырья (рис. 9). Проанализировав эту зависимость, можно увидеть достаточно четкую зависимость между изменением темпа роста ВВП и повышением или понижением спроса на нефть.

Рис.9. Зависимость потребления нефти и газа и мирового ВВП[11].

Некоторые расчеты аналитиков показали, что каждый процент спада или подъема в ожидаемом мировом ВВП снижает или соответственно повышает спрос на нефть примерно на 400 тыс. баррелей в день.

В свою очередь цена нефти может в различной степени влиять на экономику государств. Например, ВВП стран с добычей нефти, значительно превышающей ее потребление (страны ВВП которых в большой степени зависит от экспорта нефти, например, страны ОПЕК), получат экстра прибыли в случае, если цены на нефть будут стабильно высокими. Соответственно странам, вынужденным импортировать нефть в значительных количествах из-за нехватки собственных ресурсов или их отсутствия, будут выгодны более низкие цены на нефть (Германия, Япония и т. п.) Есть и другие группы стран, такие как, например, США, (как уже упоминалось ранее) - самый, крупный потребитель нефти и одновременно добывающая страна с одним из самых больших уровней добычи.

Среднегодовые темпы роста потребления нефти (см. рис.10) за последнее десятилетие по миру составили в целом 1.5%. При этом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) этот показатель составил 3.3%, а их общая доля в мировом балансе составила 28.8%, что сопоставимо с долей США (27.1%), где темпы роста составляют в среднем 1.5%.

Интересен расчет ученых по прогнозу потребления нефти в связи с ростом экономического развития стран мира (Рис.11). К 2020 году ожидается увеличение потребления нефти до 5 млрд. тонн, а к 2030 г. до 5.8 млрд. тонн, при этом максимальные темпы роста (2.1%) ожидаются в период гг.; в последующем в связи с истощением сырьевой базы «дешевой» нефти и использованием альтернативных источников энергии ожидается снижение темпов роста потребления нефти до 0.5% в период годов.

Рис.10. Распределение потребления нефти по регионам мира в 2003г[12].

Прогноз объемов потребления нефти по наиболее экономически развивающимся странам (см. рис.12) показывает, что США к 2020 году планирует потребность в 1.3 млрд. тонн. Вторым в мире по объему потребления нефти должен стать Китай.

Рис.11[13]. Динамика мирового потребления нефти и среднегодовые темпы роста в гг.

Прогноз объемов потребления нефти по наиболее экономически развивающимся странам (см. рис.12) показывает, что США к 2020 году планирует потребность в 1.3 млрд. тонн. Вторым в мире по объему потребления нефти должен стать Китай. Более чем в два раза ожидается увеличения уровня потребления нефти в Индии, Мексике, Бразилии. В то же время экономические развитые страны: Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, - практически сохранят объемы потребления на современном уровне, планируя компенсировать потребности роста экономического развития за счет альтернативных источников энергии.

Рис.12. Прогноз объемов потребления нефти по странам крупнейшим потребителям энергоресурсов[14].

Цены на нефть, как и на любые другие товары, определяются ключевым фактором - текущим и ожидаемым соотношением спроса и предложения и различными издержками. Точных данных о текущем мировом спросе и предложении на нефть не существует, и существовать, скорее всего, не будет. По причине неоднозначности и неопределенности многофакторного анализа.

На различных биржах ориентируются, как правило, на информацию о темпах изменения стратегических запасов нефти. Информацию об изменение запасов можно узнать из следующих главных источников: наиболее известные из них обзоры Американского института нефти (API), информационного агентства департамента энергетики США (EIA) и Международного энергетического агентства (IEA). Рост стратегических запасов косвенно говорит о том, что предложение нефти превышает спрос и часто сопровождается падением цен, но, естественно, имеют место и исключения.

Дисбаланс на нефтяном рынке возникает в основном из-за непостоянности предложения, в первую очередь со стороны ОПЕК, но средний спрос на нефть более постоянен. В частности, как показывают многочисленные исследования, потребление нефти практически не зависит от ее цены на временных интервалах менее одного года. Однако некоторые проблемы экономики, влияющие на потребление товаров, вызывают существенные колебания цен. Ярким примером может служить финансовый и экономический кризис в странах Юго-Восточной Азии. Потребление нефтепродуктов в этом регионе до 1997 г. возрастало в среднем на 5.5% в год, и трейдеры, ориентируясь на темпы роста спроса, удерживали цены на нефть на уровне 16–20 долл. в период гг.. Существенное перепроизводство нефти, в основном со стороны ОПЕК, создало предпосылки, а финансовый кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 году послужил катализатором, приведшим к обвалу цен на нефть в 1998 году[15].

В настоящее время важным игроком на мировой экономической арене стал Китай, в результате чего многие аналитики довольно часто связывают рост цен на нефть с ростом экономики этой страны.

Рост спроса на нефть в стране происходит, во-первых, из-за

увеличения спроса со стороны предприятий-экспортеров, которые используют продукцию нефтехимии (например, при производстве мобильных телефонов, компьютеров); во-вторых, быстро растут потребности в топливе со стороны владельцев автомобилей, число которых увеличивается почти на 2 млн. в год. Поскольку внутренние возможности добычи нефти ограничены, Китай вынужден наращивать закупки за рубежом. По некоторым оценкам, к 2010 году половину своей потребности в нефти страна будет удовлетворять за счет импорта. При этом на долю Китая уже приходится около трети от общего роста спроса на нефть на мировом рынке.

Чтобы хоть как-то уменьшить свою зависимость от энергопоставок, Китай намерен к 2005 году создать стратегический нефтяной резерв, в котором будет храниться объем нефти, потребляемой в стране в течение 55 дней. К 2010 году этот показатель планируется довести до 70-дневного объема потребления. Рост потребления со стороны КНР и создание резерва могут привести к росту цен на нефть, а также увеличить влияние Китая на страны Ближнего Востока, на которые приходится около 60% китайского импорта нефти. Что касается правительства Китая, то с мнением зарубежных аналитиков они не согласны, - в частности с тем, что рост мировых цен на нефть обусловлен возрастающим в Китае потреблением нефти. Высокопоставленный сотрудник Министерства земельных и природных ресурсов Китая в июне 2004 г. отметил, что, без сомнения, в последние несколько лет по мере развития китайской экономики потребление нефти Китаем быстро возрастало (Китай сейчас занимает второе место в мире по расходу нефти), но при этой оценке аналитики игнорируют тот факт, что одновременно с этим Китай является пятой по объему добычи нефти страной мира.
Если обратиться к статистике, то можно заметить, что действительно с 1997 года объем добычи нефти в Китае 7 лет подряд превышал 160 млн. тонн, в 2003 году данный показатель достиг 170 млн. тонн. В прошлом году объем импорта и экспорта нефти Китая составил 91,1 млн. и 8,1 млн. тонн соответственно, чистый объем импорта - 82,9 млн. тонн, - это около 2,4% от общего объема потребления нефти в мире (данные китайского правительства). Для примера 2003 году объем потребления нефти в США, ЕС и Японии достиг 900 млн., 740 млн. и 250 млн. тонн, соответственно составив 25,5%, 21% и 7,1% от общемирового объема. Но, без сомнения, экономика Китая развивается колоссальными темпами, и через некоторое время Китай станет важнейшим фактором, влияющим на цену нефти[16].