Российская экономика – региональный аспект (стр. 1 )

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

(15 ноября – 15 декабря 2011 г.)

I. Региональная экспансия бизнес-групп.. 2

В борьбе за льготы и стратегические позиции.. 2

Олигархи ссорятся и хотят господдержки.. 6

В столицах неспокойно.. 11

Сбыт отдельно от сетей.. 13

Региональные последствия государственных решений.. 14

Прочие события.. 18

II. Правовая среда региональной экономики.. 19

Решения и дискуссия по налогам.. 19

Поощрительные гранты или очередная порция дотаций на поддержку сбалансированности региональных бюджетов.. 22

Новое разграничение полномочий: принять решения не удается 25

Закон о зонах территориального развития: худшая копия ОЭЗ.. 26

Существенные поправки в закон об ОЭЗ.. 28

Очередные решения по Инвестфонду: продолжается поддержка Северного Кавказа.. 30

Рейтинг регионов по готовности к зиме.. 30

Решения по Калининградской области.. 32

Одной строкой.. 33

Президент и регионы.. 33

В правительстве и министерствах. 33

Судьба законов. 36

В регионах. 37

III. Бюджет и межбюджетные отношения в январе-сентябре 2011 года 39

Динамика исполнения бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов 39

Федеральные безвозмездные поступления в региональные бюджеты 40

I. Региональная экспансия бизнес-групп

В борьбе за льготы и стратегические позиции

При обилии важных событий, происходящих в российском ТЭКе под конец года, в начале нашего мониторинга обратим внимание на развитие проекта новой государственной корпорации, которая объединяет геологические предприятия, работающие преимущественно в сырьевых регионах. начнет работу с будущего года, а пока компания занимается заключением договоров о стратегическом сотрудничестве с крупными недропользователями и регионами. Что касается регионов, то в планах «Росгеологии» установление партнерских отношений с властями примерно 20 субъектов федерации, список которых примерно соответствует списку субъектов федерации, где ведется значимая добыча нефти, газа и рудных полезных ископаемых. В состав «Росгеологии» включены 37 геологических предприятий. Также заключены договора с рядом западных компаний, таких как Total, Shell, ExxonMobil.

Важность «Росгеологии» заключается в том, что эта компания получает отличные возможности для получения лицензий на геологоразведку полезных ископаемых, не претендуя только на шельф, где действуют другие правила игры, благоприятствующие крупным государственным сырьевых корпорациям. Геологоразведка может стать шагом к добыче своими силами, к созданию совместного предприятия (сп) или передаче добычи в руки дружественного бизнеса. В любом случае «Росгеология» и ее правительственные кураторы (в частности, министерство природных ресурсов) оказываются на стратегически важной позиции, участвуя в определении судьбы множества неразрабатываемых месторождений (по сути происходит коммерциализация Роснедр). При этом становится невозможным приобретение оставшихся геологических компаний поодиночке сырьевыми корпорациями, как частными, так и государственными, поскольку все они сливаются в государственный холдинг.

Одним из первых реальных производственных проектов «Росгеологии» будет газохимический кластер на Сахалин" href="/text/category/sahalin/" rel="bookmark">Сахалине, создание которого (на этот счет подписан меморандум) свидетельствует о том, что «Росгеология» намерена заниматься производством, т. е. ее амбиции весьма велики. Партнером геологов в этом проекте выступает группа Внешэкономбанка, ключевого государственного банка, курируемого самим В. Путиным (банк участвует в проекте через дочернюю компанию «ВЭБ-Инжиниринг»).

На шельфе тем временем продолжается процесс распределения оставшихся крупных ресурсов и лоббирования льгот при их разработке. Ожидается скорое принятие правительственного решения, которое станет предновогодним подарком «Роснефти». Как и прогнозировалось, «Роснефть» будет владеть пятью участками шельфа в Охотском море, прилегающими к территориям Магаданской области и крайнего севера Хабаровский край" href="/text/category/habarovskij_kraj/" rel="bookmark">Хабаровского края. Это участки «Магадан-1», «Магадан-2», «Магадан-3», Лисянский и Кашеваровский. Интересы «Роснефти» поддерживает министерство природных ресурсов, которое разработало проект распоряжения правительства по этим участкам и выступает за придание им статуса месторождений федерального значения, что позволяет передать их без конкурса. Среди указанных участков наиболее крупными являются Лисянский, «Магадан-1», далее следует Кашеваровский. Лисянский и Кашеваровский участки прилегают к территории Хабаровского края, но береговая база освоения, очевидно, будет сосредоточена в одном месте, и это должен быть Магадан.

Для Магаданской области это крайне важный проект, развитие которого позволит оживить регион и усилить его собственную доходную базу. Еще одним важным вопросом является привлечение крупного иностранного партнера, способного обеспечить инвестиции и сбыт продукции, прежде всего в своей стране. В этом качестве в настоящее время рассматривается японская корпорация Marubeni. Из российских претендентов «Роснефть» практически с самого начала разговора о магаданском шельфе не имела конкурентов и давно готовилась к приобретению этих участков.

В следующем году ожидается активизация нефтедобычи в Красноярском крае, на территории бывшего Эвенкийского АО, где ведущим игроком также является «Роснефть», перехватившая в свое время эту позицию у ЮКОСа. В настоящее время компания занимается согласованием строительства трубопровода, который соединит Юрубчено-Тахомскую группу месторождений с нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий океан». По предварительной информации, «Транснефть» готова профинансировать этот проект, хотя наверняка предстоит торг об условиях финансирования и участии в этом заинтересованных нефтяников. Другими заинтересованными компаниями являются «Газпром нефть» и ТНК-ВР, которые через принадлежащую им «Славнефть» владеют Куюмбинским месторождением.

Решение вопроса о трубопроводе протяженностью 600 км и мощностью по перекачке 18 миллионов тонн нефти в год позволит обеспечить заполнение ВСТО в ситуации, когда той же «Роснефти» необходимо загрузить вторую очередь ВСТО, выходящую к Тихому океану и предназначенную для экспорта нефти в страны АТР. Начало добычи на Юрубчено-Тахомской группе месторождений планируется в 2013 г. и на пике составит до 10 миллионов тонн нефти в год. Новый соединительный трубопровод рассчитан также на ресурсы месторождений, которые принадлежат «Славнефти». Напомним, что «Роснефть» уже добывает нефть на Ванкорском месторождении на крайнем севере Красноярский край" href="/text/category/krasnoyarskij_kraj/" rel="bookmark">Красноярского края, с которого и начинается ВСТО. После разработки Юрубчено-Тахомского месторождения значение нефтедобычи для Красноярского края существенно вырастет, что является позитивным фактором для пополнения регионального бюджета и снижения значения доминирующего в регионе «Норильского никеля». Можно также ожидать нового витка лоббистской активности со стороны «Роснефти» и «Славнефти», которые будут добиваться льгот при освоении эвенкийской нефти.

Тем временем борьба за льготы в истекшем месяце активно велась другими компаниями по другим проектам – «Газпромом», «Башнефтью» и «Татнефтью» - и оказалась весьма успешной. «Газпром» пробивает такое решение для своего Приразломного месторождения, расположенного неподалеку от побережья Ненецкого АО (район портового поселка Варандей, где экспортный терминал контролирует ЛУКОЙЛ). По крайней мере, правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию признала распространение льготной экспортной пошлины для этого месторождения целесообразным. Льготы вводятся по образу и подобию тех, которые распространяются на часть месторождений Восточной Сибири и Каспий (месторождения имени Корчагина и Филановского, принадлежащие ЛУКОЙЛу). Это важная победа, поскольку в этом году при активном участии экс-министра А. Кудрина число месторождений, пользующихся льготами, было сокращено на 9 позиций, к особенному неудовольствию «Роснефти».

Теперь, тем более в условиях после ухода А. Кудрина из правительства, считается, что лоббисты льгот для нефтегазового сектора будут чувствовать себя свободнее. Об этом уже свидетельствует принятое ранее решение о льготах для Дулисьминского месторождения в Иркутская обл." href="/text/category/irkutskaya_obl_/" rel="bookmark">Иркутской области, которое пока так и не может пристроить Сбербанк (ранее месторождение принадлежало компании Urals Energy). В связи с получением льгот продажа актива будет облегчена. Как уже сказано, назревает решение о льготах для Приразломного месторождения. Наиболее сложным остается вопрос о налоговых льготах для многострадального Штокамановского проекта «Газпрома». Как стало известно, по-прежнему висит разработка инвестиционного решения по этому месторождению, также как и о зарубежных инвестициях, об участии Total в этом проекте.

Одновременно с лоббированием благоприятных условий разработки Приразломного месторождения свои проблемы решали нефтяные компании с высокой долей переработки и высокой долей выпуска темных нефтепродуктов типа мазута. Эти компании страдают от потерь в связи с введением нового налогового режима 60-66 с 1 октября. Причем новый режим также бьет по интересам новых НПЗ, которые строятся в ускоренном режиме и с упрощенными технологиями, не позволяющими производить бензин, керосин и другие светлые нефтепродукты. Этот режим предусматривает снижение ставки экспортной пошлины примерно на 7% и выравнивание пошлин на светлые и темные нефтепродукты на уровне 66% от нефтяной пошлины. Смысл состоит в стимулировании добычи нефти и в увеличении глубины нефтепереработки, т. е. выхода светлых нефтепродуктов.

Борьба за налоговые льготы для тех компаний, которые страдают от нового режима, в сущности, во многом обесценивает сам смысл введения нового налогового режима. Но лоббисты поработали успешно. Сначала особенно успешной была «Башнефть», что еще раз доказало силу позиций АФК «Система». По требованиям этой компании у правительства не было никаких особенных претензий. В более сложной ситуации оказалась «Татнефть», поскольку фактически в льготах нуждается не она, а частная группа ТАИФ, подконтрольная клану Шаймиевых и владеющая нефтехимическим
производством «Нижнекамскнефтехим». Фактически Татарстан" href="/text/category/tatarstan/" rel="bookmark">Татарстан пытался защитить интересы ТАИФ и передать ему льготу. Хотя сама «Татнефть» тоже страдает от нового налогового режима, поскольку он делает нерентабельной работу ее нового НПЗ в Нижнекамске, того самого, проект которого получал поддержку из Инвестиционного фонда и стал гордостью Татарстана, как один из немногих новых проектов такого рода в России. Поначалу правительство не хотело согласовывать предложения Татарстана, в связи с чем потребовалось дополнительное вмешательство лоббистов, включая усилия думского вице-спикера О. Морозова, являющегося выходцем из Татарстана и на публике демонстрировавшего крайнюю обеспокоенность происходящим.

В итоге, однако, как Башкортостан (Башкирия)" href="/text/category/bashkortostan__bashkiriya_/" rel="bookmark">Башкирия, так и Татарстан получили искомые льготы, в связи с чем Госдума приняла поправки в законодательство. Причем объем льгот для Татарстана оказался еще больше, потребовав, однако, как сказано выше, больших усилий. Причем Татарстан попадает еще в одну проблемную ситуацию, поскольку условием получения льгот является отсутствие льгот по экспортной пошлине, а ранее «Татнефть» намеревалась получить еще и льготы для экспорта своей тяжелой битуминозной нефти. По всей видимости, от этого республике все-таки придется отказаться, либо искать новые лазейки и лоббировать новые предложения по изменению законодательства в своих интересах.

Процесс раздачи льгот компаниям в индивидуальном режиме не мог не привести к «пробуждению» других игроков. В очередь встала группа «Альянс», которая проводит до 2013 г. модернизацию своего Хабаровского НПЗ, но пока доля мазута там остается высокой. На этот короткий период «Альянс» и требует компенсацию.

Таким образом, усилия правительства в связи с налоговым режимом 60-66 частично обесцениваются, и, вероятно, процесс раздачи компенсаций будет очень скоро прекращен, чтобы остальные все-таки работали в этом режиме и наращивали как добычу, так и глубину переработки нефти. Может быть прекращен процесс строительства новых НПЗ, которые, как уже сказано, представляют собой простые установки, производящие мазут и подобные тяжелые нефтепродукты. Например, перед думскими выборами в Брянске был проведен экономический форум, на котором было объявлено о строительстве такого завода в Стародубском районе мощностью по переработке 4 миллиона тонн нефти, рядом с экспортным нефтепроводом «Дружба». Причем, как часто бывает в историях с новыми НПЗ, компания, которая намерена его эксплуатировать, является никому не известной, что только усиливает впечатление о фарсовом характере подписываемых документов. В данном случае это московская фирма «Славнефтегаз». Некоторые эксперты полагают, что за ней могут стоять интересы М. Гуцериева, который в свое время интересовался Брянская обл." href="/text/category/bryanskaya_obl_/" rel="bookmark">Брянской областью. Заявления явно были связаны с выборами, а реализация проекта может сорваться вообще, учитывая в числе прочего и неблагоприятную налоговую ситуацию.

Одновременно следует обратить пристальное внимание на начинающиеся большие изменения на внутрироссийском рынке поставок природного газа потребителям в регионах. Возникает ощущение, что «Газпром» будет сокращать свое присутствие на внутреннем рынке, больше ориентируясь на экспорт. География внутреннего рынка будет меняться за счет договоренностей между «Газпромом», ТНК-ВР, «Итерой» и НОВАТЭКом.

В частности, определяется судьба активов компании «Газэкс», которой владел В. Вексельберг и которая контролировала газораспределительные сети в Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Иркутской областях и Удмуртии. Частично сети этой компании перешли «Газпрому», включая, например, Екатеринбург (именно город, а не область). В то же время ТНК-ВР хочет получить под контроль сети на остальной территории Свердловская обл." href="/text/category/sverdlovskaya_obl_/" rel="bookmark">Свердловской области, где, впрочем, ее конкурентом в этой борьбе является «Итера», давно поставляющая газ на рынок этого региона. По мнению наблюдателей, ТНК-ВР также хотела бы получить газораспределительные сети в Иркутской области, хотя рынок этого региона фактически уже отошел «Газпрому», тем более после приобретения им Ковыктинского месторождения.

Пока с активами полной ясности нет, но зато определяется стратегия НОВАТЭКа, который претендует на солидную часть внутреннего рынка. В соответствии с недавно опубликованной стратегией этой компании на период до 2020 г. компания намерена продавать до 90% своего газа на внутреннем рынке. НОВАТЭК собирается довести свою долю на российском рынке до 14%, одновременно наращивая добычу до 110 миллиардов кубометров в год.

В частности, НОВАТЭК развивает экспансию на рынке уральских регионов. В прошлом месяце компания закрепилась в Челябинская обл." href="/text/category/chelyabinskaya_obl_/" rel="bookmark">Челябинской области, где потребителями газа выступают крупные металлургические корпорации, такие как ММК, «Мечел», группа ЧТПЗ и др. Свои позиции в этом регионе НОВАТЭКу как раз и уступил «Газпром», продав 51% долей Челябинск» (в перспективе могут быть проданы и остальные доли). Ранее НОВАТЭК закрепился в Пермском крае и Оренбургская обл." href="/text/category/orenburgskaya_obl_/" rel="bookmark">Оренбургской области. С приобретением челябинской компании НОВАТЭК станет фактическим монополистом по продаже газа в этом регионе. Ранее он поставлял туда 3 миллиарда кубометров в год, теперь через «Межрегионгаз Челябинск» НОВАТЭК будет там продавать еще 11,7 миллиардов кубометров. О значении этого шага свидетельствует и факт поездки Л. Михельсона, как одного из основных совладельцев компании, в Челябинск для переговоров с губернатором М. Юревичем.

Таким образом, НОВАТЭК разворачивает активную экспансию в регионах, захватывая все новые рынки. В этой связи возникает вопрос о его экспортных планах, ведь до сих пор его наиболее перспективным проектом считалось производство сжиженного природного газа на Ямале с экспортными целями. Разумеется, НОВАТЭК от этого проекта не отказывается, тем более что благодаря В. Путину он недавно получил для него ряд месторождений. Но пока идет поиск зарубежных партнеров и рынков сбыта, и НОВАТЭК несколько откладывает развитие этого проекта, одновременно пользуясь благоприятным моментом, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений на внутреннем рынке. Тем временем значимость экспортного проекта была еще раз продемонстрирована на форуме стран – экспортеров газа в Катаре, где, в частности, интерес к приобретению акций НОВАТЭКа и непосредственно компании «Ямал СПГ» проявили катарцы. Это соответствует озвученным ранее планам по передаче до 29% «Ямал СПГ» иностранцам (пока основным иностранным акционером НОВАТЭКа и «Ямал СПГ» является Total). Не исключено, что иностранным игрокам может отойти доля «Газпрома», которому она, в сущности, не особенно нужна.

Олигархи ссорятся и хотят господдержки

Одной из важных тенденций месяца стало обострение отношений между О. Дерипаской и В. Вексельбергом. Каждый из олигархов использовал свои возможности для получения необходимой поддержки со стороны государства, но их интересы явно расходились. В частности, вновь обостряется ситуация в компании «Русал», которой О. Дерипаска, являясь контролирующим акционером, управляет практически единолично. Конфликт с бывшими собственниками СУАЛа, который слился с «Русалом», проявился, например, в связи с определением трейдеров на внешнем рынке. О. Дерипаска имеет теснейшие отношения с швейцарским трейдером Glencore, к развитию которого в свое время приложила руку российская олигархия, сделавшая компанию одним из мировых лидеров. Напротив, В. Вексельберг выступает против ставки на Glencore. Напомним, что аналогичная история разворачивается в связи с поставками на внешний рынок продукции «Норильского никеля», который стал больше работать с нидерландским трейдером Trafigura, тогда как О. Дерипаска выступает за Glencore. Заметим, что оба трейдера завоевывают свои позиции и внутри России. Glencore является совладельцем нефтяных активов, входивших в структуру М. Гуцериева. Trafigura интересуется месторождениями в Мурманская обл." href="/text/category/murmanskaya_obl_/" rel="bookmark">Мурманской области.

В структуре «Русала» тем временем резко усилились проблемы ряда алюминиевых заводов, которые ранее принадлежали СУАЛу. Эти заводы меньше и не являются приоритетными для О. Дерипаски, в отличие от его ведущих предприятий в Братске, Красноярске и Саяногорске. Но во времена СУАЛа они чувствовали себя неплохо, а вот в структуре объединенной компании ситуация изменилась в худшую сторону. Из регионов от этого особенно страдает Свердловская область.

В прошлом месяце на грани остановки оказался Богословский алюминиевый завод, находящийся на севере Свердловской области в городе Краснотурьинск. Этот город и завод ранее считались вполне благополучными. Но недавние сокращения и угроза частичной остановки завода привели к беспорядкам, протестным выступлениям, причем как раз на фоне думских выборов. В этой ситуации практически повторилась история с Пикалево, когда массовые акции обратили на себя внимание В. Путина, который принял решение оказать помощь заводу, а фактически – О. Дерипаске, который этого и добивался. Вопрос был поднят на встрече В. Путина с главами своих общественных приемных в регионах, которая прошла после выборов.

Теперь, по всей видимости, при помощи государства Богословский алюминиевый завод будет работать если и не в прежнем режиме, то хотя бы без угрозы закрытия. «Русал» со своей стороны получил возможность купить Богословскую ТЭЦ, что позволит ему поставлять электричество на свой завод по более дешевым тарифам. Таким образом, О. Дерипаска фактически выиграл в этой истории. Возможно, будут им получены и преференции для Уральского алюминиевого завода, который находится в той же Свердловской области, в городе Каменск-Уральский. Поэтому, несмотря на сложное положение заводов, вряд ли дело дойдет до распада «Русала» или закрытия его бизнеса в Свердловской области. Хотя на фоне этих проблем возникла идея частичного восстановления прежнего СУАЛа, в виде объединения Уральского алюминиевого завода с оставшимся у «Реновы» активом в том же городе – Каменск-Уральским металлургическим заводом.

Таким образом, назревающие острые проблемы алюминиевого бизнеса в Свердловской области достаточно быстро разрешаются. О. Дерипаска добивается преференций для своей работы в Краснотурьинске. По Каменску-Уральскому вопрос также будет решаться, не исключая, впрочем, вариант смены собственника алюминиевого завода, который там расположен.

На этом фоне О. Дерипаска принял решение об укреплении личного контроля над строительным бизнесом, которому он уделяет большое внимание в самые последние годы. С этой целью заменен куратор этого бизнеса, которым стал А. Саркисян, один из ближайших к магнату людей, который вместе с ним боролся в свое время за алюминиевые заводы и известен своей жесткостью. Теперь именно А. Саркисян будет отвечать за работу таких компаний, как «Главстрой», «Трансстрой», «Базэлцемент», а также за сочинские проекты. Ранее этим бизнесом управляла компания «Главстрой-менеджмент», которой руководил топ-менеджер А. Баранцев, и которая, вероятно, будет ликвидирована. Но А. Саркисян гораздо ближе к О. Дерипаске, чем наемный менеджер А. Баранцев.

Кстати, строительный бизнес О. Дерипаски очень неплохо развивается, в т. ч. за счет выстроенных связей в госструктурах. Например, «Трансстрой» обыграл самого А. Ротенберга в борьбе за проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево (хотя у компании был и сбой, см. ниже). Этот конкурс проводило (аэродромов»)», который курирует Минтранс. Ротенберга была снята с конкурса, причем она предлагала более выгодные условия контракта, что только усилило скандальность происходящего. Пока неясно, будет ли оспариваться этот результат, который показывает, что структуры Минтранса и Шереметьево не склонны во всем поддерживать А. Ротенберга, как это представлялось ранее, и показывают, что все же надо делиться, т. е. включать в процесс других бизнесменов, чем и воспользовался О. Дерипаска. Под кураторством А. Саркисяна отстаивание подобных интересов обещает быть весьма жестким и целенаправленным.

Со своей стороны бизнес В. Вексельберга также неплохо себя чувствует, получая новые активы, в т. ч. в сфере влияния того же Минтранса. Именно «Ренова» взяла под контроль достаточно крупный аэропорт Самары Курумоч, за который развернулась весьма острая борьба. Достаточно сказать, что компания В. Вексельберга опередила на небольшое количество баллов небо» (совместное предприятие «Ренессанс Капитала» и австралийской компании Macquarie) и О. Дерипаску (заявка «Новапорта»» Р. Троценко была слабой).

Итак, «Ренова» становится еще одним сильным игроком на рынке региональных аэропортов, конкурируя с О. Дерипаской (чьи активы сконцентрированы на Юге) и Р. Троценко (который больше занимался Сибирью и Уралом, но ищет аэропортовые активы повсеместно). Ранее «Ренова» взяла под контроль аэропорты Екатеринбурга (с которого все начиналось) и Нижнего Новгорода. В Самаре ей нужно будет строить к 2014 г. новый терминал. В ближайшей перспективе В. Вексельберг подумывает о приобретении аэропорта Ростова-на-Дону и Владивостока, но оба варианта вызовут крупные противоречия. На Юге он столкнется с О. Дерипаской, поскольку ростовский аэропорт является конкурентом Краснодара. К тому же аэропорт Ростова-на-Дону становится еще более важным для «Аэрофлота», для которого он будет основным на Юге (см. ниже). Для покупки аэропорта Владивостока еще более важным является согласие государства, поскольку этот аэропорт модернизируется к саммиту АТЭС, а пока им владеет государственное предприятие – Шереметьево. Но, судя по всему, В. Вексельберг находится на подъеме в отношениях с властями и вполне способен расширить свой аэропортовый холдинг за счет стратегически важных активов. На этом фоне холдинг О. Дерипаски смотрится слишком локальным, а Р. Троценко – слишком провинциальным.

Вообще в условиях высокого уровня правительственного контроля над бизнесом и концентрации финансов у государства частный бизнес постоянно лоббирует реализацию своих крупных проектов за счет поддержки государственных структур. Еще одним примером стало освоение уникального Удоканского медного месторождения, расположенного в Забайкальском крае в зоне БАМа. В свое время лицензию на него завоевала структура А. Усманова (при поддержке С. Чемезова, и с тех пор «Российские технологии» имеют право получить 25% акций проекта), обыграв другой мощный альянс , УГМК и Внешэкономбанка. Но, как и следовало ожидать, реализация масштабного проекта изрядно затянулась. Усманов и С. Чемезов просят В. Путина о помощи через Внешэкономбанк. Интрига еще и в том, что во время конкурса Внешэкономбанк играл за другую команду, причем на самом деле – более перспективную. Кроме того, освоение этого месторождения изменит расклад в медной промышленности, ослабив «Норильский никель» и УГМК и создав им нового конкурента в лице А. Усманова, ранее специализировавшегося на железной руде.

В сущности, есть основания и для того, чтобы отобрать лицензию, поскольку А. Усманов до сих пор разрабатывает проект освоения, а в следующем году надо начинать строительство инфраструктуры, в 2014 г. – добычу с выходом на проектную мощность в 2016 г. Усманов демонстрирует полную политическую лояльность и готовность при условии государственной помощи выполнить все условия лицензии. От Внешэкономбанка, однако, требуется немалая сумма в 6 миллиардов долларов, которая и проходит через согласование.

Еще одним крупным сибирским проектом, где требуется государственная помощь, является Элегестское угольное месторождение в Туве. Его прежний, притом ранее очень близкий к властям собственник С. Пугачев с задачей как раз не справился. В результате проект перешел менее крупным, но активным бизнесменам И. Алтушкину и Р. Байсарову. Недавно правительственная комиссия Д. Козака утвердила новые параметры проекта освоения месторождения и государственного участия в создании его инфраструктуры. В связи с фактическим срывом прежнего проекта его сроки увеличены до 2016 г. вместо 2014 г., с одновременным увеличением стоимости. Железную дорогу решено разделить на два участка, государственный и частный (непосредственно к месторождению). До конца года ожидается, что В. Путин утвердит паспорт инвестиционного проекта. Не исключено, что со временем И. Алтушкин и Р. Байсаров продадут его, тем более что он сдвинулся с мертвой точки и подорожал, профильному игроку вроде «Северстали» или группы «Евраз», которые весьма заинтересованы в угольных месторождениях Тувы.

Ресурсы Внешэкономбанка очень востребованы и в проектах освоения минерального сырья для производства удобрений. В настоящее время на них претендует «Акрон», политически достаточно привилегированная компания, которая в противном случае не сможет освоить доставшееся ей ранее Талицкое месторождение калийных солей в Пермском крае. Собственно приход «Акрона» в этот регион нарушает монополию «Уралкалия», объединившегося с «Сильвинитом» и сосредоточившим в свои руках основное производство калийных солей. Впрочем, правительство и не собиралось выращивать единственную монополию в этой сфере. В частности, при поддержке государства «Еврохим» развивает проект Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградская обл." href="/text/category/volgogradskaya_obl_/" rel="bookmark">Волгоградской области.

«Акрон», однако, вторгается в Пермский край, где у «Уралкалия» конкурентов сейчас нет. Тем не менее, правительство против этого не возражает. Тем более что «Акрон» продает Внешэкономбанку 20% минус одну акцию проекта за 6,7 миллиардов рублей. Что касается кредита, то речь идет о более чем 30 миллиардах рублей на срок до 6 лет. В целом сделка согласована, и перспективы Талицкого месторождения стали куда более радужными. Теперь надо ждать, будет ли оказана еще более масштабная поддержка Усманову с Удоканским медным месторождением. «Уралкалий», кстати, тем временем выкупает с рынка свои акции, чтобы их затем аннулировать. Это позволит С. Керимову усилить свой контроль над компанией.

Что касается «Акрона», то он разрешил и один из своих корпоративных конфликтов. Проблема была в неработающем совместном предприятии «Нордик Рус Холдинг» с норвежской корпорацией Yara. «Акрон» принял решение выйти из него и, вероятно, его место займет конкурент в лице «Фосагро». Но собственники «Акрона» зато смогут добавить себе 3,72% акций в собственном пакете акций основной своей корпорации и 11,76% акций в капитале завода «Дорогобуж» в Смоленская обл." href="/text/category/smolenskaya_obl_/" rel="bookmark">Смоленской области, второго по значимости для компании после завода в Новгороде. Для «Фосагро» новая ситуация тоже выгодна, поскольку за счет этого совместного предприятия он получит еще 7,73% акций своего главного актива – комбината «Апатит» в Мурманской области. Заметим, что прежняя напряженность между «Акроном» и «Фосагро» к настоящему времени в целом урегулирована, хотя и не исключает новых всплесков ценовых конфликтов.

При этом надо учитывать, что грядет приход в сферу производства минеральных удобрений еще одного крупного игрока, что изменит структуру рынка. Вопрос состоит в приобретении компании «СИБУР – Минеральные удобрении», которая выставлена на продажу. Судя по всему, главным претендентом является активно развивающаяся бизнес-группа из Кемеровская обл." href="/text/category/kemerovskaya_obl_/" rel="bookmark">Кемеровской области – Сибирский деловой союз. Она уже подала ходатайство в ФАС, которое было удовлетворено. Ее конкурент – компания «Агропродмир» (некоторое время владела «Воскресенскими минеральными удобрениями» в Московская обл." href="/text/category/moskovskaya_obl_/" rel="bookmark">Московской области, которые затем отошли «Уралхиму»), но ее позиции гораздо слабее (ее ходатайство ФАС также удовлетворила, что формально открывает ей дорогу для участия в сделке).

На этом фоне «СИБУР – Минеральные удобрения» расширяет свои активы и повышает свою цену. Для этого он докупает акции пермских «Минудобрений», где он формально владел только 3,15% акций, но имел возможность докупить еще 48%, что и должно произойти в самое ближайшее время. В этом случае «Уралхим» Д. Мазепина окончательно лишится возможности взять это предприятие под свой контроль и, вероятно, продаст свои 44,3% акций. Кстати, «Уралхим» к этому моменту закончил консолидацию своих акций, собрав по 100% Кирово-Чепецкого химического комбината, «Азота» в Березниках (Пермский край) и «Воскресенских минеральных удобрений» (акции последних и были выкуплены последними). Комбинат в Мазепин явно уже не «потянет».

Мощный рост Сибирского делового союза тем временем является одной из важнейших тенденций в российском бизнесе. Эта группа имеет чисто региональное – кемеровское происхождение. Ее активным сторонником и лоббистом является губернатор А. Тулеев, помогавший СДС приобретать самые разные активы в области и становиться ведущей ФПГ в регионе. Один из двух основных совладельцев СДС В. Гридин был вновь избран в Госдуму по списку «Единой России» (другим является М. Федяев).

СДС давно замечен в интересе к транспортной инфраструктуре. Как выяснилось, он совсем недавно одержал крупную стратегическую победу, приобретя порт в Мурманске у Н. Егорова и С. Харебова и, вероятно, опередив Г. Тимченко, которого подозревали в аналогичном интересе. Через Мурманск идет большой экспорт угля, но есть перспективы расширения и диверсификации порта, причем при поддержке государства и за счет возможностей портовой особой экономической зоны. Так что ценность покупки
очень велика.

В сырьевом же бизнесе СДС способен занять еще одну стратегическую высоту, получив «СИБУР – Минеральные удобрения». Одно из главных предприятий этой компании находится в Кемерово (комбинат «Азот»), что повышает интерес СДС и после покупки может привести к новому укреплению позиций СДС в своем базовом регионе. Утверждают, что СДС может привести к власти в регионе и своего преемника для А. Тулеева.

В столицах неспокойно

Важные изменения продолжаются в двух российских столицах, будучи, очевидно, связанными со сменой власти. Например, в Санкт-Петербурге начался пересмотр многих решений правительства В. Матвиенко, принимавшихся в интересах определенных компаний. В частности, явно с санкции новых властей городской суд «неожиданно» обнаружил нарушения в градостроительной политике, сделанные еще в 2004 г. Речь идет о скандальном снятии с государственной охраны 38 исторических памятников, из которых 20 были впоследствии утрачены. Подчеркивается, что основным выгодополучателем была известная строительная компания ЛСР, лидер регионального рынка и один из ведущих игроков в стране в целом. Эта компания была напрямую представлена во власти через Ю. Молчанова, являвшегося заместителем В. Матвиенко, а также представлена в Совете Федерации (от Ленинградская обл." href="/text/category/leningradskaya_obl_/" rel="bookmark">Ленинградской области) своим основным владельцем А. Молчановым. Матвиенко, которые теперь оспариваются, позволили ЛСР реализовать девелоперские проекты «Парадный квартал» и «Смольный парк», а также провести реконструкцию исторического здания под офис. После прихода Г. Полтавченко влияние ЛСР на власть явно начало ослабевать. Это может привести к поиску ЛСР других региональных рынков.

Под вопросом также оказался проект московской торговой компании Mercury (лидер по продажам предметов роскоши), которая затянула реконструкцию такого известного объекта, как Дом ленинградской торговли (ДЛТ). Сейчас городские власти не хотят согласовывать продление аренды на девять месяцев, что нужно для завершения проекта. Идут разговоры, что якобы здание после реконструкции может быть роздано под офисы, хотя представители Mercury это отрицают.

Усложнилась и интрига вокруг такого важного объекта, как новый стадион «Зенит», проект «Газпрома». Недавно стройку посетили Д. Козак и Г. Полтавченко. В связи с требованиями ФИФА и УЕФА речь идет об увеличении сметы проекта. Это может привести к новому конкурсу для выбора подрядчика, о чем прямо заявлял Д. Козак. Сейчас проектом занимается «Трансстрой» О. Дерипаски, который, как сообщается, может «не потянуть» его в новом варианте. Также говорится о возможном привлечении «Газпрома» для софинансирования. Поэтому не все строительные проекты О. Дерипаски сейчас развиваются столь успешно. Требуется и борьба за сохранение позиций этого магната в ряде сочинских проектов.

В Москве идет распродажа различных значимых объектов. В частности, сейчас решается вопрос о гостинице «Националь», на которую претендуют как С. Керимов, так и зарубежные игроки, такие как французская сеть Accor, корейская Lotte, альянс Сбербанка и Deutsche Bank.

Достаточно напряженная ситуация сохраняется в рекламном бизнесе, где постепенно меняется расстановка сил, сложившаяся при Ю. Лужкове. Любопытно, что сын бывшего мэра А. Лужков продал свой рекламный бизнес ведущему игроку News Outdoor, который сам сменил собственников (ими стали Внешторгбанк, «Альфа» и др.). Зато постепенно завершается борьба по поводу рекламных растяжек над улицами города, которые летом были запрещены. Недавно московский арбитражный суд запретил расторжение договоров с операторами растяжек, но теперь все упирается в запрет на их размещение, а это значит, что операторы будут требовать компенсацию, но восстановить свой рынок уже не смогут.