Оценка состояния конкуренции в приоритетных сферах (стр. 2 )

3.1. Товарные границы рынка розничной торговли.

Особенностью сферы розничной торговли является то, что она охватывает различные рынки розничной продажи определенного или взаимозаменяемого товара.

Вместе с тем большинство хозяйствующих субъектов Ярославской области, занимающихся в настоящее время розничной торговлей товарами массового спроса, независимо от форм организации продаж торгуют смешанным ассортиментом, в том числе невзаимозаменяемым товаром, сгруппированным по логике потребительской корзины.

Для анализа конкуренции на розничном рынке товарные границы могут быть определены как услуги розничной торговли агрегированными группами товаров с учётом сложившегося ассортимента в различных объектах розничной торговли (торговых сетях, комплексах, рынках, отдельно стоящих павильонах и др.).

3.2. Географические границы рынка розничной торговли.

При определении географических границ рынка розничной торговли следует учитывать баланс интересов покупателя и продавца.

Продавец стремится разместить свои объекты торговли как можно ближе к покупателю с целью увеличения оборота и прибыли. Хозяйствующие субъекты, инвестирующие средства в создание новых торговых комплексов (зон) либо приобретающие в собственность торговые объекты, расположенные на территории района, торгового комплекса (зоны), оказываются «закрепленными» на определённой территории города. То есть существуют определённые экономические барьеры не только для входа, но и для выхода с соответствующего товарного рынка.

Особенности спроса (возможности приобретения товара) и предложения (территориальное закрепление объектов торговли) позволяют определить географические границы рынка в рамках отдельных территорий (районов, кварталов и т. п.) внутри города.

Вместе с тем для части населения, пользующейся личным автотранспортом, с учётом «зоны охвата» территории крупными торговыми сетями границы значительно увеличиваются.

В целом, с учётом целей настоящего анализа конкуренции, рынок будет рассматриваться в административных границах Ярославской области.

3.3. Анализ состояния рынка розничной торговли.

Современный розничный рынок Ярославской области характеризуется относительно высокой насыщенностью. Потребность населения области в товарах народного потребления обеспечивается как за счёт собственного производства, так и за счёт ввоза из других регионов.

В 2009 году в Ярославской области, как и в целом по Центральному федеральному округу и Российской Федерации, по сравнению с 2008 годом наблюдалось снижение оборота розничной торговли на 10,8 процента (в сопоставимых ценах). Оборот розничной торговли в 2009 году составил 91965,4 млн. рублей (70 тыс. рублей в расчете на душу населения). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в декабре 2009 года составил 56,7 процента, непродовольственных товаров - 43,3 процента (в декабре
2008 года - соответственно 50,1 и 49,9 процента).

В 2009 году оборот оптовой торговли составил 1 млн. рублей, или 71,0 процента по сравнению с 2008 годом.

На продовольственном рынке Ярославской области существуют следующие способы реализации:

- через систему оптовой и розничной торговли;

- через фирменные магазины;

- по прямым договорам между производителем и розничным торговцем.

Всех участников розничного рынка можно условно объединить в следующие группы:

- посредники, приобретающие товар непосредственно у завода-изготовителя (производителя) и занимающиеся дальнейшим продвижением товара до конечных потребителей;

- прямые потребители, приобретающие товар через фирменные магазины и специализированные торговые точки.

Фактором сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов потребительского рынка, в частности рынка продовольственных товаров, является создание и дальнейшее развитие конкурентной среды.

3.4. Оценка состояния конкуренции в розничной торговле.

В настоящее время инфраструктура торговли в Ярославской области представлена достаточно разветвлённой сетью торговых организаций. По состоянию на 01.01.2010 на потребительском рынке Ярославской области функционирует около 10 тыс. единиц стационарных торговых точек (на 6 процентов больше, чем на начало 2009 года) торговой площадью 970 тыс. кв. метров, в том числе:

- торговые центры - 88 единиц;

- торговые дома - 20 единиц;

- торговые комплексы - 93 единицы;

- магазины универсальные - 1 тыс. единиц;

- магазины продовольственные - 2,1 тыс. единиц;

- магазины непродовольственные - 2,6 тыс. единиц;

- палатки, киоски - 2,4 тыс. единиц.

Ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение области вносит потребительская кооперация. Во всех районах области функционирует торговая сеть организаций потребительской кооперации, обеспечивающая потребности населения в основных продуктах питания и товарах повседневного спроса. Удельный вес объёмов розничного товарооборота в общих объёмах продаж по муниципальным районам области колеблется от 20 до 60 процентов.

В системе Ярославского областного союза потребительских обществ функционируют 836 объектов торговли и общественного питания, из которых 169 магазинов обслуживают населённые пункты с численностью жителей до 100 человек, 259 магазинов - с численностью от 100 до
500 человек.

Для обеспечения жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов товарами повседневного спроса в области налажена система выездной торговли. По определённым дням недели, согласно установленным графикам, составленным с учётом удобства для населения, индивидуальные предприниматели и торгующие организации осуществляют розничную торговлю в этих населённых пунктах. В соответствии с областной целевой программой «Поддержка потребительского рынка на селе» на
годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.01.2001 «Об областной целевой программе «Поддержка потребительского рынка на селе» на годы», возмещается часть затрат по доставке товаров более чем в 1 тысячу отдалённых сельских населённых пунктов.

В настоящее время в среднем по области наблюдается достаточно высокий показатель обеспеченности населения торговыми площадями - 740 кв. метров торговой площади в расчете на 1 тысячу жителей (на 12 процентов выше уровня прошлого года). Численность работающих в отрасли возросла на 2 процента и составила 100 тысяч.

Кроме того, на территории области функционируют 43 розничных рынка на 13,3 тыс. торговых мест. Под руководством 34 управляющих компаний работают 35 универсальных рынков и 8 специализированных рынков, в том числе 2 сельскохозяйственных, 3 продовольственных и 3 вещевых. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, на розничных рынках населению реализуется 8 процентов пищевых продуктов и 10 процентов непродовольственных товаров. Для обеспечения жителей области плодоовощной продукцией и мясопродуктами органами местного самоуправления муниципальных образований области регулярно проводятся ярмарки: на территории области функционируют 50 ярмарок, имеющих временный характер, на 2 тысячи торговых мест.

По итогам 2009 года в обороте розничной торговли совокупная доля малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне розничных рынков и ярмарок, составляет 57 процентов. Доля розничных рынков и ярмарок составила 9 процентов, а доля коммерческих предприятий, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, - 34 процента.

В соответствии с современной мировой тенденцией развития розничной торговли в Ярославской области происходит изменение структуры розничной торговой сети в направлении увеличения доли крупных (сетевых) торговых предприятий. Конкурентными преимуществами крупных розничных сетей перед автономными магазинами являются возможность централизованной закупочной политики, высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная политика, популярная торговая марка, единое информационное пространство, автоматизация технологических процессов
и т. д.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в феврале 2010 года розничные торговые сети сформировали 29,6 процента оборота розничной торговли торгующих организаций (в феврале 2009 года - 29 процентов) и 16,4 процента от общего объёма оборота розничной торговли (в феврале
2009 года - 16 процентов). В структуре оборота розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 76,9 процента, непродовольственных товаров -
23,1 процента (в феврале 2009 года - соответственно 66,5 процента и 33,5 процента).

Сегодня в области работают свыше 30 торговых розничных сетей, которые открыли около 300 торговых точек (магазинов, универсамов, супермаркетов, гипермаркетов). Появление на областном потребительском рынке различных сетевых структур с магазинами современных форматов, новыми технологиями и более высоким качеством обслуживания населения способствует усилению конкуренции в сфере торговли. В Ярославль и область проникает капитал как российских (закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) «Торговый дом «Перекресток», (магазины «Магнит»), ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Верона» (магазины «Пятерочка»), «СПАР-Ярославль», «Вестер-Ярославль», «Ярославские магазины», «Высшая лига-Ярославль», «Сеть магазинов «Дом еды», «Копейка-Ярославль»), так и зарубежных торговых сетей
( кэш энд кэрри», ). Следует отметить, что местные розничные сети недостаточно развиты. Так, сеть «Лотос-М» объединяет четыре магазина, сеть магазинов «Атрус» стала в области региональным лидером: она объединяет свыше 20 магазинов. Вместе с тем иногородние торговые сети активно развиваются по всей области. Так, краснодарская сеть магазинов «Магнит» () объединяет около 50 универсамов, московская сеть магазинов «Пятерочка» открыла в области 15 универсамов, московская сеть – свыше 30 универсамов, сеть «Перекресток» - 5 универсамов и 2 гипермаркета, торговая компания
-Ярославль» - 16 универсамов.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, доли крупнейших сетей розничной торговли (магазины «Магнит» Ярославского филиала
и «Ярославские магазины» ) в общем объёме оборота розничной торговли составляют около 3 процентов. Доли других участников рынка не превышают 2 процентов, совокупная доля
12 крупнейших предприятий в 2009 году составляла 14 процентов. Это говорит об отсутствии доминирования любого хозяйствующего субъекта как на рынке в целом, так и на рынке крупной организованной торговли в частности.

Таблица 3

Объём реализации продовольственной группы товаров крупнейшими предприятиями торговли Ярославской области

№ п/п	Наименование хозяйствующего субъекта	Объем оказываемых услуг, тыс. рублей	Доля на рынке, %
1.	-Ярославль»	1149093	1,25
2.	(торговля)	297915	0,32
3.	(магазины)	806543	0,88
4.	Ярославский филиал	2567109	2,80
5.	-Ярославль»	1403590	1,53
6.	кэш энд кэрри» (с оптом)	3008043	3,28
7.	-Гипермаркет»	1341356	1,46
8.	(«Ярославские магазины»)	2424533	2,64
9.	-Ярославль»	416153	0,45
10.	дом «Перекресток»	1839301	2,01
11.	Открытое акционерное общество (далее - ОАО) «Седьмой Континент» (гипермаркет «Наш»)	375718	0,41
12.	магазинов «Дом еды»	362082	0,39
13.		210000	0,23
14.	Общий оборот сетевой розницы		17,66
15.	Общий оборот розницы	91	100

В настоящее время заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством области и крупными сетевыми компаниями. Предметом соглашений является сотрудничество по вопросам увеличения налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, оказания содействия по продвижению и увеличению объёмов реализации продукции товаропроизводителей Ярославской области в торговых сетях.

Одним из самых важных показателей, отражающих уровень развития конкуренции на рынке розничной торговли, является уровень цен. В области установился средний уровень стоимости минимального набора продуктов питания среди 18 областей Центрального федерального округа. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в марте 2010 года стоимость минимального набора продуктов питания в Ярославской области составляла 2143,41 рубля, что ниже среднего уровня по Центральному федеральному округу на 5,8 процента и ниже среднего уровня по Российской Федерации на 5,7 процента.

В 2009 году по уровню покупательной способности населения (количество фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, которое возможно приобрести на среднюю заработную плату) Ярославская область занимала 6 место среди регионов Центрального федерального округа с показателем 2,07, что незначительно ниже, чем в среднем по округу - 2,74.

Уровень цен в розничной торговле в значительной степени регулируется сложившимся уровнем торговой наценки. Для предприятий розничной торговли средняя торговая наценка составляет 25 процентов.

Таким образом, анализ цен подтверждает, что на розничном рынке нет доминирующих хозяйствующих субъектов. Случаев использования механизма согласованных действий в области ценообразования также не выявлено.

Результаты выборочного опроса предприятий розничной торговли показали, что они не выделяют барьеров, препятствующих развитию конкуренции. По результатам обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в I квартале 2010 года, экономическая ситуация, сложившаяся в отрасли, характеризуется некоторым повышением доли ее позитивных оценок. Как «удовлетворительную» и «благоприятную» ее охарактеризовали 83 процента руководителей торговых организаций, что на 2 процентных пункта выше уровня IV квартала 2009 года.

Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составляет 8,72 процента, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на данном розничном рынке составляет 37,10 (HHI < 1000), С норм - интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции – 3,3.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что розничный рынок Ярославской области обладает слабой степенью концентрации и характеризуется развитой конкуренцией.

Однако на рынке есть определённые проблемы, решение которых позволит повысить цивилизованность рынка. Так, в Ярославской области структура организации розничной торговли во многом не соответствует действующей застройке и меняющейся системе расселения. В части городов области наблюдается недостаток магазинов шаговой доступности, отсутствует централизованное оптовое звено для доставки продуктов в магазины указанного типа. Кроме того, недостаточно организована практика прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в первую очередь, через рынки и ярмарки «выходного дня» в городах. Существует и проблема занижения роли предприятий микробизнеса в сфере переработки.

Поэтому для дальнейшего развития конкуренции на рынке розничной торговли необходимо:

- дальнейшее развитие региональной сети магазинов фирменной торговли;

- создание и планирование размещения сети предприятий шаговой (пешеходной) доступности в Ярославской области. Сегодня особенно актуально размещение магазинов шаговой доступности на первых этажах жилых домов;

- дальнейшее развитие сети социальных магазинов в Ярославской области;

- создание условий для реализации продуктов питания непосредственно сельхозпроизводителями, в том числе за счет расширения ярмарочной торговли.

Таблица 4

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке розничной торговли

№ п/п	Индикатор конкуренции	Весовой коэффициент важности i–го индикатора	Численное значение индикатора	Прогноз изменения фактора, в баллах
1	2	3	4	5
1.	Индикаторы антимонопольного законодательства
1.1.	Коэффициент концентрации рынка	0,9	4	-1
1.2.	Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)	0,8	4	-1
2.	Ценовые индикаторы
2.1.	Несоответствие роста цен темпу инфляции	0,4	4	0
2.2.	Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)	0,9	2	0
2.3.	Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий	0,2	4	0
2.4.	Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)	0,8	2	1
2.5.	Дисперсия региональных цен на данном рынке	0,3	2	1
3.	Оценочные индикаторы
3.1.	Структурные признаки наличия конкуренции
3.1.1.	Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка	0,8	5	1
3.1.2.	Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год	0,1	3	1
3.1.3.	Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики	0,8	3	0
1	2	3	4	5
3.2.	Поведенческие признаки наличия конкуренции
3.2.1.	Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т. д.	0,8	2	-1
3.2.2.	Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий	0,1	4	-1
3.2.3.	Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях	0,8	3	1
3.2.4.	Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год	0,7	2
3.2.5.	Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом	0,3	4
3.3.	Функциональные признаки наличия конкуренции
3.3.1.	Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения	0,5	4	1
3.3.2.	Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»	0,9	5	1
3.3.3.	Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)	0,5	3	1
	С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 34,5;
	С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 52,5;
	С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 3,3.

4. Оценка состояния конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов