Оценка состояния конкуренции в приоритетных сферах (стр. 3 )

4.1. Продуктовые границы товарного рынка реализации нефтепродуктов.

Продуктовые границы товарного рынка определены как две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива: автомобильный бензин и дизельное топливо.

Таблица 5

Группа товаров	Подгруппа товаров	Октановое число	Спецификация товара
Автомобильный бензин (ОКП 025110)	низкооктановый	не менее 76 пунктов по моторному методу (далее - ММ), не менее 80 пунктов по исследовательскому методу (далее - ИМ)	АИ–76 (АИ–80)
высокооктановый	82,5–88 пунктов по ММ, 91–98 пунктов по ИМ	АИ–92 (АИ–91, АИ– 93), АИ–95 (АИ–96), АИ–98
Дизельное топливо (ОКП 025130)			Дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое)

4.2. Географические границы рынка реализации нефтепродуктов.

При определении географических границ товарного рынка нефтепродуктов учитывалась специфика свойств товара, заключающаяся в том, что потребители сами едут на автозаправочные станции (далее – АЗС) для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности, целесообразности для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени, что также существенно, так как покупки товара владельцами автомобилей осуществляются довольно часто. По данным опроса, основная часть автомобилистов осуществляет заправку транспорта несколько раз в неделю или ежедневно (19 процентов - ежедневно, 52 процента - несколько раз в неделю, 26 процентов - один раз в неделю, 3 процента - реже одного раза в неделю).

АЗС располагаются обычно вдоль дорог и трасс с большим потоком движения машин. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АЗС, которые находятся по пути следования автомобиля. Анализ районов продаж показывает, что рынки розничной продажи бензина для конкретного потребителя локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автомобиля. По данным опроса потребителей, ни один из опрошенных не заправляется на АЗС, расположенных на расстоянии более чем 5 километров от пути следования (стоимость проезда в оба направления до АЗС и обратно - около 15-25 рублей, что составляет около 5-7 процентов от стоимости разовой заправки в 20 л). 85 процентов опрошенных осуществляют заправку транспорта по пути следования, 15 процентов отклоняются от своего обычного маршрута для заправки на расстояние не более 10 километров.

Маршруты следования подразделяются на внутригородские, пригородные, межрайонные, межобластные. Так, можно выделить отдельные географические рынки: городские (рынки отдельных населённых пунктов), пригородные и областные розничные рынки нефтепродуктов (АЗС на трассах). Состав покупателей, уровень величины спроса и покупательная способность потребителей на городских розничных рынках и розничных рынках на трассах существенно отличаются, что имеет следствием наличие значимой разницы в уровне цен. Так, на трассах Ярославской области цены традиционно ниже городских порядка на 0,5-0,9 рубля за литр.

Таким образом, для настоящего анализа географическими границами рынка являются административные границы Ярославской области.

4.3. Анализ состояния рынка реализации нефтепродуктов.

Всего на территории Ярославской области в настоящее время (по данным за 2008 год и I полугодие 2009 года) находится порядка 140 АЗС, на которых розничную реализацию нефтепродуктов осуществляют 42 хозяйствующих субъекта - юридические лица
или индивидуальные предприниматели (в 2008 году - 52). Наибольшие доли на розничных рынках нефтепродуктов занимают крупнейшие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) и осуществляющие также деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов – -Ярославнефтепродукт» и -Столица» (филиал в г. Ярославле). Остальные участники розничного рынка (частные одиночные АЗС или небольшие сети), приобретая оптом нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода -Ярославнефтеоргсинтез» (с пункта налива данного предприятия производятся основные объёмы отгрузок) или (в значительно меньших объёмах) с нефтебаз в основном через договоры поставок с -Ярославнефтепродукт» или -Столица», устанавливают цены розничной реализации нефтепродуктов через АЗС на уровне, аналогичном или близком к ценам розничной реализации на АЗС, установленным -Ярославнефтепродукт» и -Столица» (филиалом в г. Ярославле). Ни один из остальных участников розничного рынка не осуществляет реализацию нефтепродуктов более чем на 5 АЗС (за исключением -Инвест», осуществляющего реализацию на 13 АЗС). Некоторые продавцы не осуществляют розничную реализацию дизельного топлива, а также отдельных марок бензина; бензин АИ-98 реализуется в розницу только на АЗС -Ярославнефтепродукт» и -Столица» (филиала в г. Ярославле). На рынке розничной реализации дизельного топлива также действуют 4 относительно крупных участника – , , -Инвест».

4.4. Оценка состояния конкуренции.

Рынок розничной реализации нефтепродуктов входит в перечень рынков для ежегодного исследования Федеральной антимонопольной службой (далее – ФАС России). В настоящее время Управлением ФАС по Ярославской области (далее - УФАС) проводится исследование розничного рынка нефтепродуктов за 2008 год (в соответствии с приказами ФАС России , и поручением от 01.01.2001 № АГ/32018; дата представления отчёта в ФАС России – до 01.03.2010), а также за I полугодие 2009 года (в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства). В его составе исследуются розничный товарный рынок бензина автомобильного (по маркам бензина) и розничный товарный рынок дизельного топлива.

Структура региональных розничного и оптового рынков автомобильного топлива в Ярославской области в 2008 году претерпела существенные изменения: значительно уменьшились объёмы розничной реализации нефтепродуктов ранее крупнейшего и доминирующего хозяйствующего субъекта – -Ярославнефтепродукт» (с 01.04.2008 реализация осуществляется на 1 собственной и 2 арендованных АЗС); также данный хозяйствующий субъект с 01.04.2008 прекратил оптовую реализацию нефтепродуктов.

Крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими с различных периодов 2008 года деятельность на розничном рынке, а также с 01.04.2008 деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов на территории Ярославской области, являются:

- -Ярославнефтепродукт», входящее в группу лиц ВИНК ; на территории Ярославской области в 2008 году розничная реализация нефтепродуктов осуществлялась на 37 арендованных АЗС (дата начала деятельности – 19.02.2008), в ноябре - декабре 2008 года 6 АЗС были ликвидированы, и в настоящее время розничная реализация осуществляется на 31 АЗС (собственник 29 АЗС – -Ярославль», 2 АЗС – -Ярославнефтепродукт»); собственником 4 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, является -Ярославль»; во II квартале 2009 года закрыто 2 нефтебазы
, на которых осуществляло деятельность -Ярославнефтепродукт»: с 01.05.2009 закрыт Даниловский пункт оптовой торговли нефтепродуктами, с 01.06.2009 закрыта Некоузская нефтебаза;

- -Столица» (филиал в г. Ярославле), входящее в группу лиц ВИНК -ВР»; на территории Ярославской области с 2008 года и по настоящее время розничная реализация нефтепродуктов осуществляется на 35 арендованных АЗС (дата начала деятельности – 04.12.2007), собственником АЗС является -Ярославль»; собственником 3 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, также является -Ярославль».

В течение 2008 года из 8 нефтебаз, принадлежащих -Ярославнефтепродукт», на основании разделительного баланса 4 нефтебазы были переданы в собственность -Ярославль», 3 нефтебазы – в собственность -Ярославль».

Доли -Ярославнефтепродукт» и -Столица» в Ярославской области на розничных рынках нефтепродуктов составляют порядка 38 процентов по бензину автомобильному А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, по дизельному топливу - порядка 30 процентов.

Присутствие на рынке ВИНК -Ярославнефтепродукт» и -Столица» создает следующие дополнительные препятствия (барьеры) для входа на исследуемый рынок:

- невозможность оптовых закупок нефтепродуктов независимой от собственника завода-производителя организацией по отпускным ценам заводов-производителей, в том числе у -Ярославнефтепродукт». Независимые от ВИНК участники розничных рынков вынуждены оплачивать торговые надбавки крупных и/или мелких оптовиков;

- риск дефицита топлива для обеспечения АЗС независимых от ВИНК розничных продавцов;

- более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов, приводящие к удорожанию товаров. По данным, полученным от владельцев АЗС, поставки нефтепродуктов на АЗС осуществляются через цепочку посредников;

- существование на рынке ценового лидера в силу наличия значительной доли на розничных рынках нефтепродуктов, а также в ряде других сегментов рынка (крупнооптовый, мелкооптовый), формирование охватывающей весь регион сети нефтебаз и АЗС, возможности для большой маневренности тарифов в связи с трансфертным характером ценообразования в ВИНК; -Ярославнефтепродукт» и -Столица» являются на сегодняшний день ценовыми лидерами на розничных рынках нефтепродуктов, мелкие участники рынков вынуждены в своей ценовой политике следовать за ценовой политикой лидирующих хозяйствующих субъектов;

- консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения покупателей: потребители ориентируются на бренд заправок, заправка без бренда менее привлекательна для потребителей; поэтому независимые от ВИНК и других сбытовых сетей участники рынков для увеличения продаж вынуждены вкладывать дополнительные средства на раскрутку собственного бренда или получение в пользование чужого бренда;

- высокие капитальные затраты на строительство АЗС. Согласно экспертным оценкам бизнес-планы по строительству АЗС «под ключ» в зависимости от конфигурации оборудования, количества видов реализуемого топлива, объема емкостей и других критериев предусматривают затраты в 12-26 млн. рублей;

- получение земельного участка под строительство АЗС. Оформление соответствующих разрешений и согласований или покупка (аренда) АЗС также связаны с существенными временными и финансовыми затратами;

- эффект масштаба. Участники рынка отмечают, что на рассматриваемом рынке рентабельное и расширенное воспроизводство возможно только при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5 шт.).

Развитию конкуренции препятствуют дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и нефтехранилищ, высокие экономические и административные барьеры, затрудняющие появление на рынках новых хозяйствующих субъектов (стоимость строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, жесткие требования земельного и природоохранного законодательства).

В июле 2009 года возбуждено дело в отношении -Ярославнефтепродукт» и -Столица» по признакам нарушения Федерального закона от 01.01.01 года «О защите конкуренции». -Ярославнефтепродукт» и -Столица» подозреваются в согласованных действиях по установлению или поддержанию цен (тарифов) на рынках оптовой и розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива Ярославской области, а также в установлении монопольно высоких цен и ущемлении интересов других лиц.

Розничный товарный рынок автомобильного бензина и розничный товарный рынок дизельного топлива характеризуются высоким уровнем концентрации:

- коэффициент концентрации CR-3 равен 77,0 процента на рынке реализации автомобильного бензина и дизельного топлива;

- индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI равен 4268 на рынке реализации автомобильного бензина и 3243 - на рынке реализации дизтоплива;

- интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции С норм равен 1,6.

Конкурентная среда на исследованных рынках не развита, распределение долей участников рынка неравномерное.

Таблица 6

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов

№ п/п	Индикатор конкуренции	Весовой коэффициент важности i–го индикатора	Численное значение индикатора	Прогноз изменения фактора, в баллах
1	2	3	4	5
1.	Индикаторы антимонопольного законодательства
1.1.	Коэффициент концентрации рынка	-	-	-
1.2.	Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)	-	-	-
2.	Ценовые индикаторы
2.1.	Несоответствие роста цен темпу инфляции	0,3	1	0
2.2.	Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)	0,2	2	1
2.3.	Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий	0,4	1	0
2.4.	Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)	0,1	1	0
2.5.	Дисперсия региональных цен на данном рынке	0,2	2	-1
3.	Оценочные индикаторы
3.1.	Структурные признаки наличия конкуренции
3.1.1.	Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка	0,5	2	0
3.1.2.	Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год	0,4	1	0
3.1.3.	Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики	0,5	2	0
1	2	3	4	5
3.2.	Поведенческие признаки наличия конкуренции
3.2.1.	Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т. д.	0,3	1	1
3.2.2.	Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий	0,3	2	0
3.2.3.	Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях	0,4	1	0
3.2.4.	Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год	0,2	2	0
3.2.5.	Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом	0,4	1	0
3.3.	Функциональные признаки наличия конкуренции
3.3.1.	Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения	0,2	1	0
3.3.2.	Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»	0,4	3	1
3.3.3.	Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)	0,2	2	1
	С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 9,5;
	С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 33,04;
	С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,6.

5. Оценка состояния конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции