Обзор рынка розничной торговли (стр. 3 )

На сегодня в Нижнем Новгороде пока не представлены такие сети магазинов у дома как «Атак» (от «Ашана»), «Вестер» и «Паттерсон».

Если рассмотреть сетевые продовольственные магазины по их доле на рынке, то наибольшая доля приходится на сети «Магнит», «Метро», «Перекресток» и «Ашан». Как правило, у федеральных торговых предприятий совершенно другие, по сравнению с нижегородскими сетями и независимыми магазинами, финансовые возможности. Нижегородские предприниматели, как убедительно показывает анализ ситуации, вынуждены идти по пути «приспособленного» и «встроенно – пристроенного» магазиностроения, а иногда и просто арендовать площади под магазин.

Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ

продовольственных сетей, представленных в Нижнем Новгороде[30]

№ п/п	Наименование сети	Доля на рынке, %
1.	«Магнит»	7,8
2.	«Метро»	7,0
3.	«Перекресток»	6,6
4.	«Ашан»	5,1
5.	«Лента»	5,1
6.	«Копейка»	3,2
7.	«Real»	3,1
8.	«Карусель»	3,1
9.	«Новый век»/ «Народный»	2,8
10.	Spar	2,7
11.	«Райцентр»	2,0
12.	«Мяснов»/ «Отдохни»	1,5
13.	«Медведь»	1,4
14.	«Калинка»	1,1
15.	«Андреевский»/ «Euro»	1,1
16.	«Рамстор»	0,8
17.	«Пятерочка»	0,8
18.	«Ассорти»	0,6
19.	«Саюс»	0,4
20.	Потребкооперация	0,3
21.	«Точка»	0,1
22.	Несетевые продовольственные магазины	43,5

Темпы развития сетей в ближайшие два года могут заметно замедлиться. Причиной этому является мировой кризис ликвидности, так как до 80% оборота торговых сетей приходится на заемные средства. В результате снижения кредитования банками, торговые сети не смогут наращивать торговые площади. Сейчас средние процентные ставки составляют порядка 15% годовых, при этом банки принимают в отношении каждого заемщика индивидуальное решение, на которое влияет прозрачность бизнеса и хорошая кредитная история.

На фоне дорогих кредитов для сокращения издержек сети объединяются в торгово – закупочные центры. Консолидация региональных игроков в настоящее время незначительна. В основном эта тенденция касается федеральных операторов (например, сеть «Карусель» вошла в состав X5 Retail Group N. V), местные же игроки привлекают федеральных только возможностью перезаключения договоров аренды на свои площади.

Согласно информации Союза независимых сетей России, за последние три года объединиться пытались практически все участники рынка от «Перекрестка», «Копейки» и «Магнита» до региональных сетей. Но такие союзы оказываются неэффективны, так как объединяются прямые конкуренты. В Нижнем Новгороде существует свой торгово – закупочный союз: в 2007 году произошло объединение компаний «Калинка», «Медведь» и «Райцентр» для установления единой ценовой политики с производителями. Но об эффективности этого союза судить пока несвоевременно.

Мировой кризис затронул как местных, так и федеральных игроков. Федеральные сетевые операторы стали более четко прорабатывать концепт торговых точек и тщательнее подбирать места, региональные – сократили планы по количеству открываемых точек.

В такой ситуации местные игроки начинают задумываться о поиске новых форматов. В 2007 году были предложены два таких формата: формат минимаркета у дома (магазины «Точка») и сеть «Euro», ориентированная на доставку еды на дом и открывающая в магазинах детские площадки (ее развивают собственники сети супермаркетов «Андреевский»).

На сегодня довольно эффективным форматом продовольственной торговли остается формат «у дома». Союз независимых сетей России подтверждает это тем, что ежегодные темпы роста региональных сетей «у дома» составляют 50 – 60%, в то время как федеральные сети растут всего на 20%. Примером такого формата является «Точка» от ТД «ВКТ», который планирует разместить небольшие магазинчики в спальных районах города, где нет крупных магазинов, с ориентировочным объемом выручки в 30 – 50 тысяч рублей в день.

Другие эксперты не столь оптимистично смотрят на формат «у дома». Многие из них склоняются к тому, что рано или поздно они не смогут конкурировать с крупными торговыми сетями, и вынуждены будут уйти с рынка. Еще одной тенденцией на нижегородском рынке является выход в районные центры региональных сетевых операторов. Лидером здесь выступает сеть магазинов «Райцентр», к ней подключается «Spar» и федеральный «Магнит». В основном выход в область происходит за счет продажи франшизы.[31]

Кроме продовольственных сетей в Нижнем Новгороде развивается сеть специализированных магазинов непродовольственной торговли:

  по торговле бытовой техникой, аудио – и видеоаппаратурой – сеть магазинов «Электроника», «М. Видео», «Эксперт», «Эльдорадо», «Базис», «Техника в белом», «Бытовая техника от Валентина» и др.;

  по торговле мебелью – сеть магазинов «Мебель плюс», «Алькова», «Mobel&Zeit», «Карина», «Грация», «Комфорт», «Промэк» и др.;

  по торговле детскими товарами – сеть торговых центров «Мама +Я», магазины «Кенгуру», «Малышка», «Банана мама» и др.;

  по торговле строительными и отделочными материалами – сеть магазинов «Терем», «Дом», «Ордер», «Дом обоев» и др.;

  по торговле товарами хозяйственного назначения – сеть магазинов «Иван Иваныч», «Мелочи жизни», «Южный двор», «Семь слонов», «Лотос – хозтовары», «Хозяюшка» и др.;

  по торговле одеждой нижегородских и российских производителей – магазины «Соната», «Валентин», «Фамильный», «Георг», «Сударь», «Большая мода» и др.;

  по торговле обувью – сеть магазинов «Эколас», «Дом ботинка», «Лапоток», «Белорусская обувь», «Мир обуви», «Центробувь», «Гермес», «Обувничок», «Легкий шаг», «Ваша выгода» и др.;

  по торговле сотовыми телефонами и аксессуарами – сеть магазинов «Связной», «Евросеть», «Салон связи», «Мобильные телесистемы», «НСС», «Цифровой салон «Эльдорадо», «Телефон Ру» и др.;

  по торговле компьютерной техникой – «Домашний компьютер», «Ваш компьютер», «Юст», «Компас» и другие.[32]

На рынке розничной торговли города Нижнего Новгорода можно выделить следующие тенденции.

  В наименее развитых районах города (Автозаводский, Ленинский, Сормовский (смотри таблицы 3, 4) основной прирост торговых площадей осуществляется за счет открытия новых стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, для дальнейшего использования, как предприятия потребительского рынка.

  Постепенно изменятся формат торговли. Перспективное направление создание крупных торговых центров с развитой инфраструктурой для проведения досуга. Постоянно расширяется перечень услуг в сфере бытового обслуживания населения.

  На нижегородский рынок выходит все больше федеральных операторов, доля которых на рынке сегодня уже выше. Основное направление деятельности региональных игроков сегодня направлено на поиск новых форматов, попытки консолидации и выход в районные центры.

  Среди форматов региональных игроков наиболее выгодным является формат «у дома», который позволяет конкурировать с федеральными сетями. Но по оценкам некоторых специалистов такой формат сможет просуществовать еще не боле 5 лет.

  В дальнейшем рост торговли в Нижнем Новгороде продолжится. Это связано с приходом федеральных игроков, ростом покупательной способности населения.

В целом нижегородскому рынку розничной торговли присущи те же тенденции, что и общероссийскому, а именно: увеличиваются объемы розничной торговли, растет доля сетевых операторов и сокращается доля старых торговых форматов.

Среди основных проблем участников рынка торговли можно выделить следующие:

  Важным фактором, сдерживающим строительство новых магазинов и торговых центров, является дефицит свободных земельных участков, и, прежде всего в историческом центре Нижнего Новгорода.

  Нехватка качественных площадей для крупных сетевых операторов. Сейчас крупным сетям требуются площади от 2 до 5 тысяч кв. м и выше и желательно с возможностью выкупа в собственность. Нижегородский рынок коммерческой недвижимости таких площадей предоставить может очень мало, к тому же практически все из них уже раскуплены. Выходом может стать строительство собственных торговых помещений (примером могут служить «Лента», «Карусель», «Мосмарт»), но здесь препятствием может стать причина нехватки земельных участков.

  В городе очень мало качественных складских помещений, высокая транспортная загруженность, что затрудняет доставку товаров на прилавки и снижает рентабельность.

  Слабое развитие региональных производителей продуктов питания и сельхозпроизводителей. Это вынуждает торговые магазины закупать продукты иногда по завышенным ценам у других регионов. В конечном итоге последние два фактора могут повлечь за собой рост цен и снижение объемов потребления.

Положение Открытого акционерного общества «Сормовский коммерческий Центр» на рынке розничной торговли города Нижнего Новгорода. Центр» осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода. Исходя из проведенного анализа рынка торговли города Нижнего Новгорода, можно выявить следующие факторы, оказывающие влияние на компании.

Таблица 7

ФАКТОРЫ

оказывающие влияние на положение

коммерческий Центр» на нижегородском рынке розничной торговли

№ п/п	Положительные	Отрицательные
1.	Центр» осуществляет свою деятельность на фоне бурного развития торговли и увеличения торгового оборота, как на общероссийском уровне, так и на региональном рынках.	В ближайшей перспективе рынок Сормовского района ожидает приход еще одной крупной федеральной сети – около станции «Варя» близится к концу строительство гипермаркета «Мосмарт». С развитием региона возможно появление других федеральных и региональных операторов, что, несомненно, усилит конкуренцию между всеми форматами магазинов.
2.	Сормовский рынок розничной торговли в сегменте продуктового ритейла отличает незначительный уровень конкуренции. Преобладающую долю рынка формируют «магазины у дома», представленные сетями «Магнит», «Копейка», «Райцентр» и другими несетевыми магазинами, в том числе, и сетью магазинов Центр». Об отсутствии жесткой конкуренции свидетельствует ближайшее соседство двух супермаркетов – «Перекресток» и «Евроспар», расположенных на расстоянии не более двухсот метров друг от друга.
3.	Сеть продовольственных магазинов Центр» работает в формате «магазин у дома». Такой формат на фоне отсутствия сильной конкуренции среди крупных ТЦ и торговых сетей, сейчас является наиболее востребованным именно в спальных микрорайонах. К тому же формат «магазин у дома» является одним из быстроразвивающихся форматов рынка торговли города Нижнего Новгорода.
4.	Центр» имеет в собственности торговые и складские здания и помещения и земельные участки, что создает дополнительные преимущества на фоне нарастающего дефицита торговых площадей и практически отсутствия свободных складских площадей.
5.	Сеть магазинов Центр» расположена на оживленных улицах, а также в деловом центре Сормовского района, что придает им дополнительные преимущества.

ВЫВОД. Таким образом, на сегодняшний момент Открытое акционерное общество «Сормовский коммерческий Центр» работает в условиях незначительной конкуренции и занимает твердое положение на рынке, располагая собственной сетью магазинов и складов.

Усилия администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода направлены на создание крупных торговых центров с развитой инфраструктурой для проведения досуга. Основная стратегия развития района – привлечение инвестиций для строительства стационарных магазинов современного типа различных форматов, в том числе, и социально ориентированных, постепенный уход от неорганизованной уличной и мелкорозничной торговли к цивилизованной, к высокой культуре обслуживания.[33]

Приход крупных сетевых операторов усилит конкуренцию среди магазинов всех форматов, что, несомненно, вызовет определенный отток покупателей из магазинов Центр». Тем не менее, формат «у дома», в котором Центр» осуществляет свою деятельность, будет востребован еще достаточно долго.

ОБЗОР РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Обзор подготовила

Заместитель Генерального директора

по оценочной деятельности

Оценщик первой категории

Член Саморегулируемой организации Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»

Член Экспертного совета Нижегородского регионального отделения

СРО общество оценщиков»

Эксперт по оценке бизнеса

E – mail: *****@***ru

Телефон: (8– 9929

При использовании данного обзора в средствах массовой информации

(в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –

ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нижний Новгород

август

2008

[1] http://www. *****/shop/cat_show. php? cat_id=51

[2] http://*****/news/15610.html

[3] http://www. *****/2008/05/06/retail. html

[4] http://www. *****/content/view/886/228/

[5] http://marketing. *****/research/.shtml

[6] http://*****/news/15610.html

[7] http://*****/news/15610.html

[8] Данные российской консалтинговой компании в сфере недвижимости «SMT Developments», источник: http:///references/retail. php

[9] http://www. *****/articles/view_int_article. php? id=185

[10] http://www. *****/articles/view/43/

[11] http://marketing. *****/research/.shtml

[12] http://*****/main/research/57357/print_article/

[13] Источник: данные сайта http://rating. *****/articles/2008/07/24/_tbl. shtml?2008/07/23/

[14] http://www. *****/articles/view_int_article. php? id=185

[15] http://rating. *****/article. shtml?2008/07/24/

[16] http://www. *****/2008/05/06/retail. html

[17] http://marketing. *****/research/.shtml

[18] http://marketing. *****/research/.shtml

[19] http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[20] http://www. admgor. *****/references/econom/market/an_torg. html

[21] http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[22] Рекламно – информационный журнал «ТиТО», июнь 2008 года.

[23] http://www. admgor. *****/references/econom/market/an_torg. html

[24] Данные сайта http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[25] Данные сайта http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[26] http://*****

[27] http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[28] http://news. *****/redirect/news/70252

[29] «Деловой квартал» № 26 от 01.01.01 года, сайт http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[30] Журнал «Деловой квартал» № 26 от 01.01.01 года.

[31] Журнал «Деловой квартал» №26 от 01.01.01 года.

[32] http://www. admgor. *****/references/econom/market/market. html

[33] http://www. admgor. *****/goradm/distr/sorm/potreb. html