Обзор рынка розничной торговли (стр. 1 )

Российский рынок розничной торговли. Оборот розничной торговли в России в 2007 году вырос по отношению к 2006 году на 15,2% и составил околомлрд. рублей (порядка $417,9 млрд.). В январе – феврале 2008 года оборот составил 1 852,0 млрд. рублей, что на 16,3% выше результатов за аналогичный период прошлого года,[1] а уже в первом квартале 2008 года составил почти 3 млрд. рублей.[2]

По прогнозу банка «Ренессанс Капитал», в 2006 году российская розничная торговля по обороту занимала восьмое место в мире, но уже к 2010 году она выйдет на четвертое место в мире и первое место в Европе, пропустив вперед лишь США, Японию и Китай.[3]

Рис. 1. Динамика оборотов оптовой и розничной торговли

за 2000 – 2007 годы в целом по Российской Федерации.

Источник: данные сайта http://www. *****/content/view/886/228/

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2007 году составил 45,3%, доля непродовольственных товаров – 54,7%.[4]

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам в 2007 году был значительно ниже темпа роста по непродовольственным товарам и увеличился лишь на 12,3%, тогда как по непродовольственным товарам – на 17,6%.[5]

На семь субъектов Федерации: Москву, Санкт – Петербург, Московскую, Свердловскую, Ростовскую, Тюменскую области и Краснодарский край в 2007 году приходилось 43,2% всего оборота розничной торговли.

Доля Москвы в 2007 году, по оценке директора Департамента государственного регулирования внутренней торговли Министерства экономического развития и торговли, в объемах розничного товарооборота России составляет более 20%, или 2040,3 миллиарда рублей в абсолютном выражении.[6]

В рейтинге индекса страновой привлекательности для развития розничной торговли, составленном компанией «AT Kearney» в 2007 году, Россия сохранила свое положение в тройке стран с наиболее благоприятными условиями. Она занимает второе место после Индии. [7]

На российском розничном рынке можно выделить следующих игроков:

  независимые операторы (несетевые магазины);

  неорганизованная торговля (рынки);

  сетевые операторы.

Рис. 2. Структура формирования оборота розничной торговли в 2006 – 2007 годах.

Источник: данные сайта http://*****/main/research/57357/print_article/

Большую часть рынка занимают независимые операторы, на них приходится чуть две трети рынка (67,2%), на сетевых операторов 15 – 20%, а доля рынков составляет 15,3%.

В настоящее время существует множество классификаций форматов розничной торговли. Практически каждая крупная консалтинговая компания, исследующая рынок розничной торговли приводит свою классификацию, предъявляя определенный набор требований к каждому формату.

Ниже приводится одна из таких классификаций, составленных компанией «SMT Developments».

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ

организованной розничной торговли[8]

№ п/п	Формат	Описание
1.	Гипермаркет	Магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и непродовольственными товарами на единой торговой площади и предоставляющий дополнительные услуги. Торговая площадь гипермаркета – не менее 3 тысяч кв. м. Ассортимент товара – от 30 до 55 тысяч наименований. Гипермаркеты имеют парковку, соответствующую торговой площади с парковочным индексом от 4,5 до 6 машиномест на 100 кв. м. Зона обслуживания гипермаркета может достигать семи километров в радиусе.
2.	Супермаркет	Магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и сопутствующими непродовольственными товарами на единой торговой площадке. Торговая площадь супермаркета – от 600 до 3 тысяч кв. м. Ассортимент товара – от 12 до 25 тысяч наименований. Зона обслуживания супермаркета составляет 1,5 – 2,5 км.
3.	Дискаунтер	Магазин самообслуживания, торгующий товарами повседневного спроса по сниженным ценам, без предоставления каких – либо дополнительных услуг. Ассортимент не превышает 600 – 1000 наименований товаров. Как показывает практика, одно из основных условий успешного существования дискаунтера – выбор сетевого формата торговли с количеством магазинов в сети не менее 40 (в международной практике). Как правило, дискаунтеры располагаются в спальных и отдаленных районах города.
4.	Универсам	Продовольственный магазин частичного самообслуживания (с элементами торговли через прилавок) площадью от 500 кв. м. Как правило, универсамы расположены в жилых кварталах и обслуживают территорию в радиусе 700 – 1000 метров. Ассортимент товаров может достигать 6 – 8 тысяч наименований.
5.	Гастроном	Магазин площадью менее 500 кв. м, осуществляющий торговлю продуктами питания через прилавок (не самообслуживание). Ассортимент товаров может достигать 2,5 – 3 тысячи наименований.

В таблице 1 приведены лишь крупные торговые форматы и, видно, что не были учтены некоторые форматы, например, формат «магазин у дома», представляющий собой небольшие магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, либо в небольших торговых павильонах, чаще всего в спальных районах города.

Прогнозируется, что самым быстроразвивающимся сегментом станут магазины «у дома», их доля к 2010 году почти удвоится.[9]

Еще можно выделить формат «Cash & Carry» – оптовый формат торговли, основанный на членстве и предназначенный для торговых посредников и коммерческих клиентов (операторов магазинов и ресторанов), предполагающий самообслуживание, оплату на кассе (аналогично супер и гипермаркету) и самовывоз приобретенных товаров.

Выделяется формат DIY (do it yourself – сделай сам) – большие строительные магазины с универсальным ассортиментом и площадью 4 – 10 тысяч квадратных метров, целевой аудиторией которых являются конечные потребители.[10]

Рис. 3. Доли форматов торговых сетей в России.

Источник: данные сайта http://cdp. *****/index. php? option=com_content&task=view&id=1668.

Как видно из рисунка 3, наибольшую долю в структуре торговых сетей занимают супермаркеты и дискаунтеры. Доля формата «магазин у дома» небольшая, но быстро растущая.

В настоящее время основу оборота российского рынка продуктового ритейла составляют три основных формата: гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты. В 2007 году на долю дискаунтеров приходилось около 27% оборота российских продовольственных сетей, на долю супермаркетов – 30%, гипермаркетов (включая «Сash & Сarry») – 28%. По прогнозу главного исполнительного директора «Пятерочки» Олега Высоцкого, в 2017 году 30 – 40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 30% – дискаунтеры, 10 – 15% – супермаркеты и независимые магазины, остальное – иные форматы.[11]

Несмотря на рост количества магазинов формата современной торговли (супер– и гипермаркеты) число торговых точек в расчете на миллион жителей в России существенно ниже, чем в других странах мира, и Россия по данному показателю среди рассматриваемых стран занимает предпоследнее место с достаточно низким значением – 19 современных форматов на один миллион жителей.

Количество гипермаркетов и супермаркетов в России на 1 миллион населения страны (0,6 и 18,4 соответственно) в сравнении со странами Восточной Европы показывает, что развитие сетевой торговли современного формата в России находится на самом начальном уровне. Так, например, в Чехии показатели развития торговых сетей в стране составляют 19 гипермаркетов и 110 супермаркетов на 1 миллион жителей.[12]

Таблица 2

РЕЙТИНГ

торговых сетей по величине торговой площади в 2007 году[13]

№ п/п	Управляющая компания	Название сети	Формат	Торговая площадь, тыс. кв. м
1.		Магнит	Мультиформатная	651,7
2.	X5 Retail Group	Пятерочка, Перекресток, Меркадо – Суперцентр	Мультиформатная	610
3.		АЛПИ	Мультиформатная	515,3
4.	– Россия»	Ашан	Гипермаркет	288
5.	Дом «Копейка»	Копейка	Мультиформатная	224
6.		Лента	Гипермаркет	177
7.	Юнилэнд Холдинг»	Дикси, Мегамарт, Минимарт, V – Март	Мультиформатная	151
8.		О'Кей	Мультиформатная	147,3
9.	Континент»	Седьмой Континент, НАШ Гипермаркет	Мультиформатная	146,9
10.		Карусель	Гипермаркет	115
11.		Мосмарт, Мосмартик, Мосмарт – Макси, Мосмарт – Экспресс	Мультиформатная	112

Среди торговых сетей есть явные лидеры. Компания «РосБизнесКонсалтинг» провела рейтинг торговых сетей по величине торговой площади в 2007 году. Согласно этому рейтингу по итогам 2007 года крупнейшими розничными продовольственными сетями (исходя из занимаемой ими торговой площади), действующими на территории России, являлись следующие компании: , X5 Retail Group, , – Россия» и др.

В настоящее время российский рынок продуктового ритейла находится в стадии активной консолидации, демонстрируя более низкие темпы роста по сравнению с 2000 – 2005 годами.

В рамках реализации стратегии продвижения в регионы происходит интеграция мелких местных торговых сетей в более крупные. Аналитики прогнозируют возможные слияния между основными участниками рынка либо приобретения предприятий розничной торговли международными сетями.[14]

Но сегодня рынок российского продовольственного ритейла пока трудно назвать высоко консолидированным, поскольку по состоянию на конец 2007 года совокупная доля 10 крупнейших игроков на рынке продовольственного ритейла составила лишь 13%.

В 2007 году продолжилось строительство торговых центров, что привело к некоторому снижению дефицита торговых площадей и к усилению конкуренции за место якорного арендатора торгового центра. Согласно последнему отчету «Европейские торговые центры», подготовленному компанией «Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko», в 2007 году на территории Российской Федерации было введено в эксплуатацию 1 841 млн. квадратных метров площадей торговых центров. Таким образом, Россия возглавила рейтинг из 34 стран Европы по количеству квадратных метров качественных торговых площадей, готовящихся к открытию в 2008 – 2009 годах. Общая площадь строящихся в России новых торговых центров, составляет 3,2 млн. кв. м. В перспективе ввод в эксплуатацию новых торговых центров продолжится.[15]

Среди основных проблем рынка розничной торговли в России можно выделить следующие:

  Наблюдается заметная нехватка качественных площадей: особенно это актуально для крупных торговых сетей, которые нуждаются в площадях в несколько тысяч квадратных метров. Данная проблема решается в основном за счет строительства торговых центров и новых торговых помещений.

  Проблемы логистики: хотя торговые сети и оказывают давление на своих поставщиков, чтобы те снижали цены и повышали качество снабжения, создавали свои собственные центры распределения и внедряли современные технологии, они все еще испытывают трудности в этом направлении, особенно на региональном уровне, где физическая/ территориальная удаленность от центра имеет большое значение. В ближайшем будущем качество системы снабжения для большинства предприятий розничной торговли станет определяющим фактором успеха.

  Рост цен на продукты питания, что в свою очередь влияет на снижение покупательной способности населения и снижает объемы торговли в конечном итоге.

Среди основных тенденций на рынке розничной торговли можно выделить следующие:

  В структуре рынка розничной торговли сектор непродовольственных товаров будет расти быстрее, чем продовольственных товаров. По мнению западного аналитического центра «Economist Intelligence Unit», активнее всего будет развиваться продажа продовольственных товаров, одежды, косметики и парфюмерии.[16]

  Продолжится рост оборотов розничной торговли. По некоторым прогнозам к 2010 году Россия по этому показателю выйдет на четвертое место в мире и первое место в Европе.

  В структуре торговых форматов наиболее динамично будут развиваться гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты, а так же формат «магазин у дома». По прогнозу компании «X5 Retail Group», доля розничных продовольственных сетей к 2010 году увеличится до 45,7%.[17]

  Обеспеченность торговыми форматами на миллион населения страны в России существенно ниже, чем в Европе, а значит, и имеется потенциал для развития форматов в России.

  На российский рынок будут выходить иностранные торговые операторы, а среди российских торговых сетей будет происходить консолидация крупных федеральных и региональных игроков.

  Все больше крупных международных и федеральных операторов будут выходить на региональные рынки.

Рынок розничной торговли города Нижнего Новгорода. В настоящее время крупные федеральные торговые операторы стараются выйти на региональные рынки. Это, прежде всего, объясняется отсутствием сильной конкуренции (региональные торговые сети иногда не могут конкурировать с федеральными сетями из – за отсутствия достаточного количества средств). Кроме того, региональные рынки в отличие от Москвы и Санкт – Петербурга только начинают развиваться, и крупный торговый оператор спешит занять там свою нишу, что позволит в дальнейшем иметь значительное преимущество перед конкурентами.

По оценкам экспертов, в течение первого полугодия 2008 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский федеральные округа – 18% и 17% соответственно.[18]

Рынок розничной в торговли в городе Нижнем Новгороде на сегодня один из самых динамично развивающихся рынков Приволжского федерального округа.

На начало 2008 года в Нижнем Новгороде функционировало 2810 магазинов, торговой площадью 8 кв. м, в том числе, 950 продовольственных, торговой площадью 4 кв. м и 1860 непродовольственных, торговой площадью 4 кв. м. По данным администрации Нижнего Новгорода, за 2007 год торговая сеть города увеличилась на 252 предприятия, торговой площадью 112,9 тыс. кв. м (2006 год – 216 предприятий, торговой площадью 73,0 тыс. кв. м). За счет нового строительства было открыто 50 предприятий торговли торговой площадью 86,8 тыс. кв. м (2006 год – 52 магазина, торговой площадью 63,0 тыс. кв. м).[19] В 1 квартале 2008 года торговая сеть города увеличилась на 50 предприятий торговой площадью 5408,5 кв. м.[20]

Рис. 4. Доли федеральных округов в российском обороте розничной торговли за 2007 год.

Источник: данные сайта http://www. *****/content/view/886/228/

Обеспеченность торговыми площадями по Нижнему Новгороду при нормативе 280,0 кв. м. на одну тысячу жителей на 01 января 2008 года составила 207% (без учета площадей мини – магазинов). На тысячу жителей города приходится 579,5 кв. м торговых площадей (в 2006 году – 498,4 кв. м, 2005 году – 420,2 кв. м – без учета площадей мини – магазинов).[21]

Основной прирост торговых площадей в 2007 году произошел за счет нового строительства, всего открыто новых 50 предприятий торговли торговой площадью 86,8 тыс. кв. м (за 2006 год – 52 новых магазина торговой площадью 63,0 тыс. кв. м). В то же время за счет открытия магазинов в приспособленных помещениях было открыто 202 магазина торговой площадью 26,1 тысяча кв. м (в 2006 году – 164 магазина торговой площадью 9 920,9 кв. м). Из них были переведены из жилого фонда 135 магазинов торговой площадью 11,0 тысяч кв. м (за 2006 год – 151 магазин торговой площадью 8918,7 кв. м).[22] Таким образом, В 2007годУ было построено новых торговых площадей в 3,32 раза больше, чем торговых площадей в приспособленных помещениях.

Рис. 5. Торговые площади города Нижнего Новгорода, тыс. кв. м (без учета ТРЦ «Мега Молл»).

Источник: данные

В первом квартале 2008 года торговой недвижимости в Нижнем Новгороде было введено немного. За счет нового строительства открыто пять магазинов торговой площадью 2947,3 кв. м. Наиболее значимыми среди них были супермаркеты «Spar» на улице Дьяконова (1500 кв. м) и проспекта Гагарина (1200 кв. м). За счет открытия магазинов в приспособленных помещениях открыто 45 магазинов, торговой площадью 2461,2 кв. м (из них переведены из жилого фонда – 27 магазинов торговой площадью 1323,2 кв. м).[23]

Таблица 3

НАИБОЛЕЕ

значимые объекты магазиностроения,

введенные в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в течение 2007 года[24]

№ п/п	Район города	Количество единиц	Торговая площадь, кв. м	В том числе крупные предприятия
1.	Автозаводский	2	1 600,00	ТЦ «ХХI век» ( ХХI») – улица Веденяпина, 8а (1 000 кв. м).
2.	Канавинский	6	17 922,50	Гипермаркет «Перекресток» ( жизнь – НН») – Московское шоссе, кв. м). Гипермаркет «Лента» () – Московское шоссе, 30 (общая – 12000 кв. м, торговая – 7700 кв. м).
3.	Ленинский	1	127,80	–
4.	Московский	5	8 427,6	Пристрой к ТЦ «Новая Эра» – Сормовское шоссе,кв. м).
5.	Нижегородский	17	37 293,00	ТРЦ «Фантастика» – улица Родионова, 187 – вторая очередь (общая – 43400 кв. м, торговая – 27500 кв. м, в том числе, гипермаркет «Real» общая – 11324 кв. м, торговая – 9855 кв. м). Гипермаркет «Лента» () – улица Родионова, 200 (общая – 11800 кв. м, торговая – 7700 кв. м).
6.	Приокский	9	9 674,00	ТЦ «Гагаринский» () – проспект Гагарина, 105 а (общая – 10000 кв. м, торговая – 9000 кв. м).
7.	Советский	7	10 177,00	ТЦ «Метро» ( Кэш & Кэрри») – улица Нартова, 4а (общая – 12000 кв. м, торговая – 7460 кв. м). «Магнит» () – проспект Гагарина, 29 (общая – 2500 кв. м, торговая – 2000 кв. м).
8.	Сормовский	3	1 557,90	Магазин «ДОМО» () – улица Иванова, 14/9 (1448 кв. м).

Таблица 4