Деловой климат в промышленности в ноябре 2012 г (стр. 1 )

 

Деловой климат в промышленности в ноябре 2012 г. –
М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 23 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследований деловой активности промышленных предприятий. Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе конъюнктурных опросов руководителей промышленных организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме ежемесячного мониторинга.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программа обследований сопоставима с международными стандартами и подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности промышленных предприятий идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по каждому разделу ОКВЭД или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу:

·  добыча полезных ископаемых (раздел С);

·  обрабатывающие производства (раздел D);

·  производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е).

Указанные выборки рассчитаны Федеральной службой государственной статистики.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон: (4–28–73, факс: (4–03–67

E-mail: *****@***ru

http://*****

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012

При перепечатке ссылка обязательна

 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет аналитический материал о состоянии делового климата в промышленности в ноябре 2012 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие 3–4 месяца.

В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей более 4.5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельности, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры[1]

Анализ индикаторов раннего оповещения, базирующихся на выявлении и дальнейшем обобщении мнений руководителей промышленных предприятий, с учетом проведения корректировки полученных данных выявил определенный всплеск оптимизма «директорского корпуса» относительно состояния делового климата в возглавляемых ими организациях. Причем отмеченный оптимизм связан, в первую очередь, с улучшением производственной и спросовой ситуаций. Так, доля руководителей предприятий, отметивших повышение спроса и выпуска продукции по сравнению с предыдущим месяцем, возросла до максимальных значений за последний год (19 и 23% соответственно).

Однако основным позитивным моментом ноябрьского опроса является переход величины индекса предпринимательской уверенности[2] из нейтральной зоны в положительную (+1%). В текущем году подобное положительное значение индекса отмечено лишь в июле.

Стабильными сохранились уровень запасов готовой продукции на складах и средний уровень загрузки производственных мощностей, который пятый месяц подряд составляет 64%. Замедлилось ухудшение финансовой составляющей промышленных предприятий (обеспеченность собственными финансовыми ресурсами и прибыль предприятий). Тем не менее, в оценках финансовой ситуации отмечено преобладание негативных мнений.

По мнению «директорского корпуса», в анализируемом месяце по сравнению с предыдущим продолжилось, хотя и незначительное, снижение численности занятых.

Таблица 1

Динамика оценок изменения показателей деятельности
промышленных предприятий в 2012 г. (без сезонной составляющей)

Балансы, %[3]

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Спрос на продукцию	3	3	4	2	1	4	1	3	4	2	5
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	4	5	6	5	4	5	3	5	6	4	7
Запасы готовой продукции	–1	–1	–1	–1	0	0	–2	–1	–1	0	–1
Численность занятых	1	1	–2	–1	–2	–3	–4	–5	–5	–5	–3
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	–1	–3	–2	–4	–3	–3	–4	–3	–3	–4	–1
Прибыль	–2	–3	–3	–5	–4	–3	–6	–4	–5	–5	–2
Цены на реализуемую продукцию	7	7	7	8	8	10	13	12	13	12	9
Цены на сырье и материалы	26	24	24	25	24	26	31	29	29	27	26

Основными факторами, лимитирующими производство, по-прежнему оставались фискальные проблемы (высокий уровень налогообложения и недостаток финансовых средств) и недостаточный спрос на производимую продукцию.

Преобладание позитивных изменений на промышленных предприятиях способствовало увеличению в ноябре основного результирующего композитного индикатора исследования — индекса предпринимательской уверенности. Данный сезонно откорректированный показатель, характеризующий состояние делового климата в промышленности, после трех месячной стагнации вырос на 1 п. п. и составил +1%. В то же время индекс предпринимательской активности базовых[4] промышленных предприятий снизился по сравнению с октябрем на 1 п. п. и составил (–7%), что является самым низким значением показателя с декабря 2009 г.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission.

Максимальная величина индекса предпринимательской уверенности среди отдельных видов промышленной деятельности в анализируемом периоде зафиксирована в организациях, производящих кокс и нефтепродукты (+6%), пищевые продукты (включая напитки) и табак (+4%), а минимальная – на предприятиях химического (–3%), текстильного и швейного производства (–2%). Нулевая величина индекса отмечалась в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности по видам деятельности

1 – промышленность, всего	11 – производство кокса и нефтепродуктов
2 – добыча полезных ископаемых, всего	12 – химическое производство
3 – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	13 – производство резиновых и пластмассовых изделий
4 – добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	14 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов
5 – обрабатывающие производства, всего	15 – металлургическое производство
6 – производство пищевых продуктов	16 – производство машин и оборудования
7 – текстильное и швейное производство	17 – производство электрооборудования
8 – производство кожи, обуви и изделий из кожи	18 – производство транспортных средств и оборудования
9 – обработка древесины	19 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды
10 – целлюлозно-бумажное производство

Основными драйверами роста деловой активности в ноябре стали средние по концентрации численности занятых промышленные предприятия.

Среди укрупненных видов деятельности наиболее заметные позитивные изменения в ноябре по сравнению с октябрем выявлены в обрабатывающей отрасли. Несколько улучшился деловой климат на добывающих предприятиях. Вместе с тем, с учетом ухудшения глобальной экономической конъюнктуры представляется, что многие российские добывающие предприятия работают на пределе спроса на свою продукцию. Дальнейшее улучшение делового климата на указанных предприятиях связано с поиском новых рынков сбыта или с повышением цен на выпускаемую продукцию. С учетом сезонности хуже, чем в других укрупненных отраслях промышленности, складывалась ситуация на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Производственная деятельность

Производственная деятельность в промышленных организациях, по оценкам их руководителей, в ноябре характеризовалась ускорением темпов роста внутреннего спроса на промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 3 п. п. и составил +5% (+3% в аналогичном периоде прошлого года).

Рис. 3. Динамика оценки изменения спроса на продукцию промышленных организаций

Лучшая ситуация со спросом в анализируемом периоде зафиксирована на предприятиях, производящих пищевые продукты (включая напитки) и табак, прочие неметаллические минеральные продукты, а также машины и оборудование. Незначительное снижение спроса зафиксировано в текстильном и швейном производстве, а также на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических.

Исходя из мнений респондентов, удельный вес промышленных предприятий, имеющих «нормальный»[5] уровень портфеля заказов, составил 73% (против 68% в ноябре 2011 г.).

Отмеченное улучшение спросовой ситуации в отрасли отразилось на оценках предпринимателями факторов, ограничивающих рост производства. Так, в годовом интервале снизилось отрицательное влияние недостаточного спроса на продукцию предприятия внутри страны (43% в ноябре 2012 г.). При этом наибольшее негативное воздействие данный фактор оказал на предприятия обрабатывающих производств (около 50%), а наименьшее — на компании по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (24%).

Рис. 4. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию
предприятия внутри страны», по видам деятельности в ноябре 2012 г.

Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %

В анализируемом месяце отмечался, по мнению руководителей промышленных предприятий, рост объемов производства. В результате баланс оценки изменения выпуска продукции увеличился по сравнению с октябрем на 3 п. п. и составил +7% (+4% в ноябре прошлого года).

Рис. 5. Динамика оценки изменения выпуска продукции в промышленных организациях

Следует отметить, что выявленные в отчетном месяце значения балансов оценок изменения спроса и выпуска продукции являются наиболее высокими, начиная с сентября 2011 г.

Драйвером повышения интенсивности производства в ноябре стал обрабатывающий сектор: организации, производящие пищевые продукты (включая напитки) и табак, резиновые и пластмассовые изделия, а также электронное и оптическое оборудование.

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом средний уровень загрузки производственных мощностей сохранил значение последних пяти месяцев текущего года (64%) и, по мнению более 80% респондентов, в ближайшие полгода производственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продукцию.

Рис. 6. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей
в промышленных организациях

В промышленных организациях ряда видов экономической деятельности сохранялась относительно высокая интенсивность использования производственных мощностей. Наибольшее значение среднего уровня загрузки отмечалось, как и ранее, на предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты (74%), добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые (71%). Значение этого показателя было ниже в компаниях, ориентированных в основном на внутренний спрос: занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, пищевых продуктов (включая напитки) и табака (62% соответственно), а также выпуском машин и оборудования (61%).

Наиболее существенный темп роста загрузки производственных мощностей зафиксирован в компаниях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (с 58 в октябре до 62% в ноябре).

Негативная динамика показателя отмечалась на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических (с 73 в октябре до 69% в ноябре), производящих кожу, обувь и изделия из кожи (с 66 до 65%), транспортные средства и оборудование (с 63 до 62%).

Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях текстильного и швейного производства, производящих кокс и нефтепродукты, а также металлургического производства и производства готовых металлических изделий.

Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей
в промышленных организациях отдельных видов деятельности

В промышленных организациях потребность в модернизации оборудования непрерывно увеличивается. В частности, не ослабевало сдерживающее воздействие фактора «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (28% респондентов). При этом более сильное его проявление в ноябре наблюдалось в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (56% предпринимателей), что связано с высокой степенью износа основных фондов на многих предприятиях данной отрасли.