Бизнес-план (стр. 2 )

Таблица 4 Сбыт

№ п/п	Наименование продукции	Сбыт
1	Мясо (говядина)	Ø  «Саяногорск»; Ø  Скупщики в с. Бондарево.
2	Мясо (конина)	Ø  Скупщики в с. Бондарево.
3	Мясо (свинина)	Ø  Скупщики в с. Бондарево.

3.  Конъюнктура и перспективы развития рынка

3.1.  Анализ сельскохозяйственной отрасли Республики Хакасия, в том числе анализ состояния отрасли в Бейском районе

АПК Республики Хакасия состоит из 92 организации, 1459 крестьянских (фермерских) хозяйств иличных подсобных хозяйств населения. Производством сельхозпродукции в Хакасии занимаются и относительно крупные, и малые предприятия, но следует отметить, что выраженных гигантов, агропромышленных холдингов объединяющих большое количество земельных участков, в составе АПК Республики Хакасия нет.

Общая посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, составила 170,5 тыс. гектаров, что на 13,6% больше, чем было посеяно под урожай 2010 года.

Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2011 году составила 69,2%. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми выращено 95% общего урожая картофеля и 72,8% общего урожая овощей.

Производство молока составило 180,2 тыс. тонн, 109,1% к соответствующему уровню 2010 года, мяса скота и птицы (ж. в)- 49,7 тыс. тонн – 100,6%, яйца -109,5 млн. шт — 112,9%.

Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живой массе) составил 69,0%, молока-80,3%.

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2011 года в среднем составил 3438кг, что на 348 кг (11,3%) больше, чем в 2010 году, яйценоскость кур-несушек составила 291 яйцо (в 2009 года -300 яиц).

Наибольшая продуктивность отмечена в районах: Аскизском-4851 кг, Алтайском – 3796 кг, Ширинском – 3647кг.

Продолжается работа по развитию и стабилизации поголовья скота в республике. За 12 месяцев 2011 года снижение поголовья не допущено ни по одному из видов скота.

На 1 марта 2012 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам поголовье крупного рогатого скота составило 171 тыс. голов, свиней – 60,4 тыс. голов, овец и коз – 197,4 тыс. голов, птицы – 1295 тыс. голов.

Продолжает развиваться табунное коневодство. При покупке племенных лошадей обращается особое внимание на приобретение животных тяжеловозных пород, которые более эффективно используются на хозяйственных работах и отличаются высокой мясной скороспелостью, а также неприхотливостью к условиям кормления и содержания. На 01.01.2011 года численность поголовья лошадей составила 31,8 тыс. голов, что на 13,6% выше уровня прошлого года.

Наибольшее поголовье лошадей сосредоточено в Аскизском (6782гол.), Бейском (6251) и Ширинском (5166) районах.

Основополагающая роль в ускоренном развитии животноводства наряду с внедрением передовых технологий и улучшением кормления животных, отводится увеличению генетического потенциала и улучшению генофонда скота.

Предусмотренная поддержка из федерального и республиканского бюджета позволяет расширить воспроизводство племенного стада и увеличить поставки племенного молодняка хозяйствам не только республики, но и за ее пределы.

Продолжается развитие отечественного овцеводства. Предусмотренные республиканским бюджетом средства, позволяют провести постепенную замену значительной части поголовья овец красноярской тонкорунной породы на мясную грубошерстную. За 2010 год приобретено 4,3 тыс. голов овец на общую сумму 16,9 млн. рублей.

Сельскохозяйственное производство является одной из основных специализаций Бейского района, тем не менее, можно констатировать, что уровень его развития не соответствует имеющемуся потенциалу. На начало 2010 года в хозяйствах всех категорий Бейского района имелось 23146 голов КРС, 24098 голов овец и коз и 7314 голов свиней. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 16743 га.

Сельское хозяйство района развивается по нескольким направлениям. Основной специализацией является разведение крупного рогатого скота для производства молока и мяса. Наибольшим потенциалом для разведения КРС обладают территории вдоль дороги Саяногорск-Аскиз, в частности, прилегающие к населенным пунктам Бея, Табат, Бондарево, Сабинка. На территориях, прилегающих к горам, располагающимся в южной части района, развито овцеводство. В восточной части района расположены мелиорированные земли, которые ранее активно использовались для зерноводства, в том числе элитного. На сегодня мелиоративные системы находятся в запущенном состоянии. Зерноводство на немелиорируемых территориях района имеет в основном кормовой характер.

Сельскохозяйственные организации имеют малую значимость, большая часть скота принадлежит личным подсобным хозяйствам. ЛПХ также производят основной объем мяса и молока.

Таблица 5 Сельскохозяйственные предприятия Бейского района

Название сельскохозяйственной организации	Число работников (2010)
ОАО "Новотроицкое"	118
ОАО "Новокурское"	60
	50
ОАО "Табатское"	47
ООО "Бондарево"	24
ОАО "Новоенисейское"	7
СППК "Бондаревский"	7
СПК "Куйбышевское"	1

Основной сельскохозяйственный потенциал района сосредоточен в его центральной части, вдоль дороги Саяногорск – Аскиз. Сельское хозяйство района характеризуется малой степенью интенсивности и концентрации, что ведет к снижению производительности. При этом помимо экономической функции сельскохозяйственная деятельность несет важную социальную функцию, давая занятость и обеспечивая пропитанием значительную часть жителей района.

Вывод: В результате развития сельского хозяйства Республики Хакасия будет повышение качества жизни сельского населения, будут созданы новые рабочие места в сфере сельского хозяйства, будет развиваться экспорт сельхозпродукции и пищевой продукции за пределы района.

3.2.  Основные потребители

Потребителями сельскохозяйственной продукции местного производства является все население Республики Хакасия. Часть продукции реализуется непосредственно сельхозпроизводителями. Остальная часть продукции идет на дальнейшею переработку местными перерабатывающими предприятиями.

3.3.  Оценка потенциального объема рынка продукции, в том числе краткий анализ конкурентоспособности продукции

Объем производства сельхозпродукции сектором АПК Республики Хакасия, в 2010 году, составил 7,5 млрд. рублей. Индекс производства составил 104,9%. По прогнозам в 2011 году сохранится прирост объема производства сельскохозяйственной продукции.

Из 1920,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий для производства сельскохозяйственной продукции используется 1509,1 тыс. га или 78,6%. В структуре сельскохозяйственных угодий, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, 49,7% занимают кормовые угодья, 38,4% – пашня.

В настоящее время можно обозначить несколько направлений, обеспечивающих потенциал развития сельскохозяйственного производства:

- возможность использования лесного фонда (потенциально пригодны 210 тыс. га лесного фонда);

- развитие в республике племенного скотоводства путем увеличения поголовья и видов крупного и мелкого рогатого скота;

- стабильная численность сельского населения, преобладание на селе населения в трудоспособном возрасте (61,6%) и достаточно молодой средний возраст сельского жилет) позволяют не испытывать недостаток в трудовых ресурсах для развития сельскохозяйственного производства.

Конкуренция между хозяйствами с различными формами собственности пока проявляется незначительно. Сегодня наиболее существенную конкуренцию коллективным сельскохозяйственным предприятиям составляют личные подсобные хозяйства населения. Увеличение земельных наделов и рост поголовья скота способствует превращению их в товарные хозяйства, но пока в конкурентной борьбе за рынки сбыта их место не значительно. Сегодня на рынке сельскохозяйственной продукции присутствует продукция различающаяся как своими потребительскими качествами, так и ценовым уровнем. Среди преимуществ местной сельскохозяйственной продукции можно выделить её натуральность. В европейской части России все шире используются различные добавки в корм и продукты, ухудшающие ее качество.

Отрицательное воздействие на сельскохозяйственное производство оказывает:

- высокая цена на горюче-смазочные материалы;

- низкий уровень обеспеченности породистым поголовьем скота;

- низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой.

3.4.  Основные (потенциальные) конкуренты

В сельском хозяйстве Республики Хакасия наиболее развиты отрасли растениеводства, мясного и молочного животноводства, овцеводства, огородничества. На сегодняшний день в нем сложилась сравнительно мелкотоварная структура производства. В Республике Хакасия обеспечивают продовольствием 92 организации, 1459 крестьянских (фермерских) хозяйств иличных подсобных хозяйств.

3.5.  Способы преодоления конкуренции

Повышению конкурентоспособности КФХ будет способствовать:

· приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки кормов;

· приобретение маточного поголовья КРС мясных пород;

· создание полного цикла производства (от заготовки кормов до выпуска конечного продукта).

Вывод: Рынок сельскохозяйственной продукции еще далек от насыщения (не достигнуты показатели Советского союза), поэтому у местных производителей нет проблем со сбытом продукции. Основная проблема состоит в дороговизне топлива, низкий уровень оснащенности сельскохозяйственной техникой. Основную угрозу сельскохозяйственным производителям республики представляют производители других регионов. Однако действующие программы поддержки, автоматизация процесса производства сельскохозяйственной продукции позволит существенно снизить себестоимость продукции, тем самым повысив ее конкурентоспособность.

4.  Описание продукции

Таблица 6. Номенклатура продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. измерения	Цена (рублей)
1.	Мясо (говядина)	кг	160,00
2.	Мясо (конина)	кг	150,00
3.	Мясо (свинина)	кг	150,00

5.  Инвестиционный план

Рассматриваемый в бизнес-плане инвестиционный проект является частью общей стратегии развития предприятия, которая направлена на увеличение поголовья скота.

В рамках проекта планируется строительство загона для овец, загона для коров, сеновала и навеса, а также приобретение сельскохозяйственной техники.

Планируется поэтапное осуществление следующих мероприятий:

Таблица 7 График реализации проекта

Период (год, кв.) Этапы реализации проекта	2012 год
июль 12г.	авг. 12г.	сен. 12г.	окт. 12г.	нояб. 12г.
I. Организационный этап
Приобретение строительных материалов, техники
Строительство
Трудоустройство персонала
Приобретение кормов (овес, дробленка)
Заготовка кормов
II. Реализация продукции
Забой скота

Общий объем инвестиционных вложений составил 1 684 627,00 руб. Вся вложенная сумма инвестировалась за счет средств Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства – 1 500 000,00 рублей, а также за счет собственных средств инициатора проекта – ,00 рублей.

Таблица 8 План расходов за счет гранта (руб.)

№ п/п	Наименование приобретения (имущество, работы, услуги)	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Источник финансирования, руб.
средства гранта	собственные средства
1.1.	Строительство загона для овец, всего:			47596,00	42380,00	5216,00
	в том числе:
	- материалы			44947,00	40021,00	4926,00
	- строительные услуги			2649,00	2359,00	290,00
1.2.	Строительство загона для коров, всего			00	00	15026,00
	в том числе:
	- материалы			00	92983,00	11445,00
	- строительные услуги			32674,00	29093,00	3581,00
1.3.	Строительство сеновала			49000,00	43630,00	5370,00
	в том числе:
	- материалы			46973,00	41825,00	5148,00
	- строительные услуги			2027,00	1805,00	222,00
1.4.	Строительство навеса			00	00	16541,00
	в том числе:
	- материалы			00	00	16184,00
	- строительные услуги			3257,00	2900,00	357,00
2.	Трактор МТЗ-82	1	00	00	00	80004,00
3.	Косилка-плющилка	1	00	00	00	62470,00
	ИТОГО по проекту			100	100	00

Таблица 9 План расходов за счет единовременной помощи (руб.)