Установка программы для заполнения декларации
о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ
1. Необходимо определить за какой год Вы будете заполнять декларацию.
Например, для заполнения декларации за 2011 год нужна программа «Декларация 2011», для заполнения декларации за 2010 год - программа «Декларация 2010». Это связано с тем, что каждый год бланки деклараций меняются.
Записать программу можно с «гостевого» компьютера в налоговой инспекции или с сайта Управления ФНС России по Краснодарскому краю: www. *****.
Для записи программы войдите в раздел «Помощь налогоплательщику - Программные средства - Программные средства для физических лиц»:
Также программу можно скачать через ссылку, расположенную в нижней части сайта. Ссылка на раздел «Программные средства для физических лиц» размещена в столбце «Важная информация»:
2. Войдите в раздел «Программные средства - Программные средства для физических лиц» и выберите программу нужного года. Нажмите ссылку «Подробнее».
3. Вам предлагаются для скачивания:
- программа установки: файл InsD***.exe, где *** - год декларирования. Например, для скачивания программы «Декларация 2012» файл будет иметь имя InsD2012.exe;
- инструкция по установке;
- аннотация.
Скачайте программу установки и инструкцию по установке.
Дважды кликнете мышью на файле установки программы. Система загрузит сообщение. Нажмите «Выполнить».
4. Система предупредит об установлении программы. Нажмите «Да».
5. Запустится программа установки. Нажмите «Далее».
6. Вам будет предложено лицензионное соглашение. Ознакомьтесь с ним и нажмите «Да».
7. Последовательно отвечайте на все запросы системы, нажимая кнопку «Далее».
8. Когда все будет готово к установке, нажмите «Установить».
9. После установки система выдаст сообщение об обязательной установки модуля печати «Печать НД с PDF417». Нажмите «Далее» и установите модуль. Если модуль печати не будет установлен, Вы не сможете распечатать декларацию.
10. Далее система выдаст сообщение, что установка модуля печати завершена.
11. Далее система сообщит о полной установке программы.
12. Установленную программу можно запустить через «Пуск» или через ярлык «Декларация 2012» на рабочем столе.
Заполнение обязательных разделов
декларации о доходах физических лиц
по форме 3-НДФЛ в программе
1. После установки при первом входе в программу Вам предлагается заполнить раздел «Задание условий».
2. В разделе «Общая информация» необходимо заполнить номер инспекции: выбирается из прилагаемого справочника. Инспекции по Краснодарскому краю начинаются на 23:
Номер своей инспекции можно узнать, воспользовавшись on-line сервисом «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» на сайте Управления (www. *****).
Все остальные задаваемые в этом разделе параметры определены для физического лица по умолчанию. Если Вы предприниматель или нерезидент, данные параметры необходимо откорректировать.
3. Перейдя в раздел «Сведения о декларанте» Вам предлагается заполнить ФИО, указать дату и место рождения, документ, удостоверяющий личность.
4. После его заполнения надо перейти на страницу с данными об адресе жительства. Для этого кликнете мышью на значке с домиком.
 | |
 | |
Если у Вас адрес постоянного места жительства - г. Краснодар, указывайте Если Вы живете в другом населенном пункте, ОКАТО можно уточнить в инспекции по месту жительства или найти на сайте Управления ФНС по Краснодарскому краю. Для этого на сайте необходимо выбрать раздел «Инспекции».
5. Далее переходите в раздел «Доходы, полученные в РФ». В этом разделе заносятся все полученные Вами доходы: как по справкам о доходах по форме 2-НДФЛ, так и доходы, полученные от продажи, например, имущества, находящегося в собственности менее 3 лет.
Первоначально выделен раздел по доходам, облагаемым по ставке 13%. В основном, доходы физических лиц облагаются по ставке 13%. Если у Вас есть иные доходы, то заполните разделы с имеющимися у Вас ставками в полном объеме.
6. Введите все источники выплат, то есть наименования и реквизиты предприятий, где Вы получали доход. Раздел «Источник выплат». По каждому источнику выплат внесите помесячный доход. Информацию заносите со справок 2-НДФЛ. Общая сумма доходов рассчитывается автоматически. Остальные итоговые суммы по источнику выплат заносятся вручную из справки.
7. Для ввода источника выплат нажмите значок «+». Если Вы не правильно ввели источник выплат и хотите его удалить, нажмите «-».
Если хотите изменить информацию по источнику выплат, нажмите
8. При нажатии на значок "+", Вам предлагается окно для ввода информации:
9. Информация «Наименование», «ИНН», «КПП», «ОКАТО» вводится из справок 2-НДФЛ.
При этом ОКАТО, которое Вы указали в разделе «Сведения о декларанте», может отличаться от ОКАТО, указанного в справке. Это будет в том случае, если Вы имеете постоянную прописку в одном населенном пункте, а работаете в другом. Если по справке 2-НДФЛ Вам на предприятии были предоставлены стандартные вычеты, ставится галочка в «Расчете стандартных вычетов по этому источнику». После ввода значений нажмите «Да».
10. При вводе источника выплат при продаже имущества, если Вам неизвестны реквизиты покупателя, в «Наименовании» следует указать, например, «Продажа квартиры» или «Продажа автомобиля». ИНН и КПП в данном случае не заполняются. ОКАТО обязательно указывается то же, что и в разделе «Сведения о декларанте», то есть по месту прописки. Галочка в «Расчете стандартных вычетов по этому источнику» не ставится. После ввода значений нажмите «Да».
11. После ввода всех источников выплат, перейдите к вводу доходов по месяцам по каждому источнику. Для этого перейдите в следующий раздел.
Для ввода информации по первому источнику выплат, нажмите значок "+".
Если Вы не правильно ввели информацию и хотите ее удалить, нажмите "-".
 |
Для редактирования информации нажмите
 |
клавиша - «Повторить доход» - служит для дублирования одинаковой информации по доходу
12. При нажатии на значок "+", Вам предлагается окно для ввода информации.
13. Система предлагает выбрать код дохода из справочника. Так как у нас первый источник выплат «Продажа автомобиля», код выбирается самостоятельно. При продаже автомобиля - код 1520, при продаже квартиры - код 1510. Нажмите «Да».
Для ввода кода дохода, нажмите на кнопку:
14. Введите сумму дохода (стоимость автомобиля) и месяц получения дохода (месяц продажи). Становится активной кнопка выбора кода вычета (расхода).
15. Код вычета выберите из справочника. Так как сумма продажи автомобиля, находящегося в собственности менее 3 лет, в нашем случае, до 250 тысяч рублей, выберите код вычета - «906». В результате «Сумма вычета» автоматически заполнится значением. Нажмите «Да».
16. По источнику выплат «Продажа автомобиля» информация по месяцам введена в полном объеме.
Теперь введите информацию по месяцам по следующему источнику выплат. Данный источник - это предприятие, на котором Вы работаете. Информацию введите из справки 2-НДФЛ, указывая те коды доходов и вычетов, что отражены в справке.
17. По источнику выплат по основному месту работы информация по месяцам будет выглядеть следующим образом:
18. Далее заполняется раздел - «Вычеты».
19. Панель со значками позволяет выбрать страницу для заполнения нужных вычетов.
Первый значок - для ввода стандартных вычетов.
Второй - для ввода социальных вычетов.
Третий - для ввода имущественных вычетов.
Четвертый - для ввода вычетов при убытках с ценными бумагами.
20. Введите стандартные вычеты, нажав на первый значок. Для расчета стандартных вычетов нужно поставить галочку в строке «Предоставить стандартные вычеты». Если у Вас нет особых льгот по налогу на доходы физических лиц, в декларациях до 2012 года, точкой отметьте код «руб. в месяц» (по умолчанию он отмечен). Если есть льготы, выберите или код 104, или код - 105.
Если у Вас есть дети до 18 лет или учащиеся на очной форме обучения до 24 лет, введите количество детей в соответствующие строки.
Сумма вычетов, исходя из дохода по месяцам, рассчитывается программой автоматически.
21. Если Вы заполняете декларацию по продаже имущества, то далее вы переходите к пункту «Сохранение декларации».
Заполнение листов декларации при получении социального вычета (лечение, обучение, добровольное пенсионное страхование).
1. Для ввода расходов по обучению, лечению, добровольному пенсионному страхованию нажмите значок в разделе «Вычеты»
Откроется страница для ввода. Поставьте галочку в строке «Предоставить социальные вычеты».
Если Вы хотите получить вычет за свое обучение, введите сумму, потраченную на обучение в отчетном году в нужную строку.
Если за лечение себя, или родителей, или детей - введите сумму расходов в отчетном году в нужную строку.
Если Вы хотите получить вычет за обучение детей при обучении их на очной форме обучения, нажмите знак "+".
Если по договору добровольного пенсионного страхования, нажмите знак "+".
2. Для ввода суммы, израсходованной в отчетном году на обучение детей, нажмите на знак "+", после завершения ввода нажмите «Да».
Если у Вас нет других вычетов, переходите к пункту «Сохранение декларации».
Заполнение дополнительных листов декларации при получении имущественного вычета (покупка квартиры, дома, доли квартиры, проценты по кредиту по купленной квартире).
1. 
Для ввода расходов по покупке квартиры, жилого дома нажмите значок в разделе «Вычеты». Откроется страница для ввода.
Поставьте галочку в строке «Предоставить имущественный налоговый вычет».
Заполните последовательно все строки.
Сначала выберите способ приобретения: «договор купли-продажи» или «инвестирование». В примере выбран «договор купли-продажи».
2. Выберите из предлагаемого списка объект в строке «Наименование объекта». Например, «квартира».
3. Выберите из предлагаемого списка вид собственности в строке «Вид собственности». Например, «собственность общая долевая».
4. Выберите из предлагаемого списка признак налогоплательщика в строке «Признак налогоплательщика». Например, «собственник объекта».
5. .Введите адрес объекта; дату акта, если объект новый, или дату регистрации права; долю, если долевая собственность.
6. Введите год начала использования вычета. Он равен году, в котором квартира (или другой объект) была приобретена.
7.Введите суммы, нажав кнопку «Перейти к вводу сумм».
Введите запрашиваемые сведения и нажмите кнопку «Вернуться к сведениям об объекте».
Сохранение декларации
1. Если у Вас сейчас недостаточно времени на ввод декларации в полном объеме, Вы можете ее сохранить и заполнить декларацию в любое время. Для этого зайдите в меню «Файл» и выберите «Сохранить как».
2. Выберите каталог на локальном (или сетевом) диске компьютера, в который хотите сохранить декларацию, и наберите имя файла. Расширение программа предлагает по умолчанию. Для деклараций за 2012 год - расширение *.dc2. Нажмите клавишу «Сохранить».
3.В последующем, при входе в программу, чтобы продолжить ввод декларации, выберите пункт меню «Открыть».
4.Выберите сохраненный файл и нажмите «Открыть»
Печать декларации
1. Перед тем как распечатать декларацию, нажмите клавишу "Проверить".
2. Система сообщит об ошибках, или о том, что проверка декларации завершена успешно.
3. После успешной проверки, перед тем, как распечатать декларацию, её можно просмотреть, нажав клавишу «Просмотр» в верхнем меню:
4. Нажимая стрелки вверх/ вниз, просмотрите все страницы декларации. Для печати, нажмите значок принтера.
Запись декларации на флэш-карту
1. Для того чтобы записать декларацию на флэш-карту выберите пункт верхнего меню «Экспорт»:
2. Выберите нужный каталог для сохранения и нажмите "Ок".
3. Сформируется файл формата *.xml:
4. Сформированный файл формата *.xml скопируйте на флэш-карту или любой другой носитель.
Документы, предоставляемые для получения
социального вычета
Кроме декларации по форме 3-НДФЛ и справки о доходах по форме 2-НДФЛ, представляются документы:
При получении социального вычета на свое обучение:
|
Если родители хотят воспользоваться вычетом за обучение детей до 24 лет по очной форме обучения, дополнительно представляется копия свидетельства о рождении ребенка. При этом договор заключается между учебным учреждением и родителем.
При получении социального вычета на лечение:
За лечение детей дополнительно следует представить копию свидетельства о рождении ребенка.
За лечение супруга (супруги) - копию свидетельства о заключении брака.
За лечение родителей - копию свидетельства о рождении плательщика, и в том случае если фамилия плательщика и его родителя не совпадают, то либо свидетельство о заключении родителем брака, либо другой документ, подтверждающий родство плательщика с родителем.
Возместить расходы можно на свое собственное лечение, лечение супруга или супруги, родителей, а также детей до 18-летнего возраста. Возмещаются при этом не все медицинские услуги, а только те из них, которые входят в перечень, утвержденный правительством РФ. Возмещается также и стоимость лекарств и иных медикаментов, входящих в перечень, утвержденный правительством РФ, при условии, что эти лекарства были назначены больному его лечащим врачом.
При получении имущественного вычета:
|
Если покупка производилась по кредитному договору, то Вы можете получить имущественный вычет и на проценты по кредиту.
Сумма процентов не входит в сумму имущественного вычета в размере 2 млн. рублей и возвращается в полном объеме.
Для его получения требуется представить:
- Кредитный договор целевой на приобретение квартиры (копия);
- Квитанции об оплате кредита за год (их копии);
- Справка банка об оплате процентов за год (оригинал).
При долевом строительстве представляются:
- Договор на долевое строительство (копия);
- Акт приема-передачи (копия);
- Справка о полной оплате по договору от застройщика (копия);
- Квитанции оплаты по договору (копия);
- Свидетельство государственной регистрации права собственности (копия);
- Паспорт (копия стр. 2-3);
- Сберкнижка (копия № счета).
