Бизнес план Исследовательского Фонда Предпринимательства «Бизнес Лаборатория» (стр. 2 )

Миссия организации

Мы создаем механизмы, которые меняют вектор развития экономики Российской Федерации в сторону экономики знаний:

- разрабатываем эффективные стратегии коммерциализации научно-технических разработок, способствуем сближению научно-технического и финансового капитала;

- создаем стандарты общения и деятельности в инновационной сфере экономики и участвуем в создании инновационной культуры.

Маркетинговая цель

Маркетинговой целью ИФП «Бизнес Лаборатория» на гг. является закрепление на территории Новосибирской области в качестве консалтинговой структуры в области инноваций, оказывающей комплексные услуги по реализации инновационных проектов, и создание венчурного фонда прямого инвестирования в проекты, основанные на наукоемких технологиях.

Перечень продукции и услуг

Основным продуктом ИФП «Бизнес Лаборатория» является invest relations (комплекс услуг для достижения целей реципиентов и инвесторов).

ИФП «Бизнес Лаборатория» проводит мероприятия по созданию инвестиционной привлекательности инновационных проектов, а также по защите интересов участников проекта: инвесторов и реципиентов.

Основные направления работы ИФП «Бизнес Лаборатория» над проектами:

1.  отбор проектов;

2.  проработка рыночного потенциала разработки, выявление рыночных ниш, работа с потенциальными заказчиками, получение портфеля заказов;

3.  выявление рисков проекта и составление плана мероприятий по снижению этих рисков;

4.  расчет экономических и финансовых показателей проекта.

Кроме этого ИФП «Бизнес Лаборатория» оказывает следующие услуги:

Разработка инвестиционного меморандума

Составление ТЭО (технико-экономического обоснования)

Проведение экспертизы проекта (технической и экономической)

Проведение маркетинговых исследований (анализ цен, определение объема рынка, анализ спроса, поиск потенциальных покупателей результатов проекта)

Подготовка документов по требованию (обоснование для банка, инвестора)

Консультационные и посреднические услуги по защите интеллектуальной собственности

Услуги Call-центра

Размещение проекта в базах данных (ИФП «Бизнес Лаборатория», Национальная Сеть Бизнес-ангелов «Частный капитал», Российская Сеть Трансфера Технологий), размещение информации о проекте в СМИ

Проведение презентации проекта для инвесторов и потенциальных партнеров

Поиск потенциальных партнеров в РФ

Передача информации партнерам ИФП «Бизнес Лаборатория»

Поиск технологий «под заказ»

Маркетинговая стратегия ИФП «Бизнес Лаборатория»

ИФП «Бизнес Лаборатория» ориентирован на предложение комплексных услуг:

- подготовка проекта для инвестирования,

- привлечение инвестиций,

- поиск партнеров

- косвенное обучение разработчиков – получателей инвестиций.

Технология работы ИФП «Бизнес Лаборатория» позволяет согласовать интересы инвестора и реципиента с взаимной выгодой для обеих сторон. Приоритетом является создание гарантий для участников проекта:

I. Гарантии для инвестора:

1.  просчет рисков проекта и разработка мероприятий по их снижению;

2.  работа с потенциальными потребителями, получения портфеля заказов на предлагаемую продукцию (заключение соглашений о намерениях);

3.  разработка организационно-правовых и финансовых схем совместной деятельности инвестора и разработчика;

4.  проведение оценки кадрового потенциала команды разработчика, при необходимости подбор команды менеджеров для реализации проекта;

5.  получение экспертных заключений (сертификатов соответствия продукции, сертификатов соответствия производства, экспертиза ТЭО/Бизнес-плана, результатов испытаний изобретений и/или продукции);

6.  страхование коммерческих рисков;

7.  участие ИФП «Бизнес Лаборатория» в проектах собственными финансовыми ресурсами;

8.  проведение переговоров с кредитными организациями для привлечения кредитных ресурсов;

9.  предоставление гарантий сторонних организаций по реализации проекта;

10.  сбор ТУ на производство.

II. Гарантии для разработчиков:

1  выбор оптимальной стратегии освоения рынка;

2  разработка организационно-правовых и финансовых схем реализации проекта и взаимодействия с инвесторами;

3  защита прав интеллектуальной собственности.

Одним из главных критериев отбора проекта для подготовки его к инвестированию является объем требуемых инвестиций, обеспечивающий вознаграждение ИФП «Бизнес Лаборатория» в размере не менее 50 000 долларов США в течение года.

Поиск высокорентабельных проектов ведется от лица создаваемого фонда коммерциализации инноваций.

В отличие от большинства фондов, которые действуют на территории РФ, ИФП «Бизнес Лаборатория» работает также с проектами, находящимися на ранних стадиях развития (посевной и стартовой). Работа над проектами в ранних стадиях и над запросами на технологии от организаций в настоящий момент технологизирована и не требует больших трудозатрат.

Работа по поиску инвестиций ведется в следующих направлениях:

- выявление требований к проектам институциональных инвесторов;

- поиск частных инвесторов, располагающих свободными финансовыми средствами;

- выявление требований кредитных организаций к предоставлению кредитных средств;

- работа с промышленными предприятиями по загрузке свободных промышленных мощностей и предложение новых технологических решений;

- работа с крупными холдингами для выявления их инновационных приоритетов.

Потребители продукции и услуг ИФП «Бизнес Лаборатория»

·  Spin-off – компании, отделившиеся от научно-исследовательских институтов и самостоятельно продвигающие на рынок наукоемкую продукцию;

·  Частные разработчики наукоемкой продукции или технологий;

·  НИИ, которые бы хотели вывести на рынок перспективную разработку;

·  Компании, планирующие освоить новый вид продукции;

·  Институциональные инвесторы, специализирующиеся на прямом инвестировании

·  Промышленные предприятия, испытывающие потребность в загрузке свободных мощностей;

·  Частные инвесторы, занимающиеся поиском высокорентабельных проектов;

·  Физические и юридические лица
, нуждающиеся в отдельных видах консалтинговых услуг.

Методы завоевания и удержания клиентов

Метод	Описание метода
Технологизация	Наличие стандартных документов (писем, бланков), которые позволяют быстро обмениваться информацией с клиентом и поддерживать постоянный контакт для извещения о состоянии проекта и о проделанной по проекту работе
Рекламные мероприятия	Участие в общественных профильных мероприятиях, распространение информации о себе и success story
Взаимодействие с властями	В основном, направлено на разработчиков, как гарант надежности и защищенности
Интернет-ресурс	Поддержание сайта в рабочем состоянии, отображение деятельности для привлечения клиентов из других регионов
Территория Инноватики	Поиск менеджеров для проектов
Взаимодействие с учебными заведениями	Привлечение кадров для проектов, усиление интереса к инновационным проектам
Взаимодействие с промышленными предприятиями	«Усиление» проектов наличием партнера-производителя
Гибкая система оплаты услуг ИФП «Бизнес Лаборатория»	Для взаимодействия с широкими слоями разработчиков. Подразумевает наличие нескольких групп договоров и нескольких способов оплаты услуг ИФП «Бизнес Лаборатория»

План работ по поиску проектов

Работа по поиску проектов в ИФП «Бизнес Лаборатория» ведется в следующих направлениях:

1)  Работа с Научно-исследовательскими институтами Сибирского отделения Российской Академии Наук.

2)  Работа по поиску фирм, которые отделились от НИИ.

3)  Договорные отношения с организаторами конкурсов среди научно-технических проектов, технологий и разработок

- Конкурс Русских Инноваций – организатором конкурса является Еженедельный деловой журнал «Эксперт»

- Программы «Старт», «Темп» - организаторами конкурса на финансирование проектов в стадиях «Seed» и «Start up» является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд «Бортника»).

4) Привлечение проектов с помощью PR – акций

- участие в региональных и общероссийских выставках, ярмарках и форумах, а также мероприятиях, организуемых инновационным клубом журнала «Эксперт-Сибирь»;

- периодическое размещение статей аналитического и рекламного характера в газетах и журналах.

6) Обмен проектами с организациями, партнерами:

- патентными доверенными

- институт интеллектуальной собственности.

В настоящий момент ИФП «Бизнес Лаборатория» имеет договоры о сотрудничестве и совместной деятельности со следующими институтами:

1. Институт Теплофизики СО РАН им. .

2. Институт Горного дела СО РАН.

3. Институт Гидродинамики СО РАН им. .

В течение 2005 года ИФП «Бизнес Лаборатория» планирует заключить договоры со следующими институтами:

- Институт Автоматики и электрометрии СО РАН.

- Институт Археологии и Этнографии СО РАН.

- Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.

- Институт Геологии Нефти и Газа СО РАН.

- Институт геологии СО РАН.

- Институт Катализа им. СО РАН.

- Институт лазерной физики СО РАН.

- Институт теоретической и прикладной механики СО РАН.

- Институт физики полупроводников СО РАН.

- Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН.

- Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

- Институт цитологии и генетики СО РАН.

- КТИ вычислительной техники СО РАН.

- КТИ геофизического и экологического приборостроения СО РАН.

- КТИ научного приборостроения СО РАН.

- КТИ прикладной микроэлектроники СО РАН.

- КТИ гидроимпульсной техники.

- Научно-исследовательское учреждение институт "Международный томографический центр" СО РАН.

- Научно-инженерный центр "ЦЕОСИТ" СО РАН.

- Новосибирский институт органической химии им. СО РАН.

- Филиал института минералогии и петрографии СО РАН.

- ГУ Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

- ГУ Научно-исследовательский институт клинической иммунологии СО РАМН.

- ГУ НИИ региональной патологии и патоморфологии СО РАМН.

- ГУ НИИ Терапии СО РАМН.

- ГУ НИИ физиологии СО РАМН.

- ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН.

- Новосибирский Государственный Архитектурно-строительный университет.

- Новосибирский Государственный Технический Университет.

- Новосибирский Государственный Университет.

- Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения.

В настоящее время практически при каждом институте работают отделы, которые занимаются вопросами коммерциализации разработок. Взаимодействие ИФП «Бизнес Лаборатория» будет строиться, прежде всего, с отделами коммерциализации и инновационными отделами институтов. Разработки и технологии в этих отделах уже проходят некоторые стадии отбора, ориентируюсь в первую очередь на потребности промышленности и рынка.

Также отделы инноваций и коммерциализации имеют информацию и о компаниях, отделившихся от институтов для того, чтобы самостоятельно выходить с новыми технологиями на рынок (так называемые spin-off). В настоящий момент в базе ИФП «Бизнес Лаборатория» находится около 100 компаний, с которыми планируется работа в 2005 году.

Основными способами выхода на эти компании являются:

- выход по рекомендации (ИФП «Бизнес Лаборатория» в настоящий момент наработала серьезные партнерские связи)

- рассылка писем с приглашением к сотрудничеству (с последующими переговорами)

- реклама в СМИ и сети Интернет

- посещение Ярмарок, выставок и различных форумов

Особое место в работе над поиском наукоемких проектов, технологий и разработок являются конкурсы. В Сибирском регионе в настоящий момент существует два представительства Федеральных конкурсов: Конкурс Русских Инноваций – организатор еженедельный деловой журнал «Эксперт» (новосибирский представитель – журнал «Эксперт-Сибирь»), и Программы «Старт» и «Темп» - организатор Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (новосибирский представитель Инновационно-технологический центр «Новосибирск»). Ежегодно через эти конкурсы проходит более 300 проектов, из которых около 50 являются победителями и требуют дополнительных услуг по поиску инвестиций.

В настоящий момент ИФП «Бизнес Лаборатория» ведет переговоры с представителями конкурсов в Новосибирске и в начале 2005 года планирует подписать договоры о предоставлении информации о проектах (инициаторы с координатами, объем требуемых инвестиций), а также распространить рекомендации на работу с ИФП «Бизнес Лаборатория» представительств между участниками конкурсов.

Стоимость услуг

1. Основной доход ИФП «Бизнес Лаборатория» формируется за счет вознаграждения от размера инвестиционных ресурсов (денежных, кредитных, производственных), вложенных в реализацию проекта.

Вознаграждение устанавливается в процентном соотношении к сумме сделки.

Факторы, влияющие на размер процентной ставки:

- размер инвестиции;

- размер прибыли, получаемой в ходе реализации проекта;

- размер выручки при реализации проекта.

Можно говорить о том, что рыночно сложившейся стоимости подобных услуг пока не существует.

Однако можно отталкиваться от рыночной стоимости посреднических услуг на других рынках. На рынке недвижимости стоимость услуг риэлтера колеблется от 1% до 6% в зависимости от суммы сделки.

На рынке первичного размещения ценных бумаг услуги андеррайтера стоят от 0,2% до 5% от объема размещаемых ценных бумаг.

Таким образом, размер комиссионных составляет в среднем 2% от объема инвестируемых средств.

В зависимости от инвестируемых ресурсов вознаграждение ИФП «Бизнес Лаборатория» составляет:

До 1 000 000 рублей – 6%

От 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей – 5%

От 3 000 000 рублей до 30 000 000 рублей – 4%

От 30 000 000 рублей до 150 000 000 рублей – 2%

От 150 000 000 рублей и выше – 1%

2. Перечень услуг, которые оказывает ИПФ «Бизнес Лаборатория», их стоимость и срок выполнения указаны в таблице.

	Услуга	Стоимость, руб.	Срок
1	Разработка бизнес-плана	30 000-	1 неделя - 1 месяц
2	Составление ТЭО	17 000-75 000*	1 неделя - 1 месяц
3	Проведение экспертизы проекта (технической и экономической	17 000* (техническая и экономическая) 8 500одна на выбор)	1 неделя - 1 месяц
4	Проведение маркетинговых исследований (анализ цен, определение объема рынка, анализ спроса)	17 000-68 000*	1 неделя - 1 месяц
5	Подготовка документов по требованию	300р./чел/час	2 дня (16часов) - 1 месяц
6	Консультационные и посреднические услуги по защите ИС	500 руб. единовременно + 300р./чел/час
7	Услуги Call центра
	Твердая цена+	1700	руб./день
	Оплата количества звонков	10	руб./звонок

* без учета работы Call-центра

Коэффициенты*
Коэффициент степени готовности документов заказчика
Работа с готовыми документами, данными	1
Наличие 50%данных	1,5
Минимальная информация, отсутствие информации	2
Коэффициент срочности
месяц	0
3 недели	0,2
2 недели	0,3
1 неделя	0,4

*Коэффициенты применяются к нижней границе цены.

Формула расчета: Цн*(Кгот+Кср), где Цн - нижняя граница цены,

Кгот – коэффициент готовности, Кср - коэффициент срочности.

3. Также ИФП «Бизнес Лаборатория» в размере стоимости оказанных услуг может входить в состав учредителей создаваемых компании с целью получения прибыли от реализованных проектов.

Планируемые объемы реализации

ИФП «Бизнес Лаборатория» ставит перед собой следующие цели:

1.  Выручка от консалтинговой деятельности в 2005 году – 200 000 долл.

2.  Выручка от консалтинговой деятельности в 2006 году – 500 000 долл.

3.  Создание фонда коммерциализации инноваций в 2005 году и привлечение в управление $3 млн.

4.  Обеспечение выхода из фонда коммерциализации инноваций из проектов в конце 2007 г. начале 2008 года с рентабельностью 80% годовых.

5.  Привлечение в управление $10 млн. в 2007 году.

6.  Обеспечение выхода из второго фонда коммерциализации инноваций ($10 млн.) в 2009 году с рентабельностью 50% годовых.

Задача	Объем выручки ИФП "Бизнес Лаборатория", $	Объем найденных инвестиций, $ млн.	Количество проинвестированных проектов	Требования к проектам, $
1. Выручка от консалтинговой деятельности в 2005 году		5	от 4 до 6	от 100 тыс. до 3 млн.
2. Выручка от консалтинговой деятельности в 2006 году		25	от 10 до 15	от 100 тыс. до 3 млн.
3. Создание фонда коммерциализации инноваций в 2005 году и привлечение в управление $3 млн.		3	до 10	От 100 тыс. до 1 млн.
4. Обеспечение выхода фонда коммерциализации инноваций из проектов в конце 2007 г. начале 2008 года с рентабельностью 80% годовых.
5. Привлечение в управление $10 млн. в 2007 году.		10	от 20 до 25	от 100 тыс. до 3 млн.
6. Обеспечение выхода из второго фонда коммерциализации инноваций ($10 млн.) в 2009 году с рентабельностью 50% годовых.	1

5. Описание текущей ситуации