Бизнес план Исследовательского Фонда Предпринимательства «Бизнес Лаборатория» (стр. 1 )

Бизнес план

Исследовательского Фонда Предпринимательства «Бизнес Лаборатория»

Новосибирск, 2005г.

Оглавление

1. Краткие сведения об организации. 3

2. Резюме. 4

3. Анализ рынков. 6

Состояние рынка прямых инвестиций. 6

Состояние инновационного рынка в России. 7

Состояние инновационного рынка в Новосибирске. 8

Анализ конкурентов. 9

4. Маркетинг. 11

Миссия организации. 11

Маркетинговая цель. 11

Перечень продукции и услуг 11

Маркетинговая стратегия ИФП «Бизнес Лаборатория». 11

Потребители продукции и услуг ИФП «Бизнес Лаборатория». 12

Методы завоевания и удержания клиентов. 13

План работ по поиску проектов. 13

Стоимость услуг 15

Планируемые объемы реализации. 17

5. Описание текущей ситуации. 18

6. Управление проектом.. 19

Инициатор проекта. 20

7. Создание фонда коммерциализации инноваций. 21

Цели фонда коммерциализации инноваций. 21

Направления использования средств фонда коммерциализации инноваций. 21

Организационная форма создания и существования фонда коммерциализации инноваций 21

Управление фондом коммерциализации инноваций. 21

Источники наполнения фонда коммерциализации инноваций. 22

Мероприятия по наполнению фонда коммерциализации инноваций. 22

8. Риски проекта. 23

Риски консалтингового направления: 23

Риски по созданию Фонда. 23

9. Финансовый план. 25

Смета затрат на содержание ИФП «Бизнес Лаборатория» в 2005 году. 25

Смета затрат на организацию фонда коммерциализации инноваций. 26

Помесячный план финансирования деятельности ИФП «Бизнес Лаборатория». 27

Распределение прибыли между участниками проекта. 27

10. Выводы.. 28

1. Краткие сведения об организации

Полное название

Исследовательский фонд предпринимательства (ИФП) «Бизнес Лаборатория»

Адрес

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,

Телефон, факс, e-mail, URL

(38, 298212

*****@***ru

www. *****

Руководитель

Направление деятельности

Консалтинговые услуги в области инвестирования инновационных проектов.

2. Резюме

   

Потребность в инвестициях - 3,2 млн. руб.

Общая стоимость проекта - 6 млн. руб.

Собственные средства - 2,8 млн. руб.

Общий доход в конце 2006 года - 19,5 млн. руб.

Участие инвестора - 51%

Целевое использование инвестиций

2 196 000 руб. – финансирование текущей деятельности ИФП «Бизнес Лаборатория»

руб. – организационные мероприятия по созданию фонда коммерциализации инноваций.

   

Суть проекта

Реструктуризация деятельности ИФП «Бизнес Лаборатория» и организация фонда коммерциализации инноваций, осуществляющего финансирование высокорентабельных проектов, основанных на наукоемких технологиях.

   

Продукция проекта

Основным продуктом ИФП «Бизнес Лаборатория» является invest relations (комплекс услуг для достижения целей реципиентов и инвесторов).

Дополнительные продукты:

1. оказание консалтинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, составление бизнес-планов, проведение экспертизы проектов и т. д.);

2. оказание услуг организациям по поиску новых технологий.

Миссия, цели и задачи ИФП «Бизнес Лаборатория»

Миссия Организации

Мы создаем механизмы, которые меняют вектор развития экономики Российской Федерации в сторону экономики знаний:

- разрабатываем эффективные стратегии коммерциализации научно-технических разработок, способствуем сближению научно-технического и финансового капитала;

- создаем стандарты общения и деятельности в инновационной сфере экономики и участвуем в создании инновационной культуры.

Цели Организации:

§  Выручка от консалтинговой деятельности по итогам 2005 года – 200 000 долл.

§  Выручка от консалтинговой деятельности по итогам 2006 года – 500 000 долл.

§  Создание фонда коммерциализации инноваций в 2005 году и привлечение в управление $3 млн.

§  Обеспечение выхода фонда коммерциализации инноваций из проектов в конце 2007 г., начале 2008 г. с рентабельностью 80% годовых.

§  Создание второго фонда коммерциализации инноваций и привлечение в управление $10 млн. в 2006 году.

§  Обеспечение выхода второго фонда коммерциализации инноваций из проектов в 2009 году с рентабельностью 50% годовых.

Для достижения целей Организации необходимо решить следующие

Основные задачи:

1.  создать систему привлечения и отбора проектов;

2.  разработать систему критериев для отбора перспективных проектов, с точки зрения максимального роста стоимости компании;

3.  разработать технологию работы с запросами на инновации;

4.  информировать реципиентов об иных возможностях получения инвестиций для проектов, которые не соответствуют нашим критериям отбора;

5.  проведение комплекса мероприятий, необходимых и достаточных для привлечения инвестиций;

6.  привлечь инвестиции по итогам 2005 года в 4 проекта, с вознаграждением ИФП «Бизнес Лаборатория» по каждому проекту не менее 50 000 долларов, по итогам 2006 года – в 10 проектов с размером вознаграждения по каждому проекту не менее 50 000 долл.;

7.  фонд коммерциализации инноваций:

·  привлечь 3 млн. долларов для его наполнения,

·  обеспечить инвестирование и контроль за использованием инвестиций,

·  обеспечить выход фонда коммерциализации инноваций в конце 2007 года – начале 2008 года с рентабельностью 80% годовых;

8.  второй фонд коммерциализации инноваций:

·  - привлечь 10 млн. долларов в 2006 году для его наполнения,

·  - обеспечить инвестирование и контроль за использованием инвестиций,

·  - обеспечить выход второго фонда коммерциализации инноваций в 2009 году с рентабельностью 50% годовых.

3. Анализ рынков

Состояние рынка прямых инвестиций

Основной мотив использования новых технологий – высокая скорость роста прибыли и капитализации, т. к. новые технологии, как правило, предполагают наличие конкурентных преимуществ. В то же время внедрение новых технологий сопряжено с достаточно высоким риском: сложно предсказать реакцию рынка на новый продукт. Поэтому новые технологии требуют прежде всего профессионального менеджмента и высокую долю маркетинга в себестоимости продукции.

Инвесторы готовы участвовать в высокотехнологичных проектах, но, так как для выяснения востребованности предлагаемой к производству продукции потребителем необходимы значительные финансовые затраты, количество инновационных проектов, по которым проведены маркетинговые исследования, невелико.

Кроме этого, российская промышленность испытывает потребность во внедрении новых технологий, направленных на ускорение производственных процессов, снижение издержек, формирование конкурентных преимуществ.

По данным Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ) фундаментальные изменения начала 90-х, связанные с приватизационными процессами в России, а также решения правительств стран «Большой семерки» и нескольких международных финансовых организаций о выделении свыше 700 млн. долларов для поддержки развития малых и средних вновь созданных или приватизированных предприятий, вызвали резкий рост интереса к рынку прямых инвестиций в России со стороны различных (в основном иностранных институциональных) инвесторов и, как следствие, отразились на более чем динамичном старте – 37 фондов с капитализацией 2,6 млрд. долл. было создано за первые 4 года инвестируемого периода. Необходимо отметить, что за последние три года, несмотря на ежегодно увеличивающееся количество новых фондов, их суммарные капитализации остаются на уровне 180 млн. долларов в год, что говорит об уменьшении средних размеров новых фондов. Можно рассматривать этот факт, как положительный, так как меньший размер фонда предполагает меньшие суммы отдельных инвестиций, снижение накладных расходов (инвестиции осуществляются «через дорогу»), что, в свою очередь, означает смещение интересов инвесторов в сторону начинающих компаний на локальных рынках. Венчурная индустрия в России все больше выполняет одно из своих важнейших предназначений – способствовать развитию компаний малого и среднего бизнеса, начиная с самых ранних стадий.

Наибольшая активность инвесторов как до, так и после кризиса наблюдается в Центральном и Северо-Западном регионах, что объясняется исторически сложившейся наибольшей концентрацией в этих регионах частного капитала и высоким уровнем экономической активности, обусловленными в том числе и близостью этих регионов к странам с развитой экономикой.

Инвестиции в другие регионы осуществлялись в основном из фондов, созданных на средства международных финансовых институтов и правительственных агентств иностранных государств. Снижение активности фондов после кризиса привело к падению уровня инвестиций в процентном и денежном выражении в Дальневосточном и Сибирском регионах.

Наилучшее сочетание «цены и качества» - уровня доходности и риска – на протяжении последнего десятилетия могли предложить компании, находящиеся на стадии расширения, что и подтвердилось максимальным объемом полученных инвестиций. Средний размер сделки, соответствующей этой стадии, был на уровне 6-8 млн. долларов. Рост интереса инвесторов к ранним стадиям после 1998 года сигнализирует об активизации роли фондов прямых инвестиций в поддержке малого и среднего предпринимательства и о «венчуризации» отрасли в целом – у инвесторов заканчиваются возможности высокодоходного инвестирования в уже работающие компании, и они готовы брать на себя дополнительные риски, связанные с проектами ранних стадий и инкубированием начинающих компаний.

Однако до сих пор ниша раннего и посевного финансирования в диапазоне от 50 тыс. до 1 млн. долларов остается практически не занятой, и очень многие проекты не получают развития именно ввиду отсутствия технологии привлечения венчурных инвесторов, специализирующихся на финансировании самых ранних стадий бизнеса, также не используются стандартные процедуры представления информации инвесторам.

Увеличение объемов инвестиций в поздние стадии и сделки по реструктуризации в гг. (в процентном и абсолютном исчислении) может быть объяснено тенденциями, связанными с процессами консолидации в промышленности – логичным этапом развития российской экономики. На данном этапе дополнительное конкурентное преимущество и соответственно стоимость компании повышается в основном за счет укрупнения посредством слияний и поглощений, оптимизации корпоративного управления, продажи непрофильных активов и реорганизации каналов сбыта.

Конкурентные преимущества рынка венчурного инвестирования:

- рынок находится в стадии формирования, о чем свидетельствует низкая конкуренции на нем.

- продукты финансируемых проектов имеют ярковыраженные конкурентные преимущества перед аналогичными товарами или технологиями (дешевле, производительнее, и т. д.)

- огромный потенциал российской фундаментальной и прикладной науки, способствующий появлению новых проектов (разработки ВПК, СО РАН, НИИ и т. д.).

Ограничения рынка венчурного инвестирования:

- законодательные ограничения (постановление ФКЦБ (от 01.01.2001 №11 (редакция от 17.10.97г.), устанавливающие нижний предел собственных средств для управляющей компании, двойное налогообложение, ограничения оборота интеллектуальной собственности);

- дефицит управленческих кадров в инновационной сфере и отсутствие системы их подготовки;

- неподготовленность разработчиков к стандартам инвестиционной деятельности;

- малая инвестиционная активность в отношении компаний, на стадиях “seed” и “start-up”;

- ограниченность доступа к информации по перспективным разработкам.

Проблемы рынка венчурного инвестирования:

- Крупные негосударственные корпоративные инвесторы не принимают на рассмотрение чужие инновационные предложения.

- Все типы инвесторов не хотят доверять деньги автору инновации.

- С другой стороны, авторы проектов - авторы инновационной идеи и проекта не готовы и не хотят делиться управлением с инвестором, т. е. "Инвестиции нужны, а инвесторов нам не надо".

- Отсутствие качественных баз данных перспективных научно-технических разработок, дающих реальную картину возможностей инвестирования в новые технологии.

Состояние инновационного рынка в России

Инновационный рынок России характеризуется как позитивными, так и негативными факторами.

Позитивные факторы:

Большое количество перспективных технических разработок на уровне лабораторных исполнений. Готовность разработчиков «делиться» интеллектуальной собственностью с инвестором.

Негативные факторы:

Отсутствие единого стандарта представления наукоемких разработок и проектов, основанных на них. Отсутствие инфраструктуры продвижения технологий на рынок (коммуникационные площадки, информационное поле). Отсутствие гарантий защиты интеллектуальной собственности (боязнь патентования, недоверие к судебной системе). Отсутствие налоговых льгот для инновационных компаний. Несовершенство организационно-правовых форм для организации инновационного бизнеса. Отсутствие системы выявления и представления технологической проблематики промышленных предприятий. Нежелание инвесторов инвестировать в этапы разработки. Вложение только на этапе существующего опытного образца или промышленной технологии. Нежелание инвесторов вкладывать на длительный срок (более 1,5 лет). Отсутствует понимание специфики инвестиций в инновационные проекты.

Как отмечают участники Круглого стола при Совете Федерации «Перспективы развития системы венчурного инвестирования в России», который прошел 25 сентября 2003 года в Москве, российскому рынку присуще следующие проблемы:

Слабость существующей инфраструктуры поддержки венчурного предпринимательства, которая сегодня не выполняет своей основной функции – стимулирования появления новых и развития существующих малых инновационных предприятий. В российской венчурной индустрии недостаточно участвует российский венчурный капитал, который мог бы стать важным фактором привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов. Недостаточная развитость фондового рынка, что не обеспечивает возможность свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных предприятий и рефинансирование фондов. Недостаточное и медленное развитие нормативно-правового регулирования процессов формирования фондов и венчурного инвестирования. Не решена задача поддержки процесса создания и развития новых инвестиционных компаний. Явно недостаточны усилия по развитию культуры предпринимательства и пропаганде, методической поддержке венчурного инвестирования.

Можно с уверенностью говорить, что на рынке инвестиций в инновационные проекты будут востребованы комплексные услуги, которые, с одной стороны, помогают разработчикам новых технологий увидеть рыночную стоимость их технологий, с другой стороны, предложить инвесторам проработанные, высокодоходные инвестиционные проекты.

Состояние инновационного рынка в Новосибирске

Одним из основных преимуществ таких городов, как Новосибирск, является его научно-технический потенциал. Наличие ВУЗов, занимающихся подготовкой квалифицированных кадров, научная база, промышленные предприятия, взаимодействующие с научными институтами, - все эти факторы создают благоприятные условия для создания организации, ориентированной на инновационные разработки.

В настоящий момент существуют следующие инфраструктурные организации, которые ведут целенаправленный поиск и сбор проектов и новых разработок, а также работающие над поиском инвестиций и возможностями их коммерциализации:

- Администрация Новосибирской области

- Мэрия города Новосибирска

- Инновационный центр «Кольцово»

- инновационные отделы и отделы коммерциализации НИИ

- центры трансфера технологий – организации занимающиеся передачей технологий и разработок новосибирского научного центра в другие регионы, в том числе в другие страны

- инновационные центры «Сибстрин», «Шлюз», Медицинской академии, работают в основном с проектами одного института;

- Физические и юридические лица
, которые самостоятельно ведут поиск проектов;

- Технопарк «Новосибирск»;

- Консалтинговые компании, оказывающие услуги в области разработки бизнес-планов, правовому сопровождению проектов, управленческий консалтинг;

- Инновационно-технологический центр «Новосибирск»

Сильными сторонами всех этих структур являются эффективные и понятные разработчикам схемы работы по поиску научно-технических разработок и проектов, основанных на них. Они основаны в большей части на личных связях, так как сами являются выходцами из Академических структур.

Слабой стороной всех без исключения организаций является отсутствие технологичной работы по поиску инвестиционных ресурсов, а именно:

с промышленными предприятиями (в г. Новосибирске не проводилась работа по оценке незагруженных производственных мощностей),

с предпринимателями,

с профессиональными венчурными инвесторами,

с банковскими структурами

с государственными компаниями

с бюджетами различного уровня

с иностранными инвесторами

Также отсутствует в работе этих организаций широкий спектр использования финансовых схем, а именно:

- банковского кредита, под различные виды залога;

- лизинговых схем;

- различных схем прямого инвестирования;

- в залог контрактов на поставку;

- в том числе разработка оптимальной схемы реализации проекта и проработка вопроса сбыта продукции.

Анализ конкурентов

Анализ конкурентных сил проводится с целью определения благоприятных возможностей и опасностей, с которыми может столкнуться Организация в отрасли.

В таблице приведены обобщенные результаты конкурентного анализа по М. Портеру (модель воздействия пяти сил, влияющих на возможность увеличения цены и прибыли):

1. Риск входа потенциальных конкурентов	Пока невысокий, с течением времени риск будет снижаться.
2. Соперничество среди конкурирующих фирм	Пока слабое. Отрасль не развита. Участники рынка конкуренции не чувствуют. Каждый участник действует по своей технологии.
3. Способность "торговаться" покупателей (инвесторов).	Высокая. Инвестор не готов к оказываемым услугам и воспринимает их как жест доброй воли. Из-за того, что отрасль не сформирована, инвестор склонен занижать цены
4. Способность "торговаться" поставщиков (разработчиков).	Слабая. Рынок не сформирован. Разработчики принимают цены, как должное и, либо соглашаются на предлагаемые условия, либо продолжают поиски инвестиций самостоятельно
5. Конкуренция заменяющих продуктов.	Умеренная. Разработчики, как заменяющий продукт используют собственную активность, а инвесторы – механизмы портфельного инвестирования.

Анализ конкурентов по объему оказываемых услуг для инновационных компаний в г. Новосибирске представлен в следующей таблице:

№

Организации

Услуги

Наличие бесплатных услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

ИФП "Бизнес Лаборатория"

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

некоторые бесплатно

2

Инновационный центр «Кольцово»

●

●

●

●

●

нет

3

Институт Катализа СО РАН

●

●

от результатов проекта

4

Инновационный центр "Шлюз"

●

нет

5

ООО "Вторая Торгово-промышленная группа "НОИС"

●

●

●

●

●

●

●

●

●

нет

6

Инновационно-технологический центр «Новосибирск»

●

●

●

●

●

●

некоторые бесплатно

7

ПБОЮЛ

●

●

●

●

●

●

нет

8

Центр трансфера технологий СО РАН

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

от результатов проекта

9

Институт теплофизики СО РАН

●

●

●

нет

10

Инновационный центр НГАСУ (Сибстрин)

●

●

●

●

●

●

●

некоторые бесплатно

11

Инновационный центр Медицинской академии

●

●

●

●

●

●

●

некоторые бесплатно

12

Администрация Новосибирской области

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

бесплатно

13

Мэрия города Новосибирска

●

●

●

●

●

●

бесплатно

Услуги

1

Бизнес планирование

11

Проведение маркетинговых исследований

2

Технологическая экспертиза проектов

12

Услуги Call-центра

3

Экономическая экспертиза проектов

13

Трансфер технологий

4

Консультационные услуги по защите интеллектуальной собственности

14

Поиск инвестиций на стадии seed и start-up

5

Технологический аудит

15

Юридические услуги

6

Поиск инвестиций

16

Обучение

7

Формирование партнерских отношений с производителями в России и за рубежом

17

Управление инновационными проектами

8

Финансовый консалтинг

18

Управление инвестиционными проектами

9

Экспертиза стратегии коммерциализации разработки

10

Проведение презентационных мероприятий (Презентации, публикации о проекте в СМИ, в электронных СМИ)

4. Маркетинг