Маркетинговое исследование рынка песка и щебня Московского региона
1. Введение.
Объектом исследования является рынок нерудных строительных материалов: строительный песок, щебень
Регион исследования – Россия, Московская область.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на Российском и Московском региональном рынке изучаемых нерудных стройматериалов.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать ситуацию на рынке нерудных строительных материалов песка и щебня России и Московской области;
2. Оценить развитие рынка потребления исследуемых стройматериалов и изменение уровня потребления за последние годы;
3. Выявить основные проблемы, мешающие развитию рынка песка и щебня в Московском регионе.
4. Проанализировать ценовую ситуацию на рынке песка и щебня;
9. Представить прогноз развития рынка песка и щебня Московского региона в 2010 году.
Методика Исследования. Исследование базируется на основе анализа информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов песка и щебня в России и Московского региона по данным из вторичных источников и опросов экспертов рынка.
Временной период проведения исследования – июнь 2010 года.
На рынке нерудных строительных материалов (НСМ) в последние годы происходит большое количество изменений. В связи с ростом капитального и дорожного строительства потребность в различных видах нерудных материалов выросла. Особенно в докризисный период спрос зачастую превышал предложение, что вело к возникновению дефицита и повышению уровня цен. Существенные объемы сбыта и рост рентабельности производства повысили инвестиционную привлекательность данного сегмента, за последние годы было реализовано несколько крупных проектов по разработке карьеров, крупные игроки планируют инвестировать в разработку карьеров и в дальнейшем.
К нерудным строительным материалам относятся:
− Щебень;
− Песок;
− Гравий;
− Песчано-гравийная смесь;
− Бутовый камень;
− Материалы из отсева дробления.
Продуктовыми границами товарного рынка являются песок строительный, щебень и гравий.
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОКП) к нерудным строительным материалам (кодотносятся исследуемые группы товаров:
щебень - код;
гравий - код;
песок строительный - кодприродный мытый и немытый). Заменителей НСМ - нет.
Песок - природный нерудный сыпучий материал представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения скальных горных пород, получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.
Отличаются пески в основном содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц, а также модулем крупности. Плотность песка зависит от содержания в нем глины - чистый песок может иметь плотность 1,3 т. в кубическом метре, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в кубическом метре.
По условиям образования пески подразделяют на: горные, овражные или карьерные, речные, морские, гравийные, валунные, дюнные и барханные. Они отличаются друг от друга только по структуре и форме.
Карьерный песок имеет широчайший диапазон применения, от кладочных и штукатурных работ до тяжелого бетона, благоустройства территорий, дорожных работ и обратной засыпке фундамента. Речной песок предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовлении сухих смесей.
Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых панелей, отвечает требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5, по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения.
Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» определяются основные требования к материалам, входящим в товарную группу - щебень и гравий из плотных горных пород.
Гравий - зернистый сыпучий нерудный строительный материал, получившийся как результат естественного разрушения горных пород. Гравий делится по виду залегания на горный, овражный, морской или речной. Величина зерен гравия бывает от 5 до 70 миллиметров.
Щебень - это смесь, получаемая после дробления скальных горных пород, и имеет остроугольную форму или шероховатую поверхность. По породообразующему материалу щебень из природного камня разделяется на:
- гранитный;
- известняковый;
- гравийный.
Основными сферами потребления нерудных строительных материалов являются:
• Дорожное строительство;
• Капитальное строительство, в т. ч. жилое;
• Производство стройматериалов (железобетона, бетона, кирпича).
В число организаций-потребителей входят производители бетона, строительных смесей, строительные предприятия, осуществляющие строи-тельство объектов недвижимости, инфраструктуры, автомобильных и желез-ных дорог. Использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимо-сти от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.
2. Оценка емкости рынка строительных нерудных материалов, песка и щебня РФ и ее динамики.
Производство строительных материалов из нерудных полезных ископаемых — щебня, блочного песка, гравия и т. д. - во всем мире является высокорентабельным бизнесом и находится в тесной взаимосвязи с базовыми тенденциями экономического развития любого государства. Но если, например, в США производится около 2 млрд. кубометров щебня и гравия в год, то российские предприятия по данным «ВНИПИИстромсырье», производят около 0,3 млрд. кубометров НСМ. А объем производства щебня и гравия в России составляет около 0,2 млрд. куб. м, что говорит об огромном потенциале рынка.
По данным маркетинговых исследований компании «АМИКО», а также информационного агентства «INFOLine» российский рынок нерудных строительных материалов сегодня динамично развивается как в количественном, так и в стоимостном выражении и его объем составляет в ценах производителей (без учета доставки) около 150 млрд рублей, а с учетом доставки до 210 млрд рублей. В среднем отечественный рынок НСМ демонстрирует достаточно высокие темпы роста – в докризисный период они составляли порядка 11-27% ежегодно и характеризовались интенсивным ростом цен.
Львиную долю в структуре российского рынка НСМ занимает щебень. Его доля составляет около 75%. Почти равные доли имеют песок и прочие НСМ, на них приходится 13% и 12% объема рынка соответственно. Схожие соотношения емкости рынка НСМ и в денежном выражении:
3. Особенности рынка. Тенденции. Сферы потребления песка и щебня. Проблемы развития отрасли.
Рынок нерудных строительных материалов является высококонцентрированным, в каждом регионе действует небольшое количество производственных компаний, занимающих большие рыночные доли. Наибольшее количество производителей НСМ находится в Южной федеральном округе России. Здесь насчитывается порядка 210 хозяйствующих субъектов и на него приходится около 37% производителей НСМ. В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более 190 хозяйствующих субъектов. При этом наибольшие объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской области и Республике Карелия. Доля Центрального ФО составляет около 30% и насчитывает не менее 170 предприятий. Товарные рынки щебня и гравия в Центральном ФО характеризуется высокой концентрацией, однако не имеет явного лидера в границах ЦФО.
Рынок нерудных строительных материалов характеризуется высоким уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено снижением объемов строительных работ в зимний период, а также технологическими ограничениями по проведению дорожных работ, связанными с температурным режимом. Таким образом, основной объем потребления щебня и песка приходится на строительный сезон, в результате чего именно в этот период вырастают цены и происходит перегрузка каналов межрегиональных поставок, важнейшими из которых является железная дорога и, в существенно меньшей степени, водный транспорт. Автомобильные перевозки нерудных строительных материалов носят преимущественно внутрирегиональный характер или осуществляются между территориально близкими районами соседних субъектов РФ.
В настоящее время рынок характеризуется:
· высоким уровнем физического и морального износа основных фондов промышленности нерудных строительных материалов;
· географической неравномерностью размещения запасов высококачественных нерудных строительных материалов (в первую очередь высокопрочного щебня);
· перегрузкой основных каналов доставки (в первую очередь железной дороги) межрегиональных поставок нерудных строительных материалов в пик строительного сезона ввиду нехватки специализированного подвижного состава и высокого уровня износа парка ОАО "РЖД".
4. Анализ импорта песка и щебня в РФ.
Потребление нерудных строительных материалов отличается от объемов внутреннего производства только для щебня, причем в основном на величину импорта в Россию высокопрочного щебня из Украины, который составляет около 3% от общего объема внутреннего потребления. Относительно небольшой вес импорта приходится на поставки из Белоруссии.
Строительный песок и прочие виды нерудных строительных материалов в Россию не импортируются, так как данные виды полезных ископаемых являются общераспространенными и преимущественно потребляются на незначительном удалении от места добычи (в том же субъекте РФ или Федеральном округе, кроме того, возможны поставки в другие федеральные округа между территориально близкими субъектами РФ).
5. Особенности рынка потребления и каналов распределения песка и щебня Москвы и Московской области.
Рынок Московского региона делится на:
- розничные каналы - 5-6% от объема потребления региона,
- средний опт - 12-15%,
- крупные строительные компании - 80-83% (работающие, как правило, напрямую с производителями).
Если на рынке щебня действует классическая схема распределения, где только низкокачественный известковый щебень главным образом производится и потребляется внутри региона или в прилегающих областях с доставкой большей части автотранспортом, а остальной материал поставляется легально ж/д вагонами, то ситуация на рынке песка Московского региона требует более детального освещения.
Добыча строительного песка ориентирована на местное потребление — это объясняется дешевизной самого материала и дороговизной его транспортировки. Трансрегионального рынка песка, таким образом, не существует, зато есть масса локальных рынков. И крупнейший из них — московский.
Основная тенденция рынка речного песка — это сокращение объемов поставок, причем сокращение весьма существенное. ВНИПИИcтромсырье объясняет такую тенденцию тем, что речной песок — низкокачественный, мелкий (например, у песков «Московского речного пароходства» модуль крупности максимум второй). Он применяется в дорожном строительстве и для строительства муниципальных домов. Но постепенно спрос смещается в сторону более качественного продукта — намывного карьерного песка. Последний более эффективен в производстве бетона, а его использование в производстве асфальта позволяет сэкономить на дорогостоящих химических добавках.
Некоторые участники рынка считают, что причиной снижения спроса на речной песок является спад объемов ввода дорог в столичном регионе, наступивший после завершения активного строительства Третьего транспортного кольца и в отсутствие проектов сопоставимого масштаба. Ряд новых проектов строительства автодорог относительно стабилизировали ситуацию, но на серьезный рост спроса в данном сегменте продавцы речного песка вряд ли могут рассчитывать.
Вторая проблема производителей — цены. Речной песок сохраняет за собой значительную нишу на рынке только благодаря своей дешевизне. По словам представителя Угличского речного порта, в течение последних лет рост цен удерживается в пределах инфляции. А представители некоторых речных портов даже жалуются на необходимость снижать цены, чтобы удержать покупателей.
В то же время себестоимость речного песка не только не снижается, а, напротив, возрастает. Это обусловлено закрытием ближайших к Москве промыслов (либо из-за истощения запасов, либо вследствие запрета на эксплуатацию со стороны природоохранных ведомств). Соответственно, добыча песка отодвигается от столицы — центра потребления, и расходы на транспортировку растут.
В этих условиях появление новых игроков на рынке речного песка маловероятно. Старым же при отсутствии средств на модернизацию производственных мощностей в перспективе будет все сложнее выдерживать конкуренцию с разработчиками сухих карьеров, у которых есть ряд объективных преимуществ. Во-первых, карьеры могут быть расположены ближе к конкретным объектам, во-вторых — работают они в отличие от портов круглогодично, и в-третьих, качество их продукции в среднем выше, чем у речников.
Карьерный песок сегодня занимает около 75% московского рынка, и этот показатель постепенно увеличивается (в начале десятилетия он составлял максимум 50%).
Из соседних с Московской областях (Смоленской, Ярославской, Ивановской) автотранспортом и по железным дорогам привозится около 1,3 млн. т карьерного песка. Обычно это песок высоких модулей крупности (самый лучший) — в Московской области такого песка практически не добывают.
В отличие от рынка речного песка ситуация со спросом для производителей карьерного песка Московской области выглядит более оптимистичной. Добываемый здесь карьерный песок имеет более высокий модуль крупности, считается более качественным (особенно если он очищен от глины и примесей). Именно намывной карьерный (то есть очищенный) песок идет на производство высоких марок бетона.
По оценкам компании «ПИК-неруд» объемы производства Сычевского ГОК в последнее время несколько снизились, но связано это исключительно со свойствами песчаного карьера. Спрос же данной категории песка с каждым годом увеличивается — в столице ощущается дефицит песка средней и высокой крупности.
Для столицы проблемы ресурсной базы в случае с добычей карьерного песка, можно считать, не существует. Месторождений в Московской области достаточно, чтобы закрыть потребности и без привозного песка: суммарные запасы региона по песчано-гравийным смесям составляют около 700 млн м3 (более 60 месторождений). Около 20% запасов пока не разрабатывается — месторождения находятся в нераспределенном фонде Минприроды.
Однако наличие высоких ресурсных запасов и устойчивого спроса не способствуют активному развитию рынка. Основной сдерживающей причиной является проблема с получением лицензий. По данным «ПИК-неруд» процесс согласований занимает до полутора лет, мелким же компаниям вообще невозможно подступиться к получению участков. Именно эти проблемы привели к тому, что в Подмосковье действует огромное количество (по некоторым данным — до тысячи) мелких карьеров, на которых добыча ведется без оформления соответствующей лицензии. Таким образом, рынок песка представляет собой очередной пример того, как бюрократические процедуры сдерживают естественную эволюцию рынка.
Наличие «черного» рынка песка и в меньшей степени щебня в Московской области не дает возможности и объективной оценки объема рынка потребления данной продукции регионом.
6. Оценка объемов потребления и динамики потребления песка и щебня Московского региона.
До 80 % потребления рынка щебня Центрального региона приходится на Московскую область. Общий объем потребления щебня Москвой и Московской областью по разным оценкам колеблется от 9 до 13 млн. куб. м или около 20-25 млн. т в год. При этом:
- 70% - это качественный высокопрочный щебень (гравийный и гранитный), поставляемый из других регионов РФ, прежде всего из Калерии, Ленинградской, Воронежской областей и Уральского региона;
- 30% – менее качественный низкопрочный щебень (известковый), добываемый в Московской и соседних областях.
Сегодня, несмотря на оживление и подъём, которые переживает отрасль строительного щебня в последние годы, предприятия, добывающие и перерабатывающие строительный камень, не в состоянии обеспечить своей продукцией отечественных строителей, а Россия по объёмам производства, качеству выпускаемой продукции и техническому уровню промышленности нерудных строительных материалов всё ещё серьезно уступает развитым индустриальным странам
По информации Мособлстата в период с 2006 по 2009 г. г. было произведено следующее количество нерудных строительных материалов:
Производство НСМ в Московском регионе, в тыс. куб. м. | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Песок | 8730 | 10894 | 10700 | 8400 |
Щебень | 2488 | 2911 | 2850 | 2600 |
Гравий | 311 | 359 | 355 | 330 |
Таким образом, в 2009 году объем производства внутри региона песка строительного - 8400 тыс. куб. м.; щебня и гравия - 2930 тыс. куб. м.
По данным отдела исследования и стандартизации нерудных строительных материалов ВНИПИИcтромсырье, годовая потребность московского строительного и дорожного комплексов в песке составляет 8 млн м3. По оценкам аналитиков ИГ «Регион», в Московской области ежегодно добывается около 5,4 млн м3 песка. Объем поставок в столицу этого материала из других регионов составляет около 2,5 млн м3 (или 3,3 млн тонн). При этом годовой оборот рынка строительного песка в Московской области оценивается примерно в $70 млн.
7. Обзор экспертных оценок некоторых участников рынка по потреблению и изменению рынка песка и щебня Московского региона.
В результате проводимого опроса ряда основных экспертов рынка были получены мнения руководства компании относительно текущего объема потребления песка и щебня в Московской области.
1. Строй»
Рынок песка и щебня, идущих на строительство в Москве и Московской области, на май этого года составляет около 16,7 млн. м3. При этом рынок песка порядка 5,8 млн. м3 и рынок щебня - 10,9 млн. м3 или в отношении 30-35% на 65-70% соответственно.
С 2006 г. до июня 2008 г. ежегодный прирост рынка составлял 36-40%. Вместе с тем по итогам 2008 года вследствие кризиса просадка рынка составила до 60%. 2009 г. прошел без каких-либо изменений, хотя по его итогам говорят о незначительном росте в 5% (что в рамках погрешности).
По данным на апрель этого года рост рынка составил порядка 25% в годовом пересчёте. По оценкам эксперта компании ООО "БАрС", к концу этого года можно ожидать роста рынка до 50%.
2. Раменский ГОК
Объём производства песка в М. Ом3/год (всего по РФ 21484 тыс. м3)
Количество предприятий в М. Овсего по РФ 130)
Данную информацию подтверждает и Союз производителей сухих строительных смесей.
3. Группа компаний СЗНК
Компания оценивает емкость песчаного сегмента на 2010, которая составит 27 млн куб. м в год в Петербурге и более 60 млн куб. м в Москве, а щебеночного — 21 и 55 млн куб. м в год соответственно.
4. Стабкомнорд
Ожидаемый объём потребления щебня (основная продукция карьера Миголощи) в Москве в 2010 году составит около 30 млн. м³ в год. Прогнозируемый дефицит составит для Москвы — 3-4 млн. м³ щебня в год, для Московской области — до 10 млн. м³ в год.
5. Щебень. ру
Общий объем рынка щебня в Москве и области оценивается на уровне 20 млн. тонн. В 2010 г прогнозируется, что годовой рост потребления щебня составит около 10%.
6. РЖД
По сравнению с 2007 годом динамика поставок нерудных строительных материалов в Московский регион в 2008 году была -0,2%, основной провал рынка поставок наблюдался в 2009 году, когда перевозки в регион упали на 32,8%. В этом году уровень перевозок значительно возрос.
На основании текущих показателей ж/д перевозок в Московский регион по группе «Строительные грузы», куда включаются песок и щебень, прогноз поставок на 2010 год по направлениям будет выглядеть следующим образом:
Прогноз ж/д поставок по группе «Строительные грузы» в Московскую область в 2010 г., в тыс. т
по направлениям поставок | ср. мес. | год. |
Октябрьская ж. д. | 842 | 10 104 |
Московская ж. д. | 1 100 | 13 200 |
Северная ж. д. | 325 | 3 900 |
С-Кавказская ж. д. | 577 | 6 924 |
Ю-Восточная ж. д. | 447 | 5 364 |
Свердловская ж. д. | 585 | 7 020 |
Ю-Уральская ж. д. | 996 | 11 952 |
Итого по направлениям | 4 872 |
|
Из них транзитом | 10 000 | |
Из них на внутр. нужды РЖД | 1 500 | |
ИТОГО ПОСТАВОК |
|
Кроме того, были опрошены руководители ряда крупных компаний, осуществляющих реализацию песка и щебня в Московской области, такие как: ЛИГСТРОЙ, компания Мегаполис, Петра-КБ, Бригада С, Лидер Строй, НерудГруп, *****, БАрС, ТСК Северная сторона, *****. Все они затруднились дать объективную оценку объема рынка песка и щебня региона, заявив, что следят только за динамикой собственных продаж данной продукции.
8. Основные поставщики песка и щебня Московского региона с оценкой доли их реализации от общего объема.
Основными поставщиками на данном рынке являются:
комбинат железобетонных и силикатных изделий»,
карьер»,
Коломна»,
карьероуправление»,
производственно технологический комбинат»,
ОАО «Порт Серпухов»,
филиал ,
Дмитровский завод мостовыхже лезобетонных конструкций»,
комбинат НСМ» ().
В Московский регион также ввозятся нерудные строительные материалы из других областей: Курской, Рязанской, Тверской.
В целом по Московскому региону в гг. доли наиболее крупных хозяйствующих субъектов представлены в следующей таблице:
Объем товарного рынка и доли наиболее крупных хозяйствующих субъектов
нерудный | наименование хоз. субъекта | доля по реализации от общего количества,% | |
строительный | |||
материал | |||
2006 | 2007 | ||
песок строительный | ООО «Орешкенский комбинат НСМ» | 15,7 | 14,9 |
Серпухов» | 7,5 | 7,1 | |
карьер» | 22 | 21,6 | |
Коломна» | 20 | 14,2 | |
ЗАО «Мансуровское карьероуправление » | 8,9 | 8,1 | |
ООО «Сычевский производственно технологический комбинат» | 16,6 | 21,2 | |
всего | 89,8 | 84,2 | |
гравий | Филиал -ция» Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций» | 6,1 | 5,5 |
карьер» | 25,9 | 8,6 | |
ЗАО «Мансуровское карьероуправление» | 4,6 | 1,4 | |
ООО «Сычевский | |||
производственно | 36,1 | 58,6 | |
технологический комбинат» | |||
всего | 72,1 | 74,1 | |
щебень | Филиал -ция» Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций» | 0,8 | 0,8 |
завод строительных материалов и конструкций» () | 1,2 | 1 | |
комбинат железобетонных и силикатных изделий» ЗАО | 1,2 | 1,1 | |
«Богаевский карьер» ЗАО | 11,5 | 15,9 | |
«Мансуровское карьероуправление» ООО | 5,9 | 7,9 | |
«Сычевский производственно технологический комбинат» | 41,4 | 62,8 | |
всего | 62 | 89,5 |
В настоящее время существенного структурного перераспределения основных игроков рынка региона не отмечено, поэтому таблица может быть применима для оценки их текущих позиций на рынке.
Рынок песка строительного является умеренно концентрированным рынком. Основными производителями на рынке являются Коломна» и карьер», доля на рынке которых составляла в докризисный период соответственно 64% и 28 % от общего объема произведенного песка. В настоящее время уровень объема производства песка указанных хозсубъектов уменьшился до 20-22% от общего объема произведенного и отгруженного песка, при этом увеличилась доля других производителей, что свидетельствует: во-первых, об ослаблении рыночной власти наиболее крупных хозяйствующих субъектов, во-вторых о повышении уровня конкурентоспособности остальных хозяйствующих субъектов.
Среди поставщиков речного песка в столицу лидирует речное пароходство» (МРП) — компания, владеющая рядом портов в столице и сопредельных регионах. Пароходство добывает песок в Тверской области, складирует в Кимрах, а эатем доставляет в Москву, на свои причалы или на причалы клиентов. По данным МРП в Москву поставляется около 1,5 млн тонн песка ежегодно, что составляет около 50% всех поставок из регионов (по другим оценкам, примерно 40%). В сегменте водных поставок МРП является почти монополистом, обеспечивая 70-75% их суммарной величины. При этом компания возит преимущественно собственное сырье («чужой» песок занимает не более 5% в общем объеме перевозок).
Большую часть потребностей столицы в нерудных стройматериалах обеспечивают производители Московской области. Лидеры по поставкам песка — предприятия «СУ-155» (Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов, «Богаевский карьер»), «Моспромстройматериалов» («Тучковский карьер» и Москворецкое карьероуправление) и ГК «ПИК» (Сычевский ГОК), которые вместе контролируют около 70% рынка карьерного строительного песка. К слову, предприятия «СУ-155» и «Тучковский карьер» расположены в Рузском районе, где сосредоточены основные месторождения строительного песка Московской области (в том числе крупнейшее Орешкинское, где запасы песчано-гравийных материалов составляют более 200 млн м3).
Товарный рынок щебня и гравия в Московском регионе является высококонцентрированным рынком. При этом необходимо отметить, что концентрация рынка увеличивается. Наиболее заметное место в производстве щебня и гравия занимает производственно-технологический комбинат» (Московская область, Волоколамский район, поселок городско).
Доля в общем объеме производства гравия составляет около 60%, щебня – около 65%.
000 «СПТК» является одним из крупных производителей щебня гранитного (около 40 % от общего объема произведенного щебня).
9. Основные потребители песка и щебня Московского региона.
Покупателями на рынке нерудных строительных материалов, как правило, являются строительные организации и дорожно-эксплуатационные предприятия. Основными покупателями нерудных строительных материалов в Московском регионе являются: -1», -3», , ГУП «Мосстройресурс», подрядные организации Мособлжилстрой и .
Большинство типовых заводов ЖБИ, расположенных в г. Москве, имеют ограниченные возможности складирования поступающих нерудных строительных материалов из-за сравнительно небольшой складской территории, и поэтому могут принимать, как правило, один или два вида щебня и один вид песка. При этом щебень обычно одной смеси фракций от 5 до 20 мм. Получение и дозирование нескольких отдельных фракций щебня производится крайне редко. В то же время некоторые иностранные фирмы нередко требуют от производителей нерудных строительных материалов, как минимум две фракции 5-10 и 10-20 мм. Дорожно-строительные организации для производства качественных цементных и асфальтобетонных покрытий ввели в ГОСТ 8267-93 две узкие основные фракции св. 10 до 15 мм и св. 15 до 20 мм, исключив смесь фракций от 5 до 15 мм. Преимущества дозирования узких фракций щебня 5-10 мм и 10-20 мм в соотношении, указанном в ГОСТ , неоспоримы, но, к сожалению, недоступны для большинства московских типовых заводов. Тоже можно сказать и о мелком заполнителе, поступающем на заводы ЖБИ. Из-за невозможности складирования и дозирования узких фракций песков потребителем предприятия нерудных строительных материалов не поставляют на рынок фракционированные пески. Сегодня из-за бурного развития производства сухих строительных смесей, требующих узких фракций песков или их смесей, на карьерах начали создавать гибкие технологические линии по производству фракционированных песков (ЗАО “Мансуровское карьероуправление”, фирма “ВИКО-С”, производители стекольных и формовочных песков Московской обл.).
В отчете приводятся результаты опросов основных потребителей нерудных строительных материалов «ВНИПИИстромсырье».
1. Щебень из изверженных горных пород
Дорожно-строительные организации г. Москвы при производстве асфальтобетона, ремонтных работах и строительстве новых транспортных магистралей используют в основном щебень из изверженных пород. Основными поставщиками этого щебня являются: ОАО “Каменногорский комбинат нерудных материалов”, ОАО “Гранит-Кузнечное”, ЗАО “Гавриловское карьероуправление”, ОАО “Павловскгранит” ОАО “Орское карьероуправления” Коростенский карьер (Республика Украина). Общий объем поставок гранитного щебня для указанных видов работ около 1 млн. м3/год. Потребность в песке равна примерно 900 тыс. м3/год, удовлетворяется в основном следующими поставщиками: ОАО “Сычевский ПТК”, ОАО “Сильницкое карьероуправление”, ЗАО “Мансуровское карьероуправление”, ОАО “Орешкинское карьероуправление”, речные пески с базы “Коломна”.
Трест “Мосстроймеханизации” использует щебень Гниванского карьера (Украина) и песок ОАО “Смоленскнеруд”.
Завод “Моком” Мостотреста использует щебень из гранита ОАО “Каменногорское карьероуправление”, ОАО “Гранит-Кузнечное”, ОАО “Павловскгранит”, ЗАО “Гавриловское карьероуправление” и щебень из карьеров Украины (Игнато-Польский, Гниванский, Полонский).
“Мостотрест” дополнительно заказывает для г. Москвы около 204 тыс. м3 изверженных пород из ОАО “Выборгское карьероуправление”, ОАО “Павловскгранит” и перечисленные выше карьеры.
Итого, только дорожно-строительные организации и Мостотрест потребляет ежегодно около 1,2 млн. м3 щебня из изверженных пород.
Заводы ЖБИ и ЖБК, РБУ и БСУ потребляют щебень из изверженных пород, как правило, для высокопрочных бетонов и растворов для сборного и монолитного строительства. Предприятия ОАО “Моспромстройматериалы” получают около 200 тыс. м3 щебня из изверженных пород из следующих карьеров:
ОАО “Гранит-Кузнечное”
ОАО “Павловскгранит”
ОАО “Ново-Смоленский карьер”
ОАО “Новокиевский карьер”
Украина:
“Коростенский карьер”
“Новопавловский карьер”
“Малинский карьер”
“Пенизевичи”
“Коростенский щебзавод”
при общем объеме потребления щебня равном 850 м3 в год – около 30% приходится на долю щебня из изверженных горных пород, поступающего в основном из Карелии – 255 тыс. м3. завод» применяет гранитный щебень, поставляемый , а завод ЖБИ СУ-155 использует щебень ОАО “Орского карьероуправления”. Фактически объем потребления щебня из изверженных пород последними двумя заводами не превышает 26 тыс. м3 /год.
Основные производители бетона и железобетона стройкомплекса – г. Москвы используют сравнительно немного щебня из изверженных пород для муниципальных заказов. В сумме заводы ОАО “Моспромстройматериалы”, Холдинговой компании ОАО “Главмосстрой”, ОАО “Промстрой” и ряд опрошенных фирм потребляют около 2000 млн. м3 щебня из изверженных пород в год. В основном через посреднические организации поставляет гранитный щебень предприятиям стройкомплекса ГУП г. Москвы “Питкяранское карьероуправление” в объеме 500 тыс. м3 в год. В Москву также поступает щебень из нескольких карьеров Украины и гранитный щебень из Белоруссии. Таким образом, согласно опросам основных потребителей на предприятия стройкомплекса г. Москвы поступает около 3,5 млн. м3 щебня из изверженных пород.
Основные поставщики щебня из изверженных пород:
ОАО “Гранит-Кузнечное”
ОАО “Павловскгранит”
ОАО “Орское карьероуправление”
ОАО “Петровский”
ГУП г. Москвы “Питкяранское карьероуправление”
ОАО “Гавриловское карьероуправление”
Украина:
“Коростенский карьер”
“Коростенский щебзавод”
“Новопавловский карьер”
“Малинский карьер”
“Пенизевичи”
Белоруссия:
РУПП “Гранит”
2. Щебень из гравия и песок
Информация о поставщиках в г. Москву щебня из гравия и гравия была получена путем опроса основных потребителей, предприятий, поставляющих на строительные объекты изделия и конструкции из сборного бетона и железобетона, товарные бетоны различных марок, в т. ч. и для монолитного строительства.
-1»:
комбинат»
Объем поставок заполнителей составляет в год около 200 тыс. м3 щебня из гравия и 190 тыс. м3 песка природного для строительных работ.
ОАО “Краснопресненский завод ЖБК”
Годовой объем поставок щебня из гравия составляет около 240 тыс. м3 для фракций 5-20 мм и около 200 тыс. м3 песок с модулем крупности 1,8-2.
ОАО “Тушинский завод”
Объем поставок составляет около 90 тыс. м3щебня в год и примерно 100 тыс. м3 песка.
-2 использует щебень из гравия фр. 5-20 мм в объеме около 150 тыс. м3 в год. Песок - в объеме 120 тыс. м3.
-3
ОАО “Востряковский завод ЖБИ” получает щебень из гравия фракции 3-10 мм и 5-20 мм. Объем поставок щебня из гравия составляет около 300 тыс. м3/год, а песка – примерно 240 тыс. м3/год.
Домостроительные комбинаты при производстве бетона используют 980 тыс. м3 щебня из гравия и 850 тыс. м3 песка.
Заводы ОАО “Главмосстрой” использует при производстве бетона 370 тыс. м3 щебня из гравия и 375 тыс. м3 песка.
Достаточно активно потребляется песок и для производства сухих строительных смесей. По результатам опроса руководства Союза производителей сухих строительных смесей, а также Раменского ГОК при рынке РФ в 5 млн. т по смесям, песок занимает около 50%, соответственно это около 2,5 млн. т по России. Московская область занимает около половины рынка, значит для производства сухих строительных смесей (модифицированных и простых цементно-песчаных (гарцовки)) Московским регионом потребляется около 1,2 млн. т песка.
Таким образом, годовое потребление песка и щебня ряда основных потребителей Московского региона составляет (в тыс. куб. м):
щебень | песок | |
Дорожно-строительные организации г. Москвы | 1 000 | 900 |
Домостроительные комбинаты | 980 | 850 |
Производители сухих строительных смесей | 1 200 | |
Моспромстрой | 850 | |
Главмосстрой | 370 | 375 |
Востряковский завод ЖБИ | 300 | 240 |
Краснопресненский завод ЖБК | 240 | 200 |
Мостотрест | 204 | |
Моспромстройматериалы | 200 | |
Ростокинский комбинат | 200 | 190 |
-2 | 150 | 120 |
Тушинский завод | 90 | 100 |
«Краснопресненский завод» , ЖБИ СУ-155 | 26 |
10. Ценообразование на рынке щебня и песка РФ и Московского региона.
По данным «Вестника строительного комплекса» значительную долю от стоимости приобретаемых нерудных строительных материалов составляют транспортные расходы, существенно сужающие географию поставок и затрудняющие доступ новых хозяйствующих субъектов. Например, в структуре цены тонны щебня железнодорожный тариф достигает 46%, а в структуре цены тонны песка размер транспортных затрат (перевозка, погрузка, выгрузка) – 90%. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер.
По мнению участников рынка, точно определить среднее повышение цены
на песок в Москве просто невозможно. Процесс носит стихийный характер, и поставщики, видя неудовлетворенный спрос, диктуют свои условия.
Влияют на цену и объективные факторы — увеличение тарифов железнодорожных перевозок, удорожание электроэнергии и топлива. Можно отметить и другую причину — рост цен на строительный песок и щебень, который наблюдался в последние году, может объясняться значительным увеличением стоимости цемента и попытками производителей нерудных материалов восстановить паритет.
При этом рентабельность добычи карьерного песка, по оценкам аналитиков, невысока (5-6%). Однако здесь необходимо учитывать, что на карьерах одновременно с песком часто добывается щебень, который стоит значительно дороже. Именно щебень обеспечивает большую часть прибыли производителей.
Если песок доставляется в Москву, например, из Тверской области по реке, то стоимость транспортировки по данным Западного речного порта примерно в три раза превышает стоимость самого продукта. Тем не менее, речная перевозка песка является самой дешевой, если место добычи находится на расстоянии более 100 км от Москвы. Дальше чем на 300 км песок обычно не возят вообще — его цена становится неконкурентоспособной.
При транспортировке песка на автомашинах в радиусе 30 км от места добычи его цена возрастает примерно в два раза. Стоимость песка окажется еще выше, если место назначения находится внутри МКАД или, тем более, Третьего транспортного кольца.
Наиболее часто применяется комбинированная перевозка — песок доставляют с места добычи железнодорожным транспортом до определенной станции, потом до конечного места назначения на автомобиле.
По состоянию на июнь 2010г. средняя стоимость мелкооптовой поставки автотранспортом 1 куб. м. щебня составляет 1,3 – 1,5 тыс. руб., песка – 550-750 руб. в зависимости от вида материала, фракции и дальности доставки. Крупнооптовые поставки осуществляются на контрактной основе, по индивидуальным условиям в зависимости от объемов, цены закрепляются на более длительный период
11. Резюме.
Проведенные исследования показали, что из-за наличия на рынке факторов добычи и реализации нерудных строительный материалов без соответствующих лицензий, а также большого количества расчетов без официальной бухгалтерии, оценить объем потребления щебня и песка Московского региона (Москва и область) без значительной статистической погрешности представляется проблематичным. Большинство экспертов рынка не владеет и не может оценить состояние рынка, мнения остальных могут значительно расходиться.
Рынок НСМ региона имеет значительный потенциал для роста, богатые собственные ресурсы для увеличения объемов добычи, устойчивый спрос.
Тенденции спроса смещаются в сторону гранитного и гравийного щебня, а также карьерного песка, имеющего более высокий модуль крупности, чем речной, более качественного, особенно очищенного от глины и примесей, поскольку такой песок идет на производство высоких марок бетона.
Объем рынка потребления щебня Московского региона составляет 12 млн. куб. м, песка – 9 млн. куб. м. Рынок имел устойчивые темпы роста на уровне (10-20% ежегодно) в докризисный период, в период кризиса не избежал серьезного падения (на уровне 25-30%), который пришелся на 2009 год. При этом падение спроса в этот период оказалось ниже, чем падение рынка строительства в целом. Так, например, объем рынка строительства элитного жилья в Москве сократился в 5,6 раз. А в целом за период 2008-09г. г. падение объемов строительства жилья в регионе упало более чем на 50%. При этом, ситуация первого полугодия 2010 года говорит о восстановлении рынка и возможности выхода на докризисный уровень уже в 2011 году.
Генеральный директор МИРБИС Е. Бойченко
Используемые источники вторичной информации:
1. Информационное агентство «INFOLine» - исследование «Рынок нерудных строительных материалов России и Московского региона: г. г.
2. Консалтинговая компания «Салит и партнеры» - бизнес-план по производству щебня, 2010г.
3. Статистическая информация Мособлстат.
4. Исследование «Российский рынок нерудных материалов» (Бизнеспорт, 2008; DISCOVERY Research Group, 2007)
5. Статистические и информационные данные ВНИПИИcтромсырье
6. Щебень. ру
7. Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов.
8. Материалы компании «АУП-консалтинг».
9. «Вестник строительного комплекса»
10. Статистика РЖД
11. Данные исследовательской компании «Амико»
12. Личные опросы экспертов рынка
