Маркетинговые исследования рынка алюминиевых товаров народного потребления (стр. 3 )

Среди крупных потребителей ронделей стран бывшего Союза можно отметить Харьковский тубный завод, закупающий рондели в объеме 240 тн в год по долгосрочному договору с Грецией и Венгрией, а также косметическую фирму «Дзинтарс» (Латвия, г. Рига).

Среди потенциальных зарубежных потребителей ронделей можно выделить АО «Алуфинал» (Словакия), которое уже в настоящий момент готово ежегодно закупать до 80 млн. шт ронделей.

Цены

Средняя стоимость ронделей составляет $/тн без НДС, при отжиге стоимость увеличивается на 100 $/тн, при обезжиривании – 100 $/тн (Таблица 8):

Таблица 8. Сравнительный анализ цен производителей на рондели

Производитель	Цена, $/тн без НДС
Самарский металлургический завод	2300
Санкт-Петербургский фольгопрокатный завод	2350
Импорт	2500

6. Импорт/экспорт ТНП

Анализ импорта/экспорта продукции ТНП за период 1999 года и первых месяцев 2000 года показал следующее (см. Таблицу 9).

Основная доля импорта приходится на посуду (36%), карнизы (33%) и рондели (30%) (см. Диаграмму). На экспорт в основном вывозится посуда (73%) и лопаты (17%).

Таблица 9. Экспорт/импорт ТНП, кг

Наименование продукции	Экспорт, 1999г.	Экспорт, 01-04.2000г.	Импорт, 1999г.	Импорт, 01-04.2000г.
Посуда
в т. ч. фляги, доильное ведро	3 748	3 056
Крышки для домашнего консервирования	105		4 024
Карнизы (штанги)	20 013	870
Таблички и знаки	1 049		1	7 637
Лопаты		54 399	9
Колпачки		2 221	2	141
Рондели	29 740	4 917	1
Автопринадлежности	27 052	5	22 800	2 628
Итого	1		5

Структура импорта ТНП за 1999г.

Структура экспорта ТНП за 1999г.

Исходя из среднего соотношения, из которого на 1 шт. посуды приходится 1,1 кг алюминия, можно сделать вывод, что на самый распространенный для импорта/экспорта вид продукции посуду приходится за 1999г. по импорту 625 тыс. шт., а по экспорту – 645 тыс. шт.

Основные экспортеры/импортеры продукции ТНП представлены в таблице 10.

Таблица 10. Основные экспортеры/импортеры ТНП в 1999г.

Импорт

Продукция	Предприятие	Объем, кг
Посуда	"ТЕФАЛ И К САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" НОВОРОССИЙСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ" ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТДЕТАЛЬМЕХАНИ-ЗАЦИЯ" ООО"СИБЛЕС" ООО "ГЕЛЕОН"	92 259 47 638 10 795 9 198 6 687
Знаки, таблички	ООО "ЛОПЕН" ООО "НЕЙВИК" ООО "ФЛОРАНГ-М" ООО "АВЕРС-ПРОФ" ООО "ГАЛЛУС ЛТД"	110132
Карнизы	ЗАО "ТРАНЗИТ-РЕЙЛ" ООО "РЕАЛ" ООО "ЮМЕТ-С" ООО "МАРКОС-ТРЕЙД" ООО "ТЭМППРОМТОРГ"	66 288 55 729 38 607 38 212 31 385
Колпачки	ФОРМАЛЬГАУТ -РВВК	201460
Рондели	ЗАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" АО "ТУБЕКС" АО «Арнест»

Экспорт

Продукция	Предприятие	Объем, кг
Посуда	НОВОРОССИЙСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ" ОАО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" ЗАО "БЫТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОВАРЫ" ДОМ "Ф. Б.КАППА И КАЛИТВА" ОАО " СТУПИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "	34 611 14 063 22 126 7 992
Знаки, таблички	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ВИКТОРИЯ" ООО"МОРА-РЕГИОН СЕРВИС"	300 176
Карнизы	ЗАО "БАЛХИМ" ООО "ЛИДО-ИНКОМ"	14 728 963
Колпачки	ПКФ "КОНТИНЕНТ МХ" ФИРМА"Е-МАРДИНЕТ ЛТД" ООО "ИНТЕРПАК"	41 677 33 723 17 934
Рондели	ООО "СЭНДЕЙ" ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОЛЬГА"	25 240 4 500
Лопаты	ОАО"МЕХИНСТРУМЕНТ" ФИЛИАЛ ЗАО "АГРОИМПЕКС" ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕХИНСТРУМЕНТ"	26 800 1 956

7. Анализ качества продукции, выпускаемой . Основные перспективы развития производства

Посуда. Основным недостатком продукции, выпускаемой на предприятии, является небольшой ассортимент и устаревшая технология с отсутствием антипригарных покрытий. В настоящее время широкой популярностью пользуется посуда с нанесением полировки и антипригарного покрытия. Внедряя данные современные технологии, возможно добиться значительного увеличения объема продаж.

Рондели.

Снижение отгрузки ронделей производства СМЗ за 5 месяцев 2000 года (см. Приложение) обусловлено низким качеством как самого металла, так и изготовления. Среди потерянных в текущем году клиентов можно отметить АО «Сувенир» (г. Краснодар), объем потребления которого в 1999 году по ронделям СМЗ составил 83 тн. Реально в данном секторе СМЗ имеет только 2 потребителей: концерн «Калина» и МТЗ «Свобода».

Для увеличения объема продаж ронделей СМЗ необходимо:

·  Использовать алюминий марки А7, более качественный по сравнению с используемыми в настоящее время А5, А6.

·  Расширить ассортимент продукции с учетом аэрозольных туб;

·  Уделить особое внимание качеству продукции: устранить наличие смазки, насечек на поверхности, мусора;

·  Устранить несоблюдение требований по допускам;

·  Обратить внимание на упаковку, которая неудобна в транспортировке (рвется), переходя на короба с простилочной бумагой или полиэтилен;

·  Добиться стабильных характеристик металла;

·  Наладить возможность отжига изделий.

При удовлетворении данных требований можно увеличить объем продаж ронделей до 4 тыс. тн в год за счет импортозамещения, а также начала поставок на экспорт.

Колпачки. Наиболее перспективным в данной области является производство медицинских колпачков. По основным ГОСТам цвет данных колпачков должен быть белым. Однако БАТ осуществляет выпуск колпачков желтого цвета из отходов лакированной ленты. Кроме того, данная продукция жесткая, не протыкается, плохо завинчивается. Надрезы выпускаются трехлепестковые, хотя на рынке пользуются спросом двухлепестковые. Все это приводит к пониженной реализации данной продукции предприятием. Для увеличения объемов продаж необходимо осуществить модернизацию существующего оборудования.

Уже в настоящее время существует большой интерес к продукции БАТа со стороны крупной фармацевтической фирмы «Фармавит» (г. Санкт-Петербург). Объем поставки только в первое время может составить более 2 млн. шт. колпачков в месяц с последующим их наращиванием.

Рынок колпачков под ликеро-водочную тару поделен, а потому в этом секторе не прогнозируется значительного увеличения объемов продаж. Производство данных колпачков целесообразней акцентрировать на ДОЗАКЛе, выпускающем их в значительном количестве.

Знаки, таблички. Рынок наиболее развитого в этой области производства дорожных знаков также поделен между ДРСУ, обслуживающими территориальные управления автомобильных дорог. Однако, с внедрением новых рекламных технологий начинает появляться потребность в вывесках и указателях. Кроме того, возможно увеличение объема реализации на 4 тыс. шт. в год по импортозамещению дорожных знаков в случае достижения конкурентоспособности на мировом уровне.

Наиболее перспективными направлениями в нынешней ситуации могут быть:

·  выпуск ронделей за счет импортозамещения,

·  производство медицинских колпачков за счет наметившегося увеличения ассортимента отечественных препаратов,

·  увеличение номенклатуры посуды в т. ч. с использованием антипригарных покрытий.

Приложение 1.

Наиболее крупные оптовые фирмы по реализации посуды

Организация	Поставщик	Наиболее хо-довые товары	Представи-тельство	Контактный телефон
ТД « Калитва» (г. Белая Калитва)	БКМПО	Посуда с антипригарн. покрытием, карнизы	Пилот МС (г. Москва)	(963
(г. Санкт-Петербург)	Нева-Металл	Полированная продукция	много	(8,
«Атрикс» (г. Санкт-Петербург)	МЗОЦМ	Матовая посуда, протвени, формы гофрирован.	нет	(8
(г. Москва)		Матовая посуда	нет	, ,
«АлКО» (г. Санкт-Петербург)	АОЗТ «Лита»	Котлы, сковороды	нет	(8,
ООТ «Эрг-Al» (г. Москва)	КУМЗ, БАТ, БЗМИ	Полирован., с антипригар. покрытием
«Про-Лайн М» (г. Москва)	«КМК» (г. Новокуз-нецк), СМК, КУМЗ, Алита (г. Волгоград)	Сковороды, казаны, горшки, утятницы	Новосибирск	,
«Химторг» (г. Москва)	БКМПО	Вся посуда, карнизы, крышки	Санкт-Петербург, «Регион-Волга» (г. Самара)
«Энерготорг» (г. Москва)	КУМЗ, СМК	Кастрюли	нет
«Бонами» (г. Москва)	СМК	Кастрюли, ковши, ложки	нет
«Камснаб» (г. Набережные Челны)		Кастрюли	нет	(85
«Сухаревка» (г. Москва)		Кастрюли, сковороды	Новороссийск

Приложение 2.

Список потенциальных потребителей, изъявивших желание закупать рондели

Предприятие	Город	Конт. телефон
«Невская косметика»	Санкт-Петербург	(8,
АОЗТ «Тубекс»	Санкт-Петербург, Тосно	(812
«Алтайхимпром»	Яровое	(385
«Эра»	Санкт-Петербург, Тосно	(8
Харьковский тубный завод	Украина, Харьков	(05, 27-1932
«Новомосковскбытхим»	Новомосковск	(0, ,
Алуфинал	Словакия, Жиар над Гроном Представительство в Москве	(0
Представительство «Пешине»	Москва	(0