Маркетинговые исследования рынка алюминиевых товаров народного потребления (стр. 1 )

Маркетинговые исследования

рынка алюминиевых товаров народного потребления

1.  Введение

Товары народного потребления из алюминия и алюминиевых сплавов находят все большее применение у населения благодаря своей легкости, высокой теплопроводности, коррозионной стойкости, хорошей обрабатываемости и главное, наиболее низкими ценами по сравнению с аналогами, изготовляемыми из других металлов. Последнее преимущество определяет высокий спрос на алюминиевую бытовую продукцию, особенно в регионах, на селе, среди слоев населения с невысоким достатком.

Развитие технологий способствует постоянному обновлению и расширению ассортимента, что увеличивает конкуренцию на внутреннем рынке России и, как следствие, улучшает качество производимой продукции.

2.  Посуда

Производство посуды

Основными производителями данной продукции являются (г. Самара), БКМПО (г. Белая Калитва), СМК (г. Ступино), КУМЗ (г. Каменск-Уральск), Нева-Металл (г. Павловск), МЗОЦМ (г. Москва), АОЗТ «Лита» (г. Уфа). Мощности выпуска продукции данными предприятиями не загружены, позволяя осуществлять основные объемы производства под конкретных заказчиков.

Оценка доли предприятий-производителей на внутреннем рынке посуды представлен на диаграмме. Исходя из оценочных данных деятельности предприятий в 1999 году и первых 4 месяцев 2000 года можно предположить, что емкость внутреннего рынка составляет 8,2 млн. шт. продукции в год (см. Таблицу 1). Основная доля приходится на прокатные заводы – БКМПО, КУМЗ, СМК (64%). Доля БАТа при годовых объемах выпуска посуды на уровне 765 тыс. шт. составляет 9% от рынка.

Таблица 1. Оценка доли рынка предприятий-производителей посуды

Предприятие	Объемы выпуска, тыс. шт.	Доля
БКМПО	2 100	25 %
КУМЗ	1 750	21 %
СМК	1 500	18 %
	765	9 %
Нева-Металл	600	7 %
МЗОЦМ	360	4 %
Лита	260	3 %
Прочие	170	2 %
Импорт	695	11 %
Итого	8 200	100 %

Потребление посуды

Между предприятием-изготовителем и конечным потребителем, как правило, стоят крупные оптовые фирмы и официальные дилеры предприятий-производителей, реализующие продукцию мелким оптовикам, а также имеющие сеть магазинов для продажи товаров населению.

Список наиболее крупных оптовых фирм представлен в Приложении 1.

Основные региональные базы, занимающиеся реализацией продукции ТНП, с 1999 года по причине удорожания алюминия и переориентацией производства на более дорогие товары практически прекратили данную деятельность или перешли на уровень мелких оптовиков. Часть предприятий находится в состоянии банкротства.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные центры продажи
ТНП перешли в г. г. Москву и Санкт-Петербург с созданием своих представительств в крупных региональных центрах России.

Цены

Таблица 2 . Сравнительная таблица уровня цен на наиболее распространенные виды посуды по предприятиям-конкурентам, $/шт

Наименование продукции	ТД СМЗ (БАТ)	СМК	БКМПО	КУМЗ	Нева-металл	Лита	МЗОЦМ
Кастрюля б/к	0,98-8,72	1,1-3,8	2,29-3,13	4,4-11,33	2,6-7	4,13-5,1	7,0-11,0
Бидон	2,74-4,77	2,05-4,4	6,45-8,73	6,29-22,5
Таз	5,04	4,1	5,55	5,83-6,77
Миска	0,7-1,05	0,66-2,2	0,84	0,85-0,99
Сковорода	1,21-5,26	3,3	2,16-8,35		4-6,11	2,12-6,99	6,14-10,18
Котел	9,99-15,95	12-19,6	14,25-22,26	19,5-23,78		6,66
Фляга	8,18-18,32	18,2-20,7
Форма	0,23-5,89		1,86-7,29		3-4,5		5,08-5,94

3. Дорожные знаки

Производство дорожных знаков

В России дорожные знаки, уличные указатели, таблички с названиями улиц изготавливаются на алюминиевой или оцинкованной основе с нанесением на металл нужного рисунка или надписи световозращающими пленками, стойкими к воздействию высоких и низких температур и агрессивных сред. Используется два способа печати знаков: аппликация и более передовой – шелкография. Покрытие осуществляется тремя видами световозвращающей пленки: отечественной «ГОП», а также более качественными импортными Scotchlite и ZM.

В настоящее время подавляющее большинство предприятий, производящих дорожные знаки, отдают предпочтение продукции из оцинкованной стали. Это связано с повальным хищением изделий из алюминиевых сплавов с целью сдачи в металлолом.

В городских условиях уровень сохранности дорожных знаков выше, чем в загородных условиях и на трассе, поэтому на городских дорогах местные власти стараются ставить знаки из алюминия из-за отличных адгезионных свойств этого металла с нанесенными на него покрытиями.

Предприятия, изготавливающие знаки из алюминия представлены в таблице 3:

Таблица 3

Предприятие	Местонахождение	Объем выпуска, шт. в год	Доля
	Магнитогорск	16 000	20 %
	Москва	15 000	19 %
	Москва	10 000	13 %
«Дорзнаксервиз»	Санкт-Петербург	10 000	13 %
«Ремдорроссервиз»	Химки	8 000	10 %
Криушский судоремонтный завод	Ульяновская обл.	8 000	10 %
	Самара	5 000	6 %
Прочие		3 000	4 %
Импорт		4 760	5 %
Итого		79 760	100 %

Исходя из того, что в среднем на каждые 100 метров автомобильного полотна приходится один дорожный знак и протяженности сети автомобильных дорог РФ с твердым покрытием 520 тысяч километров, то можно судить о примерном объеме установленных в РФ дорожных знаков равном 5 200 тысяч штук.

Учитывая то, что треть знаков требует замены один раз в три года и ежегодное строительство новых дорог в размере 5-6 тысяч километров, можно оценить потенциальную емкость рынка в 580 тысяч знаков/год.

В настоящий момент объем рынка алюминиевых знаков составляет около 80 тыс. шт. в год, из них доля БАТ составляет 6% (5 тыс. шт.).

Потребление дорожных знаков

Единым заказчиком на выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог являются территориальные управления автомобильных дорог. Эти управления проводят и заключают контракты (договора) на выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и сооружений на них, а также финансирует эти работы.

Напрямую информационно-дорожным оформлением занимаются дорожно-ремонтно - строительные управления (ДРСУ). Именно они при строительстве и ремонте оборудуют дороги знаками, указателями и информационными щитами. По сложившейся практике ДРСУ приобретают дорожные знаки у специализированных предприятий.

Объем продаж дорожных знаков производства за 1999 год составил 5000 ед. продукции. В основном продажа дорожных знаков осуществлялась в Самарскую область, выход на потенциальных потребителей знаков в других областях РФ был довольно затруднен в связи с огромной конкуренцией со стороны территориальных изготовителей дорожных знаков в этих областях.

Основными причинами незначительного объема продаж дорожных знаков являются:

Рынок дорожных знаков поделен, т. е. районные автодорожные управления приобретают знаки у своих областных предприятий–производителей знаков или предприятий, с которыми у них налажены тесные наработанные коммерческие связи. Слабое продвижение, неизвестность, отсутствие информации у потенциальных потребителей дорожных знаков о конкурентных преимуществах продукции по сравнению со знаками других производителей.

Из сопоставления потенциальной емкости рынка, производственной мощности существующих производителей и перспектив развития рынка дорожных знаков можно рассчитывать объем возможных продаж на уровне 12 тысяч дорожных знаков в год, с учетом ежегодной потребности в д/знаках только Самарской области от 8 до10 тысяч знаков.