Анализ конкурентоспособности (стр. 9 )

Задача 1. Диагностика конкурентной среды осуществляется согласно табл. 19.

Таблица 19

Диагностика конкурентной среды на рынке

Показатель	Расчетная формула	Содержание показателя
Динамика рынка (Тm)	Тm = Vm / Vбm, где Vm – объем продаж на рынке в анализируемом периоде; Vбm – объем продаж на рынке в базисном периоде.	Характеризует годовой темп роста рассматриваемого рынка в сопоставимых ценах. При Тm ³ 1,4 рынок находится в состоянии ускоренного роста, при 1,0 < Тm < 1,4 – в состоянии позиционного роста, при 0,7 < Тm £ 1,0 – в состоянии стагнации или сворачивается, при Тm £ 0,7 – ожидается кризис рынка.
Интенсивность конкуренции по динамике рынка (Ut)	Если Тm ³ 1,4, то Ut = 0; если 0,7 < Тm < 1,4, то Ut = (1,4 - Тm)/0,7; если Тm £ 0,7, то Ut = 1.	Характеризует возможный рост предприятия без столкновения с интересами конкурентов. При Ut = 1 конкуренция, с точки зрения динамики рынка, максимальна.
Рентабельность рынка (Rm)	Rm = Pr / Am, где Pr – прибыль, полученная всеми конкурентами в анализируемом периоде; Am – активы конкурентов на конец анализируемого периода.	Характеризует эффективность производственной деятельности конкурентов на анализируемом рынке.
Интенсивность конкуренции по рентабельности рынка (Ur)	Если 0 < Rm < 1, то Ur = 1 - Rm; если Rm < 0, то Ur стремится к 1.	Характеризует соотношение спроса и предложения на рынке. Чем выше рентабельность рынка, тем более спрос превышает предложение и тем слабее влияние конкурентов.
Рыночная доля i-го предприятия (Si)	Si = Vi / å Vi, где Vi – объем продаж i-го предприятия на рынке за анализируемый период.	Характеризует удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж на рынке за анализируемый период.
Интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей (Ud)	Ud = 1 – {(1/n х х å( Si – Sm)2}0,5 / Sm, где Sm – средняя рыночная доля конкурентов на конец анализируемого периода.	Характеризует силу влияния со стороны конкурентов сообразно занимаемой рыночной доле. Интенсивность конкуренции тем выше, чем ниже коэффициент вариации рыночных долей на конец анализируемого периода.
Обобщенный показатель интенсивности конкуренции (Uс)	Uс = kt × Ut + kr × Ur + + kd × Ud, где kt, kr, kd – вес, присвоенный экспертным путем каждому показателю в зависимости от его влияния на интенсивность конкуренции.	Определяется тремя агрегированными факторами Ut, Ur, Ud, характеризующими динамику роста рынка, рентабельность рынка и распределение рыночных долей конкурентов. При стремлении Uс к 1 конкуренция обостряется.

Задача 2. Оценка конкурентоспособности предприятия реализуется в виде последовательности следующих действий:

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (аij), где по строкам записаны номера единичных показателей конкурентоспособности (i = 1, 2, 3, ... , n), а по столбцам - номера предприятий (j = 1, 2, 3, ... , m).

2. Исходные показатели матрицы аij стандартизируют в отношении соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле (1)

j

xij = aij / (max aij, (1)

где xij - стандартизированные единичные показатели конкурентоспособно-

сти j-го предприятия;

j

max aij – максимальное значение i-го показателя среди j-ых предприятий.

3. Для каждого анализируемого предприятия обобщающий показатель конкурентоспособности определяется по формуле (2)

Kj = Ö (1-x1j)2 + (1- x2j)2 + ... + (1- xnj)2 , (2)

где Kj - обобщающий показатель конкурентоспособности j-го

предприятия;

x1j , x2j, ... , xnj - стандартизированные показатели j-го анализируемого

предприятия.

Оценка обобщающего показателя конкурентоспособности предприятия проводится методом парных сравнений, что означает последовательное сравнение анализируемого предприятия сначала с первым конкурентом, затем со вторым и т. д. При анализе проводится сопоставление конкурентоспособности не всех товаров и соответствующих им рыночных долей, а только тех, по которым два анализируемых предприятия реально конкурируют между собой. Применение метода парных сравнений связано с тем, что на практике редко встречаются конкуренты с абсолютно одинаковой номенклатурой продукции.

4. Предприятия упорядочиваются по уровню конкурентоспособности с помощью формулы (3)

Ik = Kj / Kпр, (3)

где Ik - уровень конкурентоспособности анализируемого предприятия;

Kпр - обобщающий показатель конкурентоспособности анализируемого

предприятия;

Kj - обобщающий показатель конкурентоспособности j-го

предприятия.

При Ik < 1 анализируемое предприятие уступает по уровню конкурентоспособности своему сопернику, при Ik > 1 - превосходит конкурента. При равной конкурентоспособности Ik = 1.

Задача 3. Решение задачи проводится по следующему алгоритму:

1. С привлечением экспертов проводится оценка показателей состояния внешней среды и конкурентоспособности СЗХ на основе шкалы, представленной в табл. 20.

Таблица 20

Шкала оценки показателей для расчёта стратегических индексов

состояния внешней среды и конкурентоспособности СЗХ

Характеристика показателя	Оценка показателя, баллы
Очень низкий	0
Низкий	1,25
Средний	2,5
Высокий	3,75
Очень высокий	5

При этом необходимо учитывать, что представленная шкала применима для показателей, с ростом которых значения стратегических индексов улучшаются. Для показателей, рост которых сопровождается ухудшением стратегических индексов, необходимо применять обратную шкалу. Средние оценки по каждому показателю заносятся в соответствующие таблицы.

2. Проводится расчет стратегических индексов состояния внешней среды и конкурентоспособности СЗХ с использованием аддитивной функции с весовыми коэффициентами по формуле (4)

с = Pi × Wi, (4)

где с - стратегический индекс комплекса факторов;

Pi - ранг каждого i-го фактора, определяемый в зависимости от его

величины или силы действия;

Wi - вес, присвоенный экспертным путем каждому фактору в

зависимости от роли в комплексе (Wi = 1).

3. Строится матрица портфельного анализа, на которую наносятся координаты каждой СЗХ сообразно рассчитанным стратегическим индексам. Общий вид матрицы представлен на рисунке.

А

 

Селективно инвестировать, реинвестировать или постепенно уходить Очень благоприятное	Инвестировать или реинвестировать	Активно инвестировать или удерживать лидерство на рынке
Относительно благоприятное   Остаться или постепенно уходить	Реинвестировать, извлекать максимальную выгоду или постепенно уходить	Реинвестировать или удерживать лидерство на рынке
В   Мало-благоприятное   “Собирать урожай”, уходить или остаться	“Собирать урожай” или постепенно уходить	Извлекать максимальную выгоду, селективно деинвестировать или уходить

5

Низкая

0

Средняя

Высокая

Конку-ренто-способ-ность СЗХ

Рис. Матрица портфельного анализа

4. Вторично строится матрица портфельного анализа, на которую наносятся координаты каждой СЗХ сообразно прогнозным значениям показателей.

5. Принимаются решения в отношении каждой СЗХ на основе прогнозного состояния матрицы портфельного анализа. Формулируются выводы и рекомендации по изменению исходного портфеля предприятия.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

1. Понятие, предмет и объект конкуренции.

2. Роль и значение конкуренции в рыночной экономике.

3. Виды конкуренции. Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию.

4. Монополизация экономики.

5. Законодательство Российской Федерации в сфере антимонопольного регулирования.

6. Понятие и показатели качества продукции.

7. Понятие и показатели конкурентоспособности продукции.

8. Оценка конкурентоспособности продукции.

9. Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества и конкурентоспособности продукции.

10. Понятие и виды конкурентного поведения предприятия.

11. Модель пяти сил конкуренции М. Портера.

12. Понятие и детерминанты конкурентного преимущества предприятия.

13. Виды стратегий по поддержанию конкурентного преимущества.

14. Понятие и виды конкурентных стратегий предприятий.

15. Понятие и факторы конкурентоспособности предприятия.

16. Оценка конкурентоспособности предприятия с позиций теории сравнительных преимуществ.

17. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе теории равновесия фирмы и отрасли А. Маршалла.

18. Оценка конкурентоспособности предприятия с позиций теории эффективной конкуренции.

19. Комбинированные методы оценки конкурентоспособности предприятия.

20. Процесс управления конкурентоспособностью предприятия.

21. Понятие и факторы конкурентоспособности регионов, стран.

22. Понятие и детерминанты конкурентного преимущества страны.

23. Понятие и формы кластеров. Влияние кластеров на конкурентоспособность национальных экономик.

24. Проблемы повышения конкурентоспособности России.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азоев : анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2. Дурович в предпринимательской деятельности. Мн.: НПЖ “Финансы, учёт, аудит”, 19с.

3. Ивахник конкурентоспособности российских предприятий в условиях трансформации экономики: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям: Электронное издание / Зарегистрировано в Депозитарии электронных изданий » г. Москвы, № . Регистрационное свидетельство № 000-2 от 01.01.2001.

4. Кныш стратегии: Учебное пособие. – СПб.: Любавич, 2000.

5. -Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996.

6. Маркетинг: Учебник / , , и др. Под ред. . – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

7. Моисеева маркетинг: Учебное пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

8. Портер : Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

9. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием . М.: Международ. отношения, 1993.

10. Фатхутдинов маркетинг: Учебник. – М.: -школа «Интел-синтез», 2000.

11. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. . – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Специальная Литература, 1999.

12. Юданов : теория и практика. – М.: Акалис, 1996.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. , Григорьева производственной программы предприятия в условиях рыночных отношений // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. № 1.

2. Ивахник конкурентоспособности промышленного предприятия на основе гибкой ассортиментной политики: Дис. канд. экон. наук. Тюмень, 2001.

3. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. М.: Мысль, 1990.

4. Моисеева -стоимостной анализ в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1987.

5. Портфель конкуренции и управления финансами / Отв. ред. М.: “СОМИНТЕК”, 1996.

6. http://www. ***** (электронная версия журнала «Эксперт»)

7. http://www. ***** (электронная библиотека в сфере финансов, управления и маркетинга)

8. http://www. *****/market (электронная версия журнала «Маркетинг в России и за рубежом)

Приложение

Методика расчёта единичных показателей конкурентоспособности предприятия

Составляющие конкуренто-способности предприятия	Наименование показателя	Расчётная Формула	Условные обозначения	Источник получения информации
Финансово-экономическая конкуренто-способность	Коэффициент автономии	Kавт = СК/ВБ	СК - собственный капитал ВБ - валюта баланса	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент манёвренности	Kмн = (СК - ВА)/ /СК	ВА - внеоборот-ные активы	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования	Kо = (СК - ВА)/ЗЗ	ЗЗ - запасы и затраты	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент текущей ликвидности	kтл = ТА/ТП	ТА - текущие активы ТП - текущие пассивы	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	kосс = (СК - ВА)/ /ТА		Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент рентабельности активов	kра = ЧП/ВБср	ЧП - чистая прибыль ВБср - средняя величина ва-люты баланса	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент рентабельности собственного капитала	kрск = ЧП/СКср	СКср - средняя величина собственного капитала	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
	Коэффициент рентабельности продукции	kрп = ПР/ЗП	ПР - прибыль от реализации продукции ЗП - затраты на производство и реализацию продукции	Форма № 2 “Отчёт о прибылях и убытках”
	Коэффициент финансовой устойчивости	kфу = СК/(ДП + +ТП)	ДП - долго-срочные пассивы	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
Составляющие конкуренто-способности предприятия	Наименование показателя	Расчётная формула	Условные обозначения	Источник получения информации
	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	kоос = ВР/ТАср	ВР - выручка (нетто) от реализации Таср - средняя величина текущих активов	Форма № 2 “Отчёт о прибылях и убытках”. Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”
Маркетинговая конкуренто-способность	Конкуренто-способность товара	K = (Iрп×Iкп)/Iэп [2 (осн. лит.), С. 63-76]	Iрп, Iкп, Iэп - групповые индексы конкурентоспособности по регламентируемым, качественным и экономически показателям	Данные маркетинговых исследований
	Доля предприятия на рынке	Iдр = ПРi/ПР	ПРi - объём продаж i-го товара предприятием ПР - совокуп-ный объём продаж i-го товара на рынке	Данные бухгалтерс-кого учёта. Данные маркетинговых исследований
	Коэффициент эффективности рекламы	kэр = Tзр/Твр	Tзр - темп роста (снижения) затрат на рекламу Твр - темп роста (снижения) выручки от реализации	Данные бухгалтерс-кого учёта
Производственно-технологи-ческая конкуренто- способность	Фондо- вооружённость труда	ФВ = ОФср / Ч	Офср - средняя стоимость основных фондов Ч - среднеспи-сочная численность работников	Форма № 1 “Бухгалтерс-кий баланс”. Форма № 5 “Приложе-ние к бухгалтерскому балансу”
	Коэффициент годности основных фондов	kгод = = (ОФпер - И)/ОФпер	ОФпер - перво-начальная сто-имость основ-ных фондов И - эксплуата-ционный износ основных фондов	Форма № 5 “Приложение к бухгалтерскому балансу”
	Фондоотдача основных фондов	Ф = ВР/ ОФср		Форма № 2 “Отчёт о прибылях и убытках”. Форма № 1 “Бухгалтерский баланс”
	Коэффициент загрузки производственной мощности	kзагр = ВП/ВПмах	ВП - выпуск продукции в стоимостном исчислении ВПмах - макси-мально возмож-ный выпуск продукции в стоимостном исчислении	Форма № БМ “Баланс производ-ственной мощности”
Кадровая конкурентоспособность	Среднемесячная заработная плата работников	Зср = ЗОТ / (12×Ч)	ЗОТ - годовые затраты на оплату труда	Форма № 5 “Приложение к бухгалтерскому балансу”
	Объём реализованной продукции на 1 рубль заработной платы	Vзп = ВР / ЗОТ		Форма № 2 “Отчёт о прибылях и убыт-ках”. Форма № 5 “Приложение к бухгалтерско-му балансу”

Составляющие конкуренто-способности предприятия	Наименование показателя	Расчётная формула	Условные обозначения	Источник получения информации
	Производи-тельность труда	ПТ = ВР / Ч		Форма № 2 “Отчёт о прибылях и убытках”. Форма № 5 “Приложе-ние к бухгалтерскому балансу”
	Коэффициент стабильности кадров	kст = 1- Чу/(Чб + Чп)	Чу - число выбывших работников Чб - среднеспи-сочная числен-ность работни-ков в периоде, предшествовав-шему данному Чп - число принятых работников	Форма № П-4 “Сведения о численности, заработной плате и движении работников”
	Уровень трудовой дисциплины	kтд = 1 - КДн /КД	КДн - количество человеко-дней, потерянных в результате нарушений трудовой дисциплины КД - общее количество отработанных человеко-дней	Данные кадрового учёта
	Уровень образования промышленно-производ-ственного персонала	kобр = Чобр / Ч	Чобр - числен-ность работни-ков, имеющих специальное образование	Данные кадрового учёта

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА…………………………………………………3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………...6

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ………………………………………………………..21

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»…………………………………...26

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………...28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА…………………………………………....29

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….30

Анализ конкурентоспособности

Учебно-методический комплекс

СОСТАВИТЕЛИ:

Ответственный за выпуск: к. э.н., профессор

Печать офсетная

Подписано в печать______________________

Заказ №______________

Объём_______ п. л. Тираж_________экз.

Издательство Тюменского государственного университета

0