О состоянии и развитии конкуренции на рынке страховых услуг Орловской области (стр. 2 )

Следует отметить, что в этом случае более половины совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС) приходится на рынок добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности). Доля этого сегмента в структуре регионального страхового рынка достигла своего максимума в докризисный период ( гг.), а, начиная с 2009 года, находится на уровне 51% от совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС). Среди видов добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) наиболее популярным в регионе является страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта, затем сельскохозяйственное страхование и страхование имущества (кроме средств транспорта) юридических лиц и граждан. Такие виды добровольного имущественного страхования, как страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование грузов, а также страхование водного и железнодорожного транспорта, практически не осуществляются в Орловской области (их доля крайне мала в структуре совокупной региональной страховой премии).

Следующим по величине является рынок ОСАГО, его величина в разные периоды колебалась в пределах 23-34%, а в 2010 году составила 31% от совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС).

Рынок добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) занимает третье место в структуре совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС). В основном это добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, и лишь частично – добровольное медицинское страхование. К 2010 г. доля рынка добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) увеличилась до 13%. Также возросла к 2010 году и доля рынка добровольного страхования ответственности – четвертого по величине совокупной страховой премии на региональном рынке страховых услуг (за исключением рынка ОМС).

Рисунок 2 – Структура рынка страховых услуг Орловской области по величине страховой премии (за исключением ОМС) за гг.

Основная доля страховой премии по добровольному страхованию ответственности в регионе приходится на добровольное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Доля же таких добровольных видов страхования, как страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (в первую очередь, осуществляемое в рамках международных систем страхования), гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также иных видов ответственности (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств транспорта), в совокупной региональной страховой премии существенно ниже.

Доли рынка добровольного страхования жизни и рынка обязательных видов страхования (кроме ОМС и ОСАГО) в структуре совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС) крайне малы, они составляю по 1% от регионального рынка страховых услуг (за исключением рынка ОМС). Прежде всего, на наш взгляд, непопулярность такого вида страхования, как добровольное страхование жизни, среди населения региона связана, во-первых, с недостаточной финансовой грамотностью населения, а во-вторых, с отсутствие доверия населения к финансово-кредитным институтам в целом и к страховым организациям в частности.

Следует отметить, что на региональном рынке страховых услуг в течение гг. наблюдается тенденция роста валовых показателей (по номинальной величине), таких, как совокупная страховая премия и страховые выплаты в целом по рынку страховых услуг Орловской области. Однако, если учесть тот уровень инфляции, который имел место быть в регионе в указанные периоды времени, то можно заметить, что в последние три года на региональном рынке страховых услуг наблюдается реальное снижение объема совокупной страховой премии (таблица 2).

Таблица 2 – Валовые и удельные показатели страхового рынка Орловской области в гг.

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	20010 г.
величина показателя	величина показателя	прирост в сравнении с 2005 г., %	величина показателя	прирост в сравнении с 2006 г., %	величина показателя	прирост в сравнении с 2007 г., %	величина показателя	прирост в сравнении с 2008 г., %	величина показателя	прирост в сравнении с 2009 г., %
в номинальных показателях	с учетом инфляции	в номинальных показателях	с учетом инфляции	в номинальных показателях	с учетом инфляции	в номинальных показателях	с учетом инфляции	в номинальных показателях	с учетом инфляции
Темп инфляции в регионе, %	10	7,6	-24,00	x	11,3	48,68	x	14,3	26,55	x	8,57	-40,07	x	8,98	4,78	x
Объем ВРП, млн. руб.	53181,9	64801,6	21,85	14,25	77101,2	18,98	7,68	96669,9	25,38	11,08	89733,5	-7,18	-15,75	104400	16,34	7,36
Численность населения, тыс. чел.	329,4	326	-1,03	-8,63	323	-0,92	-12,22	320,8	-0,68	-14,98	319,1	-0,53	-9,10	316,8	-0,72	-9,70
Страховые премии, тыс. руб.	1574457	1815481	15,31	7,71	2381822	31,20	19,90	2664595	11,87	-2,43	2858802	7,29	-1,28	2888347	1,03	-7,95
Страховые выплаты, тыс. руб.	1336580	1423619	6,51	-1,09	1647499	15,73	4,43	1973870	19,81	5,51	2485970	25,94	17,37	2490596	0,19	-8,79
Коэффициент выплат, %	84,89	78,42	-7,63	х	69,17	-11,79	х	74,08	7,10	х	86,96	17,39	х	86,23	-0,84	х
Проникновение страхования (премии в % к ВРП)	2,96	2,80	-5,37	-12,97	3,09	10,27	-1,03	2,76	-10,77	-25,07	3,19	15,58	7,01	2,77	-13,16	-22,14
Плотность страхования (премия на душу населения в руб.)	4779,77	5568,96	16,51	8,91	7374,06	32,41	21,11	8306,09	12,64	-1,66	8958,95	7,86	-0,71	9117,26	1,77	-7,21

Темпы реального прироста размера рынка по величине совокупной страховой премии имели в период гг. отрицательные значения и составили в 2008 г. -2,43%, в 2009 году -1,28%, а в 2010 году -7,95%, что связано в большей степени с финансовым кризисом конца 2008 – 2009 года и его последствиями для рынка страховых услуг в регионе и в стране в целом.