О состоянии и развитии конкуренции на рынке страховых услуг Орловской области (стр. 4 )

Емкость рынка ОСАГО по величине страховой премии в Орловской области существенно превышает емкость рынка добровольного страхования ответственности, его доля в структуре совокупной страховой премии в 2010 году составила 10,32%. Однако, не смотря на такую разницу в размерах данных сегментов страхового рынка Орловской области по величине страховой премии, показатели состояния конкуренции в данном сегменте несущественно отличаются от показателей состояния конкуренции на рынке добровольного страхования ответственности.

2. Высоко концентрированные рынки с показателями, близкими к монопольным.

К этой группе относятся 3 рынка: рынок добровольного страхования жизни, рынок обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС) и - рынок ОМС. Рынок добровольного страхования жизни в Орловской области является высококонцентрированным по всем трем показателям за период гг. Доля данного сегмента в структуре страхового рынка Орловской области крайне мала, особенно в кризисный 2009 год. Количество страховых организаций, осуществляющих добровольное страхование жизни в Орловской области, в последние годы менялось следующим образом, в докризисный период наблюдалась тенденция роста, а в кризисный период – снижение: 2006 г. – 8, 2007 г. – 9, 2008 г. – 12, 2009 г. – 9, 2010 г. – 10 участников страхового рынка.

Доли трех и четырех крупнейших участников данного сегмента регионального рынка страховых услуг близки к 100%, а в последние три года наметилась тенденция к их увеличению.

Таблица 5 – Сведения о страховых организациях, занимающих лидирующее положение на рынке страховых услуг Орловской области за годы

Год	Добровольное страхование	Обязательное страхование
Страхование жизни	Страхование имущества	Страхование личное	Страхование ответственности	ОСАГО	ОМС
наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %
2003 год	«Орел-Аско»	47,4	«Лидер»	19,2	«Шексна-М»	29,4	ОСАО «Ингосстрах»	21,4	-Центр»	48,6	«Солидарность для жизни»	68,1
С страховая группа»	26,8	«Инвестстрах-Агро»	12,0		14,7		17,6	«Спасские ворота»	11,7		31,9
страховая транспортная компания»	17,4		9,6	-Сибирское страховое агентство	14,2	С страховой центр»	16,7		8,7	-	-
2004 год	С страховая группа»	58,0	«Полис»	25,2	«Шексна» «Шексна-М»	22,5	С страховой центр»	28,3	-Центр»	40,6	«Солидарность для жизни»	71,1
-Центр»	12,7	ОСАО «Ингосстрах»	12,9		12,2		19,7	«Спасские ворота»	12,0		28,9
	10,6		11,4	«Полис»	10,5	ОСАО «Ингосстрах»	14,8		11,0	-	-

Таблица 6 – Сведения о страховых организациях, занимающих лидирующее положение на рынке страховых услуг Орловской области за годы

Год	Добровольное страхование	Обязательное страхование
Страхование жизни	Личное страхование (кроме страхования жизни)	Имущественное страхование (кроме страхования ответственности)	Страхование ответственности	Обязательное страхование (кроме ОСАГО и ОМС)	ОСАГО	ОМС
наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %	наименование СК	доля %
2006 год	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	81,70	РОСНО	18,56	ПОЛИС	19,05	АИГ СТРАХОВАЯ И ПЕРЕСТРАХОВОЧН	18,94	РСТК	97,88	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	32,61	СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ	70,84
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	7,99	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	16,20	МАКС	13,04	РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	18,78	СПАССКИЕ ВОРОТА	1,84	СПАССКИЕ ВОРОТА	17,20	ГАЗПРОММЕДСТРАХ	29,16
РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	5,20	СОГАЗ	12,81	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	12,34	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	15,57	УРАЛСИБ	0,28	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	10,83	-	-
РСТК	4,09	ЖАСО	9,20	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	10,82	ИНВЕСТСТРАХ	9,61	-	-	РСТК	10,19	-	-
2007 год	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	84,88	ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	14,78	СОГАЗ	24,61	ЕВРОПОЛИС	59,72	РСТК	97,45	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	30,62	СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ	69,68
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	6,64	РОСНО	13,70	ПОЛИС	14,58	АИГ СТРАХОВАЯ И ПЕРЕСТРАХОВОЧН	6,36	СПАССКИЕ ВОРОТА	1,95	СПАССКИЕ ВОРОТА	17,32	ГАЗПРОММЕДСТРАХ	30,32
РЕСО-ГАРАНТИЯ	2,77	ЖАСО	12,85	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	9,25	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	6,14	УРАЛСИБ	0,45	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	11,48	-	-
ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	1,58	РСТК	12,42	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	7,26	РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	4,32	СОГЛАСИЕ	0,16	РСТК	8,63	-	-
2008 год	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	55,08	ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	20,31	ПОЛИС	12,79	ЮГОРИЯ	24,08	СПАССКИЕ ВОРОТА	50,54	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	30,13	СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ	72,37
СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	15,97	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	12,45	ЮГОРИЯ	11,82	МАКС	17,43	РСТК	49,30	СПАССКИЕ ВОРОТА	16,53	ГАЗПРОММЕДСТРАХ	27,63
МСК-ЛАЙФ	13,01	РСТК	11,31	СОГЛАСИЕ	11,13	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	11,91	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	0,08	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	11,24	-	-
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	5,31	РОСНО	9,75	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	10,72	АИГ СТРАХОВАЯ И ПЕРЕСТРАХОВОЧН	11,22	УРАЛСИБ	0,06	РСТК	6,93	-	-
2009 год	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	68,94	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	19,80	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	16,63	ЮГОРИЯ	23,22	СПАССКИЕ ВОРОТА	63,34	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	32,97	СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ	71,77
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	15,42	РСТК	10,75	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	11,37	МАКС	18,67	РСТК	36,58	СПАССКИЕ ВОРОТА	16,39	СОГАЗ-МЕД	28,23
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	7,37	СОГАЗ	9,84	ИНГОССТРАХ	10,59	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	14,79	УРАЛСИБ	0,08	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	11,21	-	-
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ	4,22	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	9,67	ЦЮРИХ	6,84	РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР	11,08	-	-	РСТК	6,05	-	-
2010 год	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	74,01	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	21,79	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	18,08	МОСКОВИЯ	45,16	СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ	57,91	РОСГОССТРАХ	35,81	РЕСО-МЕД	50,99
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	16,09	АВИВА	20,15	РОСГОССТРАХ	12,98	РОСГОССТРАХ	11,96	РСТК	35,77	СПАССКИЕ ВОРОТА	15,68	СОГАЗ-МЕД	26,22
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	5,37	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	8,88	ИНГОССТРАХ	10,71	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	11,72	СПАССКИЕ ВОРОТА	6,27	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	11,97	СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ	22,79
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ	2,09	РСТК	6,89	ПОЛИС	7,22	ПОЛИС	5,39	СОГЛАСИЕ И УРАЛСИБ	по 0,01	ИНГОССТРАХ	5,10	-	-

Сведения о страховых организациях, занимающих лидирующее положение на рынке страховых услуг Орловской области за годы, представлены в таблицах 5 и 6.

Антимонопольным органам власти необходимо обратить внимание на деятельность в регионе такой страховой компании, как Стандарт Страхование» (лидер данного сегмента в течение 5 лет), доля которой на данном сегменте увеличилась в 2010 г. до 74% от совокупной премии по добровольному страхованию жизни.

Рынок обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС) по всем трем показателям состояния конкуренции в течение исследуемого периода характеризовался высоким уровнем концентрации капитала, близким к монопольному. Предельные значения не только показателей CR-3 и CR-4, но и индекса HHI, наблюдались в данном сегменте в 2006 и 2007 годах. Однако, к 2011 году наметилась тенденция незначительного снижения уровня концентрации на региональном рынке обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС). В 2010 году из 5 страховых компаний, осуществляющих на региональном рынке обязательные виды страхования (кроме ОСАГО и ОМС), наибольшую долю (57,91%) имеет СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и страховая транспортная компания» (), занимающая 35,77% данного рынка.

Особенностью рынка обязательного медицинского страхования в Орловской области является практически монопольное положение страховых организаций, осуществляющих деятельность на данном сегменте. Не смотря на то, что индекс Херфиндаля-Хиршмана на всем промежутке года соответствует критериям высококонцентрированных рынков, однако, индексы концентрации CR-3 и CR-4 в течение всего этого времени равны 100%. Это связано с тем, что страхование на этом сегменте осуществляют только 2 страховые компании:

·  в период гг. – «Солидарность для жизни» (доля на данном сегменте составляла от 68,1% в 2003 году до 72,37% в 2008 году) и (доля данной страховой компании на региональном рынке ОМС колебалась 31,9% в 2003 году до 27,63% в 2008 году.

·  в период кризисного 2009 года ОМС в Орловской области осуществляли: «Солидарность для жизни» (71,77% совокупной страховой премии по ОМС) и компания «СОГАЗ-Мед» (бывший ) с долей на рынке 28,23%.

С 2010 года на территории Орловской области ОМС осуществляет также третья страховая компания «РЕСО-Мед» - лидер рынка ОМС с долей в данном сегменте регионального страхового рынка, равной 50,99%. В то время, как компания «СОГАЗ-Мед» и «Солидарность для жизни» имеют примерно равные доли на рынке, соответственно, 26,22% и 22,79% совокупной страховой премии по ОМС.

Данный сегмент по-прежнему является монополизированным, о незначительном улучшении ситуации на данном сегмента свидетельствует снижения индекса HHI с 6001,13 в 2008 году до значения 3806,97 в 2010 году.

В последние годы на региональном страховом рынке усилились позиции таких крупнейших участников страхового рынка, как страховые компании «Страхового дома «ВСК», группы компаний «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», страховая транспортная компания» () и Страховой группы «Спасские ворота»

Региональная страховая компания компания «ПОЛИС» осуществляет добровольные виды страхования в Орловской области. В течение многих лет она входила в тройку крупнейших участников регионального рынка добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) (таблицы 5 и 6):

- 1 место в 2006 году с долей на рынке в 19,05%;

- 2 место в 2007 году с долей на рынке в 14,58%;

- 1 место в 2008 году с долей на рынке в 12,79%;

Кризисный 2009 год явился для компания «ПОЛИС» сложным периодом, так как основной специализацией данной страховой компании являются виды добровольного имущественного страхования, а в этот период в Орловской области наблюдалось существенное падение рынка добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности), а также рынка добровольного страхования ответственности, но уже в 2010 году компания «ПОЛИС» укрепила свои позиции в данных сегментах, собрав третий по величине объем страховой премии в регионе, соответственно, 7,22% и 5,39%.

В 2010 году компания «ПОЛИС» основном специализировалась на заключении договоров добровольного имущественного страхования. На первом месте среди имущественного страхования – страхование имущества, а именно, сельскохозяйственное страхование (89,12% от собранной за 2010 год страховой премии), доля страхования имущества (кроме средства транспорта) юридических лиц крайне мала. На втором месте среди имущественного страхования в портфеле компания «ПОЛИС» занимает добровольное страхование ответственности (страховая премия в 2010 г. составила 1800 тыс. руб.), а именно, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, и добровольное страхование иных видов ответственности.

Также компания «ПОЛИС» осуществляет добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), страховая премия по которому в 2010 г. составила 1230 тыс. руб., а именно: страхование от несчастных случаев и болезней (865 тыс. руб.) и медицинское страхование (365 тыс. руб.).

Как видно из проведенного выше анализа, для рынка страховых услуг Орловской области характерен ряд проблем, которые требуют эффективного решения.

Важно развивать в регионе виды добровольного личного страхования, в особенности, страхование жизни и пенсионное страхование, что невозможно без повышения финансовой грамотности населения региона, привлекательности данного страхового продукта, а также качества обслуживания клиентов и качества оказываемых страховых услуг.

Крайне негативной чертой является специализация страховых организаций, осуществляющих свою деятельность в Орловской области, только на нескольких видах страхования, преимущественно, ОСАГО, а также узкий ассортимент страховых продуктов по другим видам страхования. Говорить об эффективном рынке страховых услуг в регионе в такой ситуации нельзя. Картину усугубляет и тот факт, что в Орловской области действует только одна региональная страховая компания, да и отдельные сегменты рынка страховых услуг являются высоко - и умеренноконцентрированными.

Создание эффективной системы информационного обеспечения и статистики рынка страховых услуг в регионе, а также системы мониторинга и выявления монополизма в данном сегменте финансово-кредитного рынка, позволит не только увеличить информационную прозрачность деятельности страховых организаций, повысить инвестиционную привлекательность соответствующих рынков страховых услуг, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов, и тем самым, снизить вероятность монополизации страховых рынков, повысить уровень конкуренции на них, но и повысить качество соответствующих страховых услуг.