О состоянии и развитии конкуренции на рынке страховых услуг Орловской области (стр. 3 )

Такое падение рынка страховых услуг в регионе наблюдалось в основном:

1. В гг. за счет падения рынка добровольного страхования жизни (на 27% и 64%, соответственно), рынка добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) – на 18,85% в 2008 г. и на 39,73% в 2009 г. А также за счет существенного снижения объема страховой премии по добровольному страхованию ответственности на 39% и 16%, соответственно.

2. В 2010 году в основном за счет падения рынка обязательных видов страхования: рынка ОСАГО – на 1,93%, рынка ОМС – на 15,07%, а также обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС) на 23,63%.

Только высокие темпы прироста других сегментов страхового рынка региона в 2010 году позволили существенно снизить реальные темпы сокращения совокупной страховой премии в регионе.

Если рассматривать рынок страховых услуг Орловской области по величине страховых выплат, то следует отметить, что в 2010 году наблюдалось реальное снижение величины страховых выплат на 8,79% в сравнении с предыдущим годом (за счет снижения выплат по добровольному страхованию жизни, добровольному имущественному страхования (кроме страхования ответственности), а также по всем видам обязательного страхования.

Доля страхования в Валовом региональном продукте невелика и колеблется в пределах от 2,76% в 2008 г. до 3,19% в 2009 г., а в 2010 году наблюдалось реальное снижение доли страхования в ВРП на 22,14% в сравнении с предыдущем годом, ее величина в 2010 году составила 2,77% ВРП. Плотность страхования в регионе также имела тенденцию реального снижения в гг.

Огромное влияние на развитие любого рынка оказывает состояние конкурентной среды на нем, а также эффективность принимаемых мер по антимонопольному регулированию со стороны уполномоченных на то органов государственной власти, как на федеральном уровне, так и на уровне конкретного региона.

В последние три года на всех сегментах страхового рынка Орловской области наметились тенденции снижения уровня конкуренции.

Из анализа показателей состояния конкуренции на отдельных сегментах рынка страховых услуг Орловской области за годы (таблица 4) следует, что к низкоконцентрированным рынкам страховых услуг в Орловской области можно отнести только два сегмента и лишь на определенном промежутке времени: рынок добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) – в период гг., и рынок добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) – в период 2006, гг. В остальные периоды данные сегменты страхового рынка Орловской области характеризовались умеренным уровнем концентрации капитала. Однако, если рассмотреть индекс концентрации не только для трех крупнейших участников рынка CR-3, но и для четырех CR-4 (диапазоны возможных значений которых представлены в таблице 3), то можно заметить, что выше указанные рынки по данному критерию следует относить к умеренно концентрированным, т. к. CR-4 превышает предел в 45%.

Таблица 3 – Классификация рынков по степени концентрации.

Тип рынка	Значения индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана для трех крупнейших продавцов	Значения индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана для четырех крупнейших продавцов
1	2	3
1. Высококонцентрированные рынки	При 70% < CR3 < 100% 2 000 < HHI < 10 000	При 80% < CR4 < 100% 1 800 < HHI < 10 000
2. Умеренно концентрированные рынки	При 45% < CR3 < 70% 1 000 < HHI < 2 000	При 45% < CR4 < 80% 1 000 < HHI < 1 800
3. Низкоконцентрированные рынки	При CR3 < 45% HHI < 1 000	При CR4 < 45% HHI < 1 000

Остальные 5 сегментов рынка страховых услуг в Орловской области можно разбить на две стабильные группы:

1. Рынки с умеренным уровнем концентрации капитала.

К этой группе можно отнести два сегмента:

- рынок добровольного страхования ответственности;

- рынок ОСАГО.

Таблица 4 – Показатели состояния конкуренции на страховых рынках Орловской области в гг.

	Показатели	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010
Добровольное страхование	Рынок добровольного страхования жизни
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.			14525	21678	18939	8412	13516
	CR-3, %	91,6	81,3	94,90	94,29	84,06	91,73	95,47
	CR-4, %			98,99	95,67	89,37	95,95	97,57
	HHI	3313	3810	6783,16	7263,68	3509,97	5067,44	5771,67
	Рынок добровольного личного страхования (кроме страхования жизни)
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.			57889	68950	76021	84353	123815
	CR-3, %	58,3	45,2	47,57	41,33	44,07	40,38	50,82
	CR-4, %			56,77	53,75	53,82	50,05	57,71
	HHI	1528	1102	1043,09	906,88	985,46	952,31	1170,89
	Рынок добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности)
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.					601926	414382	493123
	CR-3, %	40,8	49,5	44,42	48,45	35,74	38,59	41,77
	CR-4, %			55,24	55,70	46,46	45,44	48,99
	HHI	942	1231	969,66	1110,25	799,42	735,62	844,46
	Рынок добровольного страхования ответственности
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.			9 636	30 575	23 000	21205	33 398
	CR-3, %	55,6	62,8	53,29	72,22	53,42	56,68	68,84
	CR-4, %			62,90	76,54	64,64	67,76	74,23
	HHI, %	1336	1572	1205,85	3715,88	1304,00	1293,49	2408,90
Обязательные виды страхования	Рынок обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС)
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.			3212	3134	6470	7903	6745
	CR-3			100	99,84	99,92	100	99,97
	CR-4			100	100	99,98	100	99,99
	HHI			9584,52	9500,00	4985,33	5350,52	4672,86
	Рынок ОСАГО
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.			206411	225724	249518	278392	298013
	CR-3	69	63,7	60,64	59,41	57,90	60,57	63,46
	CR-4			70,82	68,04	64,83	66,62	68,56
	HHI	2726	2119	1676,11	1527,76	1437,00	1592,46	1776,85
	Рынок обязательного медецинского страхования (ОМС)
	Емкость рынка (страховые премии), тыс. руб.			1188595	1401155	1688721	2044155	1919737
	CR-3	100	100	100	100	100	100	100
	CR-4			100	100	100	100	100
	HHI	5652	5892	5868,21	5774,70	6001,13	5948,04	3806,97

Доля рынка добровольного страхования ответственности в структуре совокупной страховой премии не велика (от 0,53% в 2006 г., до 1,28% в 2007 году), а показатели состояния конкуренции на нем превысили допустимый предел для умеренно концентрированных рынков лишь в 2007 году. Однако, в период г. наметилась тенденция роста всех трех показателей, а в 2010 г. по величине индекса Херфиндаля-Хиршмана данный сегмент можно отнести к высоко концентрированным рынкам (HHI составил 1293,49). Этот факт свидетельствует о необходимости более тщательного изучения деятельности страховых организаций на сегменте рынка добровольного страхования ответственности.