Бизнес-план (стр. 2 )

		IRR, млн. руб.
	года	расход	вал. приб.	% ставка	коэф-т	поток
2009	0	665	0	0,25	1,00	-665
2010	1		0	0,25	0,80	0
2011	2		318	0,25	0,64	202
2012	3		318	0,25	0,51	162
2013	4		413	0,25	0,41	167
2014	5		413	0,25	0,32	134
	Сумма	665	1462			0

Внутренняя доходность составляет 25% ежегодно, начиная со 2-го года реализации проекта.

2.  Описание компании.

Предполагается создание новой компании. Форма собственности выбирается по согласованию с инвестором.

Компания должна контролировать весь цикл производства и переработки продукции. Начиная с производства яиц маточным поголовьем, до выпуска упакованного и готового к продаже мяса страуса, выделанной кожи. Кроме этого перерабатывать для продажи отходы птицы, ее жизнедеятельности и остатков приготовления кормов.

Схема производственного процесса

Расчет БП производиться из расчета 150 страусиных семей маточного поголовья. Одна страусиная семья состоит из 2-х самок и 1-го самца. Одна самка в год откладывает до 60 яиц, примерно около 40 из них будут вылуплены (среднестатистические данные ферм по РФ), остальные на продажу в качестве столового яйца. В расчетах БП примем количество на убой через год от одной самки в 30 шт. это количество можно гарантировать с максимальной вероятностью. Далее в течение 3-х месяцев после вылупления существует вероятность падежа. Поэтому к периоду забоя (10-14 месяцев) будет не менее 9000 голов от 300 самок.

Каждый страус убойного возраста весит 110-130 кг. При разделке с одной особи можно получить:

1.  Мясо филе 30-45 кг (в расчетах БП возьмем 35 кг)

2.  Мясо на кости 15-25 кг (в расчетах – 15 кг)

3.  Ливер – 1 кг (сердце и печень – по 0,5 кг)

4.  Шкура страуса – около 1,2 кв. м

5. Кишки и т. п. – 20 кг. Это можно использовать при смешивании с семенными культурами как корм для животных.

С каждой самки за год можно получить около 20 неоплодотворенных яиц, которые используются в столовых целях.

Навоз: каждая особь производит примерно 0,5 кг навоза в сутки, в год – 180 кг. При смешивании с сеном это можно использовать в качестве удобрений.

Для снижения рисков изменения цен на комбикорма предусмотрена своя кормовая база, в которой предусмотрен процесс выращивания всех необходимых растений для питания страусов в требуемых пропорциях. В связи с тем, что страусы могут полноценно питаться растениями, которые можно выращивать на территории средней полосы России и что они не требуют широкого использования витаминных и прочих добавок, которые широко применяются в других областях животноводства
, мы получаем замкнутую систему по питанию: все, что необходимо в рационе птицы – произрастает на собственных полях и перерабатывается на собственном оборудование для употребления страусами.

Общая схема процесса.

На собственной кормовой базе выращивается, в том числе и кукуруза с подсолнечником. Для питания страусов нужны сами растения, а как побочный продукт возникает кукурузное и подсолнечное масло.

Кукурузное масло с 200 га получается 750 т.

Подсолнечное масло с 90 га получается 180 т.

Таким образом, возникает дополнительная статья дохода на побочном продукте производства. Суммарный объем продукции равен 930 т.

Для выжимки масла необходимо закупить линию по выжимки масла, вакуум формовочный аппарат, линия по выдуву и розливу в полиэтиленовые бутылки. Выжимка и розлив масла будет производиться в основном в первой половине осени, а в остальное время, что бы данное оборудование не простаивало, линию розлива задействуется под розлив питьевой воды, которая берется из скважин, пробуренных на территории фермы. Получается еще один источник дополнительного дохода.

Для увеличения рентабельности проекта рассчитано производство снеков и «сухих завтраков»:

1.  Снеки – при разделке туши страуса образуется много обрезков мяса, с каждой особи более 4 кг. Туда добавляются вкусовые приправы. Оборудование по упаковки уже имеется. На выходе получаются соленые или перченые кусочки страусиного мяса, которые можно использовать как закуску к пиву.

2.  Собственный урожай пшеницы и кукурузы перерабатывается на дополнительном оборудование в «сухие завтраки».

В целом ферма и производство представляют замкнутый цикл воспроизводства продукции, где практически нет отходов производства. Варьируя величину и фасовку всего дополнительного товара, получаем дополнительную прибыль в проекте.

3.  Производство

3.1  Цех инкубации и молодняк 0-1 месяц.

В этом цехе установлены инкубаторы. Срок инкубации 42 дня. Яйца для инкубации отбираются в ангарах родительского поголовья. В год от одной самки около 60 яиц.

На 300 самок, получается около 18000 яиц в год. В процессе инкубации определяются неоплодотворенные яйца, которые поступают в цех, где они упаковываются и поступают на склад готовой продукции. Неоплодотворенные яйца в расчете приняты не более 6000 шт.

Вылупившиеся птенцы в количестве не менее 12000 голов переходят в этом же цехе в отдел 0-1 месяц, где ведется тщательное наблюдение за их ростом. По достижении 1 месяца они переходят в последующие ангары.

Начало яйцекладки в марте, первые вылупившиеся птенцы в конце апреля.

3.2. Ангары для роста птицы.

После 1 месяца птенцы помещаются в ангары «до 3 месяцев». Здесь ведется тщательное наблюдение, т. к. в период до 3-х месяцев возможны заболевания и падеж. В расчете принимается максимальная цифра падежа не более 3000 голов. Т. о. на выходе ангара «до 3-х месяцев» получается не менее 9000 голов.

Далее птица поступает в ангары «более 3 месяцев» и содержится там до момента убоя. Убойный возраст наступает в 10-14 месяцев.

3.3  Цех забоя и переработки мяса.

Оборудование по забою, переработки, обработки кожи.

Продукты выхода после расчленения: мясо, кожа, кишки, перья, жир, остатки.

Мясо разделяется на филе и мясо на кости, разница в наличии костей и соответственно в цене. Оба продукта упаковываются и поступают на склад готовой продукции.

Кожа в этом цехе на оборудовании по обработке кожи проходит засолку и дубление. На выходе кожа, готовая к использованию в кожевенной промышленности. В этом виде она поступает на склад готовой продукции.

Кишки и остатки идут в цех производства кормов и удобрений.

Перья обрабатываются, сушатся, упаковываются и поступают на склад готовой продукции.

Жир разливается в емкости и поступает на склад готовой продукции.

Производительность цеха забоя 6 г/час. При 12-ти часовой смене обрабатывается 72 птицы.

3.4 Цех заготовки кормов.

Вход: кишки, остатки разделки, зерновые, зеленая масса, навоз.

Выход: корм для животных, удобрение, комбикорма для страусов.

Кишки и частично кости перерабатываются на оборудование с добавлением зерновых в пропорции 1 к 3. На выходе гранулированный корм для животных, упаковывается и поступает на склад готовой продукции.

Остатки – не подходящие по ТУ для корма животных, идут на гранулятор минеральных смесовых удобрений. Смешиваются с соломой и, на выходе получается гранулированное удобрение. Упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.

Этим же способом перерабатывается на удобрение весь навоз со всех вышеперечисленных ангаров.

Изготовление комбикормов – комбикормовый завод и завод по производству витаминно-травяной муки. На этом оборудование производится корм для страусов. Готовая продукция идет на хранение на склад комбикормов.

3.5 Цех розлива и фасовки.

Вход: масло, вода, неоплодотворенные яйца, мясные обрезки, пшеница, кукуруза.

Выход: фасованное масло, фасованная вода, упакованные столовые яйца, фасованные снеки и сухие завтраки.

Оборудование:

1. Линия по выжимке масла

2. Вакуум формовочный аппарат

3. Универсальная линия выдува и розлива в ПЭТ тару (производительность 500 бут/час).

4. Линия «сухих завтраков».

Выжимка масла и фасовка масла происходит после сбора урожая, в течение примерно 2 месяцев. В остальное время оборудование по выдуву и розливу можно использовать под фасовку питьевой воды.

Общее количество масла, которое надо разлить около 900 т. Работая ежедневно в 2 смены (24 ч) Это количество переработается за 75 дней. Остальные 290 дней можно разливать воду. В расчете принято: ежедневная работа в одну 12-ти часовую смены. С выходом 1740 тыс. 1.5 литровых бутылок.

Оборудование позволяет разливать жидкость в бутылки от 0,2 л до 5 л. Так же возможно разливать масло в канистры по 20 и 50 л. Условия работы и условия розлива будут зависеть от потребностей рынка.

Неоплодотворенные яйца очищаются и упаковываются в блистерную упаковку.

Мясные обрезки упаковываются в блистерную упаковку.

Пшеница и кукуруза перерабатываются на оборудование и фасуются в полиэтилен либо в бумажную упаковку.

Производительность оборудования 12000 бутылок в сутки.

3.6 Склад комбикормов.

Это склад готовых комбикормов. Продукция поступает из цеха производства комбикормов, хранится и забирается по мере необходимости.

3.7 Склад кормов (сено).

Склад готовой продукции, получаемой при уборке зерновых. Сено хранится под крышей в рулонах. Используется на корм птице и как добавка в удобрения.

3.8 Овощехранилище.

Монтируется оборудование для овощехранилища, поддерживающее температуру около 0 градусов.

После уборки урожая здесь будет храниться посевной материал для посадок на следующий год. А так же все овощи, необходимые для питания птицы. Эти овощи будут добавляться в питание в течение года.

3.9 Ангар гараж.

Вся техника, используемая при посеве и уборке сельхоз угодий.

4.  Рынок сбыта и конкуренция.

Справка:

Страусиное мясо завоевывает популярность в Японии, США и на Тайване, а также в странах Западной Европы — в Италии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Испании и Великобритании, где его можно купить в супермаркетах. Сегодня спрос на мясо в Европе в несколько раз превышает предложение, несмотря на то, что его производство ежегодно возрастает. Европа продолжает импортировать большие количества страусиного мяса, поскольку местное производство в состоянии покрыть только 15–40% потребности. В Германии 1 кг страусиного мяса стоит €13-€15, а в США — 20 USD. В связи с распространением губчатого энцелопатита в Европе в конце 2000 года сократилось потребление говядины в пользу страусиного мяса, которое готовят как говядину. Итальянские фермы покрывают только 20% потребности в страусином мясе. Еженедельно супермаркеты этой страны продают 10–15 тонн страусиного мяса, а в период праздников — еще больше. В Польше заинтересованность страусиным мясом проявляют не только рестораны и супермаркеты, которые покупают мясо по 12–13 USD за кг, но также индивидуальные потребители, желающие удивить приглашенных на специальные торжества гостей. В настоящее время страусиное мясо можно попробовать на некоторых фермах, а также в 90–100 ресторанах. В ближайшее время страусиное мясо можно будет купить в более широкой сети ресторанов, во многих агротуристических хозяйствах, а также в некоторых супермаркетах (лучше всего, если это будет сеть супермаркетов, поскольку тогда можно будет ассоциировать с конкретным названием).

Перья: приход от их продажи составляет около 10% общего прихода от продажи продукции страусоводства. Наивысшую ценность представляют белые перья, используемые в декоративном и изобразительном искусстве. Они вырастают только у самцов на крыльях и хвосте. Остальные перья, благодаря их антиэлектростатическим свойствам, используют в оптике и электронике для удаления пыли. Первые перья можно получить уже от 8–10-месячных страусов (в Африке), однако лучшим является возраст 14–16 месяцев, когда оперение полностью развито. От одной птицы после убоя получают 1–1,2 кг коротких перьев (до 22 см), а также 0,4–0,5 кг средних и длинных перьев (свыше 22 см). Наивысшим спросом страусиные перья пользуются в Бельгии, США, на Филиппинах и в Бразилии, где на карнавал в Рио-де-Жанейро в 2000 году было заказано 16 тонн страусиных перьев. Также в период новогодних праздников 1999/2000 и 2000/2001 (встреча нового века) был зарегистрирован существенный рост спроса на перья, а вследствие этого возросла также цена. В 2000 году на мировых рынках цена за 1 кг длинных перьев (50–80 см) натурального цвета (класс экстра) превышала 300 USD, а перья I класса (45–50 см) стоили около 200 USD. Короткие перья (до 35 см) одинакового цвета стоят дешевле -110 USD за кг, а смесь, предлагаемая в 8 цветах, стоит 165 USD за кг.

Яйца: в ЮАР страусиные яйца не только применяют в хлебопечении, но также относят к продуктам повседневного потребления. В Польше страусиными яйцами заинтересованы главным образом рестораны, которые в поиске оригинальности и экзотики предлагают яичницу из одного страусиного яйца для 8–10 человек. Часто яйца покупают также индивидуальные потребители, которые желают подать особенное блюдо на торжественный стол (день рождения, юбилей и т. д.). Использование страусиных яиц для непосредственного потребления можно рассматривать только в категориях значительной экзотичности. Максимальный спрос на пищевые страусиные яйца приходится на период Пасхи. В США пищевое страусиное яйцо стоит 12 USD, а яйца эму и нанду — по 10 USD. В ЮАР яйцо страуса можно купить в магазине за 4–5 USD за штуку.

Кожа: страусиная кожа относится к продуктам наивысшего качества и в последнее время с успехом вытесняет с рынка кожи животных, занесенных в список охраняемых. Сегодня нет препятствий в торговле страусиной кожей во всем мире, поскольку эта птица отнесена к группе одомашненной и рассматривается как животное, разводимое в хозяйственных целях. Об этом прекрасно знают покупатели изысканных галантерейных изделий (перчаток, сумок, ремней, портфелей, курток и даже мебели). Цена зависит от натуральной фактуры кожи. Наивысшим спросом пользуется кожа с области груди и спины, которая характеризуется пузырьковатым узором. Другой разновидностью является кожа с ног страусов. Она покрыта чешуйками и служит для производства ковбойских сапог, цены которых в США доходят до нескольких сотен долларов. Наилучшую кожу с поверхностью 1,2–1,6 м2 получают при убое в возрасте 12–14 месяцев. В конце 2000 года цена сырых кож в США стабилизировалась на уровне 150 USD, в то время как в Израиле за дубленую кожу просят 280 USD. Страусиные кожи относятся к дефицитным товарам во всей Европе. Подтверждением этого могут служить многочисленные предложения заключения длительных контрактов на поставку этого сырья. Такая ситуация связана с модой на изделия из страусиной кожи в странах Западной Европы. Главными потребителями страусиных кож в мире являются Франция, Италия, Испания и Япония.

Жир: от страуса можно получить 5–7 кг жира (от чрезмерно ожиренной птицы — даже до 16 кг). В последнее время жир африканских страусов и других бескилевых пользуется большим спросом. Самый ценный жир получают от эму. Почти 100% его состава — это триглицериды, а ненасыщенные жирные кислоты составляют 2/3 общего их количества. Страусиный жир обладает бактерицидным, гипоаллергическим и противовоспалительным действием, а также хорошо сочетается с другими ингредиентами в кремах и мазях. Лекарства на основе страусиного жира применяют для лечения суставов и мышц. В США, западной Европе и Словакии большим спросом пользуется косметика, производимая на основе жира африканского страуса и эму, который глубоко проникает в кожу и предохраняет от высыхания. Эти продукты доступны в широком ассортименте, а наиболее популярны бальзамы и мыло.

В ближайшие 2 года сбыт будет осуществляться на российский рынок, основные потребители продуктовые ретейлеры и рестораны. Затем осуществляется выход на рынок ЕС (в виду более высоких цен на мясо страуса и уже сформированного спроса на этот вид продукции). По шкурам политика аналогичная. Основные клиенты: компании по пошиву дорогих и эксклюзивных сумок, дизайнерские дома.

Емкость рынка.

В настоящее время спрос на рынке превышает предложение. По оценкам экспертов емкость только московского рынка составляет 5000 тонн в год. Потребность одного сетевого ритейлера по страусиному мясу 100-300 кг в день (по оценкам ритейлеров). Рассматриваемая ферма будет производить более 1 т страусиного мяса в день.

Основная проблема существующих в России страусиных ферм - их небольшое поголовье, и поэтому они не могут гарантировать постоянность поставок в крупные сетевые магазины федерального уровня, что является основным критерием при работе с подобными сетями.

Кроме этого, по статистическим данным потребление страусиного мяса растет в Европе последние двадцать лет. Во многих странах мира появляются страусиные фермы, что в целом связано с отходом от традиционных видов мяса говядины, свинины, баранины, различных видов птиц, т. к. мясо страуса является из них наиболее диетическим по содержанию жиров и минеральных веществ.

Поэтому, на данный момент и на ближайшие три года в Европе и России будет существовать неудовлетворенный спрос по высокой цене на рассматриваемый продукт.

По коже в Европе тоже существует неудовлетворенный спрос от фабрик, производящих модные изделия из кожи. В РФ емкость этого рынка оценить трудно, т. к. он находиться в стадии развития.

По остальным товарам емкость рынка оценить трудно, т. к. они не являются уникальными для рынка, существует большое число производителей и это товары используются нами для повышения рентабельности проекта.

Анализ конкурентов.

По основному продукту: в России множество мелких производителей, которые не способны выполнить условия сетевых ритейлеров, а крупные фирмы, не справляются с возможным спросом. Все существующие ныне фермы работают с ресторанами и ограниченным кругом дорогих магазинов. Этим объясняется отсутствие мяса страуса на полках продуктовых ритейлеров.

По побочному продукту:

- корма для животных – рынок делиться между известными брендованными товаропроизводителями, которые торгуют в премиум сегменте. Кроме известных производителей на рынке присутствуют российские товарные марки, которые тоже торгуют с высокой наценкой. Существует 2 типа продуктов: смешанные корма и отдельные части животных, упакованные в блистер (например, ухо или нос коровы, высушенные и упакованные в блистер). Мы можем производить оба эти продукта под своей торговой маркой в средне ценовой нише,

- удобрения для сада и огорода – так же существует много западных товарных марок, которые позиционируются в высоком сегменте. Их продукция в основном продается в магазинах DIY под названием «грунт для такого-то растения». Основной состав этого «грунта» пропорции земли и песка плюс удобрения. Либо существуют азотные удобрения, фасованные в стеклотару. Наша продукция должна занять позицию между ними, т. е. это будет не грунт, а удобрение и не химическое соединение, а естественное,

- вода для питья, кукурузное и подсолнечное масло – большое количество производителей во всех ценовых сегментах, с разной фасовкой и разными свойствами товара. В виду относительно малого объема, производимого нашей фирмой, мы не претендуем на жесткое управление брендом в этой товарной группе и заметную долю рынка. Наша задача просто сбыть эту продукцию, возможно в дешевом сегменте и получить дополнительную прибыль,

- «сухие завтраки» - рынок и наша рыночная позиция аналогичны предыдущему пункту,

- снеки (закуски к пиву) – существует большое количество как федеральных, так и местных игроков на рынке снеков. Но у нас появляется уникальное достоинство товара, которого нет ни у кого на этом рынке: снек из страусиного мяса.

Рынки сбыта.

Мясо, ливер, яйцо столовое:

1.  Продуктовый ритейл (сетевые компании, с продуктовыми отделами премиум сегмента),

2.  Оптовые компании, занимающиеся поставкой продуктов премиум сегмента.

3.  Супер и гипермаркеты - несетевые, с отделом дорогих продуктов.

4.  Рестораны и заведения питания с дорогим позиционированием.

5.  Собственная розничная сеть (возможна в перспективе).

6.  Физические лица.

Кожа:

1.  Переработчики - заводы по производству обуви, сумок и других изделий из кожи. (В РФ мало, основной сбыт импорт)

2.  Опт.

Корма для животных:

1.  Сети – любые сети, согласные выставить наш private label первое время неизвестный покупателю.

2.  Супер и гипермаркеты, отдельные магазины.

3.  Опт.

Удобрения:

1.  Сети, занимающиеся продукцией для сельского хозяйства.

2.  Магазины.

3.  Сельскохозяйственные компании.

Масло и Вода:

1.  Сети – любые сети, согласные выставить наш private label первое время неизвестный покупателю.

2.  Магазины.

3.  Рынки и ларьки – продажа масла в розлив.

Жир:

1. Фармацевтические компании, возможно на экспорт, т. к. количество большое, а в Европе есть сформированный спрос.

Перья:

1.  Шоу бизнес (театры, ночные клубы, мода и т. п.)

2.  Экспорт, существующим в Европе оптовикам.

Снеки и завтраки:

1.  Сети – дискаунтеры

2.  Отдельные магазины и супермаркеты.

Так же все продукция будет сбываться через электронную торговую площадку, которая должна быть создана на 2-ой год работы.

5.  Сбыт.

Пропорции сбыта:

конечный продукт на выходе	объем	ед. изм.	упаковка	цена расчетн проекта, кг	стоимость выхода в ценах проекта
замороженное филе		кг	любая фасовка до 5 кг	400
замороженное мясо на кости		кг	любая фасовка до 5 кг	200	27
замороженный ливер	9 000	кг	любая фасовка до 5 кг	200	1
выделанная кожа	9 000	шт.		4 200	37
упакованное яйцо	6 000	шт.	1 шт. в коробке	500	3
гранулированный корм для животных		кг	фасовка от 5 до 100 кг	25	18
удобрения для сада/огорода	4	кг	фасовка от 5 до 100 кг	10	48
кукурузное и подсолнечное масло		бут 1 л	бутылка от 0,2 до 20 л, либо канистра 50 л	20	18
вода для питья	1	бут 1,5 л	бутылка от 0,2 до 20 л	7	12
жир для косметики	45 000	кг	емкость	100	4
перья	9 000	кг	блистер	3 000	27
закуски к пиву (снек)	36 000	кг	блистер	700	25
сухие завтраки		кг	бум пакет	100	10
сухие завтраки (кукурузн хлопья)		кг	бум пакет	100	10