Бизнес-план (стр. 1 )

Бизнес-план

Наименование проекта

«Строительство фермы по разведению страусов»

Автор проекта

август, 2009

Содержание.

1.	Резюме проекта	1
2.	Описание компании	8
3.	Производство	11
3.1	Цех инкубации и молодняк 0-1 месяц	11
3.2	Ангары для роста птицы	12
3.3	Цех забоя и переработки мяса	12
3.4	Цех производства кормов	12
3.5	Цех розлива	13
3.6	Склад комбикормов	13
3.7	Склад кормов (сено)	13
3.8	Овощехранилище	13
3.9	Ангар гараж	13
4.	Рынок сбыта и конкуренция	13
5.	Сбыт	20
6	Техническое построение фермы	25
6.1	Оборудование	25
6.2	Расположение оборудования и продукции по ангарам	28
6.3	Энерго и водоснабжение	28
7.	Налоги	29
8.	Затраты	31
9.	Инвестиции	33
10.	Пути увеличение рентабельности проекта.	36
11.	Дополнительная информация	37

1.  Резюме проекта.

В данном бизнес плане рассматривается проект строительства и эксплуатации фермы по разведению страусов на 9000 голов, с собственным родительским поголовьем, собственной кормовой базой и годовым оборотом млн. руб.

Продукты сбыта.

конечный продукт на выходе	объем	ед. изм.	стоимость
замороженное филе	315000	кг
замороженное мясо на кости	135000	кг
замороженный ливер	9000	кг	1800000
выделанная кожа	9000	шт.
упакованное яйцо	6000	шт.	3000000
гранулированный корм для животных	720000	кг
удобрения для сада/огорода	4860000	кг
кукурузное и подсолнечное масло	900000	бут 1 л
вода для питья	1740000	бут 1,5 л
жир для косметики	90000	кг	4500000
перья	9000	кг
закуски к пиву (снек)	36000	кг
сухие завтраки	100000	кг
сухие завтраки (кукурузн хлопья)	100000	кг

Основные продукты сбыта:

Мясо филе, мясо на кости, ливер, кожа, яйцо столовое образуются в результате разделки 10-14 месячной птицы и поступают в продажу.

Побочные продукты сбыта:

- кишка – в смеси с зерновыми идет в продажу в качестве корма для животных,

- навоз – смешанный с соломой идет в продажу как удобрение,

- масло подсолнечное и кукурузное как побочный продукт при приготовлении кормов,

- вода минеральная – для загрузки простаивающего в не сезон оборудования,

- жир и перья – фасуются и поступают в продажу,

- обрезки мяса при разделке – обрабатываются. Фасуются и идут в продажу как закуска к пиву.

Дополнительные продукты, связанные с наличием собственной пшеницы и кукурузы – «сухие завтраки». Зерно, пройдя обработку и фасовку, поступает в продажу.

Сбыт.

Спрос: тренд на увеличение спроса на страусиное мясо в Европе и в целом мире. Этот тренд логически вытекает из факта роста заботы о своем здоровье во всем мире, следовательно, поиском замены традиционных видов мяса на более качественные его виды. Наиболее подходящее по своим характеристикам является мясо страуса.

Предложение: спрос превышает предложение (в странах ЕС и в РФ). Основная проблема заключается в том, что в России существует небольшое количество фирм с малым числом убойного страусиного поголовья, поэтому, даже объединившись несколько фирм, не смогут предоставить в сроки требуемое количество страусиного мяса.

Данный проект решает эти проблемы, путем создания компании, которая сможет удовлетворить растущий спрос на диетическое страусиное мясо, путем его производства в больших количествах и поставки его в гипермаркеты и сети федерального масштаба.

На кожу существует спрос в Европе, т. к. она очень высоко цениться по своим качествам. Закупается фабриками, которые изготовляют обувь, перчатки, ремни и т. п. В РФ этот рынок развит пока не так сильно как в ЕС, по причине отсутствия большого количества предложений.

Остальные продукты имеют либо значительно меньшую долю в прибыли планируемого проекта, либо вводятся для повышения рентабельности.

Стратегия.

Стратегия производства: произвести максимум продукции основного направления (ограничена числом голов на ферме), для дополнительной прибыли развить переработку побочных продуктов сбыта и дополнительных продуктов.

Стратегия сбыта: в первые 2 года направлена на максимальный сбыт всего количества нескольким клиентам крупно оптовыми партиями. Это будут федеральные сети с отделами продуктов премиального сегмента - для «основных» продуктов. Сетевой ритейл и продуктовый опт – для большинства «побочных» и «дополнительных» продуктов. Данная стратегия позволит сосредоточиться на отработке процессов на самой ферме. В последствие стратегия изменится к: большей диверсификации клиентской базы, прямым продажам на полку, управлению товарной группой. Так же возможно, что определенная доля товара будет отдана под контрактное производство.

Географическое описание.

Расположение объектов компании:

Землю под ферму и частично под поля покупается в Кинельском районе самарской области (394 га). Дополнительная земля, берется в аренду по необходимости в том же районе.

Затратная часть.

1.  Основная статья затрат фермы связана с комбикормами для птицы. Для снижения затрат в проекте рассматривается приобретение посевных площадей под выращивание комбикорма и организацию собственной кормовой базы по замкнутому циклу.

2.  Энергетика – предусмотрена три источника энергии: электричество, газ, ветровые электрогенераторы. Комбинация их использования дает снижение затрат на энергетику и снижает риски отключения одного из источников.

Конкурентные преимущества.

1.  Большое количество поголовья по сравнению с конкурентами, позволит разнести инвестиционные и постоянные затраты на большее количество голов, по сравнению с конкурентами. Т. о. получается эффект «экономии от масштаба». Что позволяет иметь запас по наценке.

2.  Собственная кормовая база позволяет:

- снижает издержки на покупку кормов,

- снижает риски колебания цен на корма,

- позволяет поддерживать требуемое качество и соотношение между продуктами выращивания,

- за счет изменения рецептуры кормов мы сможем изменять качество и характеристики мяса по желанию клиента (для крупных сетей).

3.  Продажа побочного продукта:

- остатков переработки птицы. Еще одна дополнительная статья доходов. Но надо отметить, что почти все остатки птицы (кожа, яйца, перья, внутренности, жир) с успехом используются конкурентами для переработки. Поэтому в этом нет явного конкурентного преимущества. Необходимо получить преимущество в эффективной переработке каждого продукта с высокой добавленной стоимостью. С учетом того, что ферма может продавать на рынок большие партии этих добавленных товаров, должны будут сформироваться новые рынки (emergent market). Например, существует спрос на страусиный жир в больших количествах, которые не могут удовлетворить существующие в РФ фермы. Или кожевенные или обувные заводы смогут запустить в свое производства страусиные выделанные шкуры и т. п.

- другой вид побочного продукта, который возникает при наличии собственного растениеводческого
производства: переработка навоза в пропорции с сеном на удобрения для с/х и производство кормов для домашних животных путем смешивания кишок и другого ливера с зерновыми. Здесь на выходе образуются относительно большие объемы продукции, поэтому можно отдельно заниматься продвижением данного товара.

- еще один добавочный продукт: производства кукурузного и подсолнечного масла, т. к. на питание страусам необходим жмых этих растений, а масло в данном случае является побочным продуктом. В не сезон оборудование для производства масла используется для розлива питьевой воды, добываемой из скважины.

4.  Отсутствие отходов переработки. Связано с тем, что вся разделанная птица идет в производство и отходов не остается. Продукты жизнедеятельности (навоз) перерабатывается в удобрения. Т. о. степень переработки приближается к 100%, а это ведет к дополнительным статьям дохода и отсутствием проблем с экологией.

5.  Глубокая переработка продукции. На выходе: товар в брендованной упаковке, который может сразу идти на торговую полку или в дальнейшее специализированное производство (например: страусиная кожа на обувные фабрики). Для создания подобной технологической цепочки требуются большие инвестиции в оборудование. Большинство существующих ферм в РФ продает частично готовый к продаже товар, требующий дальнейшей переработки (например: мясо продается в тушках, а шкуры не выделанные, а только засоленные). Эта способность позволяет большую часть наценки (за исключением розничной) оставлять в компании.

6.  Оборудование по разделки и упаковки соответствует требованиям ЕС, что в перспективе позволит выйти на европейский рынок.

7.  Большие выгула для мясных птиц – это позволяет увеличить качество мяса для конечного потребителя. Т. к. основная проблема российских ферм состоит в том, что выгула имеют недостаточные площади, а это напрямую сказывается на качестве российского страусиного мяса при сравнении с зарубежными аналогами.

Начало работы.

Под данный проект необходимо создать новую фирму, форма собственности - по рекомендации инвестора.

Основные начальные этапы:

- покупка земли под ферму и посевные поля,

- постройка ангаров для маточного поголовья и убойного поголовья, инкубаторов.

- приобретение оборудования и постройка цеха по забою, разделу, упаковки страусиного мяса, цеха по выделки кожи.

- закупка оборудования по производству масла и производству кормов для животных.

- покупка сельхоз техники для обработки полей.

- закупка маточного поголовья.

- регистрация собственного бренда «РеСурс».

- организация каналов сбыта.

Среднесрочные планы развития.

Развитие компании в ближайшие 5 лет будет заключаться в:

- развитие собственной розничной сети и дальнейшее углубление переработки продукции с целью увеличения рентабельности.

- переключении усилий на наиболее рентабельные виды продукции.

- повышение эффективности оплодотворения, снижение падежа, повышение качества переработки птицы и продуктов растениеводства, увеличение урожайности.

- увеличение поголовья до 12000 голов в год к 4-му году развития.

организация туристического бизнеса на ферму, где можно будет посмотреть на страусов, отдохнуть, попробовать продукты страусоводства и купить сувениры. Данное направление имеет своей целью еще и PR продвижение страусиной продукции.

- Выход на рынки ЕС. В основном это касается побочной продукции кожи, перьев.

Долгосрочные планы развития.

1.  Увеличение поголовья до 18000 голов в год.

2.  Выход на рынки ЕС.

3.  Развитие сходных видов бизнеса: производство перепелиного мяса.

Финансовые характеристики проекта.

Общий объем инвестиций – 665 млн. руб.

Ежегодная прибыль до налогообложения – млн. руб.

		Cash Flow, млн. руб.
	года	расход	вал. приб.	поток
2009	0	665	0	-665
2010	1		0	-665
2011	2		318	-347
2012	3		318	-29
2013	4		413	384
2014	5		413	797
	Сумма	665	1462

Срок окупаемости проекта составляет 3 года.