Титульний аркуш (стр. 5 )

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання та вiдчуження активiв протягом останнiх п'яти рокiв обумовленi: * дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги; * фiнансовими iнвестицiями, якi облiковуються за методом учатi в капiталi iнших пiдприємств; * довгостроковою дебiторською заборгованiстю; * рухом основних засобiв; * iншою поточною дебiторською заборгованiстю; * грошовими коштами. Розглянемо докладнiше про основнi придбання та вiдчуження активiв протягом останнiх п'яти рокiв: 2007 рiк. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств зменшилась на 895,6 тис. грн. (з 3868,4 тис. грн. до 4764,0 тис. грн.). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 1724,2 тис. грн. (з 2367,1 тис. грн. до 642,9 тис. грн.). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилась на 2740,0 тис. грн. (з 606,5 тис. грн. до 3346,5 тис. грн. ). Рух основних засобiв: Надiйшло у 2007 роцi основних засобiв на суму 1265,2 тис. грн., з них: * будiвлi та споруди - 44,5 тис. грн.; * машини та обладнання - 333,1 тис. грн.; * транспортнi засоби - 831,7 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 34,1 тис. грн.; * бiблiотечнi фонди - 0,7 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 21,1 тис. грн. У 2007 роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 278,5 тис. грн.: * машини та обладнання - 7,5 тис. грн.; * транспортнi засоби - 249,2 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 13,0 тис. грн.; * iншi основнi засоби - 1,3 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 7,5 тис. грн. 2008 рiк. Рух основних засобiв: Надiйшло у 2008 роцi основних засобiв на суму 628 тис. грн., з них: * будинки та споруди - 28 тис. грн.; * машини та обладнання - 426 тис. грн.; * транспортнi засоби - 151 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 10 тис. грн.; * бiблiотечнi фонди - 1 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 12 тис. грн. У 2008 роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 366 тис. грн.: * машини та обладнання - 348 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 13 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5 тис. грн. Виробничi запаси на кiнець 2008 року збiльшились на 494 тис. грн. Залишки готової продукцiї у 2008 роцi збiльшились на 1852 тис. грн. Значного руху показникiв дебiторської заборгованостi протягом 2008 року не було. Протягом 2008 року вiдбулось зменшення залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi на 950 тис. грн. 2009 рiк. Рух основних засобiв: Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 580 тис. грн., з них: * будинки та споруди - 2 тис. грн.; * машини та обладнання - 480 тис. грн.; * транспортнi засоби - 56 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 29 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 13 тис. грн. У звiтному роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 48 тис. грн.: * машини та обладнання - 14 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 24 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 10 тис. грн. 2010 рiк Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 993 тис. грн., з них: * будинки та споруди - 5 тис. грн.; * машини та обладнання - 41 тис. грн.; * транспортнi засоби - 903 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 42 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 2 тис. грн. У 2010 роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 444 тис. грн.: * машини та обладнання - 21 тис. грн.; * транспортнi засоби - 418 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 1 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 4 тис. грн. Виробничi запаси на кiнець 2010 року зменшились на 79 тис. грн. Залишки готової продукцiї у 2010 роцi зменшились на 857 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 580 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилась на 222 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами збiльшилась на 673 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась на 1739 тис. грн. Протягом 2010 року вiдбулось зменшення залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi на 210 тис. грн. У 2011 роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 13 тис. грн.: * машини та обладнання - 2 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 4 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 7 тис. грн. Балансова вартiсть запасiв на кiнець року склала 7096 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2011 року склала 1167 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала на кiнець звiтного року 774 тис. грн. Залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi склали на кiнець 2011 р. 47 тис. грн. У найближчий час Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, що пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Переданих в оперативну оренду та одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв в Товариства немає. Значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не має. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, призначених для продажу в Товариства немає. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються - 423 тис. грн. (законсервованi основнi засоби 3 та 4 груп) Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на суму 9704 тис. грн. Виробничi потужностi: - цех з виробництва цегли виробничої потужнiстю 30 мiльйонiв штук умовної цегли; - гараж транспортних засобiв. - кар'єр пiску в Першотравневому районi Донецької областi з потужнiстю запасiв 876 тис. куб. м; - кар'єр глини в мiстi Марiуполь Донецької областi з потужнiстю запасiв 2687000 куб. м. Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 70,35%, машини та обладнання - 91,03%, транспортнi засоби - 73,43%, iншi - 90,3%. Ступень використання основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 95%, машини та обладнання - 90%, транспортнi засоби - 85%, iншi - 95%. Спосiб утримання активiв: активи утримуються в придатному для використання станi з метою одержання початково визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання. Мiсцезнаходження основних засобiв: Майже всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. Виключення складають лише видобувальна технiка, деякi iнструменти та прилади знаходяться в кар'єрi пiску в Першотравневому районi Донецької областi та кар'єрi глини в мiстi Марiуполь Донецької областi. Екологiчнi питання безпосередньо не впливають на використання активiв пiдприємства, в той же час Товариство витрачає великi грошовi кошти на рiшення екологiчних проблем мiста Марiуполь. Плани капiтального будiвництва: За звiтний рiк обсяг виробництва склав близько 70% проектної потужностi заводу. Основною причиною того, що випуск цегли менше запланованого за проектом є в першу чергу суворi зимовi умови, а також висока ступень зношеностi обладнання. Машини та обладнання потребують крупновузлової замiни та модернизацiї, iнакше простої, що визванi виконанням робiт, будуть тривалiшi. На наступний рiк заплановано за власний кошт капiтальний ремонт та/або модернiзацiя виробничого обладнання, у тому числi i придбання нового. Протягом звiтного року було використано капiтальних iнвестицiй на придбання (виготовлення) основних засобiв у сумi 73 тис. грн. На кiнець звiтного року не введено до експлуатацiї за рахунок капiтальних iнвестицiй основних засобiв у сумi 55 тис. грн., планується ввести до експлуатацiї у наступному роцi. Пiсля завершення модернизацiї та полiпшення основних засобiв Товариство планує забезпечити рентабельнiсть продукцiї на рiвнi не менш 10%. В Товариствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що протягом звiтного перiоду не змiнювалося. Нараховано амортизацiї на основнi засоби за 2011 рiк на суму 1172 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Пiдприємство займається випуском цегли, що напряму пов'язано з житловим будiвництвом, яке знаходиться пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, доходiв споживачiв, рiвня попиту на житло, наявностi джерел фiнансування. Якщо будiвництво не є стабiльним та в значнiй мiрi залежить вiд фiнансування, особливо в перiод бюджетних обмежень, то i цегельнi заводи будуть вiдчувати на собi вплив цих факторiв. Є iншi фактори ризику пов'язанi зi змiнами в податковiй системi держави, неплатоспроможнiстю замовникiв у зв'язку з загальним економiчним спадом, можливiстю невиконання договорiв, залежнiсть вiд коливання курсу iноземних валют. Досвiд показує, що галузь будiвництва знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, впевненостi та доходiв споживачiв, рiвня попиту на продукцiю, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, пiдприємства, що займаються виробництвом будiвельних матерiалiв, вiдчувають вплив наступних ризикiв, наприклад, ризику надмiрного виробництва цегли конкурентами, екологiчного ризику, ризику перевищення кошторису витрат, ризику недостатностi розвитку iнфраструктури, наприклад, дорiг, водопостачання, комунальних та побутових послуг, ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростанням податкiв. Iснує багато проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Керамiк", ось деякi з них: - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; - великий податковий тиск в Українi, тобто застосування податкової полiтики щодо пiдвищення податкового тягарю як до виробничої сфери, так i взагалi в країнi; - низька купiвельна спроможнiсть споживачiв; - пiдвищення податкових ставок непрямих податкiв на нафтопродукти (погано впливає на дiяльнiсть емiтента, тому що Товариство надає транспортнi послуги); - iнфляцiйнi процеси в економiцi України; - погоднi умови. Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi емiтента пов`язанi iз змiнами кон`юнктури ринку, в якому дiє емiтент, форс-мажор нi, котрi є передбачуваними та регулярно вiдслiдковуються емiтентом. Ступень залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значний. В дiяльностi емiтента вiдсутнi такi фактори ризику, як: * наявнiсть боргiв та збиткiв; * загроза банкрутства; * можливiсть реорганiзацiї; * можливiсть невиконання договорiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному 2011 роцi ПАТ "Керамiк" сплатило штрафiв, пенi, неустойки в розмiрi 1 тис. грн., у тому числi штрафнi санкцiї згiдно з актом перевiрки ДПI: - по податку на прибуток - 1 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування виробництва здiйснюється за власний кошт. Кредитами та iнвестицiями Товариство не користується. Взагалi фiнансове становище ПАТ "Керамiк" вважається стiйким, пов'язаним з покращенням платоспроможностi та лiквiдностi активiв. Пiдприємство фiнансово незалежне, сировиною i матерiалами забезпечене, заробiтну платню робiтникам сплачує своєчасно i є всi передумови для успiшної роботи в 2012 роцi. Ознаки банкрутства вiдсутнi. Проаналiзуємо фiнансовi коефiцiєнти Товариства: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. Вiн показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена негайно. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 0,25. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на кiнець звiтного року становить 12,5 що є значно вищим рекомендованої величини. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття). Вiн показує, яка частина поточних зобов'язань може бути в загалi погашена. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 1,0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на кiнець звiтного року дорiвнює 12,6, знаходиться значно вище рекомендованої величини. 3. Коефiцiєнт структури капiталу. Вiн визначає спiввiдношення залучених коштiв та власних коштiв, вкладених в майно пiдприємства. Вiн розраховується як спiввiдношення залучених коштiв та власних коштiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Чим нижче значення цього коефiцiєнта, тим бiльше стiйко, стабiльно i незалежно вiд кредиторiв пiдприємство (верхня межа 1,0). На кiнець року значення коефiцiєнта становило 0,03. Можна зробити висновок, що в Товариства на кiнець звiтного року достатньо робочого капiталу для поточних потреб. Покращити лiквiднiсть за оцiнками фахiвцiв Товариства можуть iнвестицiї.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

У звiтному 2011 роцi укладених, але не виконаних договорiв Товариство не має. Портфель замовлень на наступний 2012рiк знаходиться у стадiї формування, що пов'язано зi специфiкою дiяльностi основних споживачiв продукцiї.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Основними напрямками дiяльностi на наступний рiк є: * Розширення масштабiв та нарощування обсягiв виробництва цегли; * Подальша оптимiзацiя технологiчних процесiв та пiдвищення якостi продукцiї за рахунок додання мiнеральних добавок та шамоту; * Освоєння випуску нових видiв продукцiї; * Розширення ринку збуту; * Участь в якостi замовника та пiдрядчика в будiвництвi об'єктiв цивiльного та житлового призначення; * Модернизацiя обладнання за рахунок власних коштiв та кредитних ресурсiв. Для пiдвищення споживацької якостi продукцiї ПАТ "Керамiк" у 2012 роцi буде вживати наступнi заходи: 1. Пiдвищити технологiчний контроль за геометрiєю продукцiї. 2. Застосовувати при виготовленнi продукцiї мiнеральнi добавки та шамот. Iстотними фактами, якi могли б вплинути на дiяльнiсть пiдприємства є: · Зниження податкового тиску; · Реалiзацiя на державному та мiсцевому рiвнi програм будiвництва житла за рахунок кредитiв банкiв; · Зменшення вартостi транспортування продукцiї залiзничним транспортом; · Здiйснення на державному рiвнi умов для залучення iноземних iнвестицiй.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За звiтний перiод дослiджень та розробок не провадилось, полiтикою пiдприємства витрати на дослiдження та розробку на 2012 рiк не передбачаються.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, в Товариства немає.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Чистий дохiд (виручка) вiд виробництва основних видiв продукцiї у 2011 роцi в порiвняннi з 2010 роком збiльшився на 5629 тис. грн., що свiдчить про значне зростання операцiй з реалiзацiї продукцiї.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)	Орендовані основні засоби (тис. грн.)	Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 775	5 676	0	0	6 775	5 676
будівлі та споруди	4 726	4 125	0	0	4 726	4 125
машини та обладнання	1 044	783	0	0	1 044	783
транспортні засоби	929	714	0	0	929	714
інші	76	54	0	0	76	54
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 775	5 676	0	0	6 775	5 676
Опис	Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично проводиться профiлактика, поточний ремонт. Первiсна вартiсть основних засобiв по групам, тис. грн. ___ Основнi групи Перв. варт. Знос основних засобiв ____ Будинки, споруди, перед. пристрої 13Машини та обладнання 8Транспортнi засоби 2Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi Iншi основнi засобиБiблiотечнi фондиМалоцiннi необ. матер. активи ____ Разом 25 Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 70,35%, машини та обладнання - 91,03%, транспортнi засоби - 73,43%, iншi - 90,3%. Ступень використання основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 95%, машини та обладнання - 90%, транспортнi засоби - 85%, iншi - 95%. Основних засобiв невиробничого призначення в Товариства немає. Сума нарахованого зносу на основнi засоби у звiтному роцi складає 20194 тис. грн. ПАТ "Керамiк" застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Нараховано амортизацiї на основнi засоби за 2011 рiк на суму 1172 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв у звiтному роцi обумовленi лише їх рухом. Переоцiнки основних засобiв у звiтному роцi не було. Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 73 тис. грн., з них: * машини та обладнання - 25 тис. грн.; * транспортнi засоби - 39 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 4 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 2 тис. грн. У звiтному роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 13 тис. грн.: * машини та обладнання - 2 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 4 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 7 тис. грн. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, призначених для продажу в Товариства немає. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються - 423 тис. грн. (законсервованi основнi засоби 3 та 4 груп) Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на суму 9704 тис. грн. Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. Переданих в оперативну оренду та одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв в Товариства немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента