Концепция развития рынка телекоммуникационного оборудования Российской Федерации на годы (стр. 2 )

Производство средств и систем связи находится в сфере государственного регулирования. Разработка большей части наукоемкого перспективного оборудования проводилась в соответствии с Федеральной целевой программой (ФЦП) «Создание технических средств связи, телевидения и радиовещания». Поддержка разработок в части элементной базы осуществлялась внедрением результатов параллельно выполняемой ФЦП «Развитие электронной техники в России».

Возможности отечественной промышленности на первом и втором этапах (до 2006 года) во многом будут определяться результатами освоения в производстве новой техники, созданной при выполнении упомянутых программ. На третьем этапе промышленностью должны осваиваться технологии и производиться аппаратура, созданная в процессе выполнения одобренных Правительством России ФЦП «Национальная технологическая база» и «Электронная Россия».

Программы определяют направления работ в основном для традиционных разработчиков и производителей оборудования. Значительно большее количество предприятий самостоятельно пытаются функционировать на рынке оборудования, это в ряде случаев приводит к неоправданному расширению номенклатуры однотипного выпускаемого оборудования.

Потребность различных сегментов рынка телекоммуникационных услуг обеспечивается поставками следующих основных видов телекоммуникационного оборудования:

- системы коммутации;

- системы передачи;

- системы спутниковой связи;

- оборудование радиорелейных линий;

- оборудование сетей доступа;

- аппаратура передачи данных;

- аппаратура подвижной связи;

- оконечное (абонентское) оборудование;

- технические средства информатизации.

Системы коммутации. Рынок коммутационного оборудования для развития взаимоувязанной сети связи в гг. определяется в основном развитием местной сети (городской и сельской) и мобильной связи (Табл. 2.3).

Таблица 2.3

Типы сетей связи Рынок	Местная городская связь	Местная сельская связь	Мобильная связь	Суммарная потребность
Млн. номеров	24-26	3-4	23-25	50-55
Млн. долл. США		300-400

Емкость рынка коммутационного оборудования для ведомственных и корпоративных сетей может быть сопоставима (65-75 процентов) с емкостью местной сети общего пользования.

Производство коммутационной техники – одно из направлений, в котором поддерживается достаточный потенциал отечественной промышленности.

Российскими предприятиями и совместными с инофирмами предприятиями, имеющими статус отечественного производителя, освоены в производстве и выпускаются цифровые электронные АТС широкой номенклатуры, соответствующие современному техническому уровню.

Суммарный объем производства коммутационной техники отечественными производителями может составить до 4,5- 5,0 млн. линий в год. Это существенно перекрывает годовой размер вводимой номерной емкости на сетях общего пользования (около 1,5-2,0 млн. портов). Существующие производственные мощности в значительной степени остаются невостребованными. Этот фактор прямо влияет на рентабельность выпускаемой продукции и предприятий.

В 2000 году прирост емкости местной телефонной сети составил около 1,5 млн. портов, в том числе традиционными операторами введено 1,3 млн. портов. Отечественной промышленностью за этот год на сети продано коммутационное оборудование емкостью 840 тыс. портов. Остальная номерная емкость была поставлена зарубежными фирмами – Siеmens, Alcatel, Ericsson и др. За счет импортных поставок полностью обеспечивается спрос мобильной связи, междугородной и международной связи и в значительной степени корпоративных сетей.

Обеспечение спроса на коммутационное оборудование предполагается решать двумя путями. Первый - поставкой новой техники, второй - модернизацией действующего на сетях оборудования, имеющего запас по срокам эксплуатации, с тем, чтобы оно в достаточной степени отвечало современным требованиям, предъявляемым к оборудованию на взаимоувязанной сети связи. Модернизация при относительно небольших затратах (составляющих 30-40 процентов от стоимости нового оборудования в пересчете на один порт) позволит продлить сроки эксплуатации значительного парка коммутационного оборудования, а в ряде случаев и наращивать номерную емкость сетей на базе ранее поставленного оборудования.

Первые положительные результаты получены при выполнении работ по модернизации станций МТ-20, доля которых на существующий цифровых сетях связи составляет более 20 процентов.

В настоящее время происходят значительные изменения требований, предъявляемых к коммутационному оборудованию. Структура трафика меняется от передачи в основном речевой информации к преобладающей доле передачи данных. Это вызывает необходимость принципиальных изменений коммутационной техники – переходу от коммутации каналов к пакетной коммутации. Однако этот процесс длительный и коммутация каналов еще долгое время будет сохранять свое значение и свою востребованность.

Задачу обеспечения рынка перспективным оборудованием, позволяющим предоставить возможность работать на основе стандартов традиционной телефонии и стандартов для сетей пакетной коммутации, в том числе компьютерной и IP-телефонии, предполагается решать в двух направлениях:

- модернизацией – дополнительным оснащением действующих на сети и вновь поставляемых современных станций интерфейсными модулями, позволяющими осуществить интеграцию с перспективными сетями пакетной коммутации. Первым отечественным опытом разработки такой системы является станция «АТСЦ-90 Протей». Задача модернизации выпускаемого коммутационного оборудования должна быть поставлена всем совместным предприятиям (первый и второй этапы);

- создание коммутационного оборудования следующего поколения – мультисервисных АТС, способных коммутировать потоки, включающие все виды информации – речь, видео, данные, мультимедиа и т. д. Такое оборудование должно создаваться совместно с ведущими инофирмами и производиться на существующих, или вновь созданных совместных предприятиях (производствах).

Системы передачи. (аппаратура транспортной сети) в стоимостном выражении представляют крупный сектор рынка оборудования – около 2,4 млрд. долл. США за период гг.

В настоящее время предприятиями промышленности выпускается широкая номенклатура цифровой аппаратуры систем передачи двух классов:

- аппаратура ИКМ первичной цифровой системы передачи, вторичного и третичного временного группообразования для работы на городских, сельских и зоновых сетях по медным и волоконно-оптическим кабелям;

- аппаратура передачи для цифровых сетей на основе синхронной цифровой иерархии (СЦИ), с линейными интерфейсами уровней STM-1, STM-4 и STM-16 для зоновых и магистральных волоконно-оптических линий связи.

Предприятия промышленности приступили также к разработке новых видов оборудования для передачи информации методами IP-телефонии.

Оборудование для перспективных городских и магистральных сетей на основе кольцевых волоконно-оптических структур с использованием АТМ-технологии находится в стадии разработки. Строительство таких сетей ведется с использованием зарубежного оборудования.

Решение важной задачи – ускорение цифровизации сетей на первом этапе может обеспечиваться модернизацией действующих аналоговых линий связи, доля которых на ВСС составляет более 60%, посредством их замены цифровыми, на основе ИКМ - технологии.

Такая замена позволит по проложенным медным кабельным линиям без изменения длины регенерационных участков обеспечить передачу цифровых потоков Е1 при относительно меньших затратах. Это решение может быть привлекательным в первую очередь для корпоративных и ведомственных сетей.

Перспективным направлением создания оборудования высокоскоростных магистральных линий связи является освоение технологии сетей DWDM-систем передачи по волоконно-оптическому кабелю со смещенной ненулевой дисперсией, позволяющих передавать потоки со скоростью до 9,6 Гбит/с и выше. Учитывая большую наукоемкость этого оборудования, организация его выпуска реальна только на одном из совместных предприятий или при создании нового совместного предприятия (производства).

Оборудование спутниковых систем связи. В начале развития спутниковых систем их основным назначением была организация магистральных линий телефонной связи и несколько позже – распределительных сетей телерадиовещания. По мере развития волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), большая часть нагрузки магистральных сетей начала переходить на эти линии. Роль спутниковой связи сохраняется определяющей при создании линий телефонной связи с удаленными и труднодоступными регионами. Доля фиксированной спутниковой службы (ФСС) снизилась (прежде всего в пользу телерадиовещания) и, очевидно, не будет составлять по пропускной способности более 30-40% от общего объема услуг, предоставляемых геостационарными спутниками. В России этот показатель до 2010 года будет несколько выше – 50-60% (Табл. 2.4). Это связано с некоторым отставанием развития спутникового непосредсвенного телевизионного вещания (СНТВ), связи с подвижными абонентами и прямого абонентского доступа в Интернет.

Достаточно объемным рынком ФСС является рынок сетей типа VSAT. Основной рост ожидается в крупных азиатских странах, странах Латинской Америки, а также в России и других странах СНГ.

Таблица 2.4

Наименование услуг	Мир, %	Россия, %
Организация магистральных и зоновых каналов связи и распределение ТВ-программ.	22	25
Организация VSAT-сетей, включая сети связи для ведомственных и выделенных сетей.	11	23
Телерадиовещание	49	41
Интернет	12	5
Подвижная связь	6	6

Доля России на мировом рынке услуг космической связи составляет 1,4 – 1,6 %.

Этот рынок услуг относительно монополизирован. Основной отечественный оператор – Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) – 64%.

Перспективы развития космического сегмента во многом определяются принятым Постановлением Правительства РФ от 25 августа № 000 «О мерах по поддержке и обеспечению спутниковой связи», оно предусматривает производство и запуск в течение пяти лет семи спутников «Экспресс-А» и «Экспресс-АМ» для оказания мультимедийных услуг связи, телефонии, высокоскоростного доступа в Интернет, услуг телерадиовещания. После запуска этих спутников российская доля на мировом рынке услуг космической связи составит не менее 4 %, а доля ГПКС на внутреннем рынке возрастет до 83 %. Часть пропускной способности ретрансляторов (до 30%) планируется сдавать в аренду странам ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно «Генеральной схеме спутниковой составляющей первичной сети ВСС России», разработанной в 1999 году, для магистральных, зоновых и местных сетей потребность в 2005 году составляет 69 стволов, а для сетей альтернативных операторов – 80 стволов при общем количестве стволов 244. При сохранении этого темпа роста общая потребность для ФСС составит 250 стволов.

Потенциальный объем рынка наземного оборудования для магистральной, зоновой и местной связи, включая станции VSAT-сетей с учетом развития российского космического сегмента и частичной аренды стволов на зарубежных спутниках («Интелсат», «Евтелсат» и др.), а также наличия существующей инфраструктуры составляет 1,2-1,5 млрд. долл. США до 2010 года.

В настоящее время этот рынок оборудования отечественными производителями в большой степени утерян. Десятки компаний-поставщиков различных форм собственности последовательно вытесняются известными европейскими и американскими компаниями.

Выполнение требований «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», интересов Минобороны и большинства других силовых ведомств, а также социальной значимости задач (услуг), решаемых спутниковой связью требует принятия целенаправленных исключительных мер, обеспечивающих возрождение производства этого вида оборудования, хотя бы на одной – двух отечественных компаниях.

Инвестиции, предназначенные в основном для организации производств современных ретрансляторов и конкурентоспособных земных VSAT-станций, составят 130-160 млн. долл. США.

Создание упомянутых современных производств позволит одновременно решить задачу обеспечения конкурентоспособности близкого по технологии оборудования отечественных радиорелейных систем связи, в т. ч. специального назначения.

Радиорелейные линии. К концу 90-х годов в России обозначился рост потребности применения радиорелейных линий (РРЛ) связи для построения местных, ведомственных и корпоративных сетей. Такие линии (средней и малой пропускной способности) получают распространение для организаций связи вдоль железных дорог, линий электропередачи, нефте - и газопроводов, выноса части абонентской емкости АТС, соединения между собой базовых станций, ответвления информационных потоков от магистральных волоконно-оптических линий и т. д. Для передачи информации со скоростью 34 Мбит/с интервал РРЛ длиной 40 км почти в 10 раз дешевле использования волоконно-оптического кабеля.

Недостаточный выпуск аппаратуры такого класса и отсутствие РРЛ в диапазонах выше 15 ГГц привел к массовым закупкам оборудования за рубежом. Около 70 иностранных радиорелейных станций получили российские сертификаты.

Благодаря разработкам, проведенным в последние годы российскими предприятиями, рынок оборудования низкоскоростных линий на 30 % «отвоеван» отечественными предприятиями.

Потенциальный объем рынка оборудования радиорелейных линий связи различных диапазонов частот для скоростей до 140 Мбит/с (155 Мбит/с) для зоновой и местной связи, включая потребности корпоративных структур, может составить 1,4 - 1,5 млрд. долл. до 2010 года.

Учитывая постоянную потребность в этом виде оборудования Министерства обороны и других силовых ведомств, и безусловную необходимость конверсии частотного спектра, этот сегмент рынка может считаться весьма перспективным для отечественной промышленности. Это обстоятельство должно учитываться при решении задач реструктуризции предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Оборудование сетей доступа. При построении сетей связи важнейшим элементом является подключение абонента к сети общего пользования.

Можно выделить два типа подключения абонентов: проводное и беспроводное. Проводное подключение может быть реализовано с использованием медного провода или волоконно-оптического кабеля. Беспроводное подключение осуществляется с использованием радиоканала.

Большая часть подключения абонентов (не менее 90%) реализуется с использованием медных проводов. Такое подключение позволяет абоненту использовать в качестве оконечного (абонентского) оборудования телефон, факсимильный аппарат, а также реализовать подключение к сети Интернет. Для подключения к сети Интернет обычно используется типовой модем, который обеспечивает скорости передачи информации в диапазоне до 32 Кбит в секунду, полностью занимая при этом телефонную линию. Для предоставления услуг высокоскоростного подключения к сети Интернет по уже имеющимся медным проводам, используется специальное оборудование, которое позволяет не только получить скорости подключения к сети Интернет до 5-7 Мбит в секунду, но и использовать телефонную линию для обычного подключения телефона или факсимильного аппарата. Такие дополнительные функции реализуются с помощью DSL модемов различных типов. Рынок этого оборудования будет расти и представляет значительный интерес для отечественных производителей.

Беспроводной доступ к сети общего пользования реализуется с использованием двух типов оборудования. Низкоскоростной беспроводной доступ реализуется в стандарте DECT, и обеспечивает подключение телефонных и факсимильных аппаратов. Подключение с высокими скоростями (2 Мбит в секунду в 2001 году и до 54 Мбит в секунду в 2003 году) реализуется с использованием различных вариантов стандарта IEEE 802.11, который позволяет не только обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет, но и организовать подключение телефонных и факсимильных аппаратов. Перспективы развития широкополосного беспроводного доступа в России весьма значительны, по оценке специалистов доля беспроводного подключения к сети общего пользования достигнет к 2010 году 10 процентов от числа всех подключенных к сети абонентов.

За последние несколько лет для реализации новых услуг, и прежде всего, услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет, разработано и используется большое количество различных вариантов оборудования сетей доступа, причем объем рынка этого оборудования динамично растет. Учитывая факт, что еще 2-3 года тому назад подобного оборудования не было на рынке, а потенциально объем использования оборудования для реализации доступа в России на период до 2010 года составит не менее 3 млрд. долларов США, можно говорить о революционном росте объемов. Такой бурный рост потребует привлечения как инвестиций для организации производства, так и создания совместного производства (производств) с одним из ведущих мировых производителей оборудования. Участие государства в развитии этого сектора оборудования, как на этапе проведения разработок, так и на этапе организации серийного производства существенно повысит привлекательность такого инвестиционного проекта для отечественных и зарубежных инвесторов.

Развитие производства оборудования сетей доступа потребует инвестиций в размере около 130 миллионов долларов США.

Аппаратура передачи данных. Наиболее крупным рынком аппаратуры передачи данных является деловой сектор – ведомственные и корпоративные сети связи, в которых передачи данных является основной составляющей телекоммуникационного трафика. В целом на ВСС передача данных занимает все большую часть трафика, поэтому основной тенденцией развития сетей является переход от наложенных сетей передачи данных к универсальной сети. Соответственно меняются требования ко всем компонентам сети – коммутационному оборудованию, системам передачи, абонентского доступа и т. д., которые должны обеспечивать функционирование такой сети.

К специфическим видам аппаратуры передачи данных, обеспечения телематических услуг и реализации Интернет можно отнести:

модемы, мультиплексоры и маршрутизаторы, обеспечивающие создание сетей связи с различными протоколами передачи и методами коммутации;

интерактивные информационные системы, системы автоматического распределения вызовов, компьютерной телефонии;

средства IP-телефонии, речевой почты, аудио - и видеоконференции.

Перспективным решением для сетей, обеспечивающих телематические услуги, является мультисервисная платформа, в состав которой входят АТМ-коммутаторы, IP-маршрутизаторы, SDH-шлюзы, оборудование широкополосного доступа, xDSL проводное абонентское оборудование, системы мультимедийной коммутации, мультимедийные стационарные и мобильные терминалы.

Предприятия отечественной промышленности производят модемы, мультиплексоры, оборудование по технологии SDH и xDSL. В стадии разработки находится оборудование транспортной АТМ-сети, средства широкополосного доступа, абонентские мультимедиа терминалы.

В настоящее время российские сети передачи данных оснащены в основном сетевым оборудованием зарубежного производства компаний Siemens, Northern Telecom, Alcatel, Ericsson и др. Емкость рынка оборудования для сетей передачи данных, обеспечения телематических услуг и Internet может составить до 10 млрд. долл. США.

Аппаратура подвижной связи. Рынок оборудования подвижной связи состоит из двух крупных секторов: оборудования для сотовых сетей мобильной связи общего пользования и оборудования профессиональных транкинговых систем, используемых в различных отраслях народного хозяйства: в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также городских службах - в пожарной охране, милиции, скорой помощи и т. д.

Общая емкость рынка аппаратуры подвижной связи составляет около 12 млрд. долл. США за период до 2010 года (в т. ч. оборудование мобильной сотовой связи 8,5 млрд. долл. США).

В настоящее время все оборудование сетей сотовой связи на отечественный рынок поставляется зарубежными фирмами. В основном это аппаратура 2-го поколения. В течение ближайших лет должен произойти переход к следующим поколениям - «два с половиной» и «три», однако отечественная промышленность не готова включиться в этот процесс. Участие российской промышленности в развитии сотовых сетей связи может заключаться в производстве оборудования для базовых станций, по технологическому уровню доступного для отечественных предприятий.

В области профессиональной связи промышленность выпускает устаревшие аналоговые системы для оснащения транспортных предприятий и служб. Предприятия сырьевых отраслей, добывающей и перерабатывающей промышленности, являющиеся крупными потребителями оборудования транкинговой связи, используют современное зарубежное оборудование таких фирм, как Motorola, Nokia, Standart Comm и др.

Одним из факторов, сдерживающих развитие производства оборудования отечественных профессиональных систем подвижной связи, является отсутствие решения по выбору стандарта на перспективные цифровые транкинговые системы (“TETRA”, «APCO 25”).

Разработка и развитие производства систем подвижной радиосвязи потребуют привлечения инвестиций в размере 200 млн. долл. США.

Оконечное оборудование. Оконечное оборудование, прежде всего, телефонные и факсимильные аппараты различных типов, как отмечалось в п.2.1. имеет значительный по объему рынок, который в большей мере является конкурентным и также представляет интерес для отечественной промышленности. В настоящее время на отечественных предприятиях производятся телефонные аппараты низшей функциональной и, соответственно ценовой категории, которые пользуются устойчивым спросом у потребителей. Задача отечественной промышленности заключается в освоении производства аппаратов повышенной функциональной сложности, а также бесшнуровых телефонов и факсимильных аппаратов.

Технические средства информатизации. К техническим средствам информатизации в первую очередь следует отнести компьютеры различных классов производительности и стоимости. Анализ показывает, что в настоящее время в России созданы значительные мощности по производству компьютерной техники, которые обеспечивают все потребности сегодняшнего дня как для государственных поставок, так и для розничной торговли. Сборка компьютеров отечественного производства ведется, как правило, на небольших по объему выпуска предприятиях, с использованием зарубежной элементной базы различного типа. Созданная рыночная среда в этом секторе промышленности в ближайшее время приведет к ряду объединительных процессов, что позволит говорить о создании (или развитии) 2-3 отечественных торговых марок компьютеров, которым будет отдано предпочтение как на рынке госпоставок, так и в розничной торговле.

На территории Российской Федерации отечественными производителями совместно с известными мировыми производителями были созданы совместные предприятия по производству вычислительной техники. По оценке IDC в 2001 году в России будет продано 1,6 миллиона компьютеров, причем 80% из них будет поставлено в деловой сектор. Не менее половины этих заказов приходится на государственный сектор.

Доля видов продукции, поставляемых на внутренний рынок отечественными предприятиями представлена в Табл. 2.5.

Таблица 2.5

Наименование техники	Фактические пропорции, %
Коммутационная техника	35
Аппаратура систем передачи	50
Системы спутниковой связи	50
Оборудование радиорелейных линий	35
Оборудование сетей доступа	30
Аппаратура передачи данных	10
Аппаратура подвижной связи	5
Оконечное оборудование (телефонные аппараты, факсы, модемы)

Вместе с тем, отечественная промышленность располагает технологическими возможностями, чтобы поставить в необходимых объемах вполне конкурентоспособное оборудование по таким видам продукции, как цифровые АТС различной номенклатуры; системы передачи для магистральных, зоновых и городских сетей синхронной цифровой иерархии, с использованием медных и волоконно-оптических кабелей; аппаратура абонентского доступа, в том числе беспроводного; радиоудлинители; минисотовые системы в стандарте DECT; радиорелейные станции малой и средней емкости.

III. СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ.

Емкость рынка телевидения и радиовещания характеризуется охватом населения телевизионными и радиовещательными программами, а также количеством телевизоров и радиоприемников, находящихся у пользователей.

В настоящее время телевизионным вещанием охвачено 99% населения России, в том числе - 97% сельского. По данным Госкомстата на начало нового тысячелетия две и более программ телевидения могли смотреть соответственно 96,7% и 91,4% населения, три и более - 67,1% и 34,5%, четыре и более - 38,6% и 11,1%.

Население имеет около 85 млн. телевизоров. На 100 семей приходится 101 радиовещательный приемник. Количество основных радиотрансляционных точек в 2000 году составило 23,55 млн. Однако за последнее десятилетие наметилась тенденция на их сокращение. Ожидаемый ежегодный отсев составляет от 1 до 1, 5 млн. точек в год.

Рынок услуг электронных СМИ в России за последние 10 лет существенно либерализован. Наряду с государственными вещательными структурами действует около 2,5 тысячи коммерческих теле - и радиокомпаний. Только в 2000 г. Минпечати России выдало 400 вещательных лицензий. Вместе с тем, рынок услуг радиотелевизионного вещания развивается в стране неравномерно. В более благоприятных условиях находится городское население. По сообщению Минпечати России в 18 тыс. населенных пунктов России принимается всего одна телепрограмма.

По мере изменения структуры электронных СМИ, совершенствования техники формирования, передачи и приема телевизионных и звуковых программ, совмещения их с передачей других видов информации и переходу к интерактивному режиму работы ожидается, что государственный и общественный интерес к телевидению и радиовещанию будет расти и в будущем. Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют одобренные Правительством Российской Федерации документы, определяющие развитие рынка услуг телевидения и радиовещания на период до 2010 года.

Современной тенденцией в развитии телерадиовещания в мире является переход на цифровые методы передачи и приема информации.

Переход к цифровому вещанию позволяет:

- повысить эффективность использования важнейшего мирового ресурса – частотного спектра от 4-х до 9-ти раз; что обеспечивает соответствующее увеличение числа принимаемых программ;

- обеспечить передачу сигналов по линиям связи в едином цифровом стандарте, независимо от функционального назначения сигналов (телефония, передача данных, телевидение, звуковое вещание, мультимедиа и т. д.) и за счет этого повысить эффективность использования любых линий связи (спутниковых, радиорелейных, волоконно-оптических);