Аналитический обзор российского рынка Полиграфической продукции (стр. 4 )

  BOBST SP 104 – ER Autoplatina;

  вырубные тигельные высокоскоростные машины «BOBST SP 102 – SE», имеющие опцию автоматического удаления отходов, что сильно улучшает качество готовой продукции и исключает ручной труд по удалению облоя (остатка материала);

  высокоскоростная линия по сборке упаковки «ALPINA 110 A – 3», которая позволяет собирать практически все конструкции упаковки различной степени сложности;

  высокоскоростная линия по сборке упаковки KAMA ФКМ;

  высокоскоростная линия по сборке упаковки SBL.

Итоги 2005 года показали, что Группа ОСТ остается одним из наиболее динамично развивающихся объединений в пищевой промышленности. Производственные мощности полиграфического комплекса позволяют осуществлять бесперебойное снабжение многих российских и зарубежных предприятий этикеточно – упаковочной продукцией стабильно высокого качества.

Место нахождения – Мастер»: Российская Федерация, Московская область, город Черноголовка. Телефон/– 5920, E – mail: *****@***ru.

6. Конкуренция на российском рынке полиграфических услуг

В последнее время отечественные марки заметно теснят международные. Постоянно увеличивается доля российской продукции, спрос на которую растет. Для целевого рынка характерна высокая степень конкуренции, как среди российских торговых марок, так и международных. Но, несмотря на увеличение производства отечественной упаковки, и упаковочных материалов, объем импорта пока еще сохраняет довольно высокие показатели.

В данный момент предложение на рынке производства упаковки гораздо разнообразнее, нежели спрос на упаковку. При этом объемы отечественного производства упаковки далеко не удовлетворяют весь российский спрос.

Растет внимание со стороны западного капитала к отечественному региональному рынку. При этом если раньше это был интерес со стороны институциональных инвесторов, то сейчас на отечественный рынок обращено внимание полиграфических компаний. Это, прежде всего, говорит о том, что политическая ситуация в России воспринимается как стабильная. Но с другой стороны, это означает, что наш полиграфический рынок стал очень привлекательным, и западные инвесторы понимают его перспективность и то, что настало время «застолбить» здесь свое место.

В сфере их интересов, прежде всего, – оказание полиграфических услуг крупным корпоративным клиентам, упаковочная и газетно – журнальная полиграфия, производство этикетки. Очевидно, что вливания западного капитала еще больше усилят конкуренцию на рынке – компании придут сюда со своим опытом эффективного управления. Но и у отечественных игроков есть свои преимущества – прежде всего это отличное знание специфики местного рынка, сложившиеся отношения с клиентами. По позициям качества, дизайна и технологии Россия начинает соответствовать высоким европейским стандартам.

Сегодня все понимают, что период экстенсивного развития предприятий практически закончился. Компании активно ищут свои ниши на рынке, идут по пути более узкой специализации. Второй способ преодоления экстенсивного пути – это повышение эффективности управления.

Полностью законченных, реально работающих модулей управления производством сегодня практически ни у кого нет – но о необходимости их разработки и внедрения сейчас задумываются многие руководители.

Этот процесс может иметь и еще один положительный результат – внедрение западных программных разработок автоматически влечет за собой перенос управленческого опыта, проверенных временем, отработанных схем организации производства. Это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности управления отечественными полиграфическими компаниями.

В настоящее время в России наблюдается значительное увеличение количества полиграфических фирм и изменение состояния полиграфической отрасли в целом. Анализ российского рынка полиграфических услуг позволяет выделить три возможных тенденции его развития:

Первая тенденция состоит в укрупнении полиграфических фирм при существенном сокращении (вплоть до исчезновения) малых и средних предприятий. Образуется небольшое количество полиграфических корпораций, существенной особенностью которых будет являться наличие значительного количества филиалов и подразделений. Для управления такой сложной системой потребуются новые информационные технологии.

Вторая тенденция связана с развитием информационных технологий взаимодействия, которые в ближайшем будущем позволят распределять на большие расстояния выполнение работ по производству полиграфической продукции. В основном это коснется допечатной подготовки. Развитие технических средств и уменьшение стоимости оборудования позволит выполнять сложные заказы небольшими предприятиями или подразделениями. При этом упадет требование к квалификации специалистов в области технологии полиграфических процессов, сократятся размеры коллективов и занимаемые площади.

Все это приведет к сильному дроблению крупных и значительному увеличению количества малых полиграфических фирм. При этой тенденции развития полиграфического рынка возникнет необходимость в фирмах, способных обеспечить потребителю выполнение заказов во всем диапазоне цен, предоставить гарантии качества и времени выполнения, выбирать оптимальные решения в зависимости от текущей ситуации и средств клиента.

Такая фирма должна представлять собой площадку для распределения заказов между существующими предприятиями. Она должна постоянно контролировать ситуацию в отрасли и иметь тесные контакты с производителями полиграфической продукции. Кроме того, фирма может использовать свои производственные мощности и развиваться в корпорацию, объединяясь с наиболее перспективными предприятиями. Организация, охватывающая значительную часть рынка, будет представлять собой полиграфическую биржу.

Третьей тенденцией является динамичное развитие полиграфического рынка, которое характерно для этапа его становления в условиях нестабильной экономики. В этом случае крупные фирмы распадаются, малые объединяются и постоянно возникают новые, а наиболее живучей и приспособленной к кризисным ситуациям является фирма – посредник.

В настоящее время полиграфия идет по пути увеличения количества компаний, диверсификации их услуг. Рынок начинает реагировать на то, что полиграфические услуги нужны очень оперативными, клиенту необходимо, чтобы менеджмент типографии был лоялен к заказчику и доступен ему. Рынком сегодня серьезно востребован высокий уровень клиентского сервиса.

По материалам газеты «Печатное дело» и журнала «Полиграфист и Издатель», http://**

7. Основные игроки на нижегородском рынке упаковки и этикетки

На сегодняшний день на рынке упаковки и этикетки в Нижнем Новгороде четко прослеживается тенденция: производители уходят от безликости в оформлении продукции и даже маркировку колбасных оболочек все стремятся выполнить в своем, фирменном стиле. Это свидетельствует о том, что появляется все больше авторитетных марок. Производители, уже завоевав своего потребителя благодаря высокому качеству выпускаемой продукции, хотят, чтобы их товары были легко узнаваемыми и выделялись из общего ряда.

В настоящее время в нижегородском регионе действует достаточно большое количество предприятий полиграфической отрасли, способных воплотить любые оформительские замыслы. Типографии могут изготовить и недорогую, и среднего качества этикетку и упаковку, и на высоком профессиональном уровне создать торговую марку.

7.1. Открытое акционерное общество «Промис»

Предприятие «Промис» было основано 08 июня 1994 года и выполняло работы по оказанию консалтинговых услуг для промышленных предприятий города Нижнего Новгорода. В 1996 году было принято решение о создании собственного полиграфического производства с полным замкнутым технологическим циклом. Для реализации данного проекта были привлечены инвестиции ряда нижегородских производственных предприятий и банков.

Основной продукцией типографии «Промис» являются:

  картонная упаковка для товаров народного потребления, металлургии и производства металлоизделий, автомобильной, деревоперерабатывающей, медицинской, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности.

  этикетка для предприятий пищевой промышленности.

Помимо этого предприятие производит рекламную (календари, плакаты, буклеты, блокноты, папки, каталоги, проспекты, листовки, журналы и газеты) и иную полиграфическую продукцию.

Сканирование производится на сканере «Heidelberg Topaz». Для проявки офсетных пластин используется проявочный процессор «IMAF 72». В состав допечатного оборудования типографии также входит фотовыводящее устройство «Primesetter 74» производства фирмы «Heidelberg».

Печатное оборудование:

  листовая офсетная печатная машина «Rapida 74 – 4 PWHA»;

  листовая офсетная печатная машина «Rapida 74 – 5 L»;

  листовая офсетная печатная машина «Rapida 72K».

Послепечатное оборудование:

  вырубной пресс «SBL»;

  вырубной пресс YAWA TYM – 780A ;

  вырубные пресса «MY720»;

  резательные машины с программным управлением «Perfecta UC»;

  фальцевально – клеевая машина «Bobst Domino – 85М»;

  оборудование для склейки пачек Omega 76

С 2003 года в компании ведется работа по внедрению стандарта ISO 9001 – 2001. Качество полиграфической продукции обеспечивается наличием современного оборудования, полного технологического цикла (Prepress, Press, Postpress) и постоянным контролем качества на каждом этапе.

Место нахождения : Российская Федерация, Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164. Телефоны (83– 980, 618 – 881. Факс: (83– 962.

7.2. Закрытое акционерное общество «Нижегородский гофрокартонный завод»

Закрытое акционерное общество «Нижегородский гофрокартонный завод» образовано в 2003 году.

Основными направлениями деятельности Нижегородского гофрокартонного завода являются:

  реализация оборудования для производства тары;

  производство и продажа двухслойного микрогофрокартона (с кэшированным третьим слоем с нанесением полноцветной офсетной печати до размера А1);

  производство индивидуальной упаковки из гофрокартона и микрогофрокартона с полноцветной печатью;

  производство рекламной продукции.

Фирма располагает оборудованием для производства упаковочной продукции различных размеров, от простой до сложной конфигурации из кэшированного микрогофрокартона с полноцветной печатью (коробки для пищевых продуктов, презентационные коробки под вино – водочные изделия и подарочные наборы, обувные коробки и многое другое).

При комплексном выполнении заказа гофрокартонный завод» оказывает следующие услуги:

  дизайн упаковки и этикетки;

  полистовая высечка до формата А0;

  печать офсетная листовая до размера 1 020 × 1 420;

  тиснение (фольгой, конгревное) до формата А1;

  флексографская печать;

  кэширование до формата А1.

Место нахождения гофрокартонный завод»: Российская Федерация, город Нижний Новгород, поселок Черепичный, 14. Телефоны: (83– 489, 664 – 771, 662 – 388. Факс: (83– 489.

7.3. Общество с ограниченной ответственностью

Типография «Радуга» ( «Промупак – НН») образована в 1995 году. Производственные площади типографии составляют более 7000 квадратных метров.

Типография – комплексное полиграфическое предприятие, специализирующееся на производстве многокрасочных упаковочных материалов картона, микрогофрокартона, бумаги для любых видов продукции. Изготавливает упаковку европейского уровня для всевозможных видов продукции (автозапчастей, радиоэлектроники и бытовой техники, обуви и белья, изделий из стекла и хрусталя, кондитерской и пищевой промышленности, в том числе продуктов глубокой заморозки, медицины и фармацевтики, инструмента и столовых приборов, различных товаров народного потребления), подарочную и рекламную продукцию.

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Торфяная дом 30. Телефоны: (83– 306, 162 – 309. Тел./– 400, 233 – 401, 233 – 402, 233 – 403. Представительство в Москве: (83– 4167, 361 – 0721.

7.4. Общество с ограниченной ответственностью мир»

Типография «Печатный мир» предлагает своим клиентам полный цикл полиграфических услуг:

  дизайн;

  цветоделение;

  цветопроба;

  профессиональная фотосъемка;

  многокрасочная печать на офсетных листовых машинах форматов А3+ и А2+;

  конгрев и тиснение;

  вся необходимая послепечатная обработка;

  изготовление штампов, ножей;

  вырубка;

  склейка;

  бесплатная доставка тиражей заказчику.

Место нахождения мир»: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Ларина, дом 13. Телефон (83– 739.

8. Анализ положения – Принт» на российском рынке упаковки

При расчете емкости анализируемого рынка использовались приведенные выше данные:

  общий объем годового потребления тары и упаковки российскими предприятиями равен 57 700 тысяч тонн;[1]

  общий объем годового потребления производственной тары и упаковки российскими предприятиями составляет 45 575 тысяч тонн или 79% от общего годового потребления тары и упаковки;

  товарооборот всей российской упаковочной продукции в 2005 году составилмлн. долларов США [2];

  в структуре потребления тароупаковочных изделий бумага и картон занимают 53% от общей суммы потребляемой в стране тары и упаковки [3];

  в структуре потребления тароупаковочных изделий упаковка из полимера занимает 32,8% от общей суммы потребляемой в стране тары и упаковки [4];

  в структуре потребления производственной тары и упаковки бумага и картон занимают 61,2% от общей суммы потребляемой в стране производственной тары [5];

Таким образом, товарооборот упаковочной продукции из бумаги и картона на российском рынке в 2006 году составил: $25 300 млн. × 53% = $13 409 млн.

Соответственно, емкость сегмента производственной упаковки из бумаги и картона на российском рынке в 2006 году составила: $25 300 млн. × 79% × 61,2% = $12 232 млн.

При этом емкость сегмента потребительской упаковки из бумаги и картона на российском рынке в 2006 году была равна: $13 409 млн. – $12 232 млн. = $1 177 млн.

На основе полученных таким образом величин емкости российского рынка упаковки и его сегмента – упаковки из бумаги и картона, определяем долю на нем одного из предприятий – лидеров холдинга «ГОТЭК». При этом в качестве показателей доходности бизнеса взяты размещенные на официальном сайте компании округленные значения годового оборота.

Таблица 4

ДОЛЯ ГК «ГОТЭК» на отечественном рынке упаковки

Наименование показателя	Величина показателя
Емкость отечественного рынка упаковки в 2006 году, тыс. $	25 300 000
Валовая выручка за 2006 год Группы компаний «ГОТЭК», тыс. $	136 000
Доля ГК «ГОТЭК» на российском рынке упаковки, %	0,58%

Для более точного сравнения с – Принт» рассчитаем величину годового дохода – Принт», являющегося непосредственным конкурентом.

По данным ежеквартального отчета по итогам деятельности за 9 месяцев 2006 года выручка компании от реализации основной продукции – гофроящиков и гофрокартона – составила 2 245,897 млн. рублей.[6] Годовую выручку рассчитаем как среднее арифметическое значение данного показа,897 /3 × 4 = 2 994,529 млн. рублей.

При курсе доллара, установленном Центральным Банком Российской Федерации по состоянию на 01 января 2007 года в размере 26,3311 руб., это значение равно $113 726 тысяч. Данный показатель составляет 83,71% от валовой выручки предприятия. Таким образом, можно сделать вывод о тенденции к снижению доли выручки от реализации основной продукции в общем объеме валовой выручки (93% в 2003 году, 92% в 2004 году, 91% в 2005 году).

Предположим, что наблюдаемое падение объясняется появлением после 2003 года новых компаний в структуре холдинга. Будем считать, что – Инвест», – Центр», – ЦПУ», – Авто», – Строй» заняли долю в общем объеме валовой выручки холдинга за счет основного производства.

Наши дальнейшие рассуждения сводятся к следующим. В 2003 году в структуру холдинга входили три компании ( – Принт», – Литар» и Полипак»). Не беря в расчет величину доходов – Литар», мы предположим, что оставшаяся доля в валовой выручке холдинга (7%) в 2003 году приходилась на суммарную выручку – Принт» и . Эту величину мы делим пропорционально долям бумаги и картона и полимеров в структуре потребления тароупаковочных изделий.

Таким образом, суммарная выручка – Принт», и – Литар», – составила в 2006 году $ 9 510 тысяч. Не беря в расчет величину доходов – Литар», получаем, что валовая выручка – Принт» в 2006 году условно составила:

$9 510000 × 53% / (53% + 32,8%) = $5 

Расчет долей – Принт» и – Принт» на российском рынке упаковки представлен в таблице 5.

Таблица 5

РАСЧЕТ ДОЛЕЙ

– Принт» и – Принт» и на российском рынке упаковки в 2006 году

Наименование показателя	Величина Показателя
Емкость сегмента упаковки из бумаги и картона на российском рынке упаковки в 2006 году, тыс. $	13 409 000
Емкость сегмента потребительской упаковки из бумаги и картона на российском рынке упаковки в 2006 году, тыс. $	1 177 000
Доход – Принт» в 2006 году, тыс. $	5 874
Выручка – Принт» в 2006 году, тыс. руб.	54 329
Выручка – Принт» в 2006 году, тыс. $	1 888
Доля – Принт» на сегменте упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,043%
Доля – Принт» на сегменте потребительской упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,499%
Доля – Принт» на сегменте упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,014%
Доля – Принт» на сегменте потребительской упаковки из бумаги и картона российского рынка упаковки	0,16%

ВЫВОД. Проведенный анализ российского рынка полиграфических услуг позволяет сделать вывод, что отрасль, в которой действует Общество с ограниченной ответственностью – Принт», имеет позитивные тенденции развития. Рост спроса на качественную упаковку и этикетку в пищевой, парфюмерно-косметической, фармацевтической и других отраслях позволяет говорить о положительных тенденциях развития производства и распространения упаковочной и этикеточной продукции. Однако постепенное насыщение рынка приводит к тому, что ужесточается конкуренция между основными игроками за клиента и как следствие происходит вытеснение либо поглощение предприятий с небольшим объемом производства.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Обзор подготовила

Заместитель Генерального директора

по оценочной деятельности

Оценщик первой категории.

Эксперт по оценке бизнеса.

E – mail: *****@***ru

Телефон: (8– 9929

При использовании данного обзора в средствах массовой информации

(в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –

ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нижний Новгород

апрель

2007

[1] Прогнозное значение, основанное на 10% росте рынка.

[2] http://www.

[3] Так как существенных структурных изменений в потреблении не наблюдалось, то будем считать, что данное значение осталось на уровне 2003 года.

[4] Так как существенных структурных изменений в потреблении не наблюдалось, то будем считать, что данное значение осталось на уровне 2003 года.

[5] Так как существенных структурных изменений в потреблении не наблюдалось, то будем считать, что данное значение осталось на уровне 2003 года.

[6] Ежеквартальный отчет .