Аналитический обзор российского рынка Полиграфической продукции (стр. 1 )

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Апрель 2007 года)

1. Российский рынок бумажной продукции

Полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности. Российская полиграфия – это не только государственные унитарные предприятия, но и сотни, и тысячи частных типографий, играющих далеко не последнюю роль в этом бизнесе. За последние годы частная полиграфия в России сделала качественный шаг вперед: появились крупные предприятия, оснащенные самой современной техникой, типографии стали активнее пользоваться кредитом и лизингом для покупки нового, высококачественного оборудования.

В 2000 году на российском рынке полиграфии начался подъем, продолжающийся до сих пор. Тенденция к росту характерна не только для российского, но и для мирового рынка полиграфической продукции. В России главным фактором, способствующим развитию полиграфии, является повышение спроса на упаковку и этикетки. Кроме того, после кризиса 1998 года произошла своеобразная «полиграфическая репатриация» – заказы на печать, прежде размещавшиеся за границей, стали возвращаться в Россию. Другая тенденция, наблюдаемая в российской полиграфии, – рост спроса на журнальную продукцию. Бум на полиграфическую продукцию отмечается не только в области печатания этикеток и упаковок. Рост наблюдается и в других отраслях – печати журналов и книг.

Цены производителей продукции целлюлозно – бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в январе текущего года увеличились на 9,6% по сравнению с январем 2006 года, т. е. рост цен сопоставим с уровнем инфляции в стране.

Таблица 1

ИНДЕКСЫ ЦЕН

производителей целлюлозно – бумажного производства,

издательской и полиграфической деятельности

Вид деятельности	К предыдущему месяцу	Январь 2007 года к январю 2006 года	Справочно: январь 2006 года к декабрю 2005 года
Ноябрь 2006 года	Декабрь 2006 года	Январь 2007 года
Целлюлозно – бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность,	100,9	100,3	102,7	109,6	101,3
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	101,4	100,2	101,4	111,0	101,5
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	100,3	100,3	104,3	108,0	101,0
Источник: Содружество бумажных оптовиков

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, уровень производства бумаги предприятиями целлюлозно – бумажной промышленности (ЦБП) России в 2005 году лишь незначительно превысил показагода – на 1,7%, составив 3 968,7 тысяч тонн.

При этом на фоне общей тенденции к росту производства выпуск некоторых видов бумаги сократился. Так, производство офсетной бумаги уменьшилось на 3,5%; производство писчей и тетрадной бумаги – на 13,2%; производство мелованной бумаги – на 28,6%; производство типографской бумаги – на 42%. Увеличилось производство газетной бумаги – на 1,5% и текстурной бумаги – на 10,1%.

По отношению к другим видам бумаги объем производства газетной бумаги наиболее значителен. Так в 2005 году он составил 2007,5 тысяч тонн или 51% от общего объема производства бумаги в России, с этим фактом связана положительная динамика производства на фоне сокращения выпуска большинства видов бумаги. Газетной бумаги в России в 2005 году произведено в три раза больше текущих потребностей внутреннего рынка, которые в 2004 году составили чуть более 700 тысяч тонн.

Таблица 2

ОБЪЕМ

производства бумаги российскими предприятиями в 2004 – 2005 годах

Наименование продукции	Единица измерения	2004 год	2005 год	2005 год в процентах к 2004 году
Бумага	Тыс. тонн	3903,2	3968,7	101,7
Бумага газетная	Тыс. тонн	1978,0	2007,5	101,5
Бумага офсетная	Тыс. тонн	468,7	452,3	96,5
Бумага писчая и тетрадная	Тыс. тонн	77,0	66,8	86,8
Бумага мелованная	Тыс. тонн	1,61	1,15	71,4
Бумага типографическая	Тыс. тонн	11,9	6,9	58,0
Бумага текстурная	Тыс. тонн	114,6	126,2	110,1
Источник: данные Российской ассоциации организаций и предприятий «Бумпром» и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации

За 90 – е годы прошлого века емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла с 23 до 37 млн. тонн или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продукции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении 20 лет прирост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промышленного развития на 1 – 2% в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции полиграфического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет меловальное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на душу населения в мире составляет 6,2 кг, в том числе, в промышленно развитых странах – 18,5 кг.

Уровень потребления бумаги населением является важным показателем развитости страны. Лидерами по потреблению бумаги на душу населения выступают США и Бельгия – 350 и 320 килограммов в год соответственно. Потребление бумаги на душу населения в нашей стране, в том числе в виде высокотехнологической полиграфической продукции, в 2005 году составило 40 килограммов, против 25 килограммов в 2001 году.

До 1990 года уровень потребления мелованных видов бумаги и картона в России был сравнительно невысоким и не превышал 0,6 кг на душу населения в год. Основная масса мелованной продукции импортировалась, дополнительно за рубежом закупалась и готовая полиграфическая продукция на мелованной бумаге. Низкий уровень потребления был обусловлен сложившимися традициями в полиграфии, но, прежде всего, большим неудовлетворенным спросом из – за слабости национального производства и жесткого лимитирования валютных ресурсов для импорта.

Производство непериодической печатной продукции (кроме книг и газет) размещено по территории Российской Федерации достаточно равномерно. На Центральную Россию сейчас приходится только четверть ее выпуска. В то же время, довольно высокий спрос на полиграфическую бумагу для непериодических изданий имеется на Урале (9% спроса) и в Сибири (более 40% спроса), а также в Поволжье (8%) и Санкт – Петербурге (5%). Сравнительная удаленность сибирских, уральских и волжских потребителей от источников импортной мелованной бумаги создает сравнительно благоприятные условия для действий нового российского продуцента мелованной целлюлозной бумаги средней плотности в этих регионах.

Основная причина стабильного роста и высокой средней прибыльности мирового полиграфического рынка – это широкий круг потребителей продукции.

Так, мелованные виды бумаги и картона используются в следующих сферах:

  производство массовых видов печатной и журнальной продукции;

  красочные обложки для массовой журнальной и книжной продукции;

  разнообразная рекламная продукция повышенного качества;

  выпуск фирменных и банковских годовых и квартальных отчетов;

  производство книг, брошюр, буклетов повышенного полиграфического качества;

  календари;

  ящичная тара и коробки с многокрасочной печатью на поверхности;

  некоторые виды упаковки товаров широкого потребительского спроса, например, сигарет;

  этикетки повышенного полиграфического качества, бумага и картон для письма, рисования и особо ответственных графических работ (типа Астролюкс и т. п.), оформленные в цвете вкладыши для различных потребительских товаров (например, CD – Rom);

  высокосортная офисная бумага, в том числе, для цветных принтеров;

  различные технические виды бумаги и картона с поверхностным слоем не на основе каолина;

  прочие бумага и картон с разнообразным покрытием бумажного листа.

Общий объем (оборот) российского рынка полиграфической продукции в 2005 году оценивался экспертами в $2,7 – 3 млрд. Из них на $1,8 млрд. было выпущено высококачественной продукции, получаемой на основе мелованных сортов бумаги и картона.

Рис.1. Российский рынок высококачественной полиграфической продукции в 2005 году, млн. долларов.

Источник: Содружество бумажных оптовиков

Производство мелованной бумаги в последние десятилетия входит в число наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно – бумажной промышленности.

По оценкам экспертов, российский рынок мелованной бумаги растет достаточно динамично – на 15% в год, его объем близок к $2 млрд. Большая часть продукции поставляется в Россию из – за рубежа. Одной из причин роста рынка мелованной бумаги отраслевые эксперты называют возможность ее производства из вторичного сырья, поэтому вопрос достаточности лесных ресурсов региона для инвестора не является принципиальным.

Сейчас, по расчетам полиграфистов, более половины заказов на печать журналов, брошюр, книг от общего печатного рынка размещаются за рубежом на сумму более $660 млн. Совокупный объем потребления в России мелованной бумаги всех сортов – 770 тыс. тонн, из них свыше 90% (в том числе за счет импорта из стран ЕС, в основном Германии и Финляндии – 80%) – это импортная бумага, так как в России не производятся те сорта мелованной бумаги, которые используются для печати СМИ.

Переход к рынку в 90 – е годы сопровождался резким обострением конкуренции на рынке полиграфической продукции, повсеместным переходом полиграфии на офсетную печать, повышением оснащенности отечественных типографий, быстрым расширением ранее практически не существовавших в России областей применения мелованных видов – таких как реклама, элитные журналы и другая полиграфическая продукция, потребление в офисах, фирменные и банковские отчеты, тара и разнообразные упаковки с многоцветной печатью, этикетки, вкладыши и тому подобное.

Ассортимент мелованной бумажной продукции чрезвычайно широкий. Обычно всю ее массу подразделяют двум критериям:

  по характеру основы для мелования;

  по массоемкости мелованного листа.

По характеру основы для мелования выделяют:

  бумагу целлюлозную, в которой содержание древесной массы не превышает 10% (или реже – 5%) в композиции;

  бумагу древесномассную, в которой содержание древесной массы в композиции основы превышает 10% (или реже – 5%).

По массоемкости мелованного листа выделяют:

  бумагу легкую, с плотностью до 60 г/кв. м;

  бумагу средней плотности, с массоемкостью 70 – 150 (реже – 160) г./кв. м;

  бумагу и картон с плотностью более 150 или 160 г/кв. м.

Наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно – журнальная бумага. Она представляет собой стандартную книжно – журнальную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв. м. Согласно проведенным экспресс – опросам крупных издательств Московского региона, доля более плотной бумаги массоемкостью 110 – 150 г/кв. м в данной продукции сейчас не превышает 25 – 30%. Однако в последние годы отмечается ее рост в связи с большим распространением деловых журналов и элитных периодических изданий с большим количеством рекламных вкладок. В некоторых, пока еще редких случаях, весь журнал изготавливается из сравнительно плотной бумаги 115 – 130 г/кв. м.

Вторым крупным сегментом рынка выступает потребление мелованных видов при производстве не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток, вкладышей, календарей и т. п. Ассортимент, используемый в данном секторе продукции, – очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100 – 160 г/кв. м, на которую приходится не менее 40 – 50% спроса в данном секторе. Отдельный быстро растущий сегмент данной сферы потребления – выпуск фирменных и банковских отчетов, справочников и рекламных буклетов российских предприятий. Обычно они выпускаются на целлюлозной бумаге плотностью 130 г/кв. м.

Третьим крупным сегментом потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125 – 175 г/кв. м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы. Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами.

2. Анализ российского рынка упаковки

На сегодняшний день рынок упаковки представляет множество разновидностей упаковки от различных производителей упаковки. Гофрокартон, гофротара, картон, полиэтилен, пенопласт, пластмассовые упаковки, стекло, дерево и т. д. – все это составные современного рынка упаковки.

Российский рынок тары и упаковки является одним из наиболее динамично развивающихся. Его динамика напрямую связана с ситуацией в потребляющих отраслях – прежде всего, в пищевой промышленности, на долю которой приходится около 50% рынка упаковки в целом и 70% рынка потребительской упаковки.

Стабильный рост российской экономики способствовал тому, что примерно с 2000 года рынок тары и упаковки начал интенсивно развиваться, при этом наблюдался процесс импортозамещения, который продолжается и сейчас. В настоящее время спрос на рынке как производственной, так и потребительской упаковки, по мнению экспертов, полностью удовлетворяется за счет пропорционального роста объема внутреннего производства. При этом существует широкое предложение основных видов упаковки.

По оценкам экспертов, ежегодный рост потребления производственной тары и упаковки предприятиями Российской Федерации составляет 10 – 12% в натуральном выражении. Объем потребления на конец 2005 года составил 52,5 миллиона тонн, или $23,5 миллиардов. В данном случае не учитывается упаковка, поступающая из – за рубежа с импортными товарами, так как она не оказывает влияния на рассматриваемый рынок.

Динамика развития рынка упаковки особенно впечатляет, если вспомнить, что еще десять лет назад потребительской упаковки у нас практически не было: выпускалась только так называемая транспортная, используемая при перевозке товаров.

Товары для розничной продажи в Советском Союзе упаковывать было не принято – в лучшем случае их заворачивали в дешевую бумагу низкого качества. Лишь после перестройки производители обратили внимание на упаковку – ее стали воспринимать как составляющую имиджа, повышающую конкурентоспособность товара. Предъявляемым требованиям могла соответствовать только западная продукция, которая и заняла более 95% рынка.

Так обстояли дела вплоть до 1998 года, но дефолт заставил производителей продуктов питания, напитков и товаров народного потребления, в том числе международные компании – такие как «Nestle», «Unilever» и другие, которые после кризиса стали развивать свое производство в России, перейти на отечественную упаковку. Рентабельность упаковочной отрасли в те годы составляла не менее 80%.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что в ближайшие годы российский рынок упаковки будет расти в стоимостном выражении, и возможные незначительные колебания макроэкономической ситуации в России не остановят данный процесс. В настоящее время темпы роста этого рынка в стоимостном выражении составляют 10 – 12% в год.

Прогнозируемая емкость российского рынка тары и упаковки по итогам 2006 года составит 57,7 млн. тонн или $25,3 млрд., а к 2008 году эти цифры увеличатся соответственно до 70 млн. тонн и $30 млрд.

Интересно рассмотреть соотношение между потребительской и промышленной тарой/упаковкой. В последние годы это соотношение менялось. Так, доля потребительской упаковки, которая продается вместе с товаром непосредственно конечному потребителю, еще 10 лет назад составляла всего лишь около 10% от общего объема рынка.

Потребление упаковки производственными предприятиями было несоизмеримо более высоким. Тем не менее, к 2005 году ситуация изменилась, и доля потребительской упаковки достигла уже 20 – 22%. Это объясняется ростом внимания поставщиков различной продукции к товару в индивидуальной упаковке. Такой упаковки становится все больше, так как она является одним из факторов, повышающих конкурентоспособность продукции.

Так, например, еще несколько лет назад хлеб в основном продавался без упаковки, а сейчас он реализуется преимущественно в полиэтилене.

Рис. 2. Динамика емкости российского рынка потребительской тары /упаковки

в стоимостном выражении, млрд. долларов.

Источник: www. *****

Рынок потребительской упаковки имеет более высокие темпы роста, чем рынок упаковки в целом. Если, по оценкам экспертов, наиболее вероятные ежегодные темпы роста для рынка упаковки в целом составляют 10 – 12% в стоимостном выражении, то для рынка потребительской упаковки этот показатель составляет уже около 15 – 16%.

В 2008 году прогнозируемая емкость рынка потребительской тары и упаковки превысит показагод более чем в два раза.

В структуре рынка потребительской упаковки в натуральном выражении наибольшую долю среди упаковочных материалов занимает стекло – на его долю приходится 72% общего объема потребительской упаковки. Это обусловлено, прежде всего, тем, что стекло тяжелее других упаковочных материалов.

Рассматривая объем импорта тары/упаковки в натуральном и стоимостном выражении, можно отметить, что в настоящее время спрос почти полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства.

На долю импорта приходится всего лишь 3,2 и 1,1% всей представленной на российском рынке тары и упаковки в стоимостном и натуральном выражении соответственно. Эти доли, вряд ли, увеличатся в ближайшие годы.

В то же время, как показывает анализ данных Федеральная таможенная служба (ФТС), российский импорт упаковочных материалов пока существенно превышает экспорт.

Отечественные производители уже практически полностью обеспечивают отечественный рынок, но они еще не очень широко представлены на рынках соседних государств.

Основные поставки осуществляются в Казахстан и на Украину – соответственно на сумму в $30 – $40 млн. и $20 – $25 млн. в год. Также российская упаковка поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Германию – ежегодно $3 – $5 млн. в каждую из этих стран.

В 2003 году произошел значительный рост объема экспорта российских упаковочных материалов в натуральном выражении. Это было связано с опережающими темпами развития отрасли в России, по сравнению со странами – импортерами.

Затем, в 2004 году, экспорт немного снизился, а в 2005 году снова оказался на уровне 2003 года. Что касается объема экспорта в стоимостном выражении, то он увеличивался вплоть до 2004 года, а в 2004 – 2005 годах стабилизировался.

Некоторое снижение объема экспорта в 2004 году объясняется ростом цен на упаковку. Однако в 2005 году стоимость поставляемой продукции была уже ниже, с чем и связано восстановление объема поставок.

В 2003 и 2005 годах объемы импорта тары/упаковки в натуральном выражении также были схожи. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году объем импорта в натуральном выражении снизился.

С 2002 по 2005 год наблюдается неуклонный рост импорта тары/упаковки в стоимостном выражении, что объясняется смещением структуры импорта в сторону поставок более дорогостоящей продукции.

В настоящее время в основном импортируется упаковка, которую по технологическим или экономическим причинам сложно изготовить на территории России, причем, такая упаковка, как правило, стоит дороже.

Очевидно, что за счет импорта удовлетворяется спрос на наиболее дорогие виды упаковки. Пока отечественные производители не вытеснили иностранных именно из этого «элитного» сегмента рынка, но со временем ситуация может измениться.

До 2004 года лидером среди основных стран – поставщиков упаковочной продукции в Российской Федерации являлась Польша. Объем поставок из этой страны стабильно увеличивался, и на конец 2004 года он составил $102,23 млн.

Также значительные объемы поставок тары и упаковки в 2004 году осуществляли Германия и Украина – соответственно $99,07 млн. и $77,15 млн.

Однако высокий уровень импорта с Украины был и остается обусловленным, прежде всего тем, что данная страна является коридором, через который поставляется продукция из стран Европы.

В первом полугодии 2005 года ситуация несколько изменилась: в стоимостном выражении объем немецкого импорта превысил польский, однако в натуральном выражении он пока еще остался на более низком уровне.

По – прежнему сильные позиции сохранила Украина. Кроме указанных стран, в первом полугодии 2005 года в десятку лидеров по объему поставок вошли КНР, Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Финляндия и Чехия.