Обзор отрасли: производство растительных масел (стр. 2 )

Характеристика российской маслодобывающей отрасли

Рынок растительных масел сильно зависит от урожая масличных культур. С 1996 по 1998 гг. урожайность масличных культур в России была низкой с тенденцией к снижению. Особенно неудачным оказался 1997 г., что обусловило значительное (почти на 30%) снижение производства растительного масла в 1998 г. Снижение производства было вызвано также ухудшением технического состояния масложировых заводов, в связи с чем вырос экспорт семян подсолнечника, что на тот момент было выгодно в связи с высокими ценами на сырье на мировом рынке. В результате не менее половины урожая было экспортировано. Поэтому в начале 1998 г. объемы производства всех российских масложировых предприятий значительно упали. Это вынудило увеличивать объемы импорта масложировой продукции и способствовало повышению цен на нее.

В 1999 г. тенденция к росту экспорта немного изменилась, чему в немалой степени способствовала девальвация рубля, а также - государственная поддержка отрасли. Введение с января 1999 г. сроком на 6 месяцев 10% ставок таможенной пошлины на экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов сделало менее выгодным экспорт и стимулировало переработку масличного сырья на отечественных маслодобывающих заводах. Увеличение ресурсов сырья на внутреннем рынке привело к увеличению производства растительного масла.

В 2000 г. на российском рынке растительных масел произошел серьезный качественный сдвиг. В г. сразу несколько предприятий приступили к выпуску продукции, сопоставимой по качеству с импортными аналогами. Специалисты отмечают, что развитие отрасли происходит как за счет увеличения сегмента бутилированного масла, так и благодаря бурному подъему других отраслей пищевой промышленности, использующих растительное масло в качестве сырья. Подъем российского производства влечет за собой развитие сырьевой базы.

Сегодня 95% всех производимых в стране растительных масел идет на переработку и промышленное использование. Поэтому в 1 половине 2000 г. наибольший рост пришелся на производство масла для промышленного использования.

Выращивание масличных культур

Разнообразие агроклиматических условий в России позволяет возделывать широкий набор масличных культур (подсолнечник, рапс, соя, клещевина, горчица, сурепица, конопля, лен-кудряш). Однако доминирующее распространение среди них получил подсолнечник. Эта культура занимает 80-85% посевных площадей, отведенных под масличные культуры, и 86% всего валового сбора масличных страны. Посевные площади в нашей стране составляют более 15% всех посевных площадей, занятых этой культурой в мире. Доля России в мировом производстве подсолнечника - более 12%.

Второй по популярности масличной культурой является соя - она занимает 9,7% площадей, отведенных под масличные культуры. Горчица и рапс занимают 4,5%. Практически сведены на нет посевные площади конопли, клещевины, льна-кудряша.

Выращивание масличных культур сосредоточено в основном в десяти обл. Северо-Кавказского, Поволжского и Центрально-Черноземного районов в течение многих лет. С недавнего времени масличные культуры стали производиться в южных регионах Урала.

Посевные площади масличных культур, тыс. га

Год	Масличные культуры	Подсолнечник
31.12.90	4007	2739
31.12.91	3717	2576
31.12.92	3921	2889
31.12.93	3804	3804
31.12.94	3996	3133
31.12.95	5149	4127
31.12.96	4747	3874
31.12.97	4278	3588
31.12.98	4958	4168
31.12.99	6645	5582
31.12.00	5476	4585

Источник: Минсельхозпрод РФ

В 90-х годах наблюдалась тенденция к расширению посевных площадей подсолнечника. В 1999 г. площадь сева подсолнечника в России достигла рекордного уровня. Значительное увеличение посевных площадей в 1999 г. было связано с тем, что за последние 5 лет подсолнечник был одной из самых высоколиквидных сельскохозяйственных культур. Причиной экстенсивного увеличения объемов производства послужил августовский кризис 1998 г., в связи с чем рублевые цены на подсолнечник значительно выросли и рентабельность выращивания этой культуры составила 43-47%. Снижение посевных площадей подсолнечника в 2000 г. в среднем на 1 млн га было связано со снижением спроса на эту культуру на мировом рынке, но, поскольку в 2000 г. потребность в сырье возросла, в 2001 г. посевные площади вновь планируется увеличить.

Урожайность подсолнечника в РФ, ц/га

Год	Валовой сбор, тыс. т	Урожайность, ц/га
31.12.90	3427	12,5
31.12.91	2896	11,2
31.12.92	3110	10,8
31.12.93	2765	9,4
31.12.94	2553	8,1
31.12.95	4200	10,2
31.12.96	2765	7,1
31.12.97	2831	7,9
31.12.98	3000	7,2
31.12.99	4151	7,4
31.12.00	3900	8,5

Источник: Минсельхозпрод РФ

В 1999 г. валовой сбор подсолнечника вырос до 4,15 млн т и вплотную подошел к рекордному сбору в 1995 г. в 4,2 млн т. В 2000 г. валовой сбор несколько снизился, что стало прямым следствием уменьшения посевных площадей, так как урожайность культуры была выше уровня 1999 г.

Урожайность масличных находится в прямой зависимости от погодных условий, однако большое значение имеет также обеспеченность техникой, а также – проведение агротехнических мероприятий по защите культуры от вредителей и болезней. Расширение посевных площадей в 90-х годах сопровождалось повсеместным падением урожайности подсолнечника в связи с тем, что необходимые агротехнические мероприятия зачастую не выполнялись.

В гг. погодные условия не благоприятствовали выращиванию подсолнечника, урожайность оставалась невысокой. Так, в результате засухи в 1998 г. погибли посевы на значительной части посевных площадей в Ставропольском крае, Волгоградской, Оренбургской и Ростовской обл., в Краснодарском и Алтайском краях. В 2000 г. отмечено значительное увеличение урожайности, исключительно теплая погода в октябре и в первой половине ноября на большей территории Европейской части России благоприятствовала завершению уборки подсолнечника с минимальными потерями.

Производство растительного масла в РФ

Основными регионами – производителями растительного масла являются Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный и Поволжский районы в связи с наличием необходимых условий для возделывания масличных сельскохозяйственных культур. Около 80% объемов производства растительного масла в России приходится на 7 субъектов федерации: Краснодарский край, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Белгородская обл., Ставропольский край.

С начала 90-х годов объемы производства растительных масел в России значительно снизились. В числе основных причин этого снижения можно назвать:

- неполное использование производственных мощностей крупных маслобойных заводов и маслоэкстракционных предприятий из-за нехватки сырья и роста экспорта его из России;

- высокую степень износа и низкий уровень используемого оборудования;

- трудности в получении кредитов под закупку сырья и высокий ссудный процент;

- падение урожайности и валового сбора семян масличных культур.

Производство растительного масла в России

Год	Объем производства, тыс. т
1970	984
1980	823
1990	1159
1992	994
1993	1127
1994	909
1995	802
1996	755
1997	687
1998	768
1999	845
2000*	1267

Источник: Госкомстат РФ

С начала 90-х годов производство растительного масла имело устойчивую тенденцию к снижению. Снижение объемов производства в 1997-98 гг. являлось следствием интенсивного экспорта маслосемян, в связи с чем отечественные предприятия испытывали острую нехватку сырья. Из-за сезонного характера производства его объемы сокращаются в летние месяцы и увеличиваются с началом сбора урожая. Характерной особенностью сезона 1999/2000 явилось гораздо более плавное снижение объемов производства подсолнечного масла к концу сезона.

В 1999 г. ситуация начала изменяться к лучшему. Значительно снизились объемы экспорта семян, что способствовало увеличению загрузки отечественных маслодобывающих предприятий, открылись новые предприятия, продукция которых вполне способна конкурировать с зарубежными аналогами, вырос спрос на растительное масло со стороны населения и промышленности, что также стимулировало производство. В результате в сезоне 1999/00 г. выпуск растительных масел значительно вырос, став максимальным с 1970 г.

Производство подсолнечного масла в 1999/2000 гг. увеличилось на 415,5 тыс. т или 52,7% к уровню предыдущего сезона, а по сравнению с урожайным сезоном 1995/96 гг. – на 408,3 тыс. т или на 51,3%. Доля подсолнечного масла в общем объеме растительных масел составила 95% против 92% в предыдущем сезоне. Наибольшие объемы подсолнечного масла были выработаны на предприятиях Северо-Кавказского (49,7% от общего объема), Центрально–Черноземного (24,3%) и Поволжского (17,2%) районов. Наибольшее увеличение производства в абсолютном значении (144,2 тыс. т) произошло в Ростовской обл., что связано с пуском в строй нового МЭЗа компании “Юг Руси”. Значительный рост объемов выработанного масла по сравнению с сезоном 1998/99 г. также отмечен в Краснодарском крае (71,7 тыс. т), Воронежской обл. (47,1 тыс. т) и Белгородской обл. (39,7 тыс. т).

В общем объеме производимого растительного масла сохраняется преобладание давальческой схемы. В 2000 г., в минувшем сезоне ее доля составила 72%. Наибольшие объемы “давальческого” масла среди основных маслопроизводящих регионов выработаны в Волгоградской (89,6%) и Воронежской обл. (88%), наименьшие – в Белгородской (58,4%) и Ростовской (59,6%) обл.

Баланс растительного и подсолнечного масла в 1999/2000 г., тыс. т

СТАТЬИ БАЛАНСА	растительные масла	в том числе подсолнечное
Запасы на начало сезона	107	73
Производство	1 267	1 204
Импорт	580	169
РЕСУРСЫ	1 954	1 446
БАЛАНС, ресурсы/спрос	123,1%	108,1%
СПРОС	1 587	1 337
Потребление	1 400	1 150
Экспорт	187	187
Запасы на конец сезона	367	109

Оценка АПИК "ЭФКО"

Если по итогам 1999 г. уровень переходящих запасов растительного масла значительно снизился в связи с сокращением импорта, притом что объем производства вырос незначительно, то в 2000 г. ситуация качественно изменилась. По итогам 2000 г. специалисты АПИК "ЭФКО" отмечают чрезвычайно высокий уровень переходящих запасов растительных масел, в два раза превосходящий допустимый (полуторамесячная норма потребления – 180 тыс. т). Переходящие запасы растительных масел на конец сезона оцениваются в пределах 367 тыс. т. Это влечет за собой угрозу перенасыщения отечественного рынка. Ситуация с переходящими запасами подсолнечного масла выглядит более благополучно.

Внешнеторговая деятельность

В 2000 г. в Россию было импортировано 800 тыс. т основных растительных масел. Доля подсолнечного масла в общем импорте составила около 20%. Основными поставщиками растительных масел в Россию являются Аргентина, Украина, Венгрия, Румыния, США, Бельгия, Нидерланды. Однако необходимо отметить, что многие аргентинские компании, лидировавшие в течение нескольких лет, в г. ослабили свои позиции и были вынуждены снизить объем поставок.

Изменилась структура импортируемых растительных масел в Россию. Если еще в 1998 г. компании делали ставку на ввоз подсолнечного масла, то в гг. - на продукцию из более дешевых культур. Возрос импорт масла из сои, рапса, так называемого растительного масла, вырабатываемого из различных сортов. Упали объемы поставок арахисового, кукурузного масел, масла "микс" с добавлением оливкового.

Импорт подсолнечного масла в сезоне 1999/2000 гг. составил 168 тыс. т, что является самым низким показателем за последние 5 лет. Снижение объемов импорта подсолнечного масла произошло за счет сокращения ввоза нефасованного масла. Благодаря значительному росту производства, а также сокращению импорта, Россия в 1999/2000 гг. впервые стала нетто-экспортером подсолнечного масла.

Лидером среди торговых марок, как и в предыдущие два сезона, осталось подсолнечное масло марки «Олейна», импорт которого составил 52% от общего объема.

Импорт растительных масел за сентябрь 1999 – август 20000, тыс. т

Растительные масла	Объем импорта	Доля от общ. V, %
Подсолнечное	168,5	21,1
Соевое	251,6	31,5
Рапсовое	151,0	18,9
Пальмовое	154,6	19,3
Кокосовое	30,0	0,04
Пальмоядровое	6,0	0,01
ВСЕГО	797,7	100

Источник: АПИК «ЭФКО»