Обзор отрасли: производство растительных масел (стр. 3 )

Основной негативной тенденцией середины 90-х годов стало увеличение объемов экспорта семян подсолнечника. Так, в сезоне 1996/97 гг., при производстве 2765 тыс. т подсолнечника, его экспорт составил 44% от произведенных объемов. Это стало причиной неполной загрузки мощностей масличных предприятий, вследствие чего потребности в масле не покрывались за счет собственных ресурсов, что приводило к увеличению объемов импорта готового масла. За период с 1995/96 гг. по 1997/98 гг. импорт подсолнечного масла в Россию вырос на 32%. В сезоне 1998/99 гг. ввоз масла сократился до 29%, что объясняется как увеличением производства подсолнечника, так и ограничительными мерами на его вывоз из страны.

Так, постановлением правительства РФ от 31.10.98 г. № 000 и 15.11.98 г. было введено лицензирование экспорта из РФ семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Введенная постановлением правительства РФ № 17 от 04.01.99 г. 10-процентная пошлина на семена подсолнечника также оказала сдерживающее воздействие на стремление российских производителей экспортировать семена. Срок действия данного постановления истекал к моменту начала сбора нового урожая, и 12.07.99 г. постановлением правительства РФ № 000 действие 10-процентной пошлины было возобновлено. Принятые меры способствовали снижению экспорта маслосемян и увеличению загрузки сырьем отечественных предприятий.

Особенностью гг. стало снижение объемов экспорта подсолнечника и рост собственного производства растительных масел. Произошла переориентация с экспорта маслосемян на экспорт готовой продукции. Расширению экспорта способствовало наращивание объемов производства бутилированного масла в России. Экспорт нефасованного масла составил 156,6 тыс. т, доля экспорта снизилась до 21%. Специалисты ожидают, что в сезоне 2000/01 гг. объемы экспорта останутся на том же уровне и составят 0,8 – 0,9 млн т.

Основным экспортером нефасованного подсолнечного масла является компания “Юг Руси” (Ростовская обл.), доля которой в этом сегменте рынка составила 73%. Крупнейшими покупателями российского масла являются Турция, Алжир, Египет, Казахстан и Тунис, основными потребителями российского бутилированного масла являются страны СНГ и Монголия.

Потребление растительного масла в России

За последние годы произошел значительный рост потребления растительных масел в мире (+20%), что связано с изменением традиций питания, отказом от употребления животных жиров в пользу растительных. Уровень потребления растительного масла в России в 2-3 раза отстает от уровня стран Европы и Америки, где среднедушевое потребление этого вида продукции составляет 23-29 кг в год, однако в последние годы наблюдается постепенное увеличение этого показателя. В 1999/00 гг. годовое потребление растительного масла достигло рекордного уровня – 1400 тыс. т.

Потребление растительного масла в расчете на душу населения

Год	Объем потребления, кг/год
1990	10,2
1991	7,8
1992	6,7
1993	8
1993	6,6
1995	7,4
1996	7,9
1997	8,0
1998	9,6
1999	9,7
2000	10

Источник: Минсельхозпрод РФ

Предприятия отрасли

Производством растительного масла в РФ занимается 41 специализированное предприятие, а также малые цеха различных предприятий пищевой промышленности.

По оценкам специалистов компании "Российские семена", из них лишь 5 заводов имеют мощности по производству рафинированного масла мирового уровня.

По данным АПИК «ЭФКО», в прошедшем сезоне значительно увеличилась доля производства подсолнечного масла экстракционными заводами: 71,7% от всего выработанного масла в России против 56,6% в сезоне 1998/99 гг. Коэффициент использования мощностей маслоэкстракционных заводов составил 87%, прессовых – 27%. В среднем загрузка мощностей всех основных маслодобывающих предприятий оценивается в 66%. В числе основных причин неполной загрузки мощностей специалисты называют высокую степень износа технологического оборудования и нехватку оборотных средств для закупки сырья. Кроме того, некоторые заводы простаивали по причине отсутствия достаточного количества емкостей для хранения масла.

По оценкам специалистов, имеющиеся мощности по маслодобыванию позволяют переработать в течение суток 11 тыс. т сырья, что составляет примерно 3,5 млн тонн. в год и производить как минимум 1,6 млн т масла в год.

Производство подсолнечного масла основными маслодобывающими предприятиями РФ

Наименование предприятия	Сентябрь 1999 - август 2000	Рост производства масла по сравнению с сезоном 1998/1999, %
Произведено масла, тыс. т	Средний выход масла, %
"Юг Руси"	107,1	н/д	-
ОАО "Урюпинский МЭЗ"	78,1	45,6%	4,6
ООО "Лабинский МЭЗ"	67,3	44,3%	42,2
ОАО "Армавирский МЖК"	66,2	44,4%	169,0
ОАО "Миллеровский МЭЗ"	54,3	45,8%	76,5
ОАО "Лискинский МЭЗ"	53,9	44,9%	52,3
ОАО "Эфирное"	50,5	47,8%	149,5
ОАО "Валуйский КРМ"	47,8	44,7%	78,6
ОАО "Оренбургский МЭЗ"	45,9	44,3%	122,0
ОАО "Богатовский МЭЗ"	44,3	45,4%	126,2
ЗАО "Рабочий"	40,0	44,5%	65,8
ЗАО "Кропоткинский МЭЗ"	36,1	44,1%	27,7
ЗАО "Аткарский МЭЗ"	34,7	45,4%	87,4
ОАО "Масло Ставрополья"	23,5	41,2%	- 13,0

* оценка отдела АИР, основанная на данных “Союзмаргаринпрома” и собственных расчетах

Источник: АПИК «ЭФКО»

(Белгородская обл.)

Завод по производству растительного масла в г. Алексеевка Белгородской обл. существует с 1833 г. Сегодня предприятие входит в состав агропромышленной инвестиционной компании «ЭФКО», которая в 1997 г. приступила к переоснащению завода. В настоящее время выпускает рафинированное и нерафинированное масло марки «Слобода», занимая около 5% рынка бутилированного масла в РФ. В состав предприятия входит маслоэкстракционный завод общей мощностью переработки подсолнечника 400 т в сутки, цех комплексной очистки подсолнечного масла методом физического рафинирования (200 т в сутки), цех по производству майонеза (700 тонн в месяц), фабрика по производству пластиковой тары, розливу и упаковке готовой продукции (6 млн бутылок подсолнечного в месяц), завод по производству эфирного кориандрового масла (60 т в месяц).

"Юг Руси" (г. Ростов-на-Дону)

Холдинг "Юг Руси" начал строительство завода в Ростове-на-Дону в 1998 г., вложив в комплекс около $30 млн. Маслозавод "Юг Руси" был открыт 22 апреля 2000 г. Начав с производства масла для промышленного использования, компания приступила к выпуску рафинированного дезодорированного масла «Золотая семечка». Мощности завода составляют 157 тыс. т масла в год, за комплекс может перерабатывать до 350 тыс. т семян подсолнечника. Продукция предприятия поступает в Москву, Санкт-Петербург, на Урал, в Сибирь и на Алтай. По итогам 2000 г. предприятие вышло на первое место среди предприятий отрасли по объему производства.

НПФ "Российские семена"

12 июля 2000 г. НПФ "Российские семена" провела презентацию нового завода по производству рафинированного дезодорированного подсолнечного масла по уникальной технологии фирмы Krupp. На сегодняшний день в мире существует только три завода со столь чистой технологией: в Дании, Арабских Эмиратах и в России, в городе Венев Тульской обл.. Характерными чертами производства является то, что сырье, впервые в истории сельского хозяйства России, выращивается в радиусе 250-300 км и доставляется на завод в течение 1-3 дней, то есть с минимальным снижением качества. Рафинация и дезодорация производится без использования химических препаратов, с применением физической очистки, цикл производства построен так, что не наносится вред окружающей среде. Стоимость проекта по строительству завода составила около $20 млн., "Российские семена" вложили в проект $8 млн собственных средств, а на $12 млн получили кредит у немецкой компании Krupp. Пока предприятие производит 10-12 тыс. т растительных масел в год, потенциальная мощность завода - 24-25 тыс. т ежегодно. Также на заводе начат выпуск рапсового масла. В ближайшие два-три года компания «Российские семена» предполагает построить различных регионах России еще 3-4 маслозавода.

"Урюпинский МЭЗ" (Волгоградская обл.)

Завод основан в 1930 г. и является одним из крупнейших производителей растительного масла в РФ. Завод был акционирован в 1993 г. Во второй половине 90-х годов на заводе была проведена замена изношенного оборудования на новое, более современное, к примеру, в прессовом отделении было заменено 100% старого оборудования на новое, в экстракционном отделении - 70%. Производственная мощность предприятия по переработке семян была увеличена до 650 т семян подсолнечника в сутки. Загрузка мощностей в последние годы составляет практически 100%. В настоящее время ОАО "Урюпинский МЭЗ" работает практически только на давальческой основе. Предприятие выпускает масло подсолнечное нерафинированное, масло экстракционное, также налажен выпуск халвы подсолнечной ванильной. С ноября 2000 г. ОАО "Урюпинский МЭЗ" начал выпуск рафинированного, дезодорированного масла.

МЭЗ» (Краснодарский край)

ЗАО "Лабинский маслоэкстракционный завод" основан в 1897 г. и специализируется на переработке семян подсолнечника. Предприятие выпускает рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло, фосфолипидный концентрат, фосфатидный кормовой концентрат, олифу. По объемам производства масложировой продукции Лабинский МЭЗ занимает одно из ведущих мест в отрасли. В середине 90-х годов на предприятии началась модернизация производства, был установлен полный комплекс оборудования по очистке 100 т масла в сутки. С 1998 г. инвестором предприятия является компания «Русская бакалея», которая продолжила реконструкцию завода и обновление оборудования. Осенью 1999 г. на Лабинском МЭЗ начался выпуск подсолнечного масла под маркой «Злато».

ОАО "МЖК Армавирский" (Ростовская обл.)

ОАО "МЖК Армавирский", один из крупнейших в России заводов по переработке масличного сырья. Производительность комбината по переработке маслосемян подсолнечника составляет т в сутки. Суточная отгрузка масла 250-300 т, шрота - до 400 т. Комбинат осуществляет рафинацию, дезодорацию и фасовку масла.

Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»