Факт-лист Группы компаний «Талосто» (стр. 2 )

Год рождения: 11 августа 1957г. г. Ленинград

Образование: высшее, Ленинградский Кораблестроительный институт.

Специальность по образованию: инженер.

С 1980г. по 1988г. Занимался строительством кораблей на Адмиралтейском заводе.

С 1992г. занимает должность генерального директора «Талосто».

Среди черт характера преобладают целеустремленность, упорство, неординарность. В людях ценит индивидуальность, честность, надежность и креативность.

Хобби: увлекается jet-ski (водный мотоцикл), фитнесом, горными лыжами, любит путешествовать.

Осенью 2007г. Алексей Дмитриевич Абросимов вошел в «ТОП 100» лучших менеджеров России по оценке издания «Деловой Петербург».

 

12. Актуальные вопросы и ответы

Июль 2008г.

ü  Эксклюзивное интервью Алексея Абросимова, Генерального директора ГК «Талосто» - «Сил и энергии на консолидацию хватит»

ü  ГК «Талосто» публикует итоги 15-летней работы компании на рынке холода в целом

ü  Как Вы оцениваете современное состояние рынка мороженого РФ?

ü  Каковы основные тренды на рынке мороженого РФ?

ü  Как Вы оцениваете современное состояние рынка замороженных полуфабрикатов РФ?

Март 2008г.

ü  Какие изменения произошли на рынке мясных полуфабрикатов в 2007г.?

ü  Какой сегмент рынка мясных полуфабрикатов развивается наиболее динамично («премиум», «стандарт», «эконом»)?

ü  Как решается проблема дефицита и качества мясного сырья на вашем предприятии?

ü  Как решается проблема качества мясного сырья на вашем предприятии?

ü  ГК «Талосто» прогнозирует развитие сегмента домашнего мороженого

ü  Основные тенденции рынка мороженого по данным ГК «Талосто»

ü  Рекламная кампания ГК «Талосто» - мороженое 2008

ü  Каков статус проекта переноса производства площадки «Метелица»?

Январь 2008г.

ü  Чем для ГК «Талосто» был знаменателен 2007г.?

ü  Планы ГК «Талосто» в 2008г.

ü  Основные тенденции рынка мороженого по данным ГК «Талосто»

ü  Как отразилось на деятельности площадок ГК «Талосто» по производству мороженого повышение стоимости сырья летом 2007г.?

ü  Как развивалась система контроля качества компании в 2007г. и какие планы в этой области на 2008г.?

ü  Комментарии Генерального директора ГК «Талосто» о переносе производства с площадки «Метелица»

ü  В чем секрет успеха ГК «Талосто»?

Июль 2008г.

ü  Эксклюзивное интервью Алексея Абросимова, Генерального директора ГК «Талосто» - «Сил и энергии на консолидацию хватит»

12.05.2008 в издании «Деловой Петербург» опубликовано эксклюзивное интервью Алексея Абросимова, Генерального директора ГК «Талосто» - «Сил и энергии на консолидацию хватит».

Алексей Абросимов ответил на интересующие всех вопросы относительно перспектив развития рынка холода, рассказал читателям о самых последних тенденциях, особенностях работы с брендами в ГК «Талосто». Также топ-менеджер компании-лидера рынка поделился своим собственным опытом управления, секретами успешной стратегии ГК «Талосто». Отвечая на личные вопросы, Алексей Абросимов отметил, что ему нравится заниматься тем, чем занимается сейчас и он уверен, что ему «хватит сил и энергии консолидировать рынок холода».

Текст интервью:

СПб.

В планах генерального директора Алексея Абросимова дальнейшая консолидация рынка холода (мороженого, замороженных полуфабрикатов, теста и изделий из него)

Как Вы прокомментируете информацию о переговорах между Вами и Nestle о продаже «Талосто»?

— Это слухи. Я их не комментирую.

Пять лет назад компания рассматривала возможность выхода на IPO в 2008 году.

— Сейчас на рынке кризис ликвидности, практически у всех участников рынка приостановлены проекты.

В декабре 2007 года с площадки «Метелица» в Красной Пахре производство было перенесено на Озерский молочный комбинат «Смайл» и новый завод «Талосто–Шахты». Какие маркетинговые результаты вы ожидаете от этого переноса?

— Сегодня на этих площадках освоен весь ассортимент завода «Метелица». Это почти 60 позиций. Перенесли и наладили оборудование, провели дополнительное обучение персонала. Главным для нас было сохранить оригинальные вкус и форму мороженого «Метелица». Нам это удалось. С точки зрения маркетинга перенос части производства «Метелицы» на «Талосто–Шахты» позволит усилить рыночные позиции в южном регионе за счет снижения производственных и затрат на логистику. По нашим оценкам, экономия в этом году составит до 100 млн. руб.

Продана ли площадка «Метелицы»?

— Сейчас она выставлена на продажу, и временно используется для хранения готовой продукции.

Некоторые участники рынка полагают, что выбранная компанией стратегия — скупать мелкие производства вместо того, чтобы создавать одно крупное, была ошибочной. Из чего вы исходили, выбирая в свое время такую стратегию, и какова она на ближайшие годы?

— При покупке производственных площадок мы решали ключевые задачи, среди которых, построение производственно–логистической системы. Логистика — дорогое удовольствие. А открытие новых площадок в регионах снижает затраты на логистику. Сейчас этот вопрос становится все более актуальным. Нашему примеру следуют и другие крупнейшие производители, которые открывают заводы в регионах. Также, приобретая долю рынка, мы всегда нацелены на дальнейшую интеграцию «новых» площадок в единый холдинг.

Как вы оцениваете перспективы развития рынков мороженого, замороженных продуктов, изделий из теста? Какие сегменты в них, по–вашему, наиболее перспективны?

— Годовые темпы прироста рынка мороженного в натуральном выражении замедлились. Так, если в 2001–2003 гг. прирост составил 4–5%, в 2004–2005 гг. — 2–3%, то в 2005–2006 гг. не превысил одного процента. В 2007 г., по нашей оценке, объем рынка не увеличился. Такая же тенденция сохранится в этом году. Рынок мороженого характеризуется не количественными, а качественными изменениями: растет доля сегмента семейного мороженого, увеличивается средний вес одной покупки. Одна из тенденций — изменение в структуре продаж. Все реже мороженое покупается в киосках, и все чаще в гипермаркетах или супермаркетах. Доля точек уличной торговли мороженым в крупных городах сократилась с 29% в 2005–2006 гг. до 23% в 2007 г. А доля супермаркетов и гипермаркетов выросла с 15% почти до 25%. В связи с этими изменениями мы прогнозируем развитие направления домашнего мороженого. Что касается рынка замороженных полуфабрикатов, то он стабильно растет. По данным компании «Башкиров и партнеры» за 2007 год, наибольшим спросом полуфабрикаты пользуются в возрастной группе 18–29 лет — их покупают 89% россиян. Наименьший спрос наблюдался в группе старше 55 лет, где

доля покупателей не выше 75%. Опрос показал, что среди всех видов замороженных полуфабрикатов самое популярное блюдо к столу — пельмени: 76% россиян периодически приобретают их. Рынок замороженных мясных полуфабрикатов тоже активно развивается и растет во всех ценовых сегментах. На данный момент в связи с укреплением позиций и ростом ассортимента региональных производителей, выпускающих относительно дешевую продукцию из местного сырья, наибольшие темпы прироста характерны для сегмента «эконом». По оценкам экспертов нашей компании, в ближайшие годы получат развитие высокотехнологичные продукты. Все больше внимания будет уделяться здоровому питанию и качеству замороженной продукции, и, как следствие, будущий рост данного рынка будет происходить в основном за счет наиболее динамичного развития сегмента «премиум».

Каков процент вашего участия как генерального директора в разработке маркетинговой политики компании?

— Я участвую в управлении компанией с начала ее образования. Занимаюсь всем, начиная со стратегического планирования, разработки маркетинговой политики и заканчивая решением внутренних организационных вопросов.

Что Вас как менеджера привлекает в этой работе?

— Поиск идей и воплощение их в жизнь. В основу работы компании я закладываю инновации, начатые 15 лет назад группой единомышленников. Когда мы только начали производить замороженные продукты, а через 5 лет — и мороженое, прилавки были практически пусты. Поэтому наше главное желание было удивить потребителей постперестроечного периода новым, вкусным, привлекательным продуктом. В 1998 году мы столкнулись с трудностями, которые касались и технической базы, и людских ресурсов, и уровня квалификации сотрудников. Но сегодня они успешно нами преодолены.

Мы изучаем вкусы покупателя, стараемся ему угодить. И в тоже время следим за мировыми тенденциями, предлагаем «ноу–хау» — разработки, стараемся развивать рынок. К примеру, на Западе распространены упаковки family pack, они занимают примерно 60% рынка. В России примеров такой упаковки не было очень долго. В 2004 г. мы рискнули и вывели на рынок палочки мороженого «Мини–Бикини». Абсолютно новый продукт в упаковке family pack. Риск был оправдан.

В прошлом году вы вывели 30 новых продуктов в сегменте мороженого. Как это соотносится с оптимизацией портфеля брендов, оптимизацией ассортимента?

— Перед тем, как вводить новые продукты, мы изучаем рынок, выводим из ассортимента морально устаревшие или неудачные продукты. Стараемся соблюдать баланс в портфеле, ведь ни наши склады, ни склады наших дистрибуторов не безграничны. Из 30 новых продуктов лишь 10 выпущены под новыми торговыми маркам. Остальные — новые виды уже существующих марок. Мы понимаем, что место на полке ограничено, и ежегодная оптимизация портфеля продукции помогает делать наше присутствие на прилавке максимально эффективным. К примеру, в 2006 г., по результатам исследования рынка мороженого, проведенного нашим отделом аналитики, мороженое «Ля Фам Шоколадка» было мало популярно у покупателя. В поисках решения проблемы, мы провели анализ предпочтений потребителя. По его итогам заменили на «Ля Фам» с шоколадной крошкой. Это было правильным решением. Доля продажи нового вида «Ля Фам» по результатам сезона 2007 г. были в 1,5–2 раза выше показателей продаж «Ля Фам Шоколадка» в сезоне 2005 г.

Второй, не менее важный, аспект нашей оптимизации — это разработка новых форм мороженого более удобных для потребителя. Так, высокая популярность домашнего мороженого «Мини–Бикини», подтолкнуло нас к разработке импульсного варианта этого мороженого «Мини–Бикини 2 палочки».

Еще одно «ноу–хау» — конфеты–мороженое «Флерти». Давно хотел выпускать мороженое в виде конфет. Понятно, что перед нами стояла сложная задача — познакомить российского потребителя с необычной формой лакомства. Решение мы нашли в новой фасовке. Конфеты–мороженое упакованы

по аналогии с конфетами Raffaello, Ferrero Roche, которые уже знакомы потребителю.

Сколько сегодня брендов у компании?

— Восемь брендов по мороженому, и три бренда по замороженным полуфабрикатам.

Оценивали ли вы бренды? Если да, то какова их стоимость?

— Да, у нас есть такой опыт. В 2006 г. мы оценили бренд «Сам Самыч». По итогам 2005г. его стоимость составила около $ 30 млн. При этом целью оценки было повышение качества управления торговой маркой. Полученная информация повлияла в дальнейшем и на стратегию развития, и на планирование рекламной активности, и на распределение бюджета бренда. По итогам 2007 г. «Сам Самыч» лидирует по дистрибуции на российском рынке с показателем 31,9%.

В последние годы во многих компаниях, начинавших работать в начале 90–х гг, происходят кадровые перемены на уровне топ-менеджеров. Вы долгое время возглавляете компанию, думали ли когда–нибудь о том, чтобы изменить свой статус, заняться чем–то другим? Каким видите себя в будущем?

— Пока не собираюсь ничего менять. Мне нравится заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Думаю, сил и энергии мне хватит, чтобы консолидировать рынок холода.

Алексей Абросимов

Родился 11 августа 1957 г. в Ленинграде.

Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт по специальности «инженер».

С 1980 г. по 1988 г. занимался строительством кораблей на А дмиралтейском заводе. С 1992 г. — генеральный директор «Талосто»

Анжелика Тихонова

angelika. *****@***ru

ü  ГК «Талосто» публикует итоги 15-летней работы компании на рынке холода в целом

Группа компаний «Талосто», федеральная компания, лидер рынка холода на европейской части РФ, подводит итоги своей 15-летней работы на ранке холода и публикует производственные показаг. «По итогам 2007 года ГК «Талосто» успешно завершила построение производственно-логистической системы и оптимизировала ассортиментный портфель, изменив его структуру» - говорит Алексей Абросимов, Генеральный директор ГК «Талосто».

Финансовые и производственные показатели ГК «Талосто» 2007г.

По итогам работы в 2007 году ГК «Талосто» достигла значимых производственных показателей – объем продаж в натуральном выражении - 52 000 тонны. ГК «Талосто» перешла в группу более дорогой продукции, при этом увеличив свою доходность. Эти достижения стали возможными благодаря успешной реализации инвестиционной программы за гг., а также ряду стратегических Проектов:

введение в эксплуатацию нового завода по производству мороженого в г. Шахты; завершение реконструкции и модернизация завода по производству мороженого «Талосто-Озеры» в Московской области; завершение модернизации завода по производству мороженого в г. Волхов; перенос производства с завода «Метелица» (Московская область) на другие площадки в рамках Проекта оптимизации производственных площадок; автоматизация производства теста и изделий из теста; консолидация производства теста и замороженных продуктов на одной производственной площадке; размещение облигационного займа (2006г.);

комплексное внедрение информационной системы SAP ERP;

На протяжении всего периода деятельности компания демонстрировала стабильный рост финансовых и производственных показателей за счет построения производственно-логистической базы, системы управления компанией, инновационной политики. В рамках юбилейного года ГК «Талосто» подвела итоги 15-летней работы.

15 достижений ГК «Талосто» за 15 лет активной деятельности (гг.)

1.  «Талосто» – стабильная группа компаний с мощной производственной базой

«Талосто» - это компания, которая непрерывно работала в течение всех 15 лет, несмотря на экономические кризисы в стране. За 15 лет своего существования компания произвела и реализовала тонн продукции. Сегодня ГК «Талосто» обладает мощной производственной базой площадок, в которую включено 5 заводов совокупной производственной мощности до 250 тонн продукции в день. Площадь земельных участков, занимаемых заводами ГК «Талосто» составляет в сумме около м² (подробнее о площадках – см. Информационный меморандум, стр. 3).

2.  «Талосто» – единственная компания в России, одновременно работающая по 3 направлениям рынка холода и при этом лидирующая по ним на европейской части РФ: на рынке мороженого – с долей 16,4%[1]; на рынке замороженных полуфабрикатов – с долей 11,1%[2]; на рынке замороженного теста ГК «Талосто» лидирует с долей 30%[3].

3.  «Талосто» – инновационная компания

ГК «Талосто» предлагает не только популярные, но и инновационные продукты, являясь «локомотивом» отрасли. Инновации компании становятся новым шагом в развитии рынка в целом. Для создания продуктов с неповторимыми вкусами и формами специально проектируются новые производственные линии, аналогов которым нет. Сегодня ГК «Талосто» обладает уникальными: 8 брендами и 215 видами продукции по мороженому, 3 брендами и 213 видами замороженных полуфабрикатов, включая тесто и изделия из теста (подробнее о продуктах «Талосто» - см. Информационный меморандум стр. 5-12).

Направление: мороженое

4.  Выпускает продукты с оригинальным вкусом и формой. В 1999г. технологи «Талосто» разработали - уникальное для отечественного рынка мороженое с вареной сгущенкой. Благодаря ГК «Талосто», на рынке впервые появилось мороженое оригинальной формы, такое как: брикет «Слиток», который сегодня воспринимается потребителем как отдельная группа «слитки», подобно стаканчикам, трубочкам и т. д.; палочки-мороженое «Мини-Бикини»; конфеты-мороженое «Флерти»; круглый торт-мороженое на бисквитной основе «Страна грез» и другие.

Направление: замороженные продукты

5.  Первыми механизировали производство замороженных блинчиков. Развивая сегмент замороженных полуфабрикатов, специалисты ГК «Талосто» в 2001г. механизировали производство замороженных блинчиков, тем самым гарантировав высокое качество своей продукции потребителю. Постепенно все производители на рынке ЗПФ перешли на механизированное производство.

Направление: тесто и изделия из теста

6.  Первые на рынке теста. В 1999г. на рынке замороженного теста появился первый российский производитель в лице «Талосто». Сегодня на рынке представлена продукция более 10 компаний, но ГК «Талосто», по-прежнему, остается лидером рынка. Развивая направление, «Талосто» производит мелкоштучные изделия из теста. В 2007г. компания первой на рынке брендировала собственную сеть пекарен «Сытный городок», а также выпустила тесто, упакованные изделия из теста, пироги «Сытный городок».

7.  «Талосто» обладает собственной аккредитованной лабораторией

В Группе компаний «Талосто» разработана собственная система контроля качества, соответствующая мировым стандартам (сертифицирована ISO 9001:2000). В декабре 2007 Роспотребнадзор аккредитовал собственной лабораторию «Талосто» как независимую, в которой могут проводиться экспертизы продукции любого производителя (подробнее о системе контроля качества – см. Информационный меморандум, стр. 13).

8.  «Талосто» – первая компания на рынке FMCG, внедрившая систему SAP ERP

ГК «Талосто» - первая компания на российском рынке FMCG, которая внедрила SAP ERP, универсальную систему управления бизнесом, которая позволила оптимизировать систему логистики, оптимизировать процесс планирования и прогнозирования продаж, повысить точность выполнения заказов (по сроку, ассортименту и т. д.).

9.  «Талосто» владеет сильным продуктовым портфелем брендов

В продуктовом портфеле «Талосто» присутствуют бренды, которые являются «долгожителями» на рынке холода: пельмени «Богатырские» (15 лет); мороженое трубочка «Ля Фам» (9 лет), рулет-мороженое «Классическая ВЕНЕЦИЯ» (10 лет); тесто «Талосто» (9 лет). В условиях высокой динамики развития современного рынка, долголетие бренда является уникальной особенностью продуктов «Талосто» (подробнее о брендах см. Информационный меморандум, стр

10.  «Талосто» с единым курсом управления

Генеральным директором ГК «Талосто» с момента основания является Алексей Дмитриевич Абросимов. По оценке издания «Деловой Петербург» вошел в «ТОП 100» лучших менеджеров России 2007г. (краткую биографию – см. Информационный меморандум, стр. 16).

11.  «Талосто» - компания с уникальной командой

Все достижения компании стали возможны только благодаря сотрудникам. В год основания «Талосто», в 1993г. число сотрудников равнялось 7, уже через 5 лет – штат компании состоял из 1000 сотрудников, в 2003г. – более 2000 человек работали в «Талосто». Сегодня в штате «Талосто» работает около 4500 человек. Такой рост обусловлен постоянным развитием компании: расширением производственных площадок, увеличением своего присутствия на рынке. В компании действуют уникальные социальные и образовательные программы, которые помогают сотрудникам постоянно совершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень.

12.  «Талосто» – привлекательный работодатель

По итогам исследования, проведенного Исследовательским центром портала ***** среди более чем 5 000 компаний-прямых работодателей, Группа компаний «Талосто» была признана «Привлекательным работодателем-2007».

13.  «Талосто» – активный ньюсмейкер

ГК «Талосто» - открытая компания, которая регулярно информирует СМИ о новых проектах, инновационных разработках, системе контроля качества продукции и др.

14.  «Талосто» имеет свидетельство о регистрации, подписанное

Свидетельство о регистрации в государственном реестре было подписано 24 декабря 1993г. Владимиром Владимировичем Путиным, на тот момент: председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

15.  «Талосто» - компания, продукты которой известны и любимы потребителями

Ежедневно в России потребителями покупается в среднем около 1 млн. продуктов «Талосто». Каждый второй потребитель знает ведущие марки мороженого «Талосто». Каждая третья хозяйка регулярно использует продукты «Талосто» в домашней кулинарии. ГК «Талосто», одна из немногих компаний, которая предлагает продукты для каждого члена семьи. Причем каждый продукт индивидуален. Блинчики «Мастерица» помогут заботливой хозяйке; мороженое «Ля Фам» подарит женщине поцелуй любви; а «Крутышка» станет неотъемлемой частью жизни активного молодого человека, который всегда в курсе событий, вечеринок, он готов показать свое «я».

ü  Как Вы оцениваете современное состояние рынка мороженого РФ?

ГК «Талосто» традиционно в преддверии официального открытия сезона на Праздниках мороженого в Москве (1 июня) и Санкт-Петербурге (31 мая – 1 июня) оценила состояние рынка мороженого РФ на сегодняшний день. Рынок отличается высоким уровнем консолидации, изменениями структуры продаж и удельного веса одной покупки.

Федеральный рынок

По итогам исследования 2007г. по 16 крупнейшим городам 10 ведущих производителей мороженого занимают более 70%[4] рынка. Процесс консолидации рынка продолжается, однако, по-прежнему, доминируют на рынке отечественные производители. 9 производителей из 10 лидирующих компаний - российские компании. Первое место по объему продаж по 16 крупнейшим городам занимает ГК «Талосто» с долей 14,1%1, далее следуют ГК «Инмарко» и Nestle с долями 13,3%1 и 11,6%1, соответственно. По показателям дистрибуции по 16 крупнейшим городам лидирующая тройка выглядит следующим образом: ГК «Талосто» - 63,7%[5]; Nestle – 49,1%2, «Айсберри» - 43,4%2, ГК «Инмарко» занимает 4-ое место с показателем 39,6%2.

С 2008г. на рынок вошел новый зарубежный участник - компания Unilever, купив отечественного производителя ГК «Инмарко». Подобная тенденция показывает доверие потребителя к продукции отечественных производителей, славящейся своим высоким качеством и разнообразием вкусов.

«Оценивая рынок мороженого в целом, можно говорить о том, что годовые темпы прироста рынка в натуральном выражении замедлились, так если в гг. они составляли 4-5%, в гг. 2-3%, то в гг. не превысили 1%. В 2007г. по оценке экспертов ГК «Талосто» роста объема рынка не произошло, такая же тенденция сохранится в 2008г. Рынок мороженого характеризуется не количественными, а качественными изменениями: растет доля сегмента семейного мороженого, увеличивается средний вес одной покупки» - комментирует Алексей Абросимов, Генеральный директор ГК «Талосто».

Центральный регион (оценка по 4-м городам: Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов) характеризуется также высоким уровнем концентрации, так в 2007г. на долю 10 крупнейших производителей приходилось 73,7%[6] продаж.

В тройку лидеров по объему продаж по 4-м крупнейшим городам Центрального региона (за исключением Москвы) в натуральном выражении вошли следующие компании: I место - ГК «Талосто», 13,4%3; II место – «Сам-По» (Самара), 10,2.%3; III место – «Холод» (Воронеж), 8,6%3. Тройка лидеров по показателю дистрибуции по 4-м крупнейшим городам Центрального региона (за исключением Москвы) составляют: I место - ГК «Талосто», 75,3%[7]; II место – «Nestle», 36,1%1; III место – ГК «Айсберри», 35,6%1.

Южный регион (оценка по 3-м городам: Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону) 82,4%1 продаж приходится на долю 10 крупнейших производителей. Наблюдается рост производителей второй «десятки», в том числе «Айс-Дон» (Ростов-на-Дону), «Полайс» (Таганрог), «Казаков ЧП» (Пенза), «Исток-М» (Краснодар), «Браво Плюс» ЗАО (Краснодар).

В тройку лидеров по объему продаж в 2007г. по 4-м крупнейшим городам Южного региона входят такие компании, как: I место - ГК «Талосто», 18,4%1, II место – «Волгомясомолторг», 12,4%1; «Краснодарский ХК» - 9,3%1. В тройку лидеров по дистрибуции по 4-м крупнейшим городам Южного региона вошли следующие компании: I место - ГК «Талосто» - 79,2%1; II место – «Nestle», 52,2%1; III место – «Айсберри», 52,0%1.

ü  Каковы основные тренды на рынке мороженого РФ?

В рамках открытия сезона мороженого аналитики ГК «Талосто» выделили основные тенденции рынка мороженого: высокая консолидация рынка, доминанта отечественных производителей, усиление розничных сетей как канала сбыта, тенденция к выпуску мороженого в инновационных форме и упаковке.

1. Высокая консолидация рынка с доминантой отечественных производителей

По итогам исследования 2007г. по 16 крупнейшим городам 10 ведущих производителей мороженого занимают более 70%[8] рынка. Процесс консолидации рынка продолжается, однако, по-прежнему, доминируют на рынке отечественные производители. 9 производителей из 10 лидирующих компаний - российские компании. С 2008г. на рынок вошел новый зарубежный участник рынка компания Unilever, купив отечественного производителя ГК «Инмарко». Подобная тенденция показывает доверие потребителя к продукции отечественных производителей, славящейся своим высоким качеством и разнообразием вкусов.

2. Изменения портрета среднего статистического российского потребителя мороженого и его предпочтений (по данным компании КОМКОН TGI-Russia за 2007г.)

Среди потребителей мороженого 60,2%[9] женщин и 39,8%2 мужчин. Наибольшее число потребителей мороженого (41%2) живут в семьях со средним достатком.  По сравнению с 2006г. выросла доля состоятельных семей, в которых есть потребители мороженого. За 2007г. выросла популярность мороженого во фруктовой (цветной) глазури и мороженого без глазури.  Немного сократились доли потребителей мороженого в шоколадной и белой глазури.

Среди мороженого индивидуальной расфасовки потребители предпочитают вафельный стаканчик (для 51%2 потребителей при выборе не более двух вариантов ответа). В 2007г.  по сравнению с 2006г. возросла популярность лакомки, брикета и шариков мороженого (из кафе), снизилась доля предпочитающих эскимо, рожок и батончик.

Наиболее популярной расфасовкой  мороженого семейного потребления  является  брикет (16.8%2 потребителей в 2007г.), но стоит отметить, что за год его популярность сократилась на 4.8 п. п.2 Более популярным в 2007г. по сравнению с предыдущим годом стали торт-мороженое и рулет.

Определяющим фактором при покупке мороженого (при условии выбора не более четырех вариантов ответа) является любимый вкус (69.6%2). Далее следуют приемлемая цена (40.1%2) и натуральность (33.1%2).

В Санкт-Петербурге (по данным компании КОМКОН TGI-Russia за 2007г.):

Если сравнивать предпочтения среднего статистического потребителя мороженого в России с показателями в Санкт-Петербурге, можно отметить следующие особенности:

 По видам мороженого: потребители мороженого в Санкт-Петербурге предпочитают мороженое, покрытое шоколадной глазурью – показатели выше на 8,3 п. п., чем в целом по России (47%1);

 По вкусам мороженого: потребители категории в Санкт-Петербурге любят мороженое со вкусом крем-брюле - 58,9% (против 35,9% в целом по России1) и смородиновое - 23% (по сравнению с 5,5% по всей стране1 );

 По добавкам: потребители мороженого в Санкт-Петербурге предпочитают мороженое с шоколадной крошкой (35,7%1); орехами – (25,5%1) и изюмом (10,7%1) и ромом и прочими алкогольными добавками (5,4%1).

 По индивидуальной расфасовке: в Санкт-Петербурге выше доля потребителей, предпочитающих рожки (26,3% против 21,3%1 в целом по России), трубочки «лакомка» (17,3% против 10,4%1 в России), брикетов без вафель (17,3% против 10,2%1), батончиков (10,3% против 6,5%1), развесное мороженое (7,1% против 3,8%1) и шарики в вазочке (4,4% против 2,8%1).

2. Усиление позиций канала сбыта – розничная сеть и развитие сегмента домашнего мороженого

По итогам 2007г. доля покупателей мороженого, которые предпочитают супермаркеты и гипермаркеты в качестве основных мест покупок мороженого, составила 29,7%[10] (I место в предпочтениях покупателей по местам покупки мороженого), что на 6,9п. п.2 выше показателей 2006г. При этом существенно снизилась доля потребителей, предпочитающих покупать мороженое в продовольственных магазинах, гастрономах – на 5,1п. п.2 (по сравнению с показателями 2006г.) и составила 25,8%2. Также снижение доли наблюдается по предпочтению киосков и ларьков как основных мест покупок: 25,6%2 потребителей - по итогам 2007г.; 33,1%2 - по итогам 2006г. По прогнозам ГК «Талосто» такие изменения будут в дальнейшем способствовать развитию направления домашнего мороженого.

Санкт-Петербург - один из крупных городов, где данная тенденция уже проявляется. В мае-декабре 2007г. доля продаж домашнего мороженого в Санкт-Петербурге по сравнению с тем же периодом 2006г. уже возросла на 4,23 п. п.[11] и составила 49,4%3, практически сравнявшись с долей импульсного мороженого (50,6%3, соответственно). Состояние данного рынка можно считать показательным, так как Санкт-Петербург находится в числе лидеров среди городов России по доле потребителей мороженого – 63,9%[12].

По мнению экспертов ГК «Талосто» тенденция роста доли домашнего мороженого обусловлена несколькими причинами.

Во-первых, сегодня в РФ наблюдаются изменения общего стиля потребления, поход по магазинам становится новым способом времяпрепровождения всей семьи. Во многом, этому способствует активное развитие формата сетевой розничной торговли и одновременно снижение числа точек неорганизованной торговли в крупных городах РФ. Потребители все чаще всей семьей ездят за покупками в торговые сети. Средний потребитель мороженого – замужняя женщина, возраста 37-38 лет, с средним/высшим образованием, квалифицированный специалист/руководитель отдела – закупает продукты для дома также чаще в супермаркетах или гипермаркетах 1-2 раза в неделю. Примерно 5 раз в месяц в число семейных покупок входит мороженое.

В силу возможностей ритейлера по выделению «полочного пространства» домашнее мороженое в торговых сетях представлено в более широком ассортименте, и выбор покупателя все чаще падает на мороженое в брикетах, ваннах, рулетах. Это объясняется также фасовкой домашнего мороженого, которая удобна для транспортировки и достаточна по весу для всей семьи. Кроме того, из домашнего мороженого в форме брикетов, ведер, ванн, хозяйка может приготовить оригинальный десерт или порадовать семью близким к кондитерским изделиям тортом или рулетом. Подобное развитие направления домашнего мороженого повторяет тенденцию Европы, где порядка 65%[13] продаж составляет домашнее мороженое.

3. Тенденция к выпуску мороженого в необычной форме и в инновационной, удобной упаковке

Сегодня на нашем рынке получает все большее распространение упаковка family pack, впервые использованная ГК «Талосто» в упаковке палочек мороженого «Мини-Бикини» в 2004г., которые по итогам 2007г. входят в ТОП-10 основных марок мороженого по дистрибуции с показателем 20,6%[14].

Одно из последних «ноу-хау» в упаковке продукции – выкладка мороженого в show-box, также распространенных в Европе. ГК «Талосто» одна из первых компаний, которая начала применение подобной упаковки в работе с конфетами-мороженым «Флерти» и «Мини-Бикини 2 палочки».

О формах мороженого необходимо сказать отдельно. За последние несколько лет на рынке появились такие формы мороженого как палочки мороженого - «Мини-Бикини» и конфеты-мороженое - «Флерти». Данные виды мороженого позиционируются как лакомства к чаю, способные заменить кондитерские сладости.

«Понятно, что при внедрении подобных инновационных видов мороженого стоит сложная задача – познакомить российского потребителя с необычной, незнакомой формой продукта. Решение мы нашли в новой фасовке», - комментирует Алексей Абросимов, Генеральный директор ГК «Талосто».

ü  Как Вы оцениваете современное состояние рынка замороженных полуфабрикатов РФ?

Рынок замороженных полуфабрикатов в России стабильно растет - 82%[15] потребителей покупают один или несколько видов замороженной продукции. В городах, население которых превышает 1 млн. человек, их доля составляет 87%4. Наибольшим спросом полуфабрикаты пользуются в возрастной группе 18-29 лет - их покупают 89%4 опрошенных. Наименьший спрос наблюдался в группе старше 55 лет, где доля покупателей не выше 75%4. При проведении опроса было выявлено, что среди всех видов замороженных полуфабрикатов[16] пельмени являются самым популярным блюдом к столу - 76% россиян периодически приобретают пельмени.

Март 2008г.

ü  Какие изменения произошли на рынке мясных полуфабрикатов в 2007г.?

По оценкам экспертов ГК «Талосто» рынок мясных полуфабрикатов характеризуется положительной  динамикой развития. По результатам 2007 года рост рынка в натуральном выражении составил около 15%  относительно 2006 года. При этом наблюдается рост конкурентной борьбы за счет укрепления позиций региональных производителей и увеличения ассортимента. Количество SKU на рынке за год возросло на 11%. Отдельно стоит отметить рост среднего ассортимента на торгующую точку, за год показатель увеличился на 13%.  В 2007 году средний ассортимент замороженных мясных полуфабрикатов на торгующую точку, при сохраняющемся росте торговых площадей, составил около 10 позиций.  

ü  Какой сегмент рынка мясных полуфабрикатов развивается наиболее динамично («премиум», «стандарт», «эконом»)?

Рынок замороженных мясных полуфабрикатов активно развивается и растет во всех ценовых сегментах. На данный момент в связи с укреплением позиций и ростом ассортимента региональных производителей, выпускающих относительно дешевую продукцию из местного сырья, наибольшие темпы прироста характерны для сегмента «эконом».  По оценкам экспертов ГК «Талосто» в ближайшие годы на рынке замороженных мясных полуфабрикатов прогнозируется развитие высокотехнологичных продуктов. Все больше внимания будет уделяться  здоровому питанию и качеству замороженной продукции, и,  как следствие,  будущий рост данного рынка будет происходить в основном за счет наиболее динамичного развития  сегмента «премиум».