Факт-лист Группы компаний «Талосто» (стр. 3 )

ü  Как решается проблема качества мясного сырья на вашем предприятии?

ГК «Талосто» гарантирует высокое качество своей продукции благодаря:

Работе только с надежными поставщиками, являющимися лидерами российского и зарубежного рынка сырья. В основе сотрудничества с поставщиками лежат жесткие договорные отношения, в рамках которых обязательными условиями являются гарантия отсутствия ГМО в сырье и необходимая подтверждающая документация (сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения);

Обязательным ежеквартальным экспертизам, проводимым в независимых лабораториях (ФГУ «Тест-С-Петербург», «Хеликс», Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и др.);

Утвержденному регламенту приёма сырья от поставщиков, согласно которому предусмотрено обязательное взятие пробы каждой партии сырья.

ü  Основные тенденции рынка мороженого по данным ГК «Талосто»

·  Годовые темпы прироста рынка в натуральном выражении замедлились, так если в гг. они составляли 4-5%, в гг. 2-3%, то в гг. не превысили 1%. В 2007г. по оценке экспертов ГК «Талосто» роста объема рынка не произошло, такая же тенденция сохранится в 2008г. Рынок мороженого характеризуется не количественными, а качественными изменениями: растет доля сегмента семейного мороженого, увеличивается средний вес одной покупки.

·  По итогам 2007г. сегмент домашнего мороженого в ассортименте ГК «Талосто» занимает 46,0%. При этом в декабре 2007г. доля продаж домашнего мороженого достигла 79%, что на 5% выше показателей декабря 2006г. Во многом это стало возможным благодаря выпуску ряда новинок осенью-зимой 2007г: торта-мороженого «Страна грез» оригинальной для рынка круглой формы, ванн «Тартюф», новых видов «Живого мороженого». В 2008г. Группа компаний «Талосто» планирует продолжать развитие данного направления. В зимнем сезоне 2008г. в ассортименте ГК «Талосто» появятся следующие новинки: новые виды брендов «Слиток» и «Мини-Бикини».

·  Одна из тенденций рынка мороженого сегодня - это изменение в структуре продаж. Все реже мороженое продается в киосках, и все чаще - в магазинах шаговой доступности. Поэтому, для вывода новых марок ГК «Талосто» использует, прежде всего, дистрибуторскую сеть и сетевые каналы сбыта.

ü  ГК «Талосто» прогнозирует развитие сегмента домашнего мороженого

К открытию сезона мороженого эксперты ГК «Талосто» выявили основные тренды развития рынка и отметили следующие существенные изменения в поведении потребителей: 78%[17] потребителей предпочитает есть мороженое дома или в гостях, а в рейтинге основных мест покупки лидируют гипермаркеты или супермаркеты (24,7%1 потребителей мороженого). По прогнозам ГК «Талосто» такие изменения будут в дальнейшем способствовать развитию направления домашнего мороженого.

Одним из крупных городов, где проявляется данная тенденция, является Санкт-Петербург. В мае-декабре 2007г. доля продаж домашнего мороженого в Санкт-Петербурге по сравнению с тем же периодом 2006г. уже возросла на 4,23 п. п.2 и составила 49,4%2, практически сравнявшись с долей импульсного мороженого (50,6%2, соответственно). Состояние данного рынка можно считать показательным, так как Санкт-Петербург находится в числе лидеров среди городов России по доле потребителей мороженого – 63,9%1.

Доля потребителей РФ, покупающих мороженое Основные места потребления мороженого в РФ

в основном в супермаркетах/гипермаркетах (в % от потребителей категории)3

(в % от потребителей категории)3

 

По мнению экспертов ГК «Талосто» тенденция роста доли домашнего мороженого обусловлена несколькими причинами.

Сегодня в РФ наблюдается изменения общего стиля потребления, поход по магазинам становится новым способом времяпрепровождения всей семьи. Во многом, этому способствует активное развитие формата сетевой розничной торговли и одновременно снижение числа точек неорганизованной торговли в крупных городах РФ. Потребители все чаще всей семьей ездят за покупками в торговые сети. Средний потребитель мороженого – замужняя женщина, возраста 37-38 лет, с средним/высшим образованием, квалифицированный специалист/руководитель отдела – закупает продукты для дома также чаще в супермаркетах или гипермаркетах 1-2 раза в неделю. Примерно 5 раз в месяц в число семейных покупок входит мороженое.

В силу возможностей ритейлера по выделению «полочного пространства» домашнее мороженое в торговых сетях представлено в более широком ассортименте, и выбор покупателя все чаще падает на мороженое в брикетах, ваннах, рулетах. Это объясняется также фасовкой домашнего мороженого, которая удобна для транспортировки и достаточна по весу для всей семьи. Кроме того, из домашнего мороженого в форме брикетов, ведер, ванн, хозяйка может приготовить оригинальный десерт или порадовать семью близким к кондитерским изделиям тортом или рулетом.

ü  Рекламная кампания ГК «Талосто» - мороженое 2008

Учитывая мировые тенденции, Группа компаний «Талосто» в поддержку направления домашнего мороженого 8 марта 2008г. запустила федеральную рекламную кампанию по одному из ведущих брендов в группе домашнего мороженого - «Золотому слитку» на ведущих ТВ-каналах (Первый; СТС; ТВ-3; Муз ТВ; ТНТ) с дополнительной поддержкой в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.

Продолжительность телевизионных роликов составляет 5, 10 и 20 секунд. Отличительной особенностью кампании 2008г. является широкий охват и усиление регионального продвижения бренда за счет дополнительного размещения ТВ-рекламы в ключевых городах.

С 24 марта по 7 апреля в рамках кампании в крупнейших 130 торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону планируется проведение промоакции для потребителей «Золотые дни» в виде беспроигрышной лотереи. Каждый, купивший три «Слитка», получает один из трех призов: золотистую подушечку, позолоченную ложечку или золотой браслет.

Выбор брикета «Золотого слитка» для проведения масштабной рекламной кампании был обоснован следующими факторами:

·  Тенденция роста рынка мороженого домашнего потребления. Сегмент «Брикет» входит в тройку лидирующих сегментов на рынке РФ с долей 14%* в натуральном выражении.

* Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования». Данные в целом по 2007 году рассчитаны на основании периодов январь-февраль 2007г. и июль-август 2007г. в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск.

·  «Золотой слиток» обладает сильной позицией на рынке и является ведущим брендом группы домашнего мороженого ГК «Талосто» за счет уникальности продукта (запатентованная трапецевидная форма брикета, не имеющая аналогов на российском рынке), активной

·  рекламной поддержки бренда (2003–2006гг.) и, как следствие, его долгой жизни на рынке (с 2001г.). «Слитки» лидируют в сегменте «Брикет» с долей 24,2%*.

* Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования». Данные в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск.

·  «Золотой слиток» - в лидирующей тройке по уровню известности. Одной из тенденцией рынка сегодня является осознанный выбор покупателя. Если ранее рынок был слабо брендирован, и потребитель проявлял низкую лояльность к маркам, то сегодня он все больше в них разбирается. По показателям уровня знания марки показатель известности «Слитков» (Золотой, Серебряный, Платиновый, Мраморный) составляет 32,6%** среди потребителей мороженого.

** Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования». Данные в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск.

·  Лидирующие позиции бренда «Золотой слиток» по дистрибуции. По итогам 2007г. «Слитки» входят в лидирующую тройку по показателям численной дистрибуции основных марок мороженого на территории РФ со значением 38,3%*. При этом в городах, выбранных для проведения рекламной кампании, значения численной дистрибуции «Слитков» одни из самых высоких – от 32,8%** до 57,2%**.

* Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования». Данные в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск;

** Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования», июль-август 2007г., по городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара.

 

Справка о рекламной кампании мороженого «Золотой слиток» март-апрель 2008г.

Идея кампании: Мороженое «Золотой слиток» - это предельное наслаждение на грани запретного, которое можно получить от вкуса. Оно дороже золота, ценностей и прочих источников удовольствий всего мира.

Идея рекламного ролика разрабатывалась агентством BBDO Moscow. Общее время производства ролика составило 1,5 месяца.

ü  Каков статус проекта переноса производства площадки «Метелица»?

Проект переноса производства с площадки «Метелица» (Красная Пахра) на Озерский молочный комбинат «Смайл» (Московская обл.), а также на новый завод «Талосто-Шахты» был завершен в декабре 2007г. По результатам проекта на площадках освоен весь ассортимент завода «Метелица»: порядка 60 позиций; перенесено и налажено необходимое оборудование; проведено дополнительное обучение персонала.

Главной задачей проекта стало сохранение оригинальных вкуса и формы мороженого «Метелица», которое изготавливается по собственным уникальным технологиям. Благодаря многочисленным экспериментам, сравнениям с эталонными образцами, объединению списка поставщиков «Талосто» и «Метелица», уникальные вкусы были успешно сохранены.

Площадка Красная Пахра на данный момент выставлена на продажу, и временно используется для хранения готовой продукции.

Январь 2008г.

ü  Чем для ГК «Талосто» был знаменателен 2007г.?

Одним из самых значимых событий уходящего года для Группы компаний «Талосто» стало открытие 28 апреля 2007г. нового завода по производству замороженных продуктов в г. Шахты в Ростовской области. Новая площадка - часть единого плана ГК «Талосто» по созданию производственно-логистической системы в ключевых регионах страны. Завод позволил снизить логистическое плечо доставки продукции, а наличие современных высокоскоростных производственных линий и складских мощностей усилило рыночную позицию ГК «Талосто», как в Южном регионе, так и на федеральном рынке в целом.

Во многом благодаря появлению в Группе компаний этой площадки по результатам I пол. 2007г. ГК «Талосто» стала абсолютным лидером на 3-х рынках - мороженого, замороженных полуфабрикатов, теста и изделий из теста - в целом по 5 крупнейшим городам РФ* (данные «Бизнес-Аналитика-Розничный аудит», янв.-февр., май-июнь 2007г.).

Важный проект ГК «Талосто» 2007г. заключается в существенной оптимизации работы компании в целом. Первым этапом стал перенос в конце сентября 2007г. производства с площадки «Метелица» (Красная Пахра) на Озерский молочный комбинат «Смайл» (Московская обл.), а также на завод «Талосто-Шахты». В настоящее время завершаются работы по переносу производства, по налаживанию производственных линий под продукцию «Метелица».

Особое внимание ГК «Талосто» уделяет вопросу контроля качества своей продукции. В этом году в активе компании появился ряд новых достижений в этом направлении. В октябре 2007г. Группа компаний «Талосто» получила положительное заключение Роспотребнадзора на заявку по аккредитации собственной лаборатории испытаний в Санкт-Петербурге, что теперь позволяет экспертам компании давать оценку продуктов любого производителя. В ноябре 2007г. ГК «Талосто» успешно прошла последний надзорный аудит периода действия сертификата соответствия системы менеджмента качества (СМК) компании международному стандарту  ISO 9001:2000.

2007г. был насыщен событиями, проектами. «Плодом наших усилий стали абсолютное лидерство, известность и уважение на рынке. Сейчас мы уверенно занимаем ведущие позиции на федеральном рынке холода. Но лидерство – это не законченное действие, а процесс постоянного развития. Поэтому мы не стоим на месте. Каждый день мы работаем над тем, чтобы Группа компаний «Талосто» росла и развивалась» - отмечает Генеральный директор ГК «Талосто» Алексей Абросимов.

* Источник: «Бизнес-Аналитика-Розничный аудит», янв.- февр., май-июнь 2007г. в целом по 5 крупнейшим городам РФ ( Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург).

ü  Планы ГК «Талосто» в 2008г.

Группа компаний «Талосто» активно работает по динамично развивающимся направлениям и планирует в 2008г.:

Продолжение обновления линейки продукции под брендом «Богатырские». Весной 2007г. на рынок мясных полуфабрикатов были выпущены котлеты «Богатырские. Отборные» двух вкусов: из телятины и из говядины и свинины. В рамках инновационной политики компании расширение ассортиментного ряда во всех группах продуктов: мороженое, блинчики, вареники и др. Сохранение лидирующих позиций на рынке теста и расширение работы в этом сегменте за счет развития проекта «Сытный городок» - сети брендированных пекарен. В поддержку проекта на рынок выведены новое тесто «Сытный городок», а также выпечка в брендированной упаковке.

ü  Основные тенденции рынка мороженого по данным ГК «Талосто»:

·  Годовые темпы прироста рынка в натуральном выражении замедлились, так если в гг. они составляли 4-5%, в гг. 2-3%, то в гг. не превысили 1%. В 2007г. по оценке экспертов ГК «Талосто» роста объема рынка не произошло, такая же тенденция сохранится в 2008г. Рынок мороженого характеризуется не количественными, а качественными изменениями: растет доля сегмента семейного мороженого, увеличивается средний вес одной покупки.

·  По итогам 2007г. сегмент домашнего мороженого в ассортименте ГК «Талосто» занимает 46,0%. При этом в декабре 2007г. доля продаж домашнего мороженого достигла 79%, что на 5% выше показателей декабря 2006г. Во многом это стало возможным благодаря выпуску ряда новинок осенью-зимой 2007г: торта-мороженого «Страна грез» оригинальной для рынка круглой формы, ванн «Тартюф», новых видов «Живого мороженого». В 2008г. Группа компаний «Талосто» планирует продолжать развитие данного направления. В зимнем сезоне 2008г. в ассортименте ГК «Талосто» появятся следующие новинки: новые виды брендов «Слиток» и «Мини-Бикини».

·  Одна из тенденций рынка мороженого сегодня - это изменение в структуре продаж. Все реже мороженое продается в киосках, и все чаще - в магазинах шаговой доступности. Поэтому, для вывода новых марок ГК «Талосто» использует, прежде всего, дистрибуторскую сеть и сетевые каналы сбыта.

ü  Как отразилось на деятельности площадок ГК «Талосто» по производству мороженого повышение стоимости сырья летом 2007г.?

·  ГК «Талосто» имеет утвержденный на год график повышения цен на готовую продукцию (два повышения в год), при разработке которого также учитывается фактор роста цен на основные виды сырья. ГК «Талосто» постоянно проводит рыночный мониторинг для возможной коррекции, однако старается придерживаться существующего графика.

Цены на мороженое ГК «Талосто» последний раз были планово повышены 1 января 2008г. в среднем на 2,5%. Следующее плановое повышение пройдет в апреле 2008г. Цены также будут подняты на 5-10% в зависимости от группы мороженого. На отдельные позиции цены не изменятся. Снижения рентабельности бизнес-направления «Мороженое» в компании «Талосто» не планируется. Сегодня ГК «Талосто» активно работает над увеличением эффективности производства, закупая современное высокопроизводительное оборудование, что также обеспечивает возможность удержания цен на заранее планируемом уровне.

 

ü  Как разивалась система контроля качества компании в 2007г. и какие планы в этой области на 2008г.?

Группа компаний «Талосто» ведет работу по контролю качества выпускаемой продукции на всех этапах: от разработки продукта до его реализации.

В 2007г. ГК «Талосто» успешно прошла серию аудитов, подтверждающих международный сертификат менеджмента качества ISO 9001:2000; получила аккредитацию Роспотребнадзором собственной лаборатории; начала разработку проекта внедрения системы обеспечения безопасности пищевой продукции НАССР.

Достижения и планы ГК «Талосто» по контролю качества:

1) 23 октября 2007г. Группа компаний «Талосто» получила положительное заключение Роспотребнадзора на заявку по аккредитации собственной лаборатории испытаний в Санкт-Петербурге, что теперь позволяет экспертам компании давать оценку продуктов любого производителя.

Это большое достижение в развитии системы качества компании. Аккредитация независимой лаборатории позволит ГК «Талосто» уменьшить трудовые и временные затраты на проверку качества продукции, а в структуре компании появятся:

ü  центральная лаборатория, объединяющая лаборатории на производственных площадках (г. Волхов, г. Шахты, г. Подольск);

ü  более точное оборудование;

ü  методический центр, который поможет развивать системы качества на всех производственных площадках.

Несмотря на то, что эксперты новой независимой лаборатории ГК «Талосто» теперь могут давать оценку любых продуктов, в силу постоянно растущих объемов производства ГК «Талосто» планирует работать исключительно со своими продуктами.

2) В 2008г. ГК «Талосто» планирует распространение системы менеджмента качества ISO на все площадки по производству мороженого (в г. Шахты и г. Озеры) и подтверждение сертификации системы ГК «Талосто» на следующий период.

Группа компаний «Талосто» завершила прохождение добровольной сертификации на соответствие требованиям стандарта  ISO 9001:2000 17 мая 2005г.

ISO 9001:2000 (распространяется на разработку, производство и поставки продукции) подтверждает приверженность компании требованиям, предъявляемым к качеству продукции и процессам, в странах мирового сообщества.

Сегодня сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000 система менеджмента качества Управляющей Компании «Талосто» и завода в г. Волхов, применительно к разработке, производству и поставке мороженого.

В ноябре 2007г. в ГК «Талосто» планируется прохождение надзорного аудита, завершающего первый 3-х летний цикл сертификации ISO Управляющей компании и площадки «Талосто-Волхов».

3) Группа компаний «Талосто» готовится к новому важному этапу развития системы качества компании – внедрению в 2008г. системы обеспечения безопасности пищевой продукции НАССР.

Система помогает переориентировать традиционную систему контроля над качеством, выпускаемой продукции, на метод предупреждения возникновения каких-либо несоответствий, что усиливает систему качества в компании.

Безопасность пищевой продукции – это основное требование на рынке в целом и для каждого отдельно взятого потребителя. С этой точки зрения, подобная система должна быть обязательной для предприятий производящих пищевую продукцию. В России системы обеспечения безопасности продукции только начинают появляться.

ü  Комментарии Генерального директора ГК «Талосто» о переносе производства с площадки «Метелица»

Просим оформлять данные комментарии от лица Алексея Дмитриевича Абросимова:

Производство какой именно продукции будет перенесено с «Метелицы» на «Смайл»?

На Озерский молочный комбинат «Смайл» будет перенесен основной ассортимент зимнего мороженого, в том числе производство продуктов рулетной группы («Руж а Блан» и др.)

2. Каковы инвестиции, направленные на реконструкцию завода «Смайл» и строительство нового завода в Шахтах?

На протяжении гг. объем инвестиций на реконструкцию и модернизацию производственной площадки в г. Шахты составил 7 млн. Евро, «Смайл» - 6 млн. евро.

3. Каким именно стандартам производства не соответствует площадка «Метелицы»?

Площадка «Метелица» ограничена по производственным мощностям и по объему складов, нет возможности расширения территорий завода.

4. Каков ожидаемый экономический эффект от переноса мощностей, в чем заключается оптимизация?

Ожидается снижение производственных и логистических затрат. По прогнозам ГК «Талосто» экономия за 2008г. составит до 100 млн. руб. в год.

5. Насколько планируется увеличить за счет этих мер выручки и чистую прибыль компании, к какому году?

Все затраты на переезд ГК «Талосто» планирует окупить к июлю 2008г.

6. Принципиальный вопрос: Что компания сделает с «Метелицей», продаст, реконструирует и так далее?

Площадка «Метелица» (Красная Пахра) находится на этапе продажи.

7. Будет ли за счет перевода мощностей сокращено производство продукции? Или же на существующих площадках будет увеличена производственная площадь под перенос мощностей?

Планируется увеличение, а не сокращение производства продукции «Метелица».

За счет увеличения будет ликвидирован дефицит продукции в летнее время.

8. В связи, с чем только сейчас компания поняла, что площадка не соответствует стандартам? Были ли приняты новые стандарты производственных площадок?

При приобретении «Метелицы» для нас были первичны бренды и доля «Метелицы» на рынке мороженого, а не состояние производства.

В связи с вводом новых производственных мощностей в г. Шахты в апреле 2007г. появилась возможность логично перераспределить производственные мощности по регионам - между новым заводом «Талосто-Шахты» (Ростовская область), Озерским молочным комбинатом «Смайл» (Московская область) и «Талосто-Волхов» (Ленинградская область) для повышения эффективности использования этих площадок и укрепления логистической системы. У нас планировался перенос, и мы к нему готовились, проведя техническое перевооружение – на каждом из указанных заводов установлены высокопроизводительные линии, выпускающие 30 тонн продукции в день.

ü  В чем секрет успеха ГК «Талосто»?

Секрет успеха ГК «Талосто» заключается в командной работе профессионалов высокого уровня. Основной принцип работы ГК «Талосто»: «Успех и процветание компании через успех и процветание каждого ее сотрудника».

ГК «Талосто» - динамично развивающаяся компания, которая постоянно работает над ростом производственных мощностей своих заводов и повышением качества продукции. Доказательством успешной работы в этих направлениях служат:

ü  открытие в 2007г. в г. Шахты крупнейшего завода ЮФО по производству замороженных продуктов;

ü  прохождение завода по производству мороженого в г. Волхов международной сертификации ISO 9001:2000 и др.

Ведя инновационную политику, мы первыми предлагаем продукты, аналогов которым зачастую нет не только на российском рынке, но и на зарубежном (конфеты-мороженое «Флерти», палочки мороженого «Мини-Бикини» и др.). В год ГК «Талосто» выпускает более 20 новых продуктов. За 15-летнюю работу выстроена высокоразвитая производственно-логистическая база и эффективная сбытовая система, что позволяет ГК «Талосто» занимать лидирующие позиции на рынке по дистрибуции своих продуктов.

Самое главное - мы работаем с душой, и наша главная цель – радовать нашего потребителя вкусными и качественными продуктами.

[1] Источник: «Бизнес-Аналитика-Розничный аудит», январь-февраль, июль-август 2007г. в целом по городам европейской части РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов;

[2] Источник: «Бизнес Аналитика-Розничный аудит», январь-февраль, сентябрь-октябрь 2007г. в целом по городам европейской части РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов;

[3] Источник: «Бизнес Аналитика-Розничный аудит», январь-февраль, сентябрь-октябрь 2007г. в целом по городам европейской части РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов.

[4] Источник «Бизнес Аналитика – Интегрированные маркетинговые исследования». Данные рассчитаны на основании периодов январь-февраль, июль-август 2007г. в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск;

[5] Источник: Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования, 2007;

[6] Источник «Бизнес Аналитика – Интегрированные маркетинговые исследования». Данные рассчитаны на основании периодов январь-февраль, июль-август 2007г.

[7] Источник «Бизнес Аналитика – Интегрированные маркетинговые исследования». Данные рассчитаны на основании периодов январь-февраль, июль-август 2007г.

[8] Источник «Бизнес Аналитика – Интегрированные маркетинговые исследования». Данные рассчитаны на основании периодов январь-февраль, июль-август 2007г. в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск;

[9] Источник: КОМКОН TGI-Russia, гг.

[10] Источник: КОМКОН TGI-Russia, гг;

[11] Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования», май-декабрь 2007г., май-декабрь 2006г., Санкт - Петербург;

[12] Источник: КОМКОН TGI-Russia, 2 кв. 2007г.

[13] Источник: Euromonitor International;

[14] Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования» данные в целом по 16 крупнейшим городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск.

[15] По данным исследовательской компании «Башкиров и партнеры», Business Week Россия, окт. 2006, вып.39 c.5.;

[16] Пельмени, котлеты, блинчики, пицца, бифштекс, хинкали, шницель, манты, чебуреки, ромштекс.

[17] Источник: КОМКОН TGI-Russia, 2 кв. 2007гг;

2 Источник: «Бизнес Аналитика - Интегрированные маркетинговые исследования», май-декабрь 2007г., май-декабрь 2006г., Санкт- Петербург;

3 Источник: КОМКОН TGI-Russia, 20гг;

4 Источник: Euromonitor International.