Антикризисная оперативная сводка по рынку отделочных работ зданий и сооружений и асфальтирования дорог (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку отделочных работ зданий и сооружений и асфальтирования дорог

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	9
1.3.	Рекомендации участникам рынка	12
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	15
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	20

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок отделочных работ, а также асфальтирования дорог преимущественно Пермского края.

Сначала рассмотрим, какие изменения происходят в строительной отрасли в целом по России, которые находят отражение во всех строительных работах и услугах интересующего нас региона.

Наступление 2010 года для строительной сферы РФ стало переломным моментом: на смену лицензированию пришло саморегулирование. И данные перемены не поспособствовали оживлению рынка, а наоборот вся строительная сфера РФ застыла в ожидании чего-то.

Данная ситуация обусловлена тем, что с начала 2010 года все строительные компании сами несут ответственность за проделанную ими работу, а вступление в саморегулируемые организации для строительных компаний – это своего рода попытка застраховать себя от разорения и банкротства.

Однако чтобы стать членом СРО и получить допуск и право на строительство, рядовая строительная организация обязана внести взносы как в компенсационный фонд СРО, так и за членство в саморегулируемой организации. Среди тех трехсот тысяч строительных организаций, действующих на рынке РФ, не каждая может позволить себе столь дорогое членство. Мелкие предприятия в данной ситуации проигрывают своим «крупным» конкурентам.

По данным новостного портала строительной отрасли, первые несколько месяцев со дня вступления в силу ФЗ «О саморегулируемых организациях» не было никакой возможности открыть и официально оформить деятельность строительной компании. Строительный рынок, некогда очень динамичный, застыл, и как утверждают эксперты, на очень долгий СРОк. От такого поворота дел страдают только потребители. Малоимущее население в случае необходимости обратится не в СРО, а постучится в дверь к соседу по лестничной площадке или обратится к услугам гастарбайтеров.

Зачастую потребители сталкиваются с тем, что строители отказываются закончить объекты, мотивируя это тем, что на данном этапе работ у них нет полномочий и специального допуска СРО для того чтобы закончить строительство. Они собирают свои инструменты и в прямом смысле уходят, оставляя человека с заботой о том, где найти подрядчика с официальным разрешением на дальнейшее проведение строительства.

Уже стало понятно, что закон о саморегулировании еще нуждается в доработке. Сами специалисты уверены, что приемлемого положения в стройотрасли можно будет добиться отнюдь не скоро, что будет способствовать коррупции и взяточничеству[1].

В настоящее время в стране проходит масштабная реформа в сфере регулирования отношений с недвижимостью. Изменяются структуры органов, которые заняты в этой сфере, вносятся поправки в нормативные акты. С 1 марта 2010 года вступили в силу поправки в законы «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». А в 2009 году началось создание Единой системы регистрации прав и государственного кадастра.

По словам экспертов, здесь, прежде всего, подразумевается объединение в каждом субъекте Российской Федерации территориальных управлений Росрегистрации, Роснедвижимости, а в некоторых регионах – и Роскартографии – в единые управления. Этот долгий и масштабный процесс пройдет в три этапа. В 2009 году завершился первый этап: с 1 сентября по 1 декабря было создано 33 единых территориальных органа Росреестра (всего их будет 81).

Что касается асфальтирования, то можно сказать, что огромная площадь территории России обусловливает значимость эффективного транспортного сообщения для сохранения территориальной целостности. Состояние дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры должно в полном объеме обеспечивать потребности экономики страны.

Европейские дороги создаются на бетонной основе, российские, в основном, на песке. При этом по разным данным, от ХХХ% российских дорог не отвечают транспортным нормам.

Для Российской Федерации характерна низкая плотность автомобильных дорог, которая составляет:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Протяженность федеральных дорог на начало 2008 года составляла ХХХ тыс. километров, это менее 5% от общей протяженности дорожной сети страны, при этом на федеральные дороги пришлось более 40 процентов всех пассажирских и грузовых перевозок. К концу 2008 года было построено около 350 км новых дорог и отремонтировано 5 000 имеющихся дорог. Протяженность сети автодорог общего пользования прирастает медленно: в соответствии с федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России ( годы)» к 2010 году плотность дорог на 1 000 жителей практически останется на уровне 2006 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастет в полтора раза.

Общее состояние территориальной дорожной сети России, по данным Росавтодора, характеризуется следующими негативными моментами:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Объем инвестиций в строительство новых и содержание существующих дорог в России составляет менее Х% ВВП при среднем уровне этого показателя в развитых странах ХХ%. В результате доля транспортных издержек в себестоимости промышленной продукции в России значительно превышает показатели США и стран Западной Европы.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Можно говорить о том, что спрос на асфальтирование, дорог имеет сезонный характер. В разных регионах РФ в зависимости от погодных условий период увеличения спроса растягивается либо сужается.

Пермский край. Между тем, 8 ноября на электронной торговой площадке -АСТ» прошел аукцион Управления автомобильных дорог «Урал» на выполнение работ по реконструкции участка федеральной трассы М-7 «Волга», а именно участка дороги Пермь — Краснокамск длиной ХХ километра.

Всего на аукцион заявились четыре компании: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По словам заместителя начальника Федерального управления автомобильных дорог Светланы Кирсановой, ведомство приступает к рассмотрению второй части заявок компании, предполагающей проверку аукционной документации.

Победитель будет известен в течение нескольких дней. Если документы ДПМК не будут соответствовать аукционной документации, контракт будет заключен со вторым участником.

При этом, по информации краевого дорожного агентства, в дорожно-строительном сезоне 2010 года в Пермском крае приоритет был отдан ремонту мостов и путепроводов на региональных автодорогах. Подрядчики отремонтируют 34 таких объекта. Сейчас активно идет приемка выполненных работ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Напомним, в текущем году в Пермском крае капитальному и текущему ремонту подвергнется 250 км краевых автодорог и более ХХ тыс. п. м. мостов (это почти в два раза больше, чем в 2009 году). На эти цели из краевого бюджета выделено ХХ млрд рублей[2].

Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей предприятий, работающих в отраслях «Производство отделочных работ» и «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов» в Пермском крае.

На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данным отраслям в интересующем нас регионе[3].

Диаграмма 1.1.а

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отраслям, Пермский край, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На диаграммах 1.1.б, 1.1.в приведена динамика основных финансовых показателей по каждой отрасли отдельно.

Диаграмма 1.1.б

Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство отделочных работ», Пермский край, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.1.в

Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов», Пермский край, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Интересно рассмотреть показатель инвестиций в обе отрасли (Диаграммы 1.1.г).

Диаграмма 1.1.г

Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям, Пермский край, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.2.  Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.2.а

Объем финансирования ремонта и содержания федеральных дорог (в ценах соответствующих лет), млрд рублей

Источник: Росавтодор

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.2.б

Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в период годы (в ценах соответствующих лет), млрд рублей

Источник: Росавтодор

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Описание рынка потребления

Основными потребителями отделочных работ являются частные потребители, государственные и коммерческие структуры, строительные компании. Рассмотрим, какие изменения происходят в этих отраслях в Пермском крае.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 3.1.а

Снижение уровня безработицы в Пермском крае в 2010 году, %

Источник: www. *****

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Кроме того, Пермский край получил ХХХ млн рублей на организацию занятости жителей 7 моногородов Прикамья. Эти средства направлены, прежде всего, на организацию общественных работ и поддержку безработных, которые решили открыть собственное дело.

А развитие дорожного строительства и ремонта, как отмечают специалисты, в том или ином регионе зависит от целевых государственных программ по развитию дорожно-транспортной сети региона. А развитие дорожно-транспортной сети зависит от множества других факторов, но по большому счету от перспектив развития самого региона в целом.

На диаграмме 3.1.б представлена динамика инвестиций по всем отраслям экономики Пермского края.

Диаграмма 3.1.б

Динамика инвестиций, все отрасли экономики, Пермский край

Согласно национальной программе модернизации и развития, автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года, важное место в реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них занимает строительство внеклассных мостовых переходов через крупные водные преграды, особенностью которых является их значительная капиталоемкость и продолжительный нормативный срок строительства. Необходимость строительства подобных объектов обусловлена тем, что эти мосты обеспечивают взаимосвязи между федеральной и территориальной сетью автомобильных дорог, функционирование межрегиональных и международных транспортных коридоров, а также решение важных стратегических задач в области национальной безопасности. Подобные объекты расположенные, как правило, в городах, являются в настоящее время объектами муниципальной собственности, однако высокая стоимость их строительства не позволяет реализовывать соответствующие проекты исключительно за счет муниципальных бюджетов.

Вместе с тем эти сооружения наряду с обеспечением транспортных связей внутри населенных пунктов обеспечивают автодорожные транспортные связи субъекта Российской Федерации и транзитные перевозки. Поэтому транспортное значение таких сооружений рассматривается, гораздо шире, чем транспортное значение любого другого дорожного объекта. Такие сооружения можно подразделить на две основные группы: мосты, строительство которых предполагается осуществить за счет средств бюджетов трех уровней; мосты, строительство которых предполагается осуществить с привлечением частного капитала с последующей эксплуатацией на платной основе.

Сохранение объектов, строительство которых уже начато, сопряжено с существенными расходами на консервацию объектов незавершенного строительства, так как такие объекты не защищены от внешних неблагоприятных воздействий (осадков, солнечной радиации и т. п.), что приводит к их порче и преждевременному износу и способствует загрязнению окружающей среды. В дополнение к этому на содержание таких объектов осуществляются ежегодные расходы по охране и поддержанию объектов строительства в должном состоянии, включая оплату простоя строительной техники и рабочей силы.

Реализация данных проектов в виде мостовых сооружений обусловлена отсутствием сопоставимых по стоимости реализации альтернативных вариантов, поскольку во всех случаях это обусловлено технической невозможностью или экономической нецелесообразностью реконструкции уже возведенных мостовых конструкций, недостаточной грузоподъемностью и пропускной способностью, дальнейшего использования сезонных паромных переправ, переключения объемов перевозок грузов на расстояния 300-500 км (протяженность объездных маршрутов) с автомобильного на железнодорожный транспорт.

В таблице 3.1.а представлена информация по распределению субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации, на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Таблица 3.1.а

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Сумма субсидий, млн. рублей	Условия предоставления субсидий
Количество, сельских населенных пунктов, подлежащих обеспечению постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием в годы, не менее, единиц	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, подлежащих строительству в 2010 – 2015 годы для обеспечения сельских населенных пунктов, указанных в графе 3, постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, не менее, км
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

По данным Росавтодора