Антикризисная оперативная сводка по рынку мягкой мебели России

Антикризисная оперативная сводка по рынку мягкой мебели России

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке мягкой мебели	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	12
1.3.	Рекомендации участникам рынка	13
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	15
Часть 3	Обзор отраслей потребления
Часть 3.1	Описание рынка потребления мебели для дома и офиса	18

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке мягкой мебели

В рамках данной оперативной сводки по рынку мы рассмотрим рынок мягкой мебели в РФ и, в частности, в ЮФО и СКФО.

В докризисный период рост рынка обеспечивался бурной деловой активностью экономических субъектов, стремительным ростом объектов строительства коммерческой недвижимости. Происходящий экономический кризис серьезно затронул рынок мебели. При этом он коснулся как отечественных производителей, так и импортеров.

Последствия мирового финансового кризиса для экономики России в целом неутешительные, а для мебельной промышленности такие факторы, как уменьшение количества вводимой в строй недвижимости, снижение покупательской способности, могут, по оценкам экспертов, привести к длительной депрессии как минимум на 1-2 года.

Потребителей сегодня волнует качество продукта, сервис, и т. д. Цена, безусловно, всегда была важной составляющей. Очевидно, что с началом экономического спада важность низкой цены возросла.

С падением покупательской способности как в формате рынка b2c, так и в формате b2b, экономичные серии мебели увеличили долю в общем обороте компаний.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Безусловно, весь сегмент мебели импортного производства испытал спад продаж, что связано не только с кризисом, но и с девальвацией рубля.

На Диаграмме 1 представлены данные по производству некоторых групп мебели в РФ за 2гг.

Диаграмма 1

Производство мебели в РФ в гг[1]

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Сравним показатель производства мебели в 2009 году в % к соответствующему периоду 2008 года.

Диаграмма 2

Производство мебели в РФ в 2009 году в % к соответствующему периоду 2008 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим динамику производства мебели в РФ за последние месяцы.

Диаграмма 3

Производство мебели в сентябре 2009 года – феврале 2010 года, РФ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На Диаграмме 4 отображена динамика изменения объемов производства мебели в РФ в % к предыдущему месяцу.

Диаграмма 4

Производство мебели в РФ в сентябре 2009 года – феврале 2010 года, % к предыдущему месяцу

Более подробно данные по производству мебели в январе – феврале 2010 года в РФ представлены в Таблице 1

Таблица 1

Производство некоторых видов мебели в РФ в январе-феврале 2010г

Наименование	2010
янв	фев

Рассмотрим ситуацию по производству мебели на Юге страны.

Диаграмма 5

Производство мебели в ЮФО+СКФО в гг[2]

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

На Диаграмме 6 показатель производства мебели в % к 2008 году.

Диаграмма 6

Производство мебели в ЮФО+СКФО в 2009 году в % к соответствующему периоду 2008 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Динамика производства мебели в южной части страны за последние месяцы представлена на Диаграммах 7-8.

Диаграмма 7

Производство мебели в сентябре 2009 года – феврале 2010 года, ЮФО+СКФО

Диаграмма 8

Производство мебели в ЮФО+СКФО в сентябре 2009 года – феврале 2010 года, % к предыдущему месяцу

Таблица 2

Производство некоторых видов мебели в РФ в январе-феврале 2010г

Наименование	2010
янв	фев

Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство прочей мебели»[3].

Диаграмма 9

Динамика отгрузки товаров собственного производства по отрасли «Производство прочей мебели» гг, млн. руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Сравним данный показатель с аналогичным в соответствующем периоде 2008 года

Диаграмма 10

Динамика отгрузки товаров собственного производства в 2009 году, в % по отношению к соответствующему периоду 2008 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Ту же картину показывает и показатель выручки от продаж у предприятий, чьим основным видом деятельности является «Производство прочей мебели» (см. Диаграммы 11-12).

Диаграмма 11

Динамика выручки от продаж по виду деятельности «Производство прочей мебели» в 2году, млн. руб.

Диаграмма 12

Динамика выручки от продаж в % по отношению к соответствующему периоду 2008 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Кризис негативно отразился на всех отраслях экономики, по цепочке распространяясь по различным сферам жизни общества. В результате снижения спроса по всем отраслям экономики происходит значительное сокращение доходов юридических лиц, которые являются потребителями офисной мебели. Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, компании начинают оптимизировать свои расходы, это происходит в том числе за счет сокращения затрат на замену мебели. С кризисом так же уменьшилось общее число образующихся организаций, которым необходимо обустраивать свои офисы мебелью. Некоторые поставщики мебели в сложившихся условиях стали обращаться к ритейлу с предложениями о продаже готовой мебели с существенной скидкой.

1.2.  Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам рынка мебели необходимо заблаговременно предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса:

§   

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка мебели активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

Часть 3

Обзор отраслей

Потребления

3.1.  Описание рынка потребления мебели для дома и офиса

Мебель используется во всех коммерческих и некоммерческих, частных и государственных предприятиях, а также населением дома. Рассмотрим более подробно, как кризисные явления отразились на производстве и уровне жизни населения РФ и, в частности, ЮФО И СКФО.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Из производств этого вида деятельности ХХ% общего уменьшения обеспечило «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс ХХ%),

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В большей степени снижению промышленного производства способствовали отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос: производство транспортных средств и оборудования (снижение на ХХ% к 2008 году), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на ХХ%), производство машин и оборудования (на ХХ%).

Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил за 2009 год ХХ%, вклад в общее сокращение производства – ХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таким образом, негативное влияние на рост промышленного производства по-прежнему продолжают оказывать неудовлетворительное финансовое состояние предприятий промышленного производства, недостаточный внутренний и внешний спрос на промышленную продукцию, низкий уровень инвестиций в промышленное производство.

В январе-декабре, как и в предыдущие периоды, ни одно из промышленных производств не достигло уровня соответствующего периода 2008 года. Однако по всем видам промышленной деятельности наблюдалось замедление падения производства.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В Таблице 3.1 представлены данные Федеральной Службы Государственной Статистики об индексе производства в январе-феврале 2010 года в ЮФО и СКФО.

Таблица 3.1

Индекс производства в январе–феврале 2010 года, в % к соответствующему периоду 2009 года

	Индекс промышленного производства[4]	Индекс производства по видам деятельности
добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Южный федеральный округ
Северо–Кавказский федеральный округ

Таблица 3.2

Денежные доходы и потребительские расходы в январе 2010 года

	Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц	Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц	Реальные денежные доходы, в % к январю 2009
рублей	в % к январю 2009	рублей	в % к январю 2009
Южный федеральный округ
Северо–Кавказский федеральный округ